# Számla létrehozása

> A PurchasePlus felhasználói új Számlát hozhatnak létre, hogy digitális, programozott nyilvántartásuk legyen a Beszállítótól kapott Számláról, amely ezt követően párosítható

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Számla létrehozása
A PurchasePlus felhasználói új [Számlát](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) hozhatnak létre, hogy digitális, programozott nyilvántartásuk legyen egy [Beszállítótól](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) kapott Számláról, amely ezután [párosítható egy Megrendeléssel](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), egyeztethető, [jóváhagyható](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note), és exportálható egy külső könyvelési rendszerbe.

Ugrás ide:

-   [Számla létrehozása](#create-an-invoice)
-   [Kézi létrehozás](#create-manually)
    -   [1. lehetőség: Számla manuális létrehozása](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Számlasorok hozzáadása](#AddingInvoiceLines)
    -   [2. lehetőség: PDF áthúzása (Drag and Drop)](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [3. lehetőség: Létrehozás dokumentumból](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Számla párosítása Megrendeléssel](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Számlajelölők áttekintése](#ReviewInvoiceFlags)

### Számla létrehozása

A PurchasePlus felhasználói felületén háromféleképpen lehet Számlát létrehozni: **a Számla és [minden egyes tételének](#AddingInvoiceLines) kézi létrehozásával**, a PDF-fájl áthúzásával a **PDF-beolvasó MI-nkbe**, vagy egy **Megrendelés vagy Áruátvételi elismervény** alapul vételével a Számlához. Ez a cikk ezt a három lehetőséget mutatja be.

Ezen felül Beszállítói [közvetlenül is küldhetnek Számlát a PurchasePlus-ba](/hu/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), így szoftverünk beolvassa a Számlát a rendszerbe, és a PDF-ből automatikusan létrehozza (és potenciálisan fel is dolgozza) a Számlát anélkül, hogy a szervezet felhasználóinak bármit tenniük kellene. Ez egy opcionális funkció, amelynek neve [Papírmentes számlázás](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) modul, és ezt a fiókjában a PurchasePlus-nak kell engedélyeznie. Kérjük, [lépjen kapcsolatba velünk](/hu/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team), ha szeretné engedélyeztetni ezt a modult.

### Kézi létrehozás

Válassza a \[**Számlák**\] → \[**Új számla**\] lehetőséget az oldalsó navigációs sávon. Ezt a lehetőséget csak akkor látja, ha rendelkezik a megfelelő jogosultsággal (amelynek neve „Számlák és jóváíró számlák kezelése”). Ha nem látja ezt az opciót, forduljon a szervezete Adminisztrátorához, és kérje e jogosultság engedélyezését.

![Új számla létrehozási lehetőségek](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Három lehetőség jelenik meg az új Számla létrehozására:  
![Számla létrehozása](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### 1. lehetőség: Számla manuális létrehozása  

Töltse ki az Új számlára vonatkozó összes releváns mezőt, majd kattintson a \[**Számla létrehozása**\] gombra. A Számla adója és a Számla végösszegei a Számla létrehozása után is módosíthatók.

![Számlaadatok megadása](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Számlasorok hozzáadása**

A Számla létrehozása után megnyílik a Számla, és látni fogja, hogy az kezdetben nulla tételsort tartalmaz. Kattintson a \[**Számlasor hozzáadása**\] gombra egy vagy több Számlasor hozzáadásához a Számlához.  
  
![Számlasor hozzáadása](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

A „Számlasor hozzáadása” a Termék, Mennyiség, Egységár és Adó % megadását jelenti a számlán. Minden Számlasor esetében:

a. Kereshet név vagy márka alapján (\[**Keresés név vagy márka alapján**\]),

b. Használhatja a részletes termékkeresést (\[**Részletes termékkeresés**\]), vagy

c. Szükség esetén létrehozhat új terméket (\[**Új termék létrehozása**\]).

Javasoljuk a Részletes termékkeresés használatát annak érdekében, hogy a megfelelő terméket adja hozzá a Számlához.

![Keresés a Számlasor hozzáadásában](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Miután megtalálta és kiválasztotta a megfelelő Terméket, töltse ki a Számla tételsorának mezőit, majd kattintson a \[**Számlasor hozzáadása**\] gombra.![Számlasor adatainak megadása](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

A Számlasorok rendelkezhetnek Alsorokkal is, amelyek hatékony módot biztosítanak a Számlasorra vonatkozó további adatok összekapcsolására és rögzítésére. Az Alsorokkal kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a következő cikket: [Számlasorok frissítése Speciális mód használatával](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### 2. lehetőség: PDF számla áthúzása

_**Kérjük, vegye figyelembe:** Ez a funkció kísérleti jellegű, és jelenleg csak egyszerű PDF számlák és egyszerű tételsorok esetén működik megbízhatóan. Kérjük, próbálja ki; a következő hetekben tovább fejlesztjük ezt a funkciót, hogy a bonyolultabb, többoldalas Számlákat is támogassa._ 

Ez a lehetőség az új [MI-alapú beolvasási funkciónkat](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) használja. Egyszerűen húzza a PDF-et a feltöltési mezőbe, válassza ki a Beszállítót, akitől a Számla származik, és döntse el, hogy Zároltként kívánja-e megjelölni a beolvasási feladatot. Ha a **\[Megjelölés zároltként\]** opciót választja, a beolvasási feladat Zárolt lesz, és Beolvasva állapotban marad. Kézi emberi ellenőrzésre lesz szükség, mielőtt a Számla vagy Jóváíró számla létrejönne:

![PDF számla feltöltése áthúzással](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

A megadott PDF-et az új MI-technológiánk beolvassa, majd létrehozza a PurchasePlus-ban Számlaként.

