# Mga Flag ng Invoice

> Patuloy na sinusuri ng PurchasePlus ang lahat ng Invoice at Credit Note na nasa estadong 'Open' at 'Awaiting Approval', at nagtataas ng mga Header- o Line-Level Flag sa

Source: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fil/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained.md

# Mga Flag ng Invoice
Lumukso sa:

-   [Panimula: Ano ang mga Flag ng Invoice at Credit Note?](#Introduction)
-   [I-reconcile o isumite](#reconcile-or-submit)
-   [Mga Setting ng Flag](#InvoiceFlagSettingsSummary)
    -   [Mga Setting ng Flag at mga Hierarchy ng Organisasyon](#FlagSettingsOrgHierarchies)
    -   [Mga Threshold ng Flag at mga Hierarchy ng Organisasyon](#FlagThresholds)
    -   [Mga Estado ng Flag](#FlagStates)
    -   [Mga Setting ng Flag ng Invoice](#InvoiceFlagSettings)

-   [Mga Flag ng Invoice](#InvoiceFlags)
    -   [Mga Flag sa Linya ng Invoice](#InvoiceLineFlags)
    -   [Mga Flag sa Header ng Invoice](#InvoiceHeaderFlags)
-   [Mga Flag ng Credit Note](#CreditNoteFlags)
    -   [Mga Flag sa Linya ng Credit Note](#CreditNoteLineFlags)
    -   [Mga Flag sa Header ng Credit Note](#CreditNoteHeaderFlags)

### Kung ano ang mga flag

Patuloy na sinusuri ng PurchasePlus ang lahat ng [Invoice](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) at [Credit Note](/fil/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) na nasa estadong 'Open' at 'Awaiting Approval', at nagtataas ng mga Header- o Line-Level Flag sa dokumento, alinsunod sa mga setting na inilapat sa iyong Organisasyon.

Ang isang 'Flag' ay isang isyu o alalahanin na itinataas sa Invoice o Credit Note, upang bigyang-pansin ang anumang isyu sa dokumento na mangangailangan ng pagsusuri bago [Maaprubahan ng (mga) itinalagang user](/fil/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) sa iyong Organisasyon. Tinitiyak ng mga Flag na ang mga Invoice at Credit Note lamang na nakakatugon sa mga partikular na pamantayan ng iyong Organisasyon ang makakausad sa estadong Reconciled sa PurchasePlus nang walang manu-manong interbensyon. 

Ang mga na-flag na Invoice o Credit Note ay madaling makilala sa PurchasePlus. Maaari mong tingnan ang buod (o Header) na impormasyon tungkol sa dokumento sa seksyon ng Status:

![Status ng Na-flag na Invoice](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-1.avif)

At ang pag-click sa isang Line-Level Flag ay magpapakita ng higit pang impormasyon tungkol sa Na-flag na Linya:

![Modal ng Linya ng Na-flag na Invoice](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-2.avif)

### I-reconcile o isumite

Kapag manu-manong ginawa ang isang Invoice o Credit Note sa PurchasePlus, karaniwan itong nagsisimula sa estadong '**Open**'. Ipinapahiwatig ng estadong Open na ang dokumento ay isang Draft, at kasalukuyan pa itong ginagawa, o maaaring kailangan pa ng karagdagang impormasyon. Para sa iyong kaginhawahan, magpapakita ang PurchasePlus ng mga Flag sa anumang Invoice o Credit Note na nasa estadong 'Open', upang makatulong na ipakita ang mga alalahaning kailangang tugunan habang ito ay ginagawa.

Kapag tapos na ang gawain sa 'Open' na Invoice o Credit Note at handa na itong umusad sa susunod na estado, makakakita ka ng pangunahing aksyon sa header ng 'Open' na Invoice:

-   Kung walang Flag (zero Flags) na naitaas sa Invoice o Credit Note, ang available na pangunahing aksyon ay \[**Mark as Reconciled**\]. Ang pag-click sa Mark as Reconciled ay magpapasulong sa Invoice o Credit Note sa estadong 'Reconciled', at walang [Pag-apruba](/fil/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) na kakailanganin. Ito ay dahil ayon sa mga setting na inilapat sa iyong Organisasyon, natugunan ng dokumentong ito ang lahat ng pamantayan, at samakatuwid ay walang mga Flag na naitaas.
-   Kung may isa o higit pang Flag na naitaas sa Invoice o Credit Note, ang available na pangunahing aksyon ay \[**Submit for Approval**\]. Ang pag-click sa button na ito ay magpapasulong sa dokumento sa estadong 'Awaiting Approval', at kakailanganin na ngayon ang Pag-apruba. Ito ay dahil ayon sa mga setting na inilapat sa iyong Organisasyon, hindi natugunan ng Invoice o Credit Note na ito ang lahat ng pamantayan (kaya may mga naitaas na Flag), at ang mga Flag na ito ay kailangang suriin ng isang user sa iyong Organisasyon na may awtoridad na magdesisyon kung dapat bang aprubahan ang dokumento sa kabila ng mga Flag, o kung dapat munang lutasin ang mga Flag. Kapag naibigay na ang Pag-apruba sa Invoice o Credit Note, uusad ang dokumento sa estadong 'Reconciled'.

