# Leltározások

> A leltározás egy módszer a készlethelyen tárolt készlettételek mennyiségének ellenőrzésére. A leltározás egy készlethelyen történik, és meghatározott

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes.md

# Leltározások
Ugrás ide:

-   [Bevezetés](#Introduction)
-   [Leltározások megtekintése](#ViewingStocktakes)
-   [Leltározási és számlálási állapotok](#StocktakeStatuses)
-   [Új leltározás indítása](#StartANewStocktake)
    -   [Vakleltározások](#BlindStocktakes)
-   [Leltározás végrehajtása (számlálás)](#ConductingAStocktake)
    -   [Beolvasás vonalkóddal](#ScanByBarcode)
    -   [Leltáreltérések](#VarianceManagement)
    -   [Leltárszámlálás importálása vagy exportálása](#ImportingExportingStocktakeCount)
    -   [Offline mód](#OfflineMode)
-   [Leltározás lezárása](#ClosingAStocktake)
    -   [Összes leltározás lezárása](#ClosingAllStocktakes)
-   [Költséghelyek ürítése](#ClearingExpenseLocations)
-   [Következő: hóvégi leltározás](#next-end-of-month-stocktake)

* * *

### Leltározás

A leltározás egy módszer a [készlettételek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) mennyiségének ellenőrzésére egy adott készlethelyen. A leltározás egy [készlethelyen](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) történik, és meghatározott „időszakkal” rendelkezik (azaz egy naptári évvel és hónappal). A leltározás lehetővé teszi a szervezet felhasználói számára, hogy megszámolják a készlethelyen található készlettételek **tényleges** darabszámát, így ez a szám összevethető a készlethelyen **várt** készlettételek számával. A **tényleges** és a **várt** mennyiség közötti különbséget egy eltérési átvezetésben kell elszámolni a leltározás lezárása előtt.

A **Leltározások kezelése** és a **Leltározások lezárása** független felhasználói jogosultságokhoz kötött, ami jól mutatja a leltározás fontosságát a megfelelő készletkezelésben.

### Leltározások megtekintése

A felhasználók megtekinthetik szervezetük leltározásait, ha az oldalsó navigációs sávban a **\[Készlet\]** → **\[Leltározások\]** menüpontra lépnek.

A táblázat bal szélén található Készlethely nevére kattintva megtekintheti a táblázatban szereplő bármely leltározás részleteit.

![Összes leltározás megtekintése a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-1.avif)

#### Leltározás állapota

Egy leltározás a következő két állapot egyikében lehet:

1.  **Folyamatban:** A leltározás megkezdődött és jelenleg is tart. Ha egy készlethelyen folyamatban lévő leltározás van, a [készletre való bevételezések](/legacy-articles/receive-goods-to-inventory-purchase-plus-help-documents?hsLang=en) nem automatikusak. Ehelyett a felhasználóknak meg kell keresniük a bevételezési átvezetést, és manuálisan a **\[Megjelölés készként\]** gombra kell kattintaniuk, amikor készen állnak rá. Amint a leltározás befejeződik, a készletre való bevételezések ismét automatikussá válnak.  
    ![Készletbevételezés megjelölése készként](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-2.avif)
2.  **Lezárva:** A leltározás készként lett megjelölve, és az esetleges eltéréseket elszámolták.

#### Számlálás állapota

A leltározás egy számlálási állapottal is rendelkezik, amely eltér a leltározás állapotától. A különböző számlálási állapotok:

-   **Nincs számlálva:** A készlethelyen található készlettételek egyikéhez sem rögzítettek még megszámolt mennyiséget.
-   **Részben számlálva:** A készlethelyen található készlettételek egy részéhez rögzítettek már mennyiséget, de nem az összeshez.
-   **Teljesen számlálva:** A készlethelyen található összes készlettételhez rögzítettek megszámolt mennyiséget.

### Új leltározás indítása

A Leltározások kezelése jogosultsággal rendelkező felhasználók rákattinthatnak az **\[Új leltározás indítása\]** gombra a **\[Készlet\]** → **\[Leltározások\]** oldalon.

![Új leltározás indítása a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-3.avif)

A felhasználóknak lehetőségük van egyetlen helyszínen vagy az összes helyszínen leltározást indítani:

![Egyetlen vagy az összes leltározás indítása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-4.avif)

#### Leltározás indítása egyetlen készlethelyen

Az „Egyetlen készlethely” opció kiválasztásával egy új leltározás jön létre a megadott készlethelyen „Folyamatban” állapottal és „Nincs számlálva” számlálási állapottal.

