# Gumawa ng Invoice

> Maaaring gumawa ang mga user ng PurchasePlus ng bagong Invoice upang magkaroon ng digital at programmatic na tala ng Invoice na natanggap mula sa Supplier na maaari namang itugma sa

Source: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Gumawa ng Invoice
Maaaring gumawa ang mga user ng PurchasePlus ng bagong [Invoice](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) upang magkaroon ng digital at programmatic na tala ng Invoice na natanggap mula sa isang [Supplier](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) na maaari namang [itugma sa isang Purchase Order,](/fil/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) i-reconcile, [aprubahan](/fil/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note), at i-export sa isang panlabas na accounting system.

Tumalon sa:

-   [Gumawa ng Invoice](#create-an-invoice)
-   [Manu-manong paggawa](#create-manually)
    -   [Opsyon 1: Manu-manong Gumawa ng Invoice](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Pagdaragdag ng mga Linya ng Invoice](#AddingInvoiceLines)
    -   [Opsyon 2: I-drag at I-drop ang PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Opsyon 3: Gumawa Mula sa Dokumento](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Itugma ang Invoice sa Purchase Order](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Suriin ang mga Flag ng Invoice](#ReviewInvoiceFlags)

### Gumawa ng Invoice

May tatlong opsyon para sa paggawa ng Invoice sa User Interface ng PurchasePlus: **manu-manong paggawa ng Invoice at [ng lahat ng Linya nito](#AddingInvoiceLines)**, pag-drag at pag-drop ng PDF sa aming **PDF Scanning AI**, o paggamit ng **Purchase Order o Goods Receiving Note** bilang basehan ng Invoice. Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang tatlong opsyong ito.

Bukod pa rito, maaaring [direktang magpadala ng Invoice sa PurchasePlus](/fil/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) ang iyong mga Supplier, upang ma-scan ng aming software ang Invoice na iyon papunta sa system, at awtomatikong magawa (at posibleng maiproseso) ang Invoice mula sa PDF nang hindi na kailangang gumawa ng anumang aksyon ang mga user sa iyong organisasyon. Isa itong opsyonal na feature na tinatawag na modyul na [Paperless Invoicing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), at dapat itong i-enable sa iyong account ng PurchasePlus. Mangyaring [makipag-ugnayan sa amin](/fil/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) kung nais mong ma-enable ang modyul na ito.

### Manu-manong paggawa

Piliin ang \[**Invoices**\] → \[**New Invoice**\] mula sa side navigation bar. Makikita mo lamang ang opsyong ito kung mayroon kang kaukulang pahintulot (na tinatawag na 'Manage Invoices and Credit Notes'). Kung hindi mo nakikita ang opsyong ito, mangyaring makipag-usap sa isang Administrator sa iyong Organisasyon at hilinging i-enable ang pahintulot na ito.

![Mga opsyon sa paggawa ng Bagong Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Bibigyan ka ng tatlong opsyon para sa paggawa ng iyong bagong Invoice:  
![Gumawa ng Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Opsyon 1: Manu-manong Gumawa ng Invoice  

Kumpletuhin ang lahat ng naaangkop na field para sa Bagong Invoice at i-click ang \[**Create Invoice**\]. Maaari mong baguhin ang Buwis ng Invoice at Kabuuan ng Invoice pagkatapos magawa ang Invoice.

![Ilagay ang mga Detalye ng Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Pagdaragdag ng mga Linya ng Invoice**

Kapag nagawa na ang Invoice, mapupunta ka sa Invoice at makikitang wala pa itong linya ng item sa simula. I-click ang \[**Add Invoice Line**\] upang magdagdag ng isa o higit pang Linya ng Invoice sa iyong Invoice.  
  
