# الموافقة على الفواتير

> عندما تكون الفاتورة أو الإشعار الدائن في حالة «بانتظار الموافقة»، فهذا يعني أنه يحتوي على تنبيه واحد أو أكثر - أي فروقات - تتطلب المراجعة والموافقة من قِبل مستخدم مناسب في مؤسستك.

Source: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ar/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note.md

# الموافقة على الفواتير
عندما تكون الفاتورة أو الإشعار الدائن في حالة «بانتظار الموافقة»، فهذا يعني أنه يحتوي على تنبيه واحد أو أكثر - أي فروقات - تتطلب المراجعة والموافقة من قِبل مستخدم مناسب في مؤسستك.

يمكن للمعتمدين المحددين الموافقة على الفاتورة أو الإشعار الدائن أو رفضهما. ستؤدي الموافقة على [الفاتورة](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) أو [الإشعار الدائن](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) إلى تعيين حالتهما كـ «تمت التسوية»، وسيؤدي رفض الفاتورة أو الإشعار الدائن إلى تعيين حالتهما كـ «ملغى». 

**الانتقال السريع إلى:**

-   [حول مسارات عمل الموافقة (القديمة مقابل الجديدة)](#InvoiceApprovalWorkflows)
-   [الموافقة باستخدام مسارات العمل القديمة](#approve-with-legacy-workflows)
-   [الموافقة على فاتورة (مسارات العمل الجديدة)](#ApproveAnInvoiceNew)
    -   [إذن «المعتمد الفائق» للفواتير](#SuperApproverPermission)
    -   [عرض المعتمدين السابقين والقادمين في مسار العمل (سجل التدقيق)](#ViewPastUpcomingApprovers)
-   [مراجعة الفواتير التي بانتظار الموافقة](#ReviewAFlaggedInvoice)
-   [أفضل الممارسات لمراجعة الفواتير التي بانتظار الموافقة](#BestPractices)



### حول مسارات عمل الموافقة (القديمة مقابل الجديدة)

يدعم PurchasePlus تاريخياً مسارات عمل الموافقة على الفواتير والإشعارات الدائنة القائمة على الأدوار، حيث يقدم المستخدمون التشغيليون (مثل رئيس قسم الأغذية والمشروبات) موافقتهم أولاً، ثم يقدم المستخدمون الماليون (مثل قسم الحسابات الدائنة) موافقتهم ثانياً. نطلق على نموذج مسار العمل هذا اسم «مسارات العمل القديمة» (Legacy Workflows)، ولا يزال العديد من المشترين يستخدمون هذا النموذج لمسارات عمل الموافقة.

اعتباراً من فبراير 2025، وفر PurchasePlus [مسارات عمل موافقة جديدة قائمة على الرتب](/ar/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)، وهي أكثر قابلية للتوسع وأعلى كفاءة في الأداء مقارنة بنموذج مسار العمل القديم. نشير إلى هذا النموذج المحدث باسم «مسارات العمل الجديدة». ستستخدم المؤسسات المشترية الأحدث أو المشترون الذين تم ترحيلهم بمساعدة فرق التهيئة لدينا مسارات عمل الموافقة الجديدة. 

لا يمكن للنموذجين العمل معاً بالتزامن؛ يجب تمكين نموذج واحد فقط لحساب المؤسسة. يُرجى [التواصل معنا](mailto:help@purchaseplus.com) لتمكين مسارات العمل الجديدة لمؤسستك إذا كنت ترغب في التبديل.

[_تعرّف على المزيد حول الفرق بين مسارات العمل القديمة والجديدة._](/ar/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows#DifferenceWithLegacyWorkflows)

### الموافقة باستخدام مسارات العمل القديمة

1\. انقر على \[**فواتير بانتظار موافقتي**\] في الصفحة الرئيسية، أو حدد \[**الفواتير**\] ← \[**بانتظار موافقتي**\] من شريط التنقل الجانبي.

![صفحة فواتير بانتظار موافقتي](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-1.avif)

2\. في عرض جدول «فواتير بانتظار موافقتي»، يمكنك إكمال المهام التالية:

a. استخدم \[**بحث**\] للعثور على فاتورة محددة.

b. \[**إدارة الأعمدة**\] لضبط المعلومات المعروضة في الجدول.

c. انقر على \[**رقم الفاتورة**\] لفتح الفاتورة.

d. \[**المرجع**\]. مرّر المؤشر فوق المرجع لإضافة مرجع الفاتورة أو تعديله.

e. عرض «المورد» الذي صدرت منه الفاتورة.