Sa PurchasePlus, ang layunin sa lahat ng Invoice at Credit Note ay maiusad ang mga ito sa estadong 'Reconciled'. Kapag nasa estadong Reconciled na, handa na ang mga ito na i-export sa iyong panlabas na accounting platform. Tingnan ang aming artikulong [Mag-export ng Invoice o Credit Note](/fil/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) o [Gumawa ng Batch Invoice at Credit Note Export File](/fil/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) upang matuto nang higit pa tungkol sa pag-export ng mga Reconciled na Invoice at Credit Note.

### **Mga Setting ng Flag - Buod**

Maaaring i-customize ang mga Flag ng Invoice upang matugunan ang mga natatanging kinakailangan ng bawat Organisasyon, at karaniwang itinatakda ang mga ito sa panahon ng iyong Pagpapatupad ng PurchasePlus sa malapit na pakikipag-ugnayan sa aming team.

Kung napapansin mong pino-flag ang mga Invoice para sa mga hindi makatwirang dahilan, mangyaring makipag-usap sa isang Administrator sa iyong Organisasyon, o [makipag-ugnayan sa aming magiliw na customer support team](https://www.purchaseplus.com/contact-us) para sa tulong sa pagsusuri ng mga kagustuhan sa Flag ng iyong Organisasyon.

#### Mga Setting ng Flag at mga Hierarchy ng Organisasyon

Ang mga setting na ito ay partikular sa bawat antas ng Organisasyon at Departamento, at hindi awtomatikong lumalaganap pababa sa hierarchy ng Organisasyon; Ang bawat antas ng tsart ng Organisasyon ay dapat i-configure nang hiwalay.

#### Mga Threshold ng Flag at mga Hierarchy ng Organisasyon

Ang ilan sa mga Flag na available para sa mga Invoice at Credit Note sa PurchasePlus ay maaari pang i-customize gamit ang mga Threshold. Nagbibigay-daan ang mga Threshold para sa mga Invoice na may maliliit na pagkakaiba na huwag mag-trigger ng partikular na Flag, na tumutulong na isulong ang mga Invoice at Credit Note sa estadong Reconciled na may mas kaunting manu-manong interbensyon.

Nalalapat ang mga Threshold ayon sa hierarchy. Kung ang isang partikular na Threshold ay hindi naitakda sa isang Organisasyon, gagamitin nito ang mga setting mula sa direktang parent na Organisasyon, o sa pinakamalapit na mas mataas na Organisasyon (ancestor) kung saan may naitakdang Threshold.

Basahin ang aming artikulong [Gabay sa mga Threshold ng Flag ng Invoice](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) para sa higit pang impormasyon.

#### Mga Estado ng Flag

Ang bawat Flag ng Invoice at Credit Note (tinukoy sa ibaba) ay maaaring itakda sa Off, Regular, o Important, batay sa mga kinakailangan ng iyong Organisasyon. 

-   \[**Off**\]: Hindi ilalapat ang Flag sa iyong Organisasyon.
    
-   \[**Regular**\]: Maaari pa ring aprubahan ng isang Approver ang Invoice o Credit Note, kung ang tanging mga Flag na naitaas sa Invoice o Credit Note ay mga Regular Flag. 
    
-   \[**Important**\]: Hindi maaaring aprubahan ng isang Approver ang isang Invoice o Credit Note, kung may isa o higit pang Important Flag na naitaas sa dokumento. Dapat munang malutas ang lahat ng Important Flag bago [maaprubahan ng Approver ang Invoice o Credit Note.](/fil/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)
    

Ganito lumilitaw ang mga Setting at Estado ng Flag sa mga PurchasePlus System Administrator, na maaaring ilipat ang estado kung kinakailangan:

![Mga Setting ng Flag ng Invoice](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-3.avif)

### **Mga Flag ng Invoice**

Ang mga sumusunod na Setting ng Flag ay maaaring i-configure para sa **mga Invoice**.

Mayroong 5 flag sa antas ng Linya ng Invoice na nalalapat sa bawat Linya ng Invoice, at mayroong 10 flag sa antas ng header ng Invoice, na nalalapat sa buong Invoice.

