# Nyitóegyenleg-átadás

> A Raktárhelyek legelső alkalommal történő feltöltése Készletelemekkel egy Nyitóegyenleg-átadás végrehajtásával végezhető el.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import.md

# Nyitóegyenleg-átadás
Ugrás ide:

-   [Nyitóegyenleg-átadás](#opening-balance-transfer)
-   [Nyitóegyenleg-átadás létrehozása CSV-importálással](#creating-an-opening-balance-transfer-by-csv-import)
    
    -   [A CSV-importálás feltételei](#CSVImportCriteria)
    -   [Érvényesítési szabályok](#ValidationRules)

### Nyitóegyenleg-átadás

A [Raktárhelyek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) legelső alkalommal történő feltöltése [Készletelemekkel](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) egy Nyitóegyenleg-átadás végrehajtásával végezhető el. 

A nyitóegyenleg-átadások három nagyon fontos attribútummal rendelkeznek:

1.  Egy **Kiindulási hely**, amely egy Nyitóegyenleg Rendszerhelyszín,
2.  Egy **Rendeltetési hely**, amely egy Raktárhely, és
3.  Egy vagy több **Készletelem**, amelynek kötelezően rendelkeznie kell Mennyiséggel és Egységértékkel.

A nyitóegyenleg-átadásba bevonandó összes Készletelem meghatározása ijesztő feladat lehet – különösen nagy Készlet esetén! Készletelemeket az alábbi módokon adhat hozzá az átadáshoz: 

-   **Manuálisan**, a Készletelemek egyenkénti hozzáadásával az átadáshoz, vagy
-   **Automatikusan**, a Készletelemeket, Mennyiségeket és Egységértékeket tartalmazó CSV-fájl feltöltésével az átadáshoz.

Ez a cikk az utóbbira összpontosít: a Raktárhely Készletelemekkel való automatikus feltöltésére CSV-importáláson keresztül. 

### Nyitóegyenleg-átadás létrehozása CSV-importálással

Navigáljon a **\[Készlet\] → \[Átadások\]** menüponthoz, és kattintson az **\[Új átadás létrehozása\]** gombra:

**![Új átadás létrehozása az Összes átadás nézetből a PurchasePlus rendszerben](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-1.avif)**

Töltse ki az űrlapot, ügyelve arra, hogy megadja: az átadás egy Nyitóegyenleg-átadás. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Kiindulási hely legördülő listájának beállításai csak azokra a Rendszerhelyszínekre korlátozódnak, amelyek „Nyitóegyenleg” típusúak. A Rendeltetési hely legördülő listájának beállításai pedig a Raktárhelyekre korlátozódnak.

![Nyitóegyenleg-átadás létrehozása űrlap](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-2.avif)

Miután létrehozta az átadást, a Készletelemeket hozzáadhatja manuálisan egyenként, vagy az **\[Átadási tételek importálása\]** gombra kattintva: 

![Átadási tételek importálása gomb](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-3.avif)

A megjelenő felugró ablakban húzza be a CSV-fájlt, vagy kattintson a feltöltési mezőre a fájlok közötti kereséshez. Nyugodtan használja az [Erre szolgáló sablonunkat](https://learn.purchaseplus.com/hubfs/Opening%20Balance%20Transfer%20CSV%20Template.xlsx?hsLang=en), vagy hozzon létre egy sajátot, amely szigorúan megfelel az alábbi [A CSV-importálás feltételei](#CSVImportCriteria) szakasznak.

![Készletelem importálása CSV-vel a Nyitóegyenleg-átadáshoz](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-4.avif)

Erősítse meg a feltöltést, és ezután megkezdődhet az importálási funkció. 

#### A CSV-importálás feltételei

A CSV-fájlban mindössze 3 oszlopra van szükség. Ha ezek az oszlopok nem a megadott sorrendben vannak, az nem számít, de az oszlopfejléceknek pontosan úgy kell megjelenniük, ahogy az alábbiakban meg van határozva:

-   **A oszlop fejléce: „Product Id”.** Az ebben az oszlopban található összes termékazonosítónak pontosan meg kell egyeznie a P+ termékazonosítóval (más néven PPID). 
-   **B oszlop fejléce: „Quantity”.** Ennek a PPID mennyiségének kell lennie, figyelembe véve az Egységinformációkat.
-   **C oszlop fejléce: „Unit Value”.** Ennek a termék egyetlen egységére jutó Egységértéknek kell lennie (a Szervezet pénznemében).

#### Érvényesítési szabályok

-   Ha 1000-nél több sor van, a rendszer nem tudja feldolgozni a CSV-t, és hibát jelez.
-   Ha bármely sorban üres egy cella, a rendszer nem dolgozza fel a CSV-t, és hibát jelez. Ha valamelyik sorban a Mennyiség vagy az Egységérték cellában 0 szerepel, azt a rendszer elfogadja.
-   A Termékazonosítóra a következő szabályok vonatkoznak, ellenkező esetben a rendszer hibát ad vissza:
    -   A Termékazonosítónak MÁR Készletelemnek KELL lennie, és az aktuális Jogi személyhez kell tartoznia – vagyis ahhoz a Szervezethez, amelybe be van jelentkezve, vagy a hierarchiában az Ön Szervezete FELETT lévő legközelebbi olyan Szervezethez, amely Jogi személy. Az aktuális Jogi személyét a **\[Névjegy\] → \[Szervezet adatai\] → \[Jogi személy\]** menüpontra kattintva ellenőrizheti.
    -   A Termék nem lehet Mestertermék.
    -   A Termék Értékesítési csomagmennyiségének 1-nek vagy null-nak (üresnek) kell lennie.

* * *

### Kezdjen hozzá a Készletkezeléshez

Ha Szervezete el szeretné kezdeni használni a PurchasePlus Készlet modulját, kérjük, forduljon az Ügyfélmenedzseréhez vagy [barátságos Ügyfélsikercsapatunkhoz](/hu/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) a modul engedélyezésével és a felhasználók képzésének megszervezésével kapcsolatos segítségért.

#### Megjegyzés a Legacy PurchasePlus rendszert használó beszerzők számára

A PurchasePlus Készlet modulja megújult, és lényegesen eltér a Legacy PurchasePlus Készlet moduljától. A Legacy PurchasePlus rendszerről a PurchasePlus rendszerre átálló szervezetek további migrációs támogatásban részesülnek.