# Számlák jóváhagyása > Amikor egy számla vagy jóváíró számla „Jóváhagyásra vár” állapotban van, egy vagy több megjelölést (zászlót) – azaz eltérést – tartalmaz, amelyeket a szervezetének megfelelő felhasználójának felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note.md # Számlák jóváhagyása Amikor egy számla vagy jóváíró számla „Jóváhagyásra vár” állapotban van, egy vagy több megjelölést (zászlót) – azaz eltérést – tartalmaz, amelyet a szervezetének megfelelő felhasználójának felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. A kijelölt jóváhagyók jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a számlát vagy jóváíró számlát. A [Számla](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) vagy a [Jóváíró számla](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) jóváhagyásával annak állapota Egyeztetett lesz, a számla vagy jóváíró számla elutasításával pedig Törölt állapotba kerül.  **Ugrás ide:** - [A jóváhagyási munkafolyamatokról (Klasszikus vs. Új)](#InvoiceApprovalWorkflows) - [Jóváhagyás klasszikus munkafolyamatokkal](#approve-with-legacy-workflows) - [Számla jóváhagyása (Új munkafolyamatok)](#ApproveAnInvoiceNew) - [Számla „Szuper-jóváhagyó” jogosultság](#SuperApproverPermission) - [Korábbi és közelgő jóváhagyók megtekintése a munkafolyamatban (Auditnapló)](#ViewPastUpcomingApprovers) - [Jóváhagyásra váró számlák felülvizsgálata](#ReviewAFlaggedInvoice) - [Bevált gyakorlatok a jóváhagyásra váró számlák felülvizsgálatához](#BestPractices) ### A jóváhagyási munkafolyamatokról (Klasszikus vs. Új) A PurchasePlus korábban szerepkör-alapú számla- és jóváíró számla-jóváhagyási munkafolyamatokat támogatott, ahol az operatív felhasználók (pl. Étel- és Italágazati vezető) hagyták jóvá először, majd a pénzügyi felhasználók (pl. Szállítói könyvelés) másodszor. Ezt a munkafolyamat-modellt „Klasszikus munkafolyamatoknak” nevezzük, és számos beszerző még mindig ezt a jóváhagyási munkafolyamat-modellt használja. 2025 februárjától a PurchasePlus új, [Rangsor-alapú jóváhagyási munkafolyamatokat](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) vezetett be, amelyek skálázhatóbbak és hatékonyabbak a klasszikus munkafolyamat-modellnél. Erre a frissített modellre „Új munkafolyamatokként” hivatkozunk. Az újabb beszerző szervezetek vagy a konfigurációs csapataink segítségével átállt beszerzők már az új jóváhagyási munkafolyamatokat használják.  A két modell nem működhet párhuzamosan; egy szervezet fiókjában vagy az egyik, vagy a másik modell lehet bekapcsolva. Kérjük, [vegye fel velünk a kapcsolatot](mailto:help@purchaseplus.com), ha szervezete számára engedélyezni szeretné az Új munkafolyamatokat. [_Tudjon meg többet a klasszikus és az új munkafolyamatok közötti különbségekről._](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows#DifferenceWithLegacyWorkflows) ### Jóváhagyás klasszikus munkafolyamatokkal 1\. Kattintson a kezdőlapon az \[**A jóváhagyásomra váró számlák**\] gombra, vagy válassza az oldalsó navigációs sávból a \[**Számlák**\] → \[**A jóváhagyásomra vár**\] lehetőséget. ![A jóváhagyásomra váró számlák oldal](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-1.avif) 2\. Az A jóváhagyásomra váró számlák táblázatnézetében a következő műveleteket végezheti el: a. Használja a \[**Keresés**\] mezőt egy adott számla megkereséséhez. b. \[**Oszlopok kezelése**\] a táblázatban megjelenített információk módosításához. c. Kattintson a \[**Számlaszám**\] elemre a számla megnyitásához. d. \[**Hivatkozás**\]. Vigye az egeret a Hivatkozás fölé a számlahivatkozás hozzáadásához vagy szerkesztéséhez. e. Tekintse meg a „Beszállítót”, akitől a számla érkezett. f. \[**Költségszámla**\]. Vigye az egeret a Költségszámla fölé azon részleg vagy főkönyvi számla hozzáadásához vagy szerkesztéséhez, amelyre a számla elszámolásra kerül. g. \[**Megrendelés**\]. Ellenőrizze, hogy a számla párosítva lett-e egy megrendeléshez. További információkért tekintse meg a [Megrendelés párosítása számlához](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) című cikkünket. h. \[**Áruátvételi bizonylatok**\]. Tekintse meg az áruátvételi bizonylatokat, vagy hozzon létre egy [Áruátvételi bizonylatot](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) a [Megrendeléshez](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders).  