# Jóváíró számla létrehozása

> A jóváíró számla egy olyan bizonylat, amely pénzösszeg visszatérítését jelzi a vevő számára. Általában a beszállító állítja ki a megrendelés törlése után.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note.md

# Jóváíró számla létrehozása
A [jóváíró számla](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) egy olyan bizonylat, amely pénzösszeg visszatérítését jelzi a vevő részére. Általában a [Beszállító](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) állítja ki egy [Megrendelés](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) törlése, [Számla](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) hibája, vagy elveszett, illetve sérült áruk miatt. A jóváíró számlák felhasználhatók egy tranzakció teljes vagy részleges visszatérítésére.

### Jóváíró számla létrehozása

**Jóváíró számla létrehozásához a PurchasePlus rendszerben a felhasználónak rendelkeznie kell a „Számlák és jóváíró számlák kezelése” jogosultsággal.**

A jogosult felhasználók háromféle módszerrel hozhatnak létre jóváíró számlát a PurchasePlus felületén. Javasoljuk, hogy minden jóváíró számlát létrehozó felhasználó ismerkedjen meg az első módszerrel, mielőtt igénybe venné a hatékony, automatizálásra fókuszáló második és harmadik módszert.

1.  [1. módszer: A jóváíró számla manuális létrehozása](#ManualCreditNote)
    1.  [Tételek hozzáadása a jóváíró számlához](#AddingLines)
    2.  [(Haladó) Altételek hozzáadása a jóváíró számlához](#SubLines)
    3.  [Jóváíró számlák és tételeik egyeztetése (kiegyenlítése)](#Balancing)
2.  [2. módszer: PDF feltöltése a mesterséges intelligenciával működő beolvasó eszközünkbe](#AIScanning) 
3.  [3. módszer: Számla, Megrendelés vagy Bevételezési bizonylat kiválasztása a jóváíró számla alapjául](#FromDocument) 

Mindhárom módszer elindítható az oldalsó navigációs sáv **\[Jóváíró számlák\] → \[Összes megtekintése\]** menüpontjából, majd az **\[Új jóváíró számla létrehozása\]** gombra kattintva:

![Create New Credit Note button](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-1.avif)

#### 1. módszer: Jóváíró számla manuális létrehozása

A megjelenő **\[Jóváíró számla létrehozása\]** képernyőn válassza a **\[Jóváíró számla manuális létrehozása\]** lehetőséget:

![Manually Create Credit Note option](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-2.avif)

Ekkor a rendszer felkéri a jóváíró számla adatainak megadására, mint például a hivatkozási szám, a főkönyvi kód stb.:

![Credit Note creation screen](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-3.avif)

Ezen a kezdeti létrehozási képernyőn (fent) meg kell adnia az Összesen (adó nélkül) és az Összes adó értékét is, de ezeket a részleteket később módosíthatja.

Miután megadta ezeket az adatokat, kattintson a képernyő alján található **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra.

#### Tételek hozzáadása a jóváíró számlához

A jóváíró számla létrehozása után látni fogja, hogy az kezdetben nulla tételt tartalmaz. Kattintson a **\[Jóváíró számla tétel hozzáadása\]** gombra egy vagy több tétel hozzáadásához a jóváíró számlához:

![Add New Credit Note Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-4.avif)Jóváíró számla tétel létrehozásakor a következőket teheti:

1.  **\[Keresés név vagy márka alapján\]**,
2.  Használhatja a **\[Részletes termékkeresés\]** funkciót, vagy
3.  Szükség esetén választhatja az **\[Új termék létrehozása\]** lehetőséget:

![Add Line - Search product](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-5.avif)

Miután megtalálta (vagy létrehozta) a megfelelő terméket, meg kell adnia a jóváíró számla tételéhez hozzáadandó Mennyiséget, Adó %-ot és Egységértéket:

![Create Credit Note - Add Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-6.avif)Kattintson az **\[Elem hozzáadása\]** gombra a tétel hozzáadásához a jóváíró számlához. Ezt a műveletet annyiszor ismételheti meg, ahányszor szükséges, és minden egyes tétel hozzáadódik a jóváíró számlához.

#### (Haladó) Altételek hozzáadása a jóváíró számla tételéhez

Bármely jóváíró számla tételhez tartozhatnak altételek, amelyek segítségével a jóváíró számla tétele további információkkal gazdagítható, amelyek a tétel adatait kísérik az AP (szállítói kötelezettség) exportokban. Például a szervezete megkövetelheti, hogy a jóváíró számla minden tételéhez egyedi hivatkozás vagy egy egyéni kód tartozzon, amely pontosabbá teszi a könyvelést a pénzügyi csapata számára.

Az altételeket arra is használhatja, hogy megossza a tételt, és a költséget több részleghez vagy főkönyvi kódhoz rendelje hozzá, megjelölje a tételt követelésként (Credit) vagy tartozásként (Debit), és még sok másra.

