# Átadások

> Az átadás (Transfer) egy olyan módszer, amellyel kezelhető (és elszámolható) a készletcikkek raktárhelyek közötti mozgása.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers.md

# Átadások
Ugrás ide:

-   [Bevezetés](#Introduction)
-   [Átadástípusok](#TransferTypes)
-   [Átadási állapotok](#TransferStatuses)
-   [Átadások megtekintése](#ViewingTransfers)
    -   [Nulla mennyiségű sorok elrejtése nyitott átadásban](#HideZeroQuantity)
    -   [Átadás nyomtatása](#PrintTransfer)
    -   [Fájl csatolása átadáshoz](#attachFile)

-   [Átadások létrehozása és kezelése](#CreatingAndManagingTransfers)
-   [Átadások importálása és exportálása](#ImportingAndExportingTransfers)
-   [Átadások véglegesítése](#CompletingTransfers)
    -   [Átadások törlése/visszavonása](#CancellingTransfers)
-   [Átadási naplók](#TransferLogs)

### Átadás

Az átadás (Transfer) egy olyan módszer, amellyel kezelhető (és elszámolható) a [készletcikkek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) mozgása a különböző [raktárhelyek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) között. 

Átadás bármikor létrehozható manuálisan, amennyiben a felhasználó rendelkezik az „Átadások kezelése” jogosultsággal, illetve automatikusan is létrejöhet bizonyos műveletek során – például [áruátvételkor](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) vagy a [raktárhely nyitókészleteinek kezdeti beállításakor](/hu/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import). 

Minden átadástípushoz átadási jegyzék (Transfer Note) jön létre, ahol részletes összefoglalót talál az átadás **kiindulási helyéről (Origin)**, **célhelyéről (Destination)**, az átadott **készletcikkekről** és egyéb fontos információkról.

![Átadási jegyzék vagy TX fájl megtekintése a PurchasePlus rendszerben](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-1.avif)

#### Átadástípusok

A PurchasePlus Készlet moduljában többféle átadástípus létezik:

-   **Készletátadás (Stock Transfer):** készletcikkek egyik raktárhelyről a másikra történő áthelyezésére szolgál,
-   **Készletkiigazítás (Stock Adjustment):** egy vagy több készletcikk mennyiségének módosítására szolgál egy adott raktárhelyen,
-   **Készleteltérés (Stock Variance):** a készletcikkek elvárt és tényleges mennyisége közötti eltérés átvezetésére szolgál egy raktárhelyen. Ez általában a [leltározás](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) részeként történik.
-   **Nyitókészlet-átadás (Opening Balance Transfer):** a készletcikkek legelső feltöltésére szolgál egy raktárhelyen. A kezdeti nyitómennyiség a Nyitókészletek helyéről kerül átadásra. Ez végrehajtható CSV-importálással is. További információért kérjük, olvassa el a [Nyitókészletek importálása CSV-vel](/hu/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) című cikkünket.
-   **Készletbevételezés (Stock Receipt):** készletcikkek beszállítóktól a raktárhelyre történő átadásának elszámolására szolgál. Ez az átadás automatikusan létrejön, amikor egy beszerzési megrendelésből (Purchase Order) [árut vesz át](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) egy készletnyilvántartási raktárhelyre.

#### Átadási állapotok

Minden átadás rendelkezik egy állapottal, amely jelzi, hogy az átadás hol tart az életciklusában. A lehetséges átadási állapotok:

-   **Open (Nyitott):** Az átadás létrejött, de még nincs véglegesítve. Nyitott állapotban az átadást az „Átadások kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók szerkeszthetik. A készletcikkek továbbra is hozzáadhatók az átadáshoz, és az átadás bizonyos beállításai is módosíthatók ebben az állapotban. Ha eljött az ideje, a nyitott átadást bármely olyan felhasználó manuálisan „Befejezett”-ként jelölheti meg, aki rendelkezik az „Átadások befejezése” jogosultsággal.
-   **Awaiting Approval (Jóváhagyásra vár):** Az átadás a szervezeténél egy arra jogosult felhasználó jóváhagyására vár. Ebben az állapotban csak a jóváhagyók végezhetnek módosításokat az átadáson.
-   **Complete (Befejezett):** Az átadás lezárult – vagy manuálisan, egy „Átadások befejezése” jogosultsággal rendelkező felhasználó által, vagy automatikusan bizonyos műveletek részeként (pl. készletcikkek bevételezése a készletbe). Az átadási jegyzéken szereplő készletcikkek levonásra kerültek a kiindulási helyről, és jóváírásra kerültek a célhelyen. Befejezett átadáshoz nem adhatók hozzá új készletcikkek, és a beállításai sem módosíthatók. Befejezett állapotban az átadás már nem vonható vissza és nem törölhető, mivel a készletcikkek mozgása és az ebből adódó összes fontos számítás már végrehajtásra került. 
-   **Cancelled (Törölve):** Egy nyitott átadás a befejezettként való megjelölés előtt törölhető („Cancelled”), és a törölt állapotba került átadáson semmilyen további művelet nem végezhető.