f. \[**حساب المصروفات**\]. مرّر المؤشر فوق حساب المصروفات لإضافة أو تعديل القسم أو الحساب الذي تُحمّل عليه الفاتورة.

g. \[**أمر الشراء**\]. تحديد ما إذا كانت الفاتورة قد تم ربطها بأمر شراء مطابق. راجع مقالنا [مطابقة أمر شراء مع فاتورة](/ar/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) لمعرفة المزيد.

h. \[**إشعارات استلام البضائع**\]. عرض إشعارات استلام البضائع أو إنشاء [إشعار استلام بضائع](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) مقابل [أمر الشراء](/ar/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders). 

i. \[**نسخة PDF**\]. عرض نسخة PDF من الفاتورة، إذا تم إنشاء الفاتورة من ملف PDF.

j. إعطاء \[**الموافقة**\] التشغيلية أو المالية على الفاتورة، وفقاً لصلاحياتك.

![عرض جدول الفواتير المنبه عليها](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-2.avif)3\. يمكنك أيضاً النقر داخل فاتورة بانتظار الموافقة وستجد زري الموافقة المالية والتشغيلية في ترويسة الفاتورة. هنا يمكنك إعطاء \[**الموافقة**\] التشغيلية أو المالية على الفاتورة وفقاً لصلاحياتك.

![الموافقة على الفاتورة المنبه عليها من داخل الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-3.avif)4\. بمجرد منح كل من الموافقة التشغيلية والمالية، سيتم نقل الفاتورة إلى حالة «تمت التسوية» (RECONCILED). 

إذا كانت مؤسستك تنشئ ملفات تصدير مجمعة، راجع مقالنا [تحديد فاتورة أو إشعار دائن كجاهز للتصدير](/ar/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) لمعرفة المزيد حول إعداد الفواتير للتصدير. وإذا كانت مؤسستك تصدر الفواتير والإشعارات الدائنة بشكل فردي، فراجع مقالنا [تصدير فاتورة أو إشعار دائن](/ar/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). 

![تمت تسوية الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-4.avif)

### الموافقة مع مسارات العمل الجديدة

يمتلك المستخدمون القدرة على الموافقة على فاتورة أو إشعار دائن أو رفضهما إذا تم تعيينهما لوحدة تنظيمية حيث (أ) تم تعيين مسار عمل جديد لها، و(ب) كان المستخدم معتمداً في إحدى رتب مسار العمل هذا.

يمكن للمعتمدين إما الموافقة على الفاتورة أو رفضها من صفحات **\[الفواتير\] ← \[بانتظار موافقتي\]**، وبالنسبة للإشعارات الدائنة من صفحة **\[الإشعارات الدائنة\]** **← \[عرض الكل\] ← \[الإشعار الدائن\]**. يُرجى ملاحظة أن المعتمدين في الرتبة الثانية (والرتب اللاحقة) من مسار العمل لن يروا الفواتير أو الإشعارات الدائنة في هذه القوائم إلا بعد منح الموافقة من قِبل الرتبة (أو الرتب) السابقة:

![صفحة فواتير بانتظار موافقتي](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-5.avif)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعتمدين النقر على الفاتورة أو الإشعار الدائن واستخدام زري **\[موافقة\]** أو **\[رفض\]** في ترويسة المستند:

![زرا الموافقة والرفض على الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-6.avif)

**ماذا يحدث عند الموافقة على فاتورة أو إشعار دائن؟**

-   إذا كانت قيمة المستند أكبر من الحد الأقصى لقيمة رتبة المعتمد، فسيتم نقل الفاتورة أو الإشعار الدائن إلى رتبة الموافقة التالية. سيتم إخطار المستخدمين في رتبة الموافقة التالية عبر البريد الإلكتروني.
-   إذا كانت قيمة المستند أقل من الحد الأقصى لقيمة رتبة المعتمد، يعتبر مسار العمل هذه الموافقة «موافقة نهائية»، ويتم نقل الفاتورة أو الإشعار الدائن تلقائياً إلى حالة «تمت التسوية». ويمكن حينئذٍ تصديرها إلى نظام الحسابات الدائنة الخارجي الخاص بك للدفع.

**ماذا يحدث عند رفض فاتورة أو إشعار دائن؟**

-   سيُطلب من المعتمدين إضافة تعليق، ويتم نقل الفاتورة أو الإشعار الدائن تلقائياً إلى حالة «ملغى».