#### Leltározás indítása az összes készlethelyen

Az „Összes készlethely” opció kiválasztásával új leltározás jön létre az aktuális szervezet minden készlethelyén „Folyamatban” állapottal és „Nincs számlálva” számlálási állapottal. **Kérjük, vegye figyelembe**: nem indíthat leltározást az összes helyszínen, ha a kiválasztott leltározási időszakban már létezik létrehozott leltározás.

#### Leltározási időszak

Minden leltározáshoz tartoznia kell egy „Leltározási időszaknak”, amely általában az a naptári hónap és év, amelyben a leltározás történik. Létrehozhat leltározást olyan leltározási időszakban is, amelyben már van lezárt leltározás.

#### Vakleltározások

A leltározás létrehozásakor (vagy frissítésekor) a felhasználó „vakleltárrá” alakíthatja azt, ami azt jelenti, hogy a leltározást végző felhasználók nem látják a készlethelyen elvárt készlettétel-mennyiséget. Ez hatékony módszer lehet annak biztosítására, hogy a készlettételeket gondosan számolják meg. Csak a „Leltározások lezárása” jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják a várt mennyiséget vakleltározás esetén.

### Leltározás végrehajtása (számlálás)

Bármely felhasználó rögzíthet mennyiséget egy készlettételhez a leltározás során, még akkor is, ha nem rendelkezik a „Leltározások kezelése” jogosultsággal.

A felhasználó közvetlenül megadhatja a termék mennyiségét a **\[Számlálás\]** oszlopban, és/vagy használhatja a beviteli mező két oldalán található fel és le léptetőgombokat:

![Fel le léptetőgomb leltározásnál](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-5.avif)

Amint minden készlettételhez rögzítettek egy számlált értéket, a leltározás számlálási állapota „Teljesen számlálva” állapotra frissül.

#### Beolvasás vonalkóddal

A felhasználó kereshet a termékhez a PurchasePlus-ban hozzáadott vonalkódok alapján is a számlálási folyamat felgyorsítása érdekében, így nem szükséges végiggörgetni a készlethely készlettételeinek (esetleg hosszú) listáját.

![Keresés vonalkóddal a leltározásban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-6.avif)

További információért kérjük, tekintse meg a [Vonalkód-leolvasó felhasználói útmutatót](/hu/docs/for-purchasers/barcode-scanner-user-guide).

#### Leltáreltérések kezelése

Az „eltérésekkel” – vagyis a várt és a tényleges számlálás közötti különbséggel – rendelkező leltározásokat a lezárás előtt rendezni kell.

Az eltérések tételenként megtekinthetők:

![Tételszintű eltérések](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-7.avif)

...és a folyamatban lévő leltározás teljes eltérési értéke megtekinthető a leltározás fejlécében található információs panelen:

![Teljes eltérés folyamatban lévő leltározásnál](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-8.avif)

Az eltéréseket egy készleteltérési [átvezetés](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers) végrehajtásával kell kezelni a készlethelyről egy költséghelyre (vagy egy másik készlethelyre, ha ismert, hová került a készlettétel). Ennek elsődleges célja a készlettétel mennyiségének frissítése az eredeti készlethelyen, hogy az a tényleges darabszámot tükrözze.

Az eltérések átvezethetők tételenként (korábbi nevén **\[Gyors átvezetés\]**):

#### ![Gyors átvezetési eltérés a leltározás alatt](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-9.avif)

..Vagy az eltérések tömegesen is átvezethetők a leltározás fejlécében található **\[Összes eltérés átvezetése\]** gomb segítségével:

![Eltérések tömeges átvezetése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-10.avif)

A leltáreltérések átvezetésekkel történő kezeléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell az Átvezetések kezelése jogosultsággal.

#### Leltárszámlálás importálása vagy exportálása

A „Leltározások lezárása” jogosultsággal rendelkező felhasználók bármely **Folyamatban** lévő leltározás számlálási adatait importálhatják a leltározás **\[Importálások\]** fülén található **\[Új importálás létrehozása\]** gombbal:

![Készletszámlálás importálása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-11.avif)

Az importálandó CSV-fájlnak mindössze három oszlopot kell tartalmaznia:

-   stock\_take\_id
-   stock\_count\_id
-   quantity

Kifejezetten ajánlott, hogy ha az importálási funkciót tervezi használni, először végezzen exportálást, így hozzáférhet a megfelelő készletszámlálási azonosítókhoz (stock\_count\_id), amelyek eltérnek a termékazonosítóktól.

A leltározás exportálásához lépjen a leltározás **\[Exportálások\]** fülére, kattintson az **\[Új exportálás létrehozása\]** gombra, majd töltse le a generált fájlt. Ezután beírhatja a megszámolt mennyiségeket a táblázatba, és importálhatja a fájlt.

Szükség esetén törölhet egy sort a táblázatból. A fájl importálásakor ennek a készlettételnek a mennyisége a PurchasePlus-ban változatlan marad a korábbi állapothoz képest. A mennyisége nem módosul 0-ra, és nem törlődik a készlethelyről sem. Emellett táblázatimportálással nem adhat hozzá új készlettételeket a készlethelyhez.

#### Offline mód

A leltározások „Offline módban” is elvégezhetők olyan helyzetekben, ahol a gyenge hálózati kapcsolat problémát jelent.

Az Offline mód lehetővé teszi a felhasználó számára a leltározás elvégzését akkor is, ha az eszköze elveszíti az internetkapcsolatot. Amikor a felhasználó befejezi az Offline módot, újra csatlakoznia kell az internethez, hogy a leltározási adatok szinkronizálódjanak.

Ha offline módot szeretne használni egy leltározáshoz, kattintson a leltározás fejlécében található **\[További beállítások\]** → **\[Offline mód indítása\]** lehetőségre:

![Offline mód](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-12.avif)

### Leltározás lezárása

A leltározás akkor zárható le, ha:

-   **Folyamatban** állapotban van.
-   **\[Ajánlott\]** Minden készletszámláláshoz rögzítettek egy értéket. Lehetséges részben megszámolt leltározást is lezárni. Ha a **\[Leltározás lezárása\]** gombra kattint, amikor a számlálás állapota „Nincs számlálva” vagy „Részben számlálva”, az összes meg nem számlált készlettétel automatikusan feltöltődik az aktuálisan várt mennyiséggel.
-   A leltározásban szereplő készlettételek egyikénél sincsenek elszámolatlan [eltérések](#VarianceManagement) a várt és a tényleges számlálás között.

A leltározás lezárásához kattintson a leltározás fejlécében található **\[Leltározás lezárása\]** gombra. Ezt a műveletet a „Leltározások lezárása” jogosultság szabályozza.

![Leltározás lezárása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-13.avif)

#### Összes leltározás lezárása

Emellett több leltározást is lezárhat egyszerre az Összes leltározás táblázatnézet többes kijelölési oszlopának használatával. Kérjük, vegye figyelembe: Ez a művelet csak azoknál a kiválasztott leltározásoknál lesz sikeres, amelyek megfelelnek a leltározás lezárására vonatkozó fenti feltételeknek.

![Összes leltározás lezárása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-14.avif)

### Költséghelyek ürítése

A **\[Költséghelyek ürítése\]** művelet nullázza az összes költséghelyen található készlettétel mennyiségét. Ez a művelet automatikusan létrehoz egy könyvelési átvezetést minden egyes költséghelyhez, és átvezeti a készlettételek egyenlegét a költséghelyről az Időszak végi felhasznált javak költsége (COGS) rendszerhelyre. A költséghelyeket általában közvetlenül az adott időszakra vonatkozó összes leltározás lezárása előtt ürítik ki.

![Költséghelyek ürítése a leltározásoknál](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-15.avif)

Minden olyan eltérési átvezetést, amely a különbözeti mennyiségek költséghelyre történő átvezetéséhez szükséges volt, még a költséghelyek ürítése előtt be kell fejezni.

### Következő: hóvégi leltározás

A fenti információk célja, hogy alapszintű ismereteket nyújtsanak a leltározásokról és azok működéséről a PurchasePlus-ban.

A platformunkon történő hóvégi leltározás lépésről lépésre történő végrehajtásához – beleértve a cikkben nem szereplő további funkciók használatát is – kérjük, látogasson el ide:

[/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process](/hu/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process)

* * *

Ez a Készletkezelési bevezető sorozatunk 5. része.

-   Olvassa el: [Bevezetés a készletkezelésbe, 1. rész](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)
-   Olvassa el: [Bevezetés a készletkezelésbe, 2. rész: Készlettételek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)
-   Olvassa el: [Bevezetés a készletkezelésbe, 3. rész: Készlethelyek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)
-   Olvassa el: [Bevezetés a készletkezelésbe, 4. rész: Átvezetések](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers)

#### Hogyan kezdhetem el a Készlet modul használatát?

Ha szervezete szeretné elkezdeni használni a PurchasePlus Készlet modulját, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy [barátságos ügyfélsiker-csapatunkhoz (Customer Success)](/hu/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) a modul engedélyezésével és a felhasználók képzésének megszervezésével kapcsolatban.

#### Megjegyzés a Legacy PurchasePlus rendszert használó beszerzőknek

A PurchasePlus Készlet modulja megújult, és jelentősen eltér a Legacy PurchasePlus Készlet moduljától. A Legacy PurchasePlus rendszerről a PurchasePlus rendszerre áttérő szervezetek számára további támogatást nyújtunk az átálláshoz.