# Estados de los estados de cuenta

> Una línea de estado de cuenta puede tener uno de cuatro estados. El estado proviene de las facturas conciliadas y del indicador de conciliación forzada, y se actualiza automáticamente cuando

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# Estados de los estados de cuenta
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-   [Estados de las líneas](#line)
-   [Motivos de atención](#atten)
-   [Gestión de excepciones](#work)
-   [Forzar conciliación](#force)
    -   [Cómo forzar la conciliación](#how)

### **Estados de las líneas**

Una línea de estado de cuenta puede tener uno de cuatro estados. El estado proviene de las facturas conciliadas y del indicador de conciliación forzada, y se actualiza automáticamente cuando cambian las facturas subyacentes.

-   **No conciliada (Unmatched):** No se ha encontrado ninguna factura coincidente. Aún puede coincidir con una factura futura; también puede vincular una manualmente o forzar la conciliación.

-   **Pendiente:** Se ha encontrado una factura coincidente, los totales concuerdan, pero la factura aún no es definitiva (sigue Abierta, Aprobada o Exportada). Pasará a Conciliada automáticamente cuando la factura esté Pagada o Procesada.

-   **Atención:** Se ha encontrado una factura coincidente y es definitiva, pero aplica al menos un motivo de atención. Debe revisarla.

-   **Conciliada:** Coincidente, definitiva, totales dentro de la tolerancia y sin motivos de atención. O bien, la línea ha sido forzada a conciliar.

  

### **Motivos de atención**

Cuando una línea está en Atención, presenta uno o más motivos. Una línea puede tener múltiples motivos a la vez y todos se muestran.

-   **Diferencia:** El importe en el estado de cuenta y el total de la factura difieren por más de su tolerancia permitida.
-   **Proveedor incorrecto:** La factura coincidente pertenece a un proveedor diferente al del estado de cuenta.
-   **Duplicada:** La factura coincidente también está vinculada a una línea en otro estado de cuenta.
-   **Cancelada:** La factura o nota de crédito ha sido cancelada.

  

**Nota**: La tolerancia es la regla para aceptar pequeñas diferencias automáticamente. Utiliza la misma configuración de umbral que ya tiene para Facturas y Notas de crédito.

### **Gestión de excepciones**

#### **Una línea está no conciliada (Unmatched)**

Si tiene una línea no conciliada en su estado de cuenta, puede:

-   **Esperar**: si aún no se ha recibido la factura, deje la línea como No conciliada. Las nuevas facturas que lleguen a PurchasePlus se detectarán la próxima vez que abra la vista detallada o haga clic en **Ejecutar conciliación** (Run Matching).  
      
    
-   **Buscar y vincular**: abra la ventana modal de búsqueda manual para buscar y vincular la factura usted mismo (ver más abajo).  
      
    
-   **Forzar conciliación**: si sabe que la línea nunca tendrá una factura coincidente (por ejemplo, un pago en efectivo, una liquidación fuera de la plataforma o un cargo único), fuerce su conciliación indicando un motivo.

  

### **Forzar conciliación**

Forzar conciliación es la anulación manual de la línea. La línea se muestra como **Conciliada** con un indicador de "Forzada".

Puede forzar la conciliación de cualquier línea que no esté conciliada: No conciliada, Pendiente o Atención.

Utilícelo cuando:

-   Una línea no conciliada nunca tendrá una factura coincidente (liquidación fuera de la plataforma, saldo arrastrado, elemento no reconciliable).
-   Una línea pendiente deba cerrarse sin esperar a que la factura alcance el estado final.
-   Una línea en atención tenga un motivo que usted haya revisado y aceptado (diferencia, factura cancelada, etc.).

  

#### **Cómo forzar la conciliación**

a. Haga clic en el estado del estado de cuenta

b. Haga clic en \[**Forzar conciliación**.\]![Forzar conciliación en un estado de cuenta](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)