# Créer une Facture

> Les utilisateurs de PurchasePlus peuvent créer une nouvelle Facture afin de disposer d'un enregistrement numérique et informatisé d'une Facture reçue d'un Fournisseur qui peut ensuite être rapprochée d'un

Source: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/fr/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Créer une Facture
Les utilisateurs de PurchasePlus peuvent créer une nouvelle [Facture](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) afin de disposer d'un enregistrement numérique et informatisé d'une Facture reçue d'un [Fournisseur](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers), qui peut ensuite être [rapprochée d'un Bon de commande,](/fr/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) réconciliée, [approuvée](/fr/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) et exportée vers un système comptable externe.

Aller à :

-   [Créer une Facture](#create-an-invoice)
-   [Créer manuellement](#create-manually)
    -   [Option 1 : Créer manuellement une Facture](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Ajouter des lignes de Facture](#AddingInvoiceLines)
    -   [Option 2 : Glisser-déposer un PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Option 3 : Créer à partir d'un document](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Rapprocher la Facture d'un Bon de commande](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Examiner les alertes de Facture](#ReviewInvoiceFlags)

### Créer une Facture

Il existe trois options pour créer une Facture dans l'interface utilisateur de PurchasePlus : **créer manuellement la Facture et [toutes ses lignes](#AddingInvoiceLines)**, glisser-déposer le PDF dans notre **IA de numérisation de PDF**, ou utiliser un **Bon de commande ou un Bon de réception** comme base de la Facture. Cet article explique ces trois options.

De plus, vos Fournisseurs peuvent [envoyer une Facture directement à PurchasePlus,](/fr/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) afin que notre logiciel puisse numériser cette Facture dans le système et créer (et potentiellement traiter) automatiquement la Facture à partir du PDF sans qu'aucune action ne soit requise de la part des utilisateurs de votre organisation. Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle appelée module de [Facturation sans papier](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), qui doit être activée sur votre compte par PurchasePlus. Veuillez [nous contacter](/fr/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) si vous souhaitez activer ce module.

### Créer manuellement

Sélectionnez \[**Factures**\] → \[**Nouvelle Facture**\] dans la barre de navigation latérale. Vous ne verrez cette option que si vous disposez de l'autorisation appropriée (intitulée « Gérer les Factures et Avoirs »). Si vous ne voyez pas cette option, veuillez vous adresser à un Administrateur de votre Organisation pour demander l'activation de cette autorisation.

![Options de création d'une nouvelle Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Trois options vous seront présentées pour créer votre nouvelle Facture :  
![Créer une Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Option 1 : Créer manuellement une Facture  

Remplissez tous les champs applicables pour la Nouvelle Facture et cliquez sur \[**Créer la Facture**\]. Vous pouvez modifier les Taxes de la Facture et les Totaux de la Facture après sa création.

![Saisir les détails de la Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Ajouter des lignes de Facture**

Une fois la Facture créée, vous accéderez à celle-ci et constaterez qu'elle ne contient initialement aucune ligne d'article. Cliquez sur \[**Ajouter une ligne de Facture**\] pour ajouter une ou plusieurs lignes à votre Facture.  
  
![Ajouter une ligne de Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

« Ajouter une ligne de Facture » signifie ajouter un Produit, une Quantité, un Prix unitaire et un % de Taxe à la facture. Pour chaque ligne de Facture :

a. Vous pouvez \[**Rechercher par nom ou marque**\],

b. Utiliser la \[**Recherche avancée de produits**\], ou

c. \[**Créer un nouveau produit**\] si nécessaire.

Nous vous recommandons d'utiliser la Recherche avancée de produits pour vous assurer d'ajouter le bon produit à votre Facture.

![Recherche dans Ajouter une ligne de Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Une fois que vous avez trouvé et sélectionné le bon Produit, renseignez les champs de la ligne de Facture, puis cliquez sur \[**Ajouter une ligne de Facture**\].![Ajouter les détails de la ligne de facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

Les lignes de Facture peuvent comporter des sous-lignes, qui constituent des méthodes puissantes pour associer et transmettre des données supplémentaires concernant une ligne de Facture. Pour plus d'informations sur les sous-lignes, veuillez consulter notre article : [Mettre à jour les lignes de Facture en mode avancé](/fr/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Option 2 : Glisser-déposer un PDF de Facture

_**Remarque :** Cette fonctionnalité est expérimentale et ne fonctionnera actuellement de manière optimale que pour des Factures PDF simples, comportant des lignes d'articles simples. N'hésitez pas à l'essayer ; nous continuerons d'améliorer cette fonctionnalité dans les semaines à venir afin de prendre en charge des Factures multipages plus complexes._ 

Cette option utilise notre nouvelle [fonctionnalité de numérisation par IA](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). Déposez simplement le PDF dans le champ de téléchargement, sélectionnez le Fournisseur émetteur de la Facture et décidez s'il convient de marquer la Tâche de numérisation comme Verrouillée. Si l'option **\[Marquer comme verrouillé\]** est sélectionnée, la Tâche de numérisation sera Verrouillée et restera à l'état Numérisé. Une vérification humaine manuelle sera nécessaire avant qu'une Facture ou un Avoir ne soit créé :

![Téléchargement de Facture PDF par glisser-déposer](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

Et le PDF fourni sera numérisé à l'aide de notre nouvelle technologie d'IA, puis créé dans PurchasePlus en tant que Facture. 

Certains détails de l'en-tête de la Facture seront détectés et préremplis par notre scanner IA, tels que :

-   Le Fournisseur (si une correspondance est trouvée),
-   Le Numéro de bon de commande (si disponible),
-   Le Département et le Code comptable (le cas échéant).

De même, notre scanner IA détectera et préremplira certains détails au niveau des _lignes_ de la Facture, tels que :

-   Le Produit (si une correspondance est trouvée dans notre base de données), et
-   La Catégorie et la Sous-catégorie de chaque nouveau produit sur chaque ligne de Facture (si disponibles).

La Facture numérisée doit être vérifiée par un utilisateur de PurchasePlus au sein de votre Organisation avant d'être officiellement créée en tant que Facture standard. Une fois que vous êtes satisfait de la Facture, cliquez sur **\[Voir la Facture\]** dans le coin supérieur droit de l'écran :

![Vérification de la Facture numérisée avec Voir la Facture](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)Selon la configuration de votre Organisation, cliquer sur **\[Voir la Facture\]** dans l'image ci-dessus peut traiter automatiquement la Facture en fonction de vos [Paramètres d'alertes et Seuils](/fr/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), de sorte qu'elle apparaisse initialement dans un état En attente d'approbation _ou_ Réconcilié (au lieu d'un état Ouvert). Si ce paramètre n'est pas activé, la Facture apparaîtra dans un état Ouvert, prête pour une vérification manuelle.

_Alternativement, si cette option est activée pour votre Organisation, vous pouvez importer une Facture dans **\[Factures\] → [Boîte de réception Numérisation IA](/fr/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** en tant que Tâche de numérisation, et le scanner IA créera la Facture ou l'Avoir de manière similaire à la méthode décrite ci-dessus._

### Option 3 : Créer à partir d'un document

Sélectionnez un Bon de commande ou un Bon de réception dans les champs déroulants :

![3\. Créateur de facture - À partir d'un BC ou d'un BR](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

Et la Facture sera générée à partir des informations figurant sur le Bon de commande ou le Bon de réception sélectionné. Une fois de plus, le résultat doit être vérifié par un utilisateur de PurchasePlus au sein de votre Organisation avant d'être officiellement créé en tant que Facture standard.

![Créer une Facture à partir d'un Bon de commande](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Comme pour l'Option 2, selon la configuration de votre Organisation, cliquer sur **\[Créer la Facture\]** dans l'image ci-dessus peut traiter automatiquement la Facture en fonction de vos [Paramètres d'alertes et Seuils](/fr/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), de sorte qu'elle apparaisse initialement dans un état En attente d'approbation ou Réconcilié (au lieu d'un état Ouvert).

### Rapprocher la Facture d'un Bon de commande

1\. Le cas échéant, vous devrez rapprocher un Bon de commande de votre Facture. Cliquez sur \[**Rechercher et rapprocher**\] le Bon de commande, pour rapprocher la Facture du Bon de commande approprié.

2\. Sélectionnez \[**Rapprocher**\] le Bon de commande approprié, puis cliquez sur \[**Appliquer le rapprochement**\].

![Rechercher et rapprocher un Bon de commande](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Veuillez consulter notre article [Rapprocher un Bon de commande d'une Facture](/fr/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) pour en savoir plus sur le rapprochement des Factures et des Bons de commande.

### Examiner les alertes de Facture

Selon la manière dont votre Organisation a été configurée, des [Alertes](/fr/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) peuvent être déclenchées sur la Facture (ou sur chaque ligne de Facture), et celles-ci peuvent nécessiter d'être résolues avant que la Facture ne puisse passer à l'état Réconcilié et être éligible à l'Exportation. Par exemple, il peut y avoir un [écart inacceptable](/fr/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) entre le Prix unitaire sur la Facture et la ligne correspondante sur le Bon de commande rapproché.

Après avoir traité toutes les alertes sur la Facture, vous pourrez choisir de marquer la Facture comme Réconciliée ou de la Soumettre pour approbation. Si vous avez la possibilité de Soumettre la Facture pour approbation, elle devra faire l'objet d'un processus d'examen et d'approbation par un autre utilisateur au sein de votre Organisation afin de passer à l'état Réconcilié. Inversement, si vous avez la possibilité de marquer la Facture comme Réconciliée, cela signifie que vous avez traité avec succès toutes les alertes et que vous pouvez faire passer directement la Facture à l'état Réconcilié.

Une fois dans un état Réconcilié, vous-même ou un autre utilisateur de votre Organisation pouvez décider que la Facture est prête à être Exportée vers votre plateforme comptable externe.

Consultez notre article [Approuver une Facture](/fr/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) pour en savoir plus sur l'examen et l'approbation des Factures.