#### **Mga Flag sa Linya ng Invoice**

| **Line Unit Price Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Presyo ng Yunit sa Linya ng Invoice at ng Presyo ng Yunit sa Linya ng Purchase Order ay lumampas sa threshold ng Organisasyon para sa Presyo ng Yunit ng Linya. Maaaring magtakda ng [Threshold ng Invoice](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) para sa Flag na ito. |
| --- | --- |
| **Line Ordered Quantity Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Kabuuang Dami sa Linya ng Invoice at ng Inorder na Dami sa Linya ng Purchase Order ay lumampas sa threshold ng Organisasyon para sa Dami sa Linya. Maaaring magtakda ng [Threshold ng Invoice](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) para sa Flag na ito. |
| **Line Received Quantity Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Kabuuang Dami sa Linya ng Invoice at ng Natanggap na Dami sa Linya ng Purchase Order ay lumampas sa threshold ng Organisasyon para sa Dami sa Linya. Maaaring magtakda ng [Threshold ng Invoice](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) para sa Flag na ito. |
| **Line Not Linked Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang Linya ng Invoice ay hindi pa nakakabit sa isang Linya ng Purchase Order. |
| **Original Line Total Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang Nakalkulang Kabuuan ng Linya ng Invoice at ng Orihinal na Kabuuan ng Linya ng Invoice ay lumampas sa 0.00. Naaangkop lamang ang Flag na ito sa mga Invoice na ginawa sa pamamagitan ng PurchasePlus Paperless Invoicing. Naiimbak ang Orihinal na Kabuuan ng Linya kapag na-scan at nagawa ang Invoice ng Paperless Invoicing. |

#### **Mga Flag sa Header ng Invoice**

| **Flagged Line Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung may isa o higit pang Na-flag na Linya sa Invoice. |
| --- | --- |
| **Purchase Order Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang Invoice ay hindi pa naitutugma sa isang Purchase Order. |
| **Receiving Notes Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang naitalang Goods Receiving Note laban sa Purchase Order na itinugma sa Invoice. |
| **Total Out of Balance Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Kabuuan ng Invoice at ng kabuuan ng mga Bahagi ng Invoice ay lumampas sa threshold ng Organisasyon para sa Kabuuan ng Invoice. Maaaring magtakda ng [Threshold ng Invoice](/fil/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) para sa Flag na ito. |
| **Reference Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Referensiya na nakatakda sa Invoice. |
| **Supplier Number Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Numero ng Supplier na nakatakda sa Supplier na nagpadala ng Invoice. |
| **Department Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Departamento na nakatakda sa Invoice. |
| **Account Code Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Account Code na nakatakda sa Invoice. |
| **Currency Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang Pera (Currency) ng Invoice ay hindi tumutugma sa Pera ng Purchase Order. |
| **Approval Required Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung hindi pa nabibigyan ng pag-apruba ang Invoice. Dahil sa Flag na ito, ang lahat ng Invoice ay mada-flag at mangangailangan ng Pag-apruba, kahit na ang Invoice ay maaari sanang awtomatikong mai-reconcile. Ang Flag na ito ay hindi maaaring itakda sa Important. |

### **Mga Flag ng Credit Note**

Ang mga sumusunod na Setting ng Flag ay maaaring i-configure para sa **mga Credit Note**.

Mayroong isang flag sa antas ng Linya ng Credit Note na nalalapat sa bawat Linya ng Credit Note, at mayroong 6 na flag sa antas ng header ng Credit Note, na nalalapat sa buong Credit Note.

#### Mga Flag sa Linya ng Credit Note

| **Total Out of Balance Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Kabuuan ng Credit Note at ng kabuuan ng mga Bahagi ng Credit Note ay lumampas sa threshold ng Organisasyon para sa Kabuuan ng Credit Note. |
| --- | --- |

#### **Mga Flag sa Header ng Credit Note**

| **Invoice Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung ang Credit Note ay hindi pa naitutugma sa isang Invoice. |
| --- | --- |
| **Reference Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Referensiya na nakatakda sa Credit Note. |
| **Supplier Number Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Numero ng Supplier na nakatakda sa Supplier na nagpadala ng Credit Note. |
| **Department Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Departamento na nakatakda sa Credit Note. |
| **Account Code Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung walang Account Code na nakatakda sa Credit Note. |
| **Approval Required Flag** | Itinataas ang Flag na ito kung hindi pa nabibigyan ng pag-apruba ang Credit Note. Dahil sa Flag na ito, ang lahat ng Credit Note ay mada-flag at mangangailangan ng Pag-apruba, kahit na ang Credit Note ay maaari sanang awtomatikong mai-reconcile. Ang Flag na ito ay hindi maaaring itakda sa Important. |