# Áttekintés

> A „Költségkeretek” egy opcionális modul, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jobban kezeljék és nyomon kövessék a beszállítókkal kapcsolatos kiadásaikat az év/hónap és

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets.md

# Áttekintés
A „Költségkeretek” egy opcionális modul, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jobban kezeljék és nyomon kövessék a beszállítókkal kapcsolatos kiadásaikat az év/hónap és a költségszámla-követelményeik alapján.

Ugrás ide:

-   [Bevezetés](#Introduction) [\- Mi az a költségkeret?](#Introduction)
-   [Költségkeretek megtekintése](#ViewingBudgets)
    -   [Egyetlen költségkeret megtekintése](#SingleBudgetView)
-   [Költségkeret létrehozása](#CreateBudgets)
-   [Költségkeret az igénylésen](#budget-on-a-requisition)
    -   [Jóváhagyás közben](#whileapproving)
    -   [Gyorspanelek széles képernyős monitorokon](#QuickPanel)

### Mi az a költségkeret?

A „Költségkeret” a PurchasePlus-ban egy költési limit, amelyet a jogosultsággal rendelkező felhasználók határoznak meg, és a vállalkozásuk egy adott területére vonatkozik egy meghatározott időszakra.

A költségkeretek az alábbiakból állnak:

1.  Egy év és hónap, amelyre a költségkeret vonatkozik,
2.  Egy szervezeti egység (részleg) és számlakód, amelyre a költségkeret vonatkozik, valamint 
3.  Egy költségkeret-összeg (adó nélkül), amely a költségkeretre érvényes.

Amikor egy beszerző igénylést hoz létre, a „költségkeret-összeg” akkor kerül felhasználásra, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

-   az igénylés szállítási dátuma a költségkeret évébe/hónapjába esik, ÉS
-   az igénylés a költségkeret szervezeti egységére és számlakódjára kerül elszámolásra.

A PurchasePlus költségkeretei **nem** akadályozzák meg a felhasználókat az igénylések létrehozásában vagy beküldésében (még akkor sem, ha az igénylés miatt a vonatkozó költségkeret túllépésre kerülne), de az igénylés összes jóváhagyója értesül arról, hogy az igénylés túllépi a költségkeretet, mielőtt abból [Megrendelés](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) válna.

### Költségkeretek megtekintése

Azok a szervezetek, amelyeknél engedélyezve van a funkció, az oldalsó navigációs sávban a **\[Költségkeretek\] → \[Összes megtekintése\]** lehetőségre kattintva táblázatos formában tekinthetik meg költségkereteiket:

![Költségkeretek megtekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-1.avif)

Ebben a nézetben az alábbiakat teheti:

1.  Használhatja a Keresés és a Részletes keresés szűrőit egy adott költségkeret megkereséséhez,
2.  Szerkesztheti a táblázatban megjelenő oszlopokat az **\[Oszlopok kezelése\]** funkcióval,
3.  Új költségkeretet hozhat létre (erről részletesebben [lentebb](#CreateBudgets)), és
4.  A táblázatban egy költségkeretre kattintva részletesebben is megtekintheti azt.

![Költségkeretek Összes megtekintése táblázat](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-2.avif)

#### Egyetlen költségkeret megtekintése

Ha a táblázat nézetben egy költségkeretre kattint, két oldal jelenik meg, amelyek segítenek megérteni a költségkeretet annak (valós idejű) kontextusában: a **Felhasználás** oldal és az **Igénylések** oldal.

A **Felhasználás** oldal vizuálisan ábrázolja a jóváhagyott és függőben lévő igénylések értékét a vonatkozó költségkeret-összeghez viszonyítva:

![egyetlen költségkeret megtekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-3.avif)

-   A **Jóváhagyott (vagy „Költségkeret”) költés** mindazon jóváhagyott és lezárt [Igénylések](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) teljes, adó nélküli értékéből áll, amelyek szállítási dátuma a költségkeret hónapjára és évére esik, ÉS amelyeket a költségkeret szervezeti egységére és számlakódjára számoltak el.
-   A **Jóváhagyásra váró** mindazon jóváhagyásra váró igénylések teljes, adó nélküli értékéből áll, amelyek szállítási dátuma a költségkeret hónapjára és évére esik, ÉS amelyeket a költségkeret szervezeti egységére és számlakódjára számoltak el.