[_تعرّف على المزيد حول مسارات عمل الموافقة الجديدة._](/ar/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)

#### إذن «المعتمد الفائق» للفواتير

يتيح إذن «يمكنه الاعتماد الفائق للفواتير والإشعارات الدائنة» وظيفتين مهمتين في سياق مسارات عمل الموافقة على الفواتير والإشعارات الدائنة:

1.  يمكن للمستخدم المصرح له تحويل أي فاتورة أو إشعار دائن في حالة «بانتظار الموافقة» قسراً إلى حالة «تمت التسوية»، بغض النظر عما إذا كان ضمن مسار عمل موافقة أم لا. ولذلك يعد هذا الإذن طريقة فعالة للأشخاص المصرح لهم لتجاوز رتب الموافقة في مسار العمل.
    
2.  يمكن للمستخدم المصرح له تعديل تفاصيل (باستثناء القسم وبنود الفاتورة) الفاتورة أو الإشعار الدائن عندما يكون في حالة «تمت التسوية».
    

يوجد إجراء الاعتماد الفائق في قائمة **\[المزيد\]** في ترويسة الفاتورة أو الإشعار الدائن عندما تكون في حالة «بانتظار الموافقة»:

![الاعتماد الفائق لفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-7.avif)

نظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المعتمدون الفائقون، من المهم منح هذا الإذن فقط للمستخدمين المتميزين الفعليين و/أو المسؤولين المؤهلين والمصرح لهم بشدة.

#### عرض المعتمدين السابقين والقادمين في مسار العمل (سجل التدقيق)

يمكنك عرض المعتمدين السابقين والقادمين المتعلقين بفاتورة أو إشعار دائن معين في مسار عمل الموافقة من خلال الانتقال إلى **\[الفواتير\] أو \[الإشعارات الدائنة\] ← \[عرض الكل\]** أو **\[الفواتير\] أو \[الإشعارات الدائنة\] ← \[بانتظار موافقتي\]** والنقر على زر **\[عرض\]** في عمود **\[مسار العمل\]**:

![عرض مسار عمل الفاتورة من جدول كل الفواتير](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-8.avif)

سيتم عرض المعلومات في نافذة منبثقة، حيث يمكنك مراجعة الطوابع الزمنية وتحديثات الحالة وأسماء المعتمدين والمزيد:

![نافذة منبثقة لعرض مسار عمل الموافقة على الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-9.avif)

### بانتظار الموافقة

توجد أسباب عديدة قد تؤدي إلى وضع تنبيه على فاتورة أو إشعار دائن، ويتم عرض كل سبب من أسباب التنبيه في علامة تبويب **\[التنبيهات\]** الخاصة بالمستند وفي عمود التنبيهات في كل بند من بنود الفاتورة أو الإشعار الدائن. بصفتك المعتمد، يمكنك مراجعة سبب كل تنبيه وتحديد ما إذا كنت ترغب في تصحيح سبب التنبيه، أو الموافقة على المستند دون تصحيح بعض أسباب التنبيه أو جميعها.

يتم تخصيص التنبيهات لكل مؤسسة، لذا تحدث مع مسؤول في مؤسستك إذا كنت تعتقد أن أياً من التنبيهات التي تظهر على فواتيرك أو إشعاراتك الدائنة غير ضرورية.

1\. حدد الفاتورة أو الإشعار الدائن في قائمة **\[بانتظار موافقتي\]** لعرض تفاصيلها. يمكنك استخدام أزرار الإجراءات السريعة في ترويسة المستند من أجل:

a. \[**المحرر المتقدم**\]. عرض تفاصيل الفاتورة أو الإشعار الدائن وإدارتها إلى جانب نسخة PDF الأصلية.

b. \[**إظهار التفاصيل أو إخفاؤها**\]. عرض معلومات أكثر تعمقاً حول الفاتورة أو الإشعار الدائن.

c. \[**عرض ملف PDF**\]. عرض ملف PDF الأصلي الذي استخدمه نظامنا لإنشاء الفاتورة أو الإشعار الدائن (إن وجد).

d. **\[المستندات ذات الصلة\]**. عرض أي طلبات شراء، أو أوامر شراء، أو إشعارات استلام بضائع، أو إشعارات دائنة مرتبطة بهذه الفاتورة.

e. **\[خيارات إضافية\]**. عرض سجل تدقيق الفاتورة، وطباعة الفاتورة، والمزيد. 

![شرح خيارات ترويسة الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-10.avif)

2\. إذا لزم الأمر، انقر على \[**تحديث القيم**\] لضبط قيم الفاتورة أو الإشعار الدائن يدوياً لتحقيق التوازن. تظهر لوحة رصيد الفاتورة أو الإشعار الدائن في جميع الفواتير والإشعارات الدائنة، وتشير إلى ما إذا كان مجموع بنود المستند يتطابق مع إجماليات المستند. 

