# Equipos de finanzas > Antes de que se generen Órdenes de compra, las Solicitudes deben ser aprobadas por los Aprobadores designados. Si es un Aprobador, verá un número rojo en el Source: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams Markdown: https://www.purchaseplus.com/es/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams.md # Equipos de finanzas Ir a: - [Aprobar Solicitudes](#ApproveREQS) - [Revisar Facturas en estado Abierta, Retenida y En procesamiento](#ReviewInvoices) - [Aprobar Facturas marcadas](#ApproveINV) - [Exportar Facturas y Notas de crédito conciliadas](#ExportINV) - [Tipo A - Exportación individual](#typea) - [Tipo B - Archivo de exportación por lotes](#typeb) - [Consejos para facilitar el procesamiento de Facturas](#tips) ### [**Aprobar Solicitudes**](/es/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) Antes de que se genere cualquier Orden de compra, las Solicitudes deben ser [aprobadas](/es/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) por el o los Aprobadores designados. Si es un Aprobador, verá un número rojo en la sección \[**Solicitudes**\] **→** \[**[En espera de mi aprobación](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\]. Puede **Aprobar** solicitudes de forma **masiva** o **individual**. También puede **Rechazar** una Solicitud. ![Página de Solicitudes en espera de mi aprobación](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif) #### **Recuerde** Como aprobador, puede **revisar** y **modificar** los detalles de la Solicitud antes de que sea aprobada, incluyendo: - Productos, precios y cantidades - Departamentos y Códigos de cuenta en las líneas de producto y en toda la solicitud. - Instrucciones de pedido para los Proveedores ### Revisar facturas por estado Las Facturas pueden encontrarse en uno de varios [Estados](/es/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses). Estos deben revisarse periódicamente. Si la Factura no cumple con sus Umbrales y configuraciones de Marcas de factura, la Factura se **marcará para revisión**, siguiendo su Flujo de aprobación de facturas. Puede verlas en \[**Facturas**\] **→** \[**[En espera de mi aprobación](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\]. **![Página de Facturas en espera de mi aprobación](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)** La mejor práctica es conciliar sus Facturas con una Orden de compra, si corresponde. [Concilie con una Orden de compra existente](/es/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) o, si es oportuno, cree una [Solicitud retroactiva](/es/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) si aún no existe ninguna. [Aquí puede encontrar las mejores prácticas para revisar Facturas y Notas de crédito marcadas](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices). #### **Recuerde** - ### Cada Factura debe tener asignado un Departamento y un Código de cuenta. - Es posible que una Factura deba [dividirse entre múltiples Departamentos y Códigos de cuenta](/es/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode); esto se puede hacer en el modo **[Vista avanzada](/es/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** . - Algunas Facturas nunca tendrán una Orden de compra o un Albarán de recepción de mercancías (p. ej., facturas de servicios de energía). - Si está creando una Solicitud retroactiva para conciliarla con una Factura, asegúrese de desmarcar \[**Enviar al proveedor**\]. ### Aprobar facturas y notas de crédito marcadas Una vez que esté satisfecho de que se hayan resuelto los problemas con una Factura o Nota de crédito, puede [Aprobar el documento](/es/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). ![Aprobar Factura o Nota de crédito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif) #### **Recuerde** - Si tiene un problema con el Precio unitario facturado o la Cantidad del artículo, comuníquese con su proveedor para solicitar una nueva Factura. - Los números de factura deben ser únicos; de lo contrario, el sistema los rechazará. - Las Facturas se pueden **Cancelar** si nunca se van a pagar. ### **Exportar Facturas y Notas de crédito conciliadas** Dependiendo de su configuración de Cuentas por pagar, el método para enviar sus Facturas y Notas de crédito a su sistema de Cuentas por pagar para el pago es ligeramente diferente. Puede ver qué Tipo utiliza su Organización haciendo clic en su \[**Nombre de la organización**\] en la parte superior derecha de PurchasePlus **→** \[**Acerca de**\] **→** \[**Detalles de la organización**\] **→** \[**Tipo de sistema de AP.**\] #### [Tipo A - Exportación individual](/es/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) Con este método, las Facturas y Notas de crédito conciliadas se exportan individualmente, y se crea automáticamente un archivo de exportación que contiene la Factura o Nota de crédito individual y se envía a su sistema de AP. En la sección \[**Facturas**\] **→** \[**[Facturas conciliadas](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], abra la Factura que desea exportar y haga clic en \[**Exportar**\]. ![Botón Exportar en una Factura conciliada](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif) Una vez que el proceso de Exportación se haya completado correctamente, el estado de la Factura se actualizará automáticamente a **Exportada**. La Factura también debería haber llegado a su Sistema de contabilidad externo. Un registro de esta tarea de Exportación estará disponible en \[**Facturas**\] **→** \[**[Centro de exportación](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] ![Centro de exportación de facturas](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif) #### [Tipo B - Archivo de exportación por lotes](/es/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) En la sección \[**Facturas**\] **→** \[**[Facturas conciliadas](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], abra la Factura que desea exportar y haga clic en \[**Marcar como lista para exportar**\]. **![Marcar como lista para exportar en una Factura conciliada](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)** Cuando esté listo para crear un [Archivo por lotes para importar a su sistema de AP](/es/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), vaya a \[**Facturas**\] **→** \[**[Centro de exportación](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] y utilice \[**Crear nuevo archivo de exportación**\] para crear un nuevo Archivo por lotes. Podrá definir los parámetros para las Facturas y/o Notas de crédito 'Listas para exportar' que desee procesar en lote. ![Crear nuevo archivo de exportación en el Centro de exportación](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif) Una vez que el archivo por lotes haya terminado de procesarse, puede descargarlo desde su \[**[Centro de exportación](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] para importarlo a su sistema de AP. ![Archivo de exportación por lotes completado en el Centro de exportación](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif) #### **Recuerde** - Tipo B - Dependiendo de la configuración que haya utilizado para crear el archivo por lotes, es posible que aún deba usar \[**Más**\] **→** \[**Marcar como exportada**\] para confirmar la importación correcta en su sistema de AP. ### **Consejos para facilitar el procesamiento de Facturas** - Puede configurar un **Departamento predeterminado** y **Códigos de cuenta predeterminados** para las Facturas de los proveedores. - Los departamentos pueden tener configuraciones diferenciadas de [**Umbrales de factura**](/es/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) y [**Marcas de factura**](/es/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds). - Busque nuevos Proveedores en \[**Proveedores**\] **→** \[**[Directorio de proveedores](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\] antes de crear un nuevo Proveedor autogestionado. - Establezca un destino de OC (dirección de correo electrónico) para los Proveedores recién creados.