Ezenkívül a felhasználók gyorsan áttekinthetik a költségkeret fennmaradó összegét, a hátralévő napokat, az aktuális állapotot és az előrejelzési állapotot: 

![Költségkeret-felhasználás fennmaradó és előrejelzés](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-4.avif)

Az előrejelzési állapot egy egyszerű számítás, amely jelzi, hogy a felhasznált költségkeret és a jóváhagyásra váró igénylések összege túllépi-e a költségkeret limitjét.

Végül a felhasználók a költségkereten a **\[Igénylések\]** fülre kattintva megtekinthetik az összes olyan igénylést, amely az adott költségkeretet terheli:

![Egy költségkeret igényléseinek megtekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-5.avif)

### Költségkeret létrehozása

A „Költségkeretek kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók új költségkeretet hozhatnak létre az oldalsó navigációs sávban, vagy a **\[Költségkeretek\] → \[Összes megtekintése\]** oldal fejlécében található **\[Új költségkeret\]** gombra kattintva:

![Új költségkeret gomb](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-6.avif)

A felhasználó egy új oldalra kerül, ahol meg kell adnia az alábbi értékeket:

![Költségkeret létrehozása űrlap](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-7.avif)

-   **Év és hónap**, amelyre a költségkeret vonatkozni fog. Ez azt jelenti, hogy minden olyan jóváhagyott igénylés, amelynek szállítási dátuma ebbe az év/hónap kombinációba esik, ezt a költségkeretet fogja terhelni.
-   **Szervezeti egység és számlakód**. Az év/hónap kombináción kívül minden olyan jóváhagyott igénylés, amelyet erre a szervezeti egység és számlakód kombinációra számolnak el, ezt a költségkeretet fogja terhelni.
-   **Költségkeret összege (adó nélkül).** Ez a költségkeret „Limitje”, amelynek túllépése esetén a rendszer „költségkereten felülinek” tekinti az állapotot.

Miután megadta ezeket az értékeket, kattintson a lap alján található **\[Költségkeret létrehozása\]** gombra. A rendszer a költségkeretet azonnal feldolgozza minden olyan jóváhagyott (és jóváhagyásra váró) igényléssel szemben, amely megfelel a költségkerethez beállított év/hónap és szervezeti egység/számlakód kombinációknak.

![Költségkeret létrehozása gomb](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-8.avif)

### Költségkeret az igénylésen

#### Jóváhagyás közben

Az [Igénylés-jóváhagyók](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) láthatják, ha egy beküldött igénylés túllépi a költségkeretét:

![Jóváhagyói nézet az igénylés költségkeretéről](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-9.avif)

A **\[Költségkeret megtekintése\]** lehetőségre kattintva a jóváhagyó gyorsan áttekintheti a költségkeret állapotát, és szükség esetén egy hivatkozást követve megnyithatja a költségkeretet további információkért:

![Költségkeret megtekintése egy igénylésen](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-10.avif)

#### Gyorspanelek széles képernyős monitorokon

Azok a haladó felhasználók, akik nagy monitoron használják a PurchasePlus-t, kihasználhatják az igénylés jobb oldalán megjelenő Gyorsnézet panelek előnyeit is:

![Gyorsnézet panel az igénylésen](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-11.avif)

Az igénylés Gyorsnézet panelje beállítható úgy, hogy megjelenítse a következőket:

-   A szervezeténél lévő másik felhasználó által az igényléshez fűzött megjegyzések,
-   A kapcsolódó dokumentumokra mutató hivatkozások – pl. az igénylés jóváhagyásakor létrejött megrendelések, valamint 
-   Információk a költségkeretről, amelyet ez az igénylés terhelni fog – konkrétan a **Jóváhagyott** és a **Jóváhagyásra váró** költési értéket.

A Gyorsnézet panel jobb felső sarkában található **\[Kezelés\]** gomb segítségével beállíthatja, hogy mi jelenjen meg a paneleken.

A Gyorsnézet panel nem jelenik meg, ha a monitor nem elég nagy ahhoz, hogy a képernyőn minden más is elférjen.