![Magdagdag ng Linya ng Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

Ang 'Pagdaragdag ng Linya ng Invoice' ay nangangahulugang pagdaragdag ng Produkto, Dami, Presyo ng Bawat Yunit, at % ng Buwis sa invoice. Para sa bawat Linya ng Invoice:

a. Maaari kang \[**Search by Name or Brand**\],

b. Gamitin ang \[**Advanced Product Search**\], o

c. \[**Create a New Product**\] kung kinakailangan.

Inirerekomenda namin ang paggamit ng Advanced Product Search upang matiyak na idinaragdag mo ang tamang produkto sa iyong Invoice.

![Maghanap sa Add Invoice Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Kapag nahanap at napili mo na ang tamang Produkto, kumpletuhin ang mga field ng linya ng item ng Invoice, pagkatapos ay i-click ang \[**Add Invoice Line**\].![Mga detalye sa pagdagdag ng linya ng invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

Maaaring magkaroon ng mga Sub-Line ang mga Linya ng Invoice, na mabisang paraan upang iugnay at iparating ang karagdagang data patungkol sa isang Linya ng Invoice. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga Sub-Line, mangyaring tingnan ang aming artikulo: [I-update ang mga Linya ng Invoice gamit ang Advanced Mode](/fil/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Opsyon 2: I-drag at I-drop ang PDF Invoice

_**Tandaan:** Eksperimental ang feature na ito, at sa kasalukuyan ay magiging matagumpay lamang para sa mga simpleng PDF Invoice na may mga simpleng linya ng item. Subukan ito, at patuloy naming pagbubutihin ang feature na ito sa mga darating na linggo upang suportahan ang mas kumplikadong mga Invoice na may maraming pahina._ 

Ginagamit ng opsyong ito ang aming bagong [feature na AI Scanning](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). I-drop lamang ang PDF sa upload field, piliin ang Supplier kung saan nagmula ang Invoice, at magpasya kung mamarkahan ang Scanning Task bilang Naka-lock. Kung mapipili ang opsyong **\[Mark as Locked\]**, mai-lock ang Scanning Task at mananatili sa estadong Scanned. Kakailanganin ang manu-manong pagsusuri ng tao bago magawa ang isang Invoice o Credit Note:

![Pag-upload ng PDF Invoice sa pamamagitan ng drag and drop](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

At ang ibinigay na PDF ay ii-scan gamit ang aming bagong teknolohiya ng AI at pagkatapos ay gagawin sa PurchasePlus bilang isang Invoice. 

May ilang partikular na detalye sa header ng Invoice ang matutukoy at paunang pupunan ng aming AI Scanner, tulad ng:

-   Supplier (kung may nahanap na tugma),
-   Numero ng PO (kung may available na Numero ng PO),
-   Departamento at Account Code (kung naaangkop).

Katulad nito, tutukuyin at paunang pupunan din ng aming AI Scanner ang ilang detalye sa antas ng _Linya_ ng Invoice, tulad ng:

-   Produkto (kung may nahanap na tugma sa aming database), at
-   Kategorya at Sub-Kategorya ng bawat bagong produkto sa bawat Linya ng Invoice (kung available).

Dapat suriin ng isang user ng PurchasePlus sa iyong Organisasyon ang scan ng Invoice bago ito opisyal na magawa bilang isang regular na Invoice. Kapag maayos na ang Invoice para sa iyo, i-click ang **\[View Invoice\]** sa kanang sulok sa itaas ng screen:

![Pagsusuri ng na-scan na Invoice gamit ang View Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)Depende sa configuration ng iyong Organisasyon, ang pag-click sa **\[View Invoice\]** sa larawan sa itaas ay maaaring awtomatikong magproseso ng Invoice batay sa iyong [Mga Setting ng Flag at Threshold](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), upang sa simula ay lumitaw ito sa estadong Naghihintay ng Pag-apruba (Awaiting Approval) _o_ Naka-reconcile (Reconciled) (sa halip na Bukas o Open State). Kung hindi naka-enable ang setting na ito, lilitaw ang Invoice sa estadong Bukas (Open State), na handa para sa manu-manong pagsusuri.

