# Archivo de exportación por lotes

> Dependiendo de cómo se haya configurado su organización, puede exportar facturas y notas de crédito de forma individual (Tipo A) o mediante un archivo de exportación por lotes (Tipo B).

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# Archivo de exportación por lotes
Dependiendo de cómo se haya configurado su organización, puede exportar [Facturas](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) y Notas de crédito individualmente (Tipo A), o mediante un Archivo de exportación por lotes (Tipo B).

En este artículo, explicaremos el caso del **Tipo B**, donde las Facturas y Notas de crédito se [marcan como 'Listo para exportar'](/es/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) para incluirse en un Archivo de exportación por lotes. Si su organización exporta Facturas y Notas de crédito individualmente (Tipo A), consulte nuestro artículo [Exportar una factura o nota de crédito](/es/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). 

Ir a:

-   [Crear un archivo de exportación](#CreateAnExportFile)
    
-   [Resolución de problemas](#troubleshooting)
    
    -   [Factura o nota de crédito atascada en Exportando](#StuckInExporting)
    -   [Generar un archivo de registro de respuestas de exportación](#GenerateLogFile)

### Crear un archivo de exportación

1\. Seleccione \[**Facturas**\] **→** \[**Centro de exportación**\] en la barra de navegación lateral.

2\. Haga clic en \[**Crear nuevo archivo de exportación**\]. Tenga en cuenta que solo los usuarios con los permisos correspondientes pueden crear archivos de exportación.

![Crear un nuevo archivo de exportación por lotes](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-1.avif)

3\. Complete todos los campos según sea necesario.

a. Decida los \[**Tipos de documentos para incluir**\]. Puede incluir solo Facturas, solo Notas de crédito o tanto Facturas como Notas de crédito.

b. \[**Selección de comprador**\] para elegir qué Compradores se incluyen. Esta selección solo aplica si varias organizaciones de compras utilizan el mismo sistema de cuentas por pagar en PurchasePlus. 

c. \[**Seleccione un rango de fechas**\].

d. Decida si desea automáticamente \[**Marcar documentos como exportados al completar**\]. Este es un paso importante, ya que actualiza el estado de cualquier Factura o Nota de crédito incluida en el archivo de exportación a \`Exportado\` automáticamente, una vez creado con éxito el archivo de exportación. 

e. \[**Enviar por correo el archivo de exportación completado como archivo adjunto**\]. Este es un paso opcional que le permite enviar el archivo de exportación completado como archivo adjunto a una o varias direcciones de correo electrónico. Tenga en cuenta que si el tamaño del archivo de exportación adjunto al correo es muy grande, el envío por correo podría no tener éxito. En este caso, aún podrá descargar manualmente el archivo de exportación desde PurchasePlus.

f. **\[Nombre del archivo de exportación\].** Aquí puede definir el nombre para el archivo de exportación. El nombre de archivo se insertará antes de la extensión del archivo. 

g. \[**Enviar archivo de exportación completado electrónicamente**\]. Si su organización ha sido configurada con destinos electrónicos para la exportación, cada destino estará disponible aquí. Si corresponde, puede seleccionar un destino al que se enviará electrónicamente el archivo de exportación una vez creado con éxito. [Póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente](https://www.purchaseplus.com/contact-us) si desea enviar sus archivos de exportación a un destino electrónico como un servidor FTP o un endpoint de API.

![Formulario para crear un nuevo archivo de exportación](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-2.avif)

4\. Haga clic en \[**Crear archivo de exportación**\] en la parte inferior del formulario.

5\. Volverá al Centro de exportación y el archivo de exportación que procesó aparecerá en la parte superior de la lista de archivos de exportación. El archivo de exportación estará inicialmente en estado 'Procesando' y se actualizará automáticamente a 'Completado' una vez que esté listo para ser descargado. Haga clic en \[**Descargar**\] para acceder al archivo y guardarlo en su dispositivo. El archivo tendrá el formato correspondiente a la configuración aplicada a su organización en PurchasePlus. Ahora puede importar manualmente el archivo en su plataforma de contabilidad externa. 

![Descargar archivo de exportación en el Centro de exportación](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-3.avif)

6\. Al crear el archivo de exportación, si no seleccionó 'Marcar documentos como exportados al completar', verá que las Facturas y Notas de crédito incluidas en el archivo de exportación seguirán en estado 'Listo para exportar'. Esta es una práctica habitual, ya que es posible que desee esperar hasta que el archivo de exportación se importe correctamente en su sistema de contabilidad externo antes de marcar los documentos como Exportados en PurchasePlus.