![Átadási állapot a PurchasePlus rendszerben](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-2.avif)

### Átadások megtekintése

A felhasználók az összes raktárhelyükre vonatkozó átadásokat megtekinthetik az oldalsó navigációs sáv **\[Inventory\]** → **\[Transfers\]** menüpontjára kattintva.

![Készletátadások listája](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-3.avif)

Az átadás azonosítójára (pl. „TX01234”) kattintva részletesebben is megtekintheti azt, beleértve a kiindulási helyet, a célhelyet, valamint az átadásban szereplő készletcikkeket és mennyiségeket:

![Átadás megtekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-4.avif)

Részletes információkat is megtekinthet az átadásról – például az átadás létrehozásának idejét és dátumát, a kezdeményező felhasználót, vagy azt a bizonylatot, amelyből az átadás automatikusan létrejött –, ha rákattint a **\[Show or Hide Details\]** gombra az átadás fejlécében:

![Átadás részletei](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-5.avif)

#### Nulla mennyiségű sorok elrejtése nyitott átadásban

Amikor egy átadást [nyitott állapotban](#TransferStatuses) tekint meg (pl. az átadás kezdeti létrehozásakor vagy a befejezés előtti ellenőrzéskor), a kiindulási helyen elérhető összes készletcikk látható lesz arra az esetre, ha hozzá szeretné adni őket az átadáshoz.

Időnként előfordulhat, hogy el szeretné rejteni a nulla mennyiséggel szereplő készletcikkeket, hogy csak a ténylegesen átadásra kerülő tételeket lássa.

Erre a célra a **\[Hide Zero Quantity Items\]** jelölőnégyzetet használhatja:

![Nulla mennyiségű tételek elrejtése az átadáson](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-6.avif)

#### Átadás nyomtatása

Az átadás nyomtatóbarát változatának előállításához kattintson a **\[Print Transfer\]** gombra az átadás fejlécében:

![Átadás nyomtatása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-7.avif)

Megjelenik a böngésző párbeszédpanele, amely a nyomtató és a nyomtatási beállítások kiválasztására kéri.

#### Fájl csatolása átadáshoz

A felhasználók legfeljebb 5 MB méretű fájlt csatolhatnak egy átadáshoz, ha az átadás **\[Attachments\]** fülén az **\[Upload New Attachment\]** lehetőségre kattintanak:

![Melléklet feltöltése átadáshoz](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-8.avif)

### Átadások importálása és exportálása

#### Átadások importálása

A nyitókészlet-átadások (azaz a raktárhely készletcikkekkel történő kezdeti feltöltése) elvégezhetők CSV-importálással. Kérjük, a CSV feltöltése előtt olvassa el a [Nyitókészlet-átadás létrehozása CSV-feltöltéssel](/hu/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) című részt a CSV formátumára és érvényesítési szabályaira vonatkozó útmutatásért.

#### Átadások exportálása

Bármely átadás exportálható, ami azt jelenti, hogy az átadási adatok (termékadatok, mennyiség, értékek) letölthetők CSV formátumban.

Egy átadás exportálásához nyissa meg az adott átadást, majd kattintson az **\[Exports\]** fülre. Végül kattintson a **\[Create New Export\]** gombra, és erősítse meg a műveletet:

![Átadás exportálása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-9.avif)

Az exportálás a feldolgozás befejezése után megjelenik az exportok táblázatában, és letölthetővé válik.

### Átadások létrehozása és kezelése

Az „Átadások kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók a következőket tehetik: 

-   Új átadás létrehozásának javasolt módja az **\[Inventory\]** → **\[Transfers\]** oldal jobb felső sarkában található **\[Create New Transfer\]** gombra kattintás. Minden átadásnál kötelező kiválasztani a kiindulási helyet és a célhelyet a létrehozás előtt. Az átadásban szereplő készletcikkek az átadás befejezésekor kerülnek át a kiindulási helyről a célhelyre.

