# Számlák

> A számla egy olyan bizonylat, amelyet a Beszállító küld a Beszerzőnek, feltüntetve a Beszállító által a Beszerzőnek leszállított Termékeket és Mennyiségeket, amelyek ellenértékét kéri.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices.md

# Számlák
Ugrás ide:

-   [Bevezetés](#Introduction)
-   [Számlák kezelése](#ManagingInvoices)
-   [Papírmentes számlázás](#PaperlessInvoicing)
-   [Számlák létrehozása](#CreatingInvoices)
-   [Számlaállapotok](#InvoiceStatuses)
-   [Megrendelések és átvételi bizonylatok egyeztetése](#match-pos-and-receiving-notes)
    -   [Számlasorok és megrendeléssorok összekapcsolása](#LinkingLines)
-   [Számlajelzők és küszöbértékek](#InvoiceFlagsAndThresholds)
-   [Haladó mód a számlakezeléshez](#AdvancedMode)
    -   [Gyorsnézet panelek széles képernyős monitorokon](#QuickViewPanels)
-   [Számlák jóváhagyása](#ApprovingInvoices)
-   [Számlák exportálása](#ExportingInvoices)

### Számla

A Számla egy olyan dokumentum, amelyet a [Beszállító](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) küld a Beszerzőnek, feltüntetve azokat a [Termékeket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-products) és Mennyiségeket, amelyeket a Beszállító leszállított a Beszerzőnek, és amelyek kifizetését igényli.

A Számla tartalmazza a Beszerző részére leszállított áruk adatait – például az egyes Termékek Egységárát megszorozva az egyes leszállított Termékek Mennyiségével, valamint tartalmazza az Adóértékeket és a Végösszeget, amelynek kifizetésére a Beszállító számít.

A Számlák a Beszállítóra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak (pl. Kapcsolattartási adatok, Adószám, Fizetési feltételek, Bankszámlaadatok), amelyek megkönnyítik a Beszerző számára a Beszállító felé történő biztonságos kifizetést.

### Számlák kezelése

Teljes körű Procure-to-Pay (beszerzéstől a fizetésig terjedő) rendszerként a Számlák a PurchasePlus rendkívül fontos részét képezik, és szoftverünk számos funkcióval segíti a Beszerzőket a Beszállítói Számlákra fordított kiadásaik kezelésében.

Számlakezelési funkciónk alapvetően segít ellenőrizni, hogy amit a Beszállító kiszámlázott az Ön Szervezetének, az (a) valóban az-e, amit [megrendelt](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), (b) ténylegesen [leszállításra került-e](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes), és (c) kifizetését [jóváhagyta-e](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) a Szervezetében minden szükséges felhasználó. 

![Számlakezelés áttekintése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-1.avif)

#### Papírmentes számlázás

A PurchasePlus kínálatának különösen hatékony része a [Papírmentes számlázás](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) modul, amely opcionálisan elérhető a PurchasePlus rendszerében. 

A Papírmentes számlázás modult használó Szervezetek egy dedikált **Papírmentes számlázási e-mail-címet** kapnak, amelyre:

-   Az Ön Szervezetének felhasználói (azaz belső munkatársai) elküldhetik a Beszállító PDF-számláját, amelyet a rendszer automatikusan beolvas, és új Számlaként hoz létre a PurchasePlus-ban.
-   Megosztható a Beszállítókkal, így ők közvetlenül erre az e-mail-címre küldhetik Számláikat, amelyek ezután automatikusan létrejönnek a PurchasePlus-fiókjában.

A Papírmentes számlázás optikai karakterfelismerést (OCR), mesterséges intelligenciát (AI), gépi tanulást (ML) és egyedülálló Human-In-The-Loop (emberi felügyelettel kiegészített) szolgáltatásunkat használja a következőkhöz:

1.  Digitálisan „kiolvassa” a Papírmentes számlázási e-mail-címre küldött PDF-számlákat, amelyeket Ön vagy Beszállítói küldtek,
2.  Automatikusan létrehozza a Számlát a PurchasePlus-ban,
3.  Megkísérli „[egyeztetni](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)” a Számlát egy Megrendeléssel, és
4.  Tételenként feldolgozza a számlasorokat az Ön Szervezete által beállított [Számlajelző](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) küszöbértékek figyelembevételével. 