_Bilang kahalili, kung naka-enable para sa iyong Organisasyon, maaari kang mag-upload ng Invoice sa **\[Invoices\] → [AI Scanning Inbox](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** bilang isang Scan Task, at gagawin ng AI Scanner ang Invoice o Credit Note sa katulad na paraan tulad ng pamamaraang inilarawan sa itaas._

### Opsyon 3: Gumawa mula sa Dokumento

Pumili ng Purchase Order o Goods Receiving Note sa mga drop-down field:

![3\. Tagagawa ng Invoice - Mula sa isang PO o GR](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

At bubuuin ang Invoice mula sa impormasyon sa napiling Purchase Order o Goods Receiving Note. Muli, dapat suriin ang resulta ng isang user ng PurchasePlus sa iyong Organisasyon, bago ito opisyal na magawa bilang isang regular na Invoice.

![Gumawa ng Invoice mula sa isang Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Katulad ng Opsyon 2, depende sa configuration ng iyong Organisasyon, ang pag-click sa **\[Create Invoice\]** sa larawan sa itaas ay maaaring awtomatikong magproseso ng Invoice batay sa iyong [Mga Setting ng Flag at Threshold](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), upang sa simula ay lumitaw ito sa estadong Naghihintay ng Pag-apruba (Awaiting Approval) o Naka-reconcile (Reconciled) (sa halip na Bukas o Open State).

### Itugma ang Invoice sa Purchase Order

1\. Kung naaangkop, kakailanganin mong itugma ang isang Purchase Order sa iyong Invoice. I-click ang \[**Find and Match**\] Purchase Order, upang itugma ang Invoice sa naaangkop na Purchase Order.

2\. Piliin ang \[**Match**\] sa tamang Purchase Order, pagkatapos ay i-click ang \[**Apply Match**\].

![Maghanap at Magtugma ng Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Mangyaring tingnan ang aming artikulong [Itugma ang isang Purchase Order sa isang Invoice](/fil/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) upang matuto nang higit pa tungkol sa pagtutugma ng mga Invoice at Purchase Order.

### Suriin ang mga Flag ng Invoice

Depende sa kung paano na-configure ang iyong Organisasyon, maaaring maglagay ng [mga Flag](/fil/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) sa Invoice (o sa bawat linya ng Invoice), at maaaring kailanganing resolbahin ang mga ito bago umusad ang Invoice sa estadong Reconciled at maging kwalipikado para sa Pag-export. Halimbawa, maaaring mayroong [hindi katanggap-tanggap na pagkakaiba](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) sa pagitan ng Presyo ng Bawat Yunit sa Invoice at ng katumbas na linya sa naitugmang Purchase Order.

Pagkatapos tugunan ang lahat ng Flag sa Invoice, makakapili ka kung mamarkahan ang Invoice bilang Reconciled o Isumite para sa Pag-apruba (Submit for Approval). Kung may opsyon kang Isumite ang Invoice para sa Pag-apruba, kakailanganin nitong sumailalim sa proseso ng pagsusuri at pag-apruba ng ibang user sa loob ng iyong Organisasyon upang umusad sa estadong Reconciled. Sa kabilang banda, kung may opsyon kang markahan ang Invoice bilang Reconciled, nangangahulugan itong matagumpay mong natugunan ang lahat ng Flag at nagagawa mong direktang iusad ang Invoice sa estadong Reconciled.

Kapag nasa estadong Reconciled na, ikaw o ang ibang user mula sa iyong Organisasyon ay maaaring magpasya na handa na ang Invoice na I-export sa iyong panlabas na accounting platform.

Tingnan ang aming artikulong [Aprubahan ang isang Invoice](/fil/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) upang matuto nang higit pa tungkol sa pagsusuri at pag-apruba ng mga Invoice.