![تحديث قيم الفاتورة المنبه عليها](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-11.avif)

3\. يتم إدراج جميع بنود الفاتورة أو الإشعار الدائن داخل علامة تبويب \[**ملخص المنتج**\] في المستند. يمكنك هنا:

a. اختيار \[**عرض متقدم**\] لعرض البنود الفرعية. راجع مقال المساعدة [تحديث بنود الفاتورة باستخدام الوضع المتقدم](/ar/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) لمزيد من المعلومات.

b. \[**إضافة بند فاتورة أو إشعار دائن**\]، اعتماداً على ما إذا كنت تعرض فاتورة أو إشعاراً دائناً.

c. \[**ربط**\] بنود الفاتورة ببنود أمر الشراء. إذا كانت مؤسستك تطابق الفواتير بأوامر الشراء، فمن المهم ربط كل بند في الفاتورة بالبند المقابل له في أمر الشراء المطابق. راجع مقالنا [ربط بنود الفاتورة ببنود أمر الشراء](/ar/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) لمعرفة المزيد.

d. \[**التنبيهات**\] عرض أسباب وجود الفاتورة أو الإشعار الدائن في حالة بانتظار الموافقة. إذا وجد تنبيه واحد أو أكثر في بند الفاتورة أو الإشعار الدائن، فستظهر أيقونة علم أحمر.

e. حالة \[**تم الاستلام**\]. معرفة ما إذا كان بند أمر الشراء المطابق قد تم تمييزه كمستلم في إشعار أو أكثر من إشعارات استلام البضائع. 

f. \[**معلومات**\] عرض معلومات مفصلة حول بند الفاتورة أو الإشعار الدائن.

g. كمية الفاتورة أو الإشعار الدائن، وسعر الوحدة، ونسبة الضريبة %، وإجماليات البند.

![تفاصيل بنود الفاتورة المنبه عليها](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-12.avif)

بصرف النظر عن علامة تبويب **\[الملخص\]** الافتراضية، توجد علامات تبويب أخرى في الفاتورة أو الإشعار الدائن تحتوي على معلومات مهمة:

1\. توفر علامة تبويب \[**التنبيهات**\] ملخصاً لأسباب التنبيه للفاتورة أو الإشعار الدائن.

2\. توفر علامة تبويب \[**التحليل**\] عرضاً مفصلاً لتحليل المطابقة الثلاثية/الثنائية. 

3\. تتيح لك علامة تبويب \[**الإعدادات**\] عرض وإدارة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة أو الإشعار الدائن، مثل رقم المستند، والمرجع، وتاريخ المستند، والعملة، ورمز القسم والحساب.

4\. تعرض علامة تبويب \[**التعليقات**\] التعليقات الداخلية أو الخارجية التي أضافها مستخدمون في مؤسستك إلى الفاتورة أو الإشعار الدائن.

5\. تعرض علامة تبويب **\[الإشعارات الدائنة\]** أي إشعارات دائنة تم ربطها بالفاتورة، إن وجدت.

6\. تعرض علامة تبويب \[**أمر الشراء**\] أمر الشراء الذي تمت مطابقته مع الفاتورة، إن وجد.

7\. تعرض علامة تبويب \[**إشعارات الاستلام**\] إشعارات استلام البضائع التابعة لأمر الشراء المطابق، إن وجدت.

8\. تعرض علامة تبويب \[**المرفقات**\] الملفات المرفقة التي أضافها مستخدمون في مؤسستك إلى الفاتورة أو الإشعار الدائن، إن وجدت.

![علامات تبويب الفاتورة](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-13.avif)

### نصائح للمراجعة

#### مطابقة أوامر الشراء والفواتير

-   إذا كان ذلك ينطبق على مؤسستك، فتأكد من مطابقة أمر الشراء مع الفاتورة قبل مراجعة أي من أسباب التنبيه.
    
-   اربط بنود الفاتورة ببنود أمر الشراء، إذا لزم الأمر.

#### استلام البضائع والخدمات

-   تحقق مما إذا كانت الأصناف قد تم استلامها. إذا كان ذلك ينطبق على مؤسستك، فإن استلام أمر الشراء يعد خطوة بالغة الأهمية للتأكد من تسليم الأصناف، ويعطي إشارة لمعتمد الفاتورة بأن الفاتورة جاهزة للموافقة عليها.  
    

#### التحقق من بنود الفواتير والإشعارات الدائنة قبل الموافقة

-   في حالة وجود اختلافات بين سعر أمر الشراء وسعر الفاتورة أو الإشعار الدائن، قد ترغب في التواصل مع المورد للحصول على إشعار دائن محتمل لتغطية أي فرق.