Bizonyos számlafejléc-adatokat automatikusan észlel és kitölt az MI-beolvasó, mint például:

-   Beszállító (ha van egyezés),
-   Megrendelésszám (ha elérhető Megrendelésszám),
-   Részleg és Főkönyvi számlakód (ha alkalmazható).

Hasonlóképpen, az MI-beolvasó felismer és előre kitölt bizonyos számla _sor_szintű adatokat is, mint például:

-   Termék (ha található egyezés az adatbázisunkban), és
-   Az egyes Számlasorokon lévő új termékek Kategóriája és Alkategóriája (ha elérhető).

A Számla beolvasását a szervezet egyik PurchasePlus-felhasználójának ellenőriznie kell, mielőtt hivatalosan normál Számlaként létrejönne. Ha mindent rendben talál a Számlán, kattintson a képernyő jobb felső sarkában található **\[Számla megtekintése\]** gombra:

![Beolvasott számla áttekintése a View Invoice gombbal](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)A szervezet konfigurációjától függően a fenti képen látható **\[Számla megtekintése\]** gombra kattintás automatikusan feldolgozhatja a Számlát a [Jelölőbeállítások és Küszöbértékek](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) alapján, így az kezdetben Jóváhagyásra vár _vagy_ Egyeztetett állapotban jelenik meg (a Nyitott állapot helyett). Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, a Számla Nyitott állapotban jelenik meg, készen a kézi ellenőrzésre.

_Alternatív megoldásként, ha engedélyezve van a szervezetnél, feltölthet egy Számlát a **\[Számlák\] → [MI-beolvasási beérkező levelek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** menüpontban beolvasási feladatként, és az MI-beolvasó a fent leírt módszerhez hasonlóan hozza létre a Számlát vagy Jóváíró számlát._

### 3. lehetőség: Létrehozás dokumentumból

Válasszon ki egy Megrendelést vagy Áruátvételi elismervényt a legördülő mezőkben:

![3\. Számlakészítő - Megrendelésből vagy Áruátvételi bizonylatból](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

És a Számla a kiválasztott Megrendelés vagy Áruátvételi elismervény információi alapján jön létre. Az eredményt ezúttal is ellenőriznie kell a szervezet egyik PurchasePlus-felhasználójának, mielőtt hivatalosan normál Számlaként létrejönne.

![Számla létrehozása Megrendelésből](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

A 2. lehetőséghez hasonlóan, a szervezet konfigurációjától függően a fenti képen látható **\[Számla létrehozása\]** gombra kattintás automatikusan feldolgozhatja a Számlát a [Jelölőbeállítások és Küszöbértékek](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) alapján, így az kezdetben Jóváhagyásra vár vagy Egyeztetett állapotban jelenik meg (a Nyitott állapot helyett).

### Számla párosítása Megrendeléssel

1\. Amennyiben szükséges, párosítania kell egy Megrendelést a Számlához. Kattintson a Megrendelés \[**Keresés és párosítás**\] gombjára a Számla és a megfelelő Megrendelés párosításához.

2\. Válassza a \[**Párosítás**\] lehetőséget a megfelelő Megrendelésnél, majd kattintson a \[**Párosítás alkalmazása**\] gombra.

![Megrendelés keresése és párosítása](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Kérjük, tekintse meg a [Megrendelés párosítása Számlához](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) című cikkünket, ha többet szeretne megtudni a Számlák és Megrendelések párosításáról.

### Számlajelölők áttekintése

A szervezet konfigurációjától függően [Jelölők](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) jelenhetnek meg a Számlán (vagy az egyes számlasorokon), amelyeket fel kell oldani ahhoz, hogy a Számla Egyeztetett állapotba kerülhessen, és exportálhatóvá váljon. Előfordulhat például egy [elfogadhatatlan eltérés](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) a Számlán szereplő Egységár és a párosított Megrendelés megfelelő sora között.

Miután a Számlán lévő összes Jelölőt kezelte, eldöntheti, hogy a Számlát Egyeztetettnek jelöli meg, vagy Elküldi jóváhagyásra. Ha van lehetősége Jóváhagyásra elküldeni a Számlát, akkor annak át kell mennie egy ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton a szervezet egy másik felhasználója által ahhoz, hogy Egyeztetett állapotba kerülhessen. Ezzel szemben, ha van lehetősége közvetlenül Egyeztetettnek jelölni a Számlát, az azt jelenti, hogy sikeresen kezelte az összes Jelölőt, és közvetlenül átállíthatja a Számlát az Egyeztetett állapotba.

Amint Egyeztetett állapotba kerül, Ön vagy a szervezet egy másik felhasználója eldöntheti, hogy a Számla készen áll az exportálásra a külső könyvelési platform felé.

Tekintse meg a [Számla jóváhagyása](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) című cikkünket, ha többet szeretne megtudni a Számlák áttekintéséről és jóváhagyásáról.