i. \[**PDF-másolat**\]. Tekintse meg a számla PDF-másolatát, amennyiben a számla PDF-ből jött létre. j. A jogosultságaitól függően hagyja \[**Jóvá**\] a számlát operatív vagy pénzügyi szinten. ![Megjelölt számlák táblázatának megtekintése](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-2.avif)3\. Kattinthat közvetlenül egy Jóváhagyásra váró számlára is, és a számla fejlécében megtalálja a Pénzügyi és Operatív jóváhagyás gombokat. Itt a jogosultságaitól függően operatív vagy pénzügyi szinten \[**Jóváhagyhatja**\] a számlát. ![Megjelölt számla jóváhagyása a számlán belül](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-3.avif)4\. Miután mind az operatív, mind a pénzügyi jóváhagyás megtörtént, a számla az „EGYEZTETETT” állapotba lép.  Ha szervezete kötegelt exportfájlokat hoz létre, tekintse meg a [Számla vagy jóváíró számla megjelölése exportálásra készként](/hu/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) című cikket a számlák exportálásra való előkészítésével kapcsolatban. Ha szervezete egyenként exportálja a számlákat és jóváíró számlákat, tekintse meg a [Számla vagy jóváíró számla exportálása](/hu/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) című cikkünket.  ![Egyeztetett számla](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-4.avif) ### Jóváhagyás új munkafolyamatokkal A felhasználók olyan szervezeti egységhez rögzített számlákat vagy jóváíró számlákat hagyhatnak jóvá vagy utasíthatnak el, ahol (a) új munkafolyamat van hozzárendelve, és (b) a felhasználó jóváhagyóként szerepel a munkafolyamat valamelyik rangfokozatában. A jóváhagyók a számlákat a **\[Számlák\] → \[A jóváhagyásomra vár\]**, a jóváíró számlákat pedig a **\[Jóváíró számlák\]** **→ \[Összes megtekintése\] → \[Jóváíró számla\]** oldalakról hagyhatják jóvá vagy utasíthatják el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkafolyamat második (és további) rangfokozatában lévő jóváhagyók csak azután fogják látni a számlákat vagy jóváíró számlákat ezekben a listákban, miután a korábbi rangfokozat(ok) megadták a jóváhagyást: ![A jóváhagyásomra váró számlák oldal](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-5.avif) Ezenfelül a jóváhagyók megnyithatják a számlát vagy jóváíró számlát, és használhatják a dokumentum fejlécében található **\[Jóváhagyás\]** vagy **\[Elutasítás\]** gombokat: ![Jóváhagyás és Elutasítás gombok a számlán](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-6.avif) **Mi történik egy számla vagy jóváíró számla jóváhagyásakor?** - Ha a dokumentum értéke meghaladja a Jóváhagyó rangfokozatának maximális értékét, a számla vagy jóváíró számla a következő jóváhagyási rangfokozatba kerül. A következő jóváhagyási rangfokozatban lévő felhasználók e-mailes értesítést kapnak. - Ha a dokumentum értéke alacsonyabb, mint a Jóváhagyó rangfokozatának maximális értéke, a munkafolyamat ezt „Végső jóváhagyásnak” tekinti, és a számla vagy jóváíró számla automatikusan Egyeztetett állapotba kerül. Ekkor már exportálható a külső szállítói rendszerbe kifizetés céljából. **Mi történik egy számla vagy jóváíró számla elutasításakor?