A Papírmentes számlázási e-mail-címre érkezett e-mailek (beleértve a PDF-mellékleteket is) megtekinthetők és kezelhetők az oldalsó navigációs sáv **\[Papírmentes e-mailek\]** menüpontjában:

![Papírmentes e-mailek az oldalsó navigációban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-2.avif)Tudjon meg többet a [Papírmentes e-mailekről](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails).

#### Számlák létrehozása

A „Számlák és jóváíró számlák kezelése” jogosultsággal rendelkező felhasználók manuálisan is létrehozhatnak Számlát a PurchasePlus-ban az oldalsó navigációs menü **\[Számlák\] → \[Új számla\]** lehetőségére kattintva.

További információért olvassa el az [Új számla létrehozásáról szóló cikkünket](/hu/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice).

#### Számlaállapotok

A Számlák a következő állapotok egyikében lehetnek:

![Számlaállapotok](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-3.avif)

-   **Nyitott**: A Nyitott számla már létrejött, de még nincs Egyeztetve. Szervezete beállításaitól függően a Nyitott számlát szükség lehet párosítani egy [Megrendeléssel](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), vagy [Átvételezési bizonylatokat](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) kell létrehozni a párosított Megrendeléshez. A Nyitott számlát tovább szerkesztheti a felmerült Jelzők feloldása érdekében. Ha a Számlán Jelzők szerepelnek, megjelölheti Jóváhagyásra váróként, és az érintett [Jóváhagyók](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) értesítést kapnak. Ha nincsenek Jelzők a Számlán, megjelölheti Egyeztetettként. A Nyitott számla Felfüggeszthető vagy Törölhető is.
-   **Jóváhagyásra vár**: A Jóváhagyásra váró számla egy vagy több [Számlajelzővel](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) rendelkezik, és jóváhagyást igényel az Ön Szervezetének egy vagy több Jóváhagyójától. A jóváhagyások megadása után a Számla Egyeztetett állapotba kerül.
-   **Egyeztetett**: Az Egyeztetett számla megfelelt az Ön Szervezete által megkövetelt összes ellenőrzésen, és készen áll a Szervezet külső könyvelési platformjára történő exportálásra. Egyeztetett állapotban lévő Számlán nem végezhet módosításokat. Ha módosítani szeretne, [Újranyithatja a Számlát](/hu/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices).
    -   **Kérjük, vegye figyelembe:** A „Számlák és jóváíró számlák szuperjóváhagyása” jogosultsággal rendelkező felhasználók módosíthatnak bizonyos mezőket az Egyeztetett számlákon. [Tudjon meg többet.](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)
-   **Felfüggesztett**: A Felfüggesztett számlát a Szervezet valamelyik felhasználója parkolópályára állította, mivel további mérlegelést vagy egyeztetést igényelhet. Felfüggesztett állapotban lévő Számlán nem végezhetők módosítások. Szükség esetén Újranyithatja a Számlát a módosítások folytatásához. 
-   **Törölt**: A Törölt számlát egy felhasználó visszavonta/törölte, és a továbbiakban már nincs használatban a Szervezetnél. Törölt állapotban lévő Számlán nem végezhet módosításokat. Ha vissza szeretné állítani a Számlát és módosításokat szeretne végezni rajta, Újranyithatja a Számlát.
-   **Exportálásra kész:** Az [Exportálásra kész számla](/hu/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) elérhető a **\[Számlák\]** → **\[Exportközpont\]** menüpontban, hogy bekerüljön egy közelgő [Exportfájlba](/hu/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file). Miután a Számlát sikeresen exportálta a Szervezet külső könyvelési platformjára, a Számla állapota Exportáltra változik. Exportálásra kész állapotban a Számla nem módosítható. Szükség esetén [Visszaállíthatja a Számlát Egyeztetett állapotba](/hu/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices), majd Újranyithatja a módosítások elvégzéséhez.
    -   **Kérjük, vegye figyelembe**: Ez az állapot csak a [B típusú Szervezetek](#TypeAtypeB) számára érhető el.
-   **Exportálás alatt**: Az Exportálás alatt álló számla exportálása jelenleg folyamatban van az Ön Szervezetének külső könyvelési platformjára. Ez a folyamat általában néhány percet vesz igénybe. A sikeres exportálás után a Számla állapota Exportáltra módosul. Az Exportálás alatt lévő Számlán nem végezhetők módosítások. Szükség esetén [Visszaállíthatja a Számlát Egyeztetett állapotba](/hu/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) az újbóli exportáláshoz, vagy Újranyithatja a módosítások elvégzéséhez.
    -   **Kérjük, vegye figyelembe**: Ez az állapot csak az [A típusú Szervezetek](#TypeAtypeB) számára érhető el.
-   **Exportált**: Az Exportált számla bekerült egy vagy több Exportfájlba, és sikeresen exportálva lett a Szervezet külső könyvelési platformjára. Exportált állapotban a Számlán nem végezhetők módosítások. Szükség esetén visszaállíthatja a Számlát Egyeztetett állapotba, majd Újranyithatja a módosítások végrehajtásához.

