# Crear o actualizar un catálogo

> Los catálogos pueden ser gestionados directamente por proveedores registrados (catálogos gestionados por el proveedor) o internamente por su organización de compras (catálogos autogestionados).

Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog

Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog.md

# Crear o actualizar un catálogo
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-   [Crear o actualizar un catálogo](#create-or-update-a-catalog)
    -   [Visibilidad del catálogo en la jerarquía de la organización](#orghierarchy)
-   [Crear un catálogo autogestionado](#CreateSelfManagedCatalog)
-   [Agregar productos](#add-products)
    -   [Importar o actualizar los productos de un catálogo mediante la carga de CSV](#importCSV)
    -   [Agregar productos manualmente](#ManuallyAddProducts)
    -   [Importar desde líneas de factura](#ImportInvoiceLines)
-   [Actualizar manualmente](#update-manually)
-   [Consejos de mejores prácticas](#bestpractices)

### Crear o actualizar un catálogo

Los [Catálogos](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) pueden ser gestionados directamente por [Proveedores](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) registrados (catálogos gestionados por el proveedor) o internamente por su organización de compras (catálogos autogestionados). Los catálogos autogestionados otorgan a su organización un control estricto y directo sobre los productos y los precios, razón por la cual algunas organizaciones eligen autogestionar sus compras internas.

  
**Nota:** Aunque técnicamente es posible crear un catálogo autogestionado en nombre de un proveedor registrado (siempre que exista una [Relación comercial habilitada](/es/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier)), por lo general no se recomienda. Hacerlo puede interrumpir las integraciones existentes, romper los flujos automatizados de Órdenes de compra y generar conflictos de datos. Este método solo debe utilizarse como una medida temporal si un proveedor todavía está ocupado generando un catálogo específico para su organización. Comuníquese con nuestro servicio de asistencia si necesita el catálogo de un proveedor registrado o si este requiere actualización.

#### Visibilidad del catálogo en la jerarquía de la organización

Los catálogos autogestionados que se configuran en el nivel principal (Parent) de la jerarquía de la organización se aplicarán en cascada; es decir, serán visibles y utilizables por las organizaciones que se encuentren debajo de ellos.

**Crear un catálogo autogestionado**

1.  Asegúrese de que el proveedor esté configurado en su sección **\[Proveedores\] → \[Mis proveedores\]**. Puede ser un proveedor autogestionado o un proveedor registrado con una relación comercial habilitada.
2.  Seleccione \[**Catálogos**\] → \[**Nuevo catálogo**\] en la barra de navegación lateral.![Acceder a catálogos](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-1.avif)
3.  Introduzca un \[**Nombre del catálogo**\]. Ejemplo: 'Autogestionado - Panadería Brad'
4.  \[**Seleccione**\] un proveedor del menú desplegable. Luego haga clic en \[**Crear catálogo**\].

![Crear catálogo](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-2.avif)  

### Agregar productos

Puede agregar productos a un catálogo autogestionado de tres maneras diferentes:

1.  [Importando un archivo CSV (recomendado),](#importCSV)
2.  [Agregando productos manualmente al catálogo autogestionado, y](#ManuallyAddProducts)
3.  [A través del proceso de importación de líneas de factura.](#ImportInvoiceLines)

Siga leyendo para obtener más información sobre cada uno de estos tres métodos.

#### Importar o actualizar los productos de un catálogo mediante la carga de CSV

Mediante la funcionalidad de importación, puede actualizar los precios de los productos existentes en el catálogo, así como agregar productos adicionales al catálogo, siempre que disponga del código de producto de P+ para el producto adicional que desea agregar.

[Obtenga más información sobre cómo agregar productos a un catálogo autogestionado mediante la carga de CSV.](/es/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

**IMPORTANTE:** No es posible crear productos completamente nuevos en PurchasePlus a través de este proceso de importación. Consulte nuestro artículo [Crear un nuevo producto](/es/docs/for-purchasers/create-a-new-product) para obtener ayuda sobre cómo crear un nuevo producto.

#### Agregar productos manualmente a un catálogo autogestionado

1\. Haga clic en \[**+**\] para comenzar a agregar productos a su catálogo.

![Agregar producto al catálogo](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-3.avif)

2\. \[**Busque**\] el producto que desea agregar al catálogo.

3\. Introduzca el \[**% de impuesto**\] y el \[**Precio unitario**\], luego haga clic en \[**Agregar artículo**\].

4\. Como alternativa, puede \[**Crear un nuevo producto**\] o utilizar la \[**Búsqueda avanzada**\]. Puede visitar nuestros artículos [Crear un nuevo producto](/es/docs/for-purchasers/create-a-new-product) y [Búsqueda avanzada de productos](/es/docs/for-purchasers/advanced-product-search) para obtener ayuda adicional.

![Agregar producto al catálogo de precios autogestionado](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-4.avif)

5\. Ahora ha agregado productos a su catálogo autogestionado.

![Productos en un catálogo autogestionado](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-5.avif)

#### Importar desde líneas de factura

Esta opción funciona convirtiendo líneas de factura en productos dentro de un catálogo autogestionado, y resulta especialmente útil para los [Proveedores autogestionados](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers#RegisteredVsSelfManagedSuppliers). 