Cuando esté listo para hacerlo, para cambiar todas las Facturas y Notas de crédito al estado 'Exportado', haga clic en \[**Más**\] **→** \[**Marcar como exportado**\]. Las Facturas y Notas de crédito se actualizarán a 'Exportado'. 

![Marcar como exportado](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-4.avif)

7\. Para ver las facturas incluidas en una exportación, haga clic en el \[**Número**\] en la columna Facturas. Se abrirá una ventana emergente con la lista de todas las Facturas incluidas en la exportación.

![Ver facturas incluidas en la exportación](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-5.avif)

8\. De forma alternativa, puede hacer clic en el número de exportación para ver los datos de exportación CSV en forma de tabla, así como una lista de las Facturas o Notas de crédito incluidas en el archivo de exportación.

### Resolución de problemas

#### Factura o nota de crédito atascada en estado 'Exportando'

Si una Factura o Nota de crédito está atascada en el estado Exportando, suele indicar un problema temporal de sincronización con su sistema de cuentas por pagar. Para solucionar esto, debe [revertir el documento a un estado "Conciliado"](/es/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) para volver a activar la transmisión siguiendo estos pasos:

1.  Abra la Factura o Nota de crédito actualmente atascada en Exportando. En la esquina superior derecha del encabezado de la Factura, haga clic en el icono de los **tres puntos verticales (⋮)**.
    
2.  Seleccione \[**Revertir a Conciliado\]**. Esto detiene el intento de exportación actual y devuelve la Factura a un estado gestionable.
    
3.  Haga clic en el botón rojo \[**Revertir factura\]** para confirmar. El estado cambiará de amarillo (Exportando) a verde (Conciliado).
    
4.  Verifique los detalles de la factura. Antes de intentar la exportación de nuevo, revise lo siguiente para asegurarse de que no haya errores:
    
    1.  Detalles del proveedor y número comercial del proveedor (Supplier Business Number).
        
    2.  Departamentos y códigos de cuenta.
        
    3.  Totales de la factura e importes de impuestos.
        
5.  Vuelva a activar la exportación. Una vez que haya confirmado que los datos son correctos:
    
    1.  Localice el botón amarillo etiquetado como \[**Marcar como listo para exportar\]**. Haga clic en este botón para volver a poner la Factura en la cola de exportación.
        
    2.  [Cree un archivo por lotes de facturas y notas de crédito](/es/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) que incluya este documento.
6.  PurchasePlus intentará ahora reenviar la Factura o Nota de crédito en un archivo por lotes a su sistema de cuentas por pagar. Una vez que el archivo se transmita con éxito, la etiqueta de estado cambiará a **Morado (Exportado)**.
    

**¿Sigue teniendo problemas?**

1.  Póngase en contacto con su departamento de TI interno o administrador del sistema para verificar que la conexión API de su organización con el sistema de cuentas por pagar esté activa.
    
2.  [Comuníquese con el soporte al cliente de PurchasePlus.](/es/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Si su departamento de TI confirma que la conexión está bien, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir asistencia.
    

#### Generar un archivo de registro de respuestas de exportación

Es posible que su equipo de TI interno desee revisar un archivo de registro de respuestas en caso de fallos de transmisión. Para generar uno de estos archivos, siga estos pasos:

1.  Vaya a **\[Facturas\] → \[Centro de exportación\]**
    
2.  Localice la exportación correspondiente. Puede filtrar por Fallido o buscar la exportación con estado Fallido en la columna Evento de envío:  
    ![Exportación fallida en el Centro de exportación](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-6.avif)
    
3.  En la misma fila, haga clic en el botón \[**Ver\]** debajo de la columna Resumen:  
    ![Botón de ver resumen de exportación](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-7.avif)
    
4.  En la ventana resultante de detalles de la exportación, desplácese hacia abajo hasta la sección **Respuesta** y **Archivo de registro de respuestas**:  
    ![Archivo de registro de respuestas](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-8.avif)
    
5.  Descargue el archivo de registro. También puede copiar los detalles de la respuesta si es necesario:  
    ![Archivo de registro de respuestas en una exportación fallida](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-9.avif)