### Megrendelések és átvételi bizonylatok egyeztetése

Amikor a Beszállító Számlát küld a Beszerzőnek, bevált gyakorlat ellenőrizni, hogy a Számla Egyeztetve van-e, mielőtt [jóváhagynák a kifizetését](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). 

A PurchasePlus kétféle módon segíti a Beszerzőket a Számlák egyeztetésében, attól függően, hogy a pénzügyi osztály milyen munkamenetet részesít előnyben:

-   A [Megrendelés és a Számla összekapcsolásával](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), annak ellenőrzésére, hogy amit a Beszállító kiszámlázott a Beszerzőnek, az valóban megegyezik-e azzal, amit a Beszerző megrendelt. Ezt néha „kétirányú számlaegyeztetésként” (2-Way AP Matching) emlegetik.
-   A Megrendelés **és** annak Átvételi bizonylatai Számlához történő egyeztetésével, annak ellenőrzésére, hogy amit a Beszállító kiszámlázott a Beszerzőnek, az valóban megegyezik-e azzal, amit a Beszerző megrendelt **és** átvett. Ezt néha „háromirányú számlaegyeztetésként” (3-Way AP Matching) emlegetik: 

![Számlaelemzés fül](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-4.avif)

#### Számlasorok és megrendeléssorok összekapcsolása

A PurchasePlus-ban az Ön Szervezetére vonatkozó beállításoktól függően, amikor egy Számlát egy [Megrendeléshez](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) párosítanak, a Számla összes tétele összehasonlításra kerül a Megrendelés összes tételével, és ahol két tétel megegyezik, ott Összekapcsolódnak egymással. További információért kérjük, olvassa el a [Számlasorok és megrendeléssorok összekapcsolása vagy szétkapcsolása](/hu/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) című részt. 

#### Számlajelzők és küszöbértékek

Amikor egy Megrendelést egy Számlához párosítanak, a PurchasePlus összehasonlítja a Számlasor szintű adatokat a Kapcsolt megrendeléssor szintű adataival, hogy segítsen eldönteni, felmerül-e olyan eltérés, amely aggodalomra adhat okot. Eltérések esetén rendszerünk [Számlajelzőt](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) állít be, amely megakadályozza a Számla automatikus Egyeztetését (és Exportálását) mindaddig, amíg a Jelzőt fel nem oldják.