** - A rendszer felkéri a jóváhagyókat egy megjegyzés megadására, és a számla vagy jóváíró számla automatikusan Törölt állapotba kerül. [_Tudjon meg többet az új jóváhagyási munkafolyamatokról._](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) #### Számla „Szuper-jóváhagyó” jogosultság A „Számlák és jóváíró számlák szuper-jóváhagyása” jogosultság két fontos funkciót biztosít a számlák és jóváíró számlák jóváhagyási munkafolyamataiban: 1. A jogosult felhasználó kényszerítve átállíthat bármely „Jóváhagyásra váró” számlát vagy jóváíró számlát az „Egyeztetett” állapotba, függetlenül attól, hogy az szerepel-e egy jóváhagyási munkafolyamatban. Ez a jogosultság így hatékony módja annak, hogy az arra felhatalmazott személyek „átugorják” a munkafolyamat jóváhagyási rangfokozatait. 2. A jogosult felhasználó módosíthatja a számla vagy jóváíró számla adatait (kivéve a Részleget és a Számlatételeket), amikor az már Egyeztetett állapotban van. A Szuper-jóváhagyás művelet a számla vagy jóváíró számla fejlécének **\[Továbbiak\]** menüjében található, amennyiben az „Jóváhagyásra vár” állapotban van: ![Számla szuper-jóváhagyása](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-7.avif) A Szuper-jóváhagyók kiterjedt jogosultságai miatt fontos, hogy kizárólag valódi kiemelt felhasználók (szuperfelhasználók) és/vagy magasan képzett és felhatalmazott adminisztrátorok kapják meg ezt a jogosultságot. #### Korábbi és közelgő jóváhagyók megtekintése a munkafolyamatban (Auditnapló) Egy adott jóváhagyási munkafolyamatban szereplő számlához vagy jóváíró számlához tartozó korábbi és közelgő jóváhagyókat a **\[Számlák\] VAGY \[Jóváíró számlák\] → \[Összes megtekintése\]**, illetve a **\[Számlák\] VAGY \[Jóváíró számlák\] → \[A jóváhagyásomra vár\]** útvonalon tekintheti meg, a **\[Munkafolyamat\]** oszlopban található **\[Megtekintés\]** gombra kattintva: ![Számla munkafolyamatának megtekintése az Összes számla táblázatból](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-8.avif) Az információk egy felugró ablakban jelennek meg, ahol áttekintheti az időbélyegeket, az állapotfrissítéseket, a jóváhagyók nevét és egyéb adatokat: ![Számlajóváhagyási munkafolyamat felugró ablak megtekintése](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-9.avif) ### Jóváhagyásra várva Számos oka lehet annak, hogy egy számla vagy jóváíró számla megjelölést kap; az egyes megjelölési okok a dokumentum **\[Megjelölések\]** fülén, valamint az egyes számla- vagy jóváíró számlasorok Megjelölések oszlopában láthatók. Jóváhagyóként áttekintheti az egyes megjelölési okokat, és eldöntheti, hogy kijavítja-e a hibát, vagy a megjelölési okok némelyikének vagy mindegyikének javítása nélkül hagyja jóvá a dokumentumot. A megjelölések szervezetenként testreszabottak, így amennyiben úgy véli, hogy a számláin vagy jóváíró számláin megjelenő megjelölések valamelyike felesleges, egyeztessen a szervezet adminisztrátorával. 1\. Válassza ki a számlát vagy jóváíró számlát az **\[A jóváhagyásomra vár\]** listában a részletes megtekintéshez. A dokumentum fejlécében található gyorsműveleti gombokkal a következőket teheti: a. \[**Kiemelt szerkesztő**\]. Megtekintheti és kezelheti a számla vagy jóváíró számla adatait az eredeti PDF-másolat mellett. b. \[**Részletek megjelenítése vagy elrejtése**\]. Részletesebb információkat tekinthet meg a számláról vagy jóváíró számláról. c. \[**PDF megtekintése**\]. Megtekintheti az eredeti PDF-fájlt, amelyet a rendszer a számla vagy jóváíró számla létrehozásához használt (ha van ilyen). d. **\[Kapcsolódó dokumentumok\]**. Megtekintheti a számlához kapcsolódó igényléseket, megrendeléseket, áruátvételi bizonylatokat vagy jóváíró számlákat. e. **\[További beállítások\]**. Megtekintheti a számla auditnaplóját, kinyomtathatja a számlát és további műveleteket végezhet.  ![számla fejléc beállításainak magyarázata](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-10.avif) 2\. Szükség esetén kattintson az \[**Értékek frissítése**\] gombra a számla vagy jóváíró számla értékeinek manuális módosításához, hogy az egyensúlyba kerüljön. A Számla- vagy jóváíró számla egyenlege panel minden számlán és jóváíró számlán megjelenik, és jelzi, ha a dokumentum tételsorainak összege egyezik a dokumentum végösszegével.  ![Megjelölt számla értékeinek frissítése](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-11.avif) 3\. Minden számla- és jóváíró számlasor a dokumentum \[**Termékösszesítő**\] fülén van felsorolva. Itt a következőket teheti: a. Válassza a \[**Speciális nézet**\] lehetőséget a részletező sorok (altételek) megtekintéséhez. További információkért tekintse meg a [Számlasorok frissítése a Speciális mód használatával](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) című súgócikket. b. \[**Számlasor VAGY Jóváíró számlasor hozzáadása**\], attól függően, hogy számlát vagy jóváíró számlát tekint meg. c. Számlasorok \[**Összekapcsolása**\] a megrendeléssorokkal. Ha szervezete a számlákat megrendelésekhez párosítja, fontos, hogy a számla minden sora hozzá legyen rendelve a párosított megrendelés megfelelő sorához. További információkért tekintse meg a [Számlasorok összekapcsolása a megrendeléssorokkal](/hu/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) című cikkünket. d. \[**Megjelölések**\] Megtekintheti az okokat, amiért a számla vagy jóváíró számla jóváhagyásra vár. Ha a számla- vagy jóváíró számlasoron egy vagy több megjelölés van érvényben, egy piros zászló ikon jelenik meg. e. \[**Beérkezett**\] állapot. Ellenőrizheti, hogy a párosított megrendeléssor beérkezettként lett-e megjelölve egy vagy több áruátvételi bizonylaton.  f. \[**Infó**\] Részletes információk megtekintése a számla vagy jóváíró számla tételéről. g. Számla vagy jóváíró számla Mennyiség, Egységár, Áfa % és Sorösszegek. ![Megjelölt számlasor részletei](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-12.avif) Az alapértelmezett **\[Összesítő\]** fülön kívül a számlán vagy jóváíró számlán más fontos információkat tartalmazó fülek is találhatók: 1\. A \[**Megjelölések**\] fül összegzést nyújt a számla vagy jóváíró számla megjelölési okairól. 2\. Az \[**Elemzés**\] fül részletes áttekintést nyújt a háromirányú/kétirányú egyeztetési elemzésről (3-Way/2-Way Match).  3\. A \[**Beállítások**\] fül lehetővé teszi a számla vagy jóváíró számla adatainak megtekintését és kezelését, mint például a Dokumentumszám, Hivatkozás, Dokumentum dátuma, Pénznem, valamint a Részleg és a Számlakód. 4\. A \[**Megjegyzések**\] fül a szervezet felhasználói által a számlához vagy jóváíró számlához fűzött belső vagy külső megjegyzéseket mutatja. 5\. A **\[Jóváíró számlák\]** fül a számlához kapcsolt jóváíró számlákat jeleníti meg, amennyiben vannak ilyenek. 6\. A \[**Megrendelés**\] fül a számlához párosított megrendelést mutatja, ha van ilyen. 7\. Az \[**Átvételi bizonylatok**\] fül a párosított megrendeléshez tartozó áruátvételi bizonylatokat jeleníti meg, ha vannak ilyenek. 8\. A \[**Mellékletek**\] fül a szervezet felhasználói által a számlához vagy jóváíró számlához csatolt fájlokat jeleníti meg, ha vannak ilyenek. ![Számla fülek](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-13.avif) ### Felülvizsgálati tippek #### Megrendelések és számlák párosítása - Amennyiben alkalmazható a szervezeténél, győződjön meg arról, hogy a megrendelés párosítva van a számlához, mielőtt felülvizsgálná a megjelölési okokat. - Szükség esetén kapcsolja össze a számlasorokat a megrendeléssorokkal. #### Áruk és szolgáltatások átvétele - Ellenőrizze, hogy a tételek beérkeztek-e. Amennyiben alkalmazható a szervezeténél, a megrendelés átvétele kritikus lépés annak biztosításában, hogy a tételeket leszállították, és jelzi a számla jóváhagyójának, hogy a számla jóváhagyható. #### Ellenőrizze a számlák és jóváíró számlák tételsorait a jóváhagyás előtt - Amennyiben eltérés mutatkozik a megrendelés ára és a számla vagy jóváíró számla ára között, érdemes lehet felvenni a kapcsolatot a beszállítóval, hogy állítson ki egy jóváíró számlát az eltérés fedezésére.