Az altételek megtekintéséhez és kezeléséhez be kell kapcsolni a **\[Haladó nézet\]** funkciót:

![Advanced View](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-7.avif)Miután engedélyezte a Haladó nézetet, kattintson bármelyik altétel menüjére az adott altételen végezhető műveletek megjelenítéséhez:

![Sub-Line More Options](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-8.avif)  

A jóváíró számla altételei ugyanúgy működnek, mint a számla altételei. További információért tekintse meg a [Számlatételek frissítése haladó módban](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) című cikkünket.

#### Jóváíró számlák és tételeik egyeztetése (kiegyenlítése)

A jóváíró számlák létrehozásának és érvényesítésének további támogatása érdekében a jóváíró számla fejlécében található egy **\[Eltérés / Nincs egyensúlyban\]** panel (beleértve az **\[Értékek frissítése\]** gombot, akárcsak egy [Számla](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) esetében):

![Credit Note out of Balance](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-9.avif)

Ez a panel akkor hasznos, ha a jóváíró számla végösszege (amelyet a jóváíró számla létrehozásakor adott meg) nem egyezik meg pontosan a tételek összegével (amelyeket a jóváíró számla létrehozása után adott hozzá).

A részletesebb információkért kattintson a nyílra az **\[Eltérés / Nincs egyensúlyban\]** panelen a kibontáshoz (és kattintson rá újra a további részletek elrejtéséhez):

![Credit Note Out of Balance panel](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-10.avif)

Szükség esetén az **\[Értékek frissítése\]** gombra kattintva módosíthatja és egyensúlyba hozhatja a jóváíró számlát szállítási díjak vagy korrekciók hozzáadásával: 

![Update Credit Note Values](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-11.avif)  
  

Itt frissítheti a jóváíró számlán belül közvetlenül szerkeszthető értékeket. A jóváíró számla tételei itt jelennek meg, mutatva az egyes tételek számított összegét, és ezek az értékek frissülnek, amikor módosítás történik egy tételen.

Módosíthatja a szállítási díj mezőit, a korrekciós mezőket, valamint frissítheti a jóváíró számla végösszegeit is (vagy használhatja a számítási lehetőséget ezen értékek automatikus kitöltésére).

A szervezeténél alkalmazott beállításoktól függően egy [Megjelölt jóváíró számla](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) akkor is jóváhagyható lehet, ha a jóváíró számla végösszegei nem egyeznek meg a tételek összegével.

#### 2. módszer: PDF feltöltése a mesterséges intelligenciával működő beolvasó eszközünkbe 

A **\[Jóváíró számla létrehozása\]** képernyőn válassza a **\[PDF jóváíró számla behúzása és elengedése\]** lehetőséget:

![Drag and Drop Credit Note](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-12.avif)Egyszerűen húzza be a jóváíró számla PDF-jét a feltöltési területre, és (opcionálisan) válassza ki a beszállítót, mielőtt rákattint a **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra:

![Credit Note Upload and select supplier](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-13.avif)

Ezt követően a mesterséges intelligenciánk beolvassa a megadott fájlt, és létrehozza a jóváíró számlát a rendelkezésre álló fejléc- és tételinformációkból. Lehetősége lesz áttekinteni és frissíteni a jóváíró számla adatait (a bal oldalon) az eredeti fájllal összevetve (a jobb oldalon), mielőtt a **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra kattintana:

![Create Credit Note from AI Scan](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-14.avif)A szervezete beállításaitól függően a fenti képen látható **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra kattintva a rendszer automatikusan feldolgozhatja a jóváíró számlát a [Jelölési beállítások és küszöbértékek](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) alapján, így az kezdetben Jóváhagyásra váró vagy Egyeztetett állapotban jelenhet meg (a Nyitott állapot helyett).

Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, a jóváíró számla Nyitott állapotban jelenik meg, készen a kézi ellenőrzésre:

![Open Credit Note](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-15.avif)

#### 3. módszer: Számla, Megrendelés vagy Bevételezési bizonylat kiválasztása a jóváíró számla alapjául   

A **\[Jóváíró számla létrehozása\]** képernyőn válassza a **\[Létrehozás bizonylatból\]** lehetőséget:

![Create Credit Note from document](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-16.avif)

A legördülő menük segítségével válassza ki azt a bizonylatot, amelyből jóváíró számlát szeretne generálni, majd kattintson a **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra:

![Create Credit Note from a document](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-17.avif)

A kiválasztott bizonylaton szereplő összes tétel felhasználásra kerül a létrejövő jóváíró számla tételeinek létrehozásához. Lehetősége lesz áttekinteni a jóváíró számlát, mielőtt végül a **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra kattintana. 

****![Created Credit Note from Document](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-18.avif)****

A 2. módszerhez hasonlóan a szervezete konfigurációjától függően a fenti képen látható **\[Jóváíró számla létrehozása\]** gombra kattintva a rendszer automatikusan feldolgozhatja a jóváíró számlát a [Jelölési beállítások és küszöbértékek](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) alapján, így az kezdetben Jóváhagyásra váró vagy Egyeztetett állapotban jelenhet meg (a Nyitott állapot helyett):

![Reconciled Credit Note](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-19.avif)

Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, a jóváíró számla Nyitott állapotban jelenik meg, készen a kézi ellenőrzésre.