1.  [Ejecute el informe de líneas de facturas y notas de crédito](/es/docs/for-purchasers/run-a-report), prestando especial atención a los filtros 'Refinar por rango de fechas' y 'Refinar por tipo':  
    ![Filtros del informe de líneas de facturas y notas de crédito](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-6.avif)
2.  Descargue el informe en formato CSV:  
    ![Descargar informe como CSV](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-7.avif)
3.  Abra el CSV descargado. Localice las filas correspondientes a los proveedores para los que está creando el catálogo autogestionado y elimine las demás filas.
4.  Descargue la [Plantilla de importación de catálogos](/hubfs/Import_Catalog_New.csv?hsLang=en). Si este enlace de descarga no funciona, también puede [exportar un catálogo autogestionado existente](/es/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog#Step2) para obtener la plantilla.
5.  Copie los siguientes campos de las filas restantes del informe de líneas de facturas y notas de crédito en la celda correspondiente de la plantilla de importación de catálogos:
    

| **Informe de líneas de facturas y notas de crédito (ICNLR)** | **Plantilla de importación de catálogos** | **Notas** |
| --- | --- | --- |
| product.id | pp_product_id |  |
| brand | brand |  |
| itemDescription | description |  |
| itemPack | unit_size | Es necesario separar 'itemPack' de ICNLR |
| itemPack | unit_measure | Es necesario separar 'itemPack' de ICNLR |
| itemPack | unit_name | Es necesario separar 'itemPack' de ICNLR |
| sellUnit | pack_quantity | Es necesario separar 'sellUnit' de ICNLR |
| sellUnit | pack_name | Es necesario separar 'sellUnit' de ICNLR |
| lineTotalExTax | pack_price_ex_tax |  |
|  | tax_percentage | Ingrese el porcentaje de impuestos (si está disponible) o 0 |
| category.name | category | Indique 'unknown' si no hay ninguno |
| category.parent.name | subcategory | Indique 'unknown' si no hay ninguno |

    

6\. Actualice los campos necesarios y elimine los productos (es decir, líneas) que no desee importar.

7\. Asegúrese de utilizar el precio correcto/más reciente del catálogo (esto es sencillo si utiliza la versión exportada del catálogo).

8\. Guarde el archivo e impórtelo como lo haría habitualmente en una [tarea de importación de catálogos](/es/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog).

### Actualizar manualmente

Además de la [funcionalidad de importación por CSV para actualizar catálogos](#importCSV), los usuarios con el permiso 'Gestionar catálogos autogestionados' pueden actualizar manualmente el precio unitario y el % de impuesto de los productos dentro de un catálogo autogestionado siguiendo estos pasos:

1.  En la barra de navegación lateral, vaya a **\[Catálogos\] → \[Ver todos\]**, luego seleccione \[**Autogestionados\]** para filtrar los catálogos gestionados por su organización.  
    ![Actualización de catálogo autogestionado](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-8.avif)
2.  Busque el catálogo utilizando el nombre del catálogo o el nombre del proveedor.
3.  Haga clic en el **\[Nombre del catálogo\]:  
    ![Nombre del catálogo](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-9.avif)  
    **
4.  Localice el producto deseado:
    -   Desplazándose por la lista, o
    -   Buscando por descripción del producto, o
    -   Utilizando la búsqueda avanzada si se conocen detalles específicos
5.  Una vez encontrado el artículo:
    -   Introduzca el % de impuesto y/o el precio unitario directamente en los campos correspondientes
    -   Presione **\[Intro\]** o haga clic en cualquier lugar del sistema para aplicar los cambios.

![Actualizar producto del catálogo](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-10.avif)

### **Consejos de mejores prácticas**

-   Si realiza compras periódicas a un proveedor autogestionado, es una buena idea configurar un catálogo autogestionado para evitar crear una Requisición personalizada (es decir, ad-hoc) cada vez que le haga un pedido. Crear un catálogo autogestionado le permitirá crear una requisición desde una lista de compra o desde **\[Mis proveedores\]**.
-   Recomendamos que los catálogos autogestionados se creen en el nivel más alto apropiado dentro de la jerarquía de su organización (por ejemplo, a nivel de hotel, en lugar de a nivel de departamento), para que otros usuarios en ese nivel de organización y en los inferiores también puedan beneficiarse del catálogo autogestionado. 
-   Recomendamos mantener la coherencia en la estructura de nombres de sus catálogos autogestionados para garantizar una rápida identificación del catálogo correcto al generar informes de precios. Recomendamos el siguiente formato: "Autogestionado - Nombre comercial del proveedor".   
      
    

Obtenga más información sobre los catálogos a continuación:

-   [Visualizar y gestionar sus proveedores](/es/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers)
-   [Visualizar catálogos de proveedores](/es/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs)
-   [Importar un catálogo autogestionado](/es/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

Si necesita más ayuda para crear un catálogo autogestionado, por favor [comuníquese con nuestro amable equipo de soporte al cliente](/es/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) de PurchasePlus.