**![Új átadás létrehozása a PurchasePlus rendszerben](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-10.avif)**

  

-   A **\[Create New Transfer\]** űrlap kitöltése után az átadás nyitott állapotban jön létre, ahol készletcikkek adhatók hozzá, és bizonyos beállítások is módosíthatók. A legtöbb átadástípus esetében a kiindulási helyen található összes készletcikk megjelenik az átadáson nulla átadási mennyiséggel. Bármely készletcikk mennyisége módosítható nullánál nagyobb értékre, és az adott mennyiség az átadás befejezésekor átkerül a célhelyre.

![Készletcikkek hozzáadása átadáshoz](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-11.avif)

-   Bármely nyitott állapotú átadást szerkeszthet az „Átadások kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználó. Emellett a jogosult felhasználók a nyitott állapotú átadás célhelyét is módosíthatják.
-   Továbbá az átadások közvetlenül a raktárhelyről is létrehozhatók. [Tudjon meg többet](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#CreateTransfer).

### Átadások véglegesítése 

Az átadás befejezettként való megjelöléséhez (amely csökkenti a készletcikkek mennyiségét a kiindulási helyen, és növeli a célhelyen) kattintson a **\[Mark as Complete\]** gombra az átadási jegyzék fejlécében. Befejezett állapotban az átadás már nem vonható vissza és nem törölhető, mivel a készletcikkek mozgása és az ebből adódó összes fontos számítás már lefutott. Ezt a funkciót az „Átadások befejezése” jogosultság szabályozza.

![Átadás megjelölése befejezettként a PurchasePlus rendszerben](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-12.avif)

#### Átadások visszavonása/törlése

A nyitott állapotban lévő átadás törölhető az **\[Inventory\]** → **\[Transfers\]** oldalon a **\[More\]**, majd a **\[Cancel Transfer\]** lehetőségre kattintva. Ez a művelet végleges, és nem vonható vissza.

![Átadás visszavonása a Továbbiak menüben](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-13.avif)

Ezenkívül, ha egy jóváhagyó elutasít egy átadást, az átadás törölt (Cancelled) állapotba kerül. Ez a művelet végleges, és nem vonható vissza.

### Átadási naplók

Amikor egy [készletcikket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) egy adott [raktárhelyen](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) belül tekint meg, további részleteket láthat a mennyiségi és értékbeli változásokról, amelyek a készletcikk raktárhelyre történő be- és kimozgásából adódnak. Ezek a részletek az Átadási naplóban (Transfer Log) jelennek meg.

Az átadási napló megtekintéséhez nyissa meg az adott raktárhelyet, majd kattintson a **\[View Transfer Log\]** lehetőségre a tetszőleges készletcikk melletti **\[More\]** menüben:

![Készletcikk átadási naplójának megtekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-14.avif)

A **\[View Transfer Log\]** gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol láthatja azokat az átadásokat, amelyek érintik ezt a készletcikket az adott raktárhelyen, a bejövő, kimenő és egyenlegmennyiségeket, az egység- és egyenlegértékeket, valamint az átadáshoz fűzött megjegyzéseket:

![Készletcikk átadási naplója](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-15.avif)

**Kérjük, vegye figyelembe:** Az átadási naplók egy adott raktárhelyen _belüli_ készletcikkre vonatkoznak – vagyis egyetlen nézetben nem tekinthető meg egy készletcikk átadási naplója az összes raktárhelyre kiterjedően.

* * *

Ez a Készletkezelési bevezető sorozatunk 4. része. 

-   [Bevezetés a Készletkezelésbe, 1. rész](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)
-   [Bevezetés a Készletkezelésbe, 2. rész: Készletcikkek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)
-   [Bevezetés a Készletkezelésbe, 3. rész: Raktárhelyek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)
-   [Bevezetés a Készletkezelésbe, 5. rész: Leltározás](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes)

#### Hogyan kezdhetem el használni a Készlet modult?

Amennyiben szervezete szeretné elkezdeni használni a PurchasePlus Készlet modult, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélmenedzserével vagy [ügyfélszolgálati csapatunkkal](/hu/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) a modul aktiválásához és a felhasználók képzésének megszervezéséhez.

#### Megjegyzés a Legacy PurchasePlus rendszert használó beszerzőknek

A PurchasePlus Készlet modulja teljesen megújult, és jelentősen eltér a Legacy PurchasePlus Készlet moduljától. A Legacy PurchasePlus rendszerről a PurchasePlus rendszerre áttérő szervezetek számára további migrációs támogatást biztosítunk.