![Számla jelzőkkel](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-5.avif)

Egyes Jelzők finomhangolhatók egy [Számlajelző küszöbérték](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) megadásával, amely pontosan meghatározza a rendszerünk számára, hogy a Megrendelés és a Számla közötti mekkora eltérés elfogadható még a Szervezet számára, és mely esetekben szükséges Jelzőt aktiválni.

### Haladó mód a számlakezeléshez

A PurchasePlus tapasztalt felhasználói a Számla Haladó módját használhatják fontos adatok hozzáadására a Számlához, annak tételeihez vagy altételeihez számviteli és exportálási célokból. További információért olvassa el a [Számlasorok frissítése Haladó módban](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) című cikkünket.

![Haladó mód számlanézet](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-6.avif)

#### Gyorsnézet panelek széles képernyős monitorokon

Azok a haladó felhasználók, akik nagy monitoron használják a PurchasePlus-t, a Számla jobb oldalán megjelenő Számla Gyorsnézet panelek előnyeit is élvezhetik:

![Számla Gyorsnézet panel](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-7.avif)

A Számla Gyorsnézet panel beállítható úgy, hogy a következőket jelenítse meg:

-   A Szervezet egy másik felhasználója, vagy a Beszállító által (amennyiben használja a PurchasePlus-t) a Számlához fűzött megjegyzéseket,
-   A Kapcsolódó dokumentumokra mutató hivatkozásokat – pl. a Számlához párosított Megrendelést vagy az adott Megrendeléshez kapcsolódó Áruátvételi bizonylatokat,
-   A Számlán lévő függőben lévő Jelzőket (ha vannak), valamint
-   Információkat a Jóváhagyási munkafolyamatról, amelybe ez a Számla bekerült. 

A panelek tartalmának konfigurálásához használhatja a Gyorsnézet panel jobb felső sarkában található **\[Kezelés\]** gombot.

A Gyorsnézet panel nem jelenik meg, ha a monitor mérete nem elég nagy ahhoz, hogy a képernyőn minden más is elférjen.

### Számlák jóváhagyása

Ha egy Számla nem megy át automatikusan a rendszerünk által végzett összes ellenőrzésen (azaz egy vagy több Számlajelző aktiválódik), akkor a Számlát egy vagy több felhasználónak Jóvá kell hagynia, mielőtt Egyeztetett állapotba kerülhetne és exportálhatóvá válna a Könyvelési rendszerébe.

A Számlák jóváhagyására jogosult felhasználó(ka)t a Számlajóváhagyási munkafolyamatok határozzák meg, amelyeket a Szervezet Adminisztrátorai konfigurálnak a PurchasePlus platform szakértőivel együttműködve. További információért olvassa el a [Számlák jóváhagyásáról](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) szóló cikkünket.

### Számlák exportálása

A Számlák a PurchasePlus-ból kétféle módon exportálhatók a Könyvelési rendszerbe, a Szervezet Típusától függően.

#### A típusú vs. B típusú Szervezetek

-   Az A típusú Szervezetek manuálisan, [egyenként exportálják a Számlákat (és Jóváíró számlákat)](/hu/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). Ez bármikor megtörténhet azt követően, hogy a számla Egyeztetett állapotba került.
-   A B típusú Szervezetek először [Exportálásra készként jelölik meg a Számlát (vagy Jóváíró számlát)](/hu/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready), majd létrehoznak és elküldenek egy [Kötegelt exportfájlt](/hu/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), amely tartalmazza az összes olyan Számlát és Jóváíró számlát, amelyet a legutóbbi exportálás óta Exportálásra készként jelöltek meg. 

![Számla és Jóváíró számla exportfájl létrehozása a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-8.avif)

#### Pénzügyi rendszerek célhelyei és exportformátumok

Az Exportfájlok pontos elektronikus célhelye és formátuma mind az [A típusú, mind a B típusú Szervezetek](#TypeAtypeB) esetében a PurchasePlus rendszer bevezetése során kerül konfigurálásra, de a bevezetést követően szükség esetén módosítható a PurchasePlus csapatával szorosan együttműködve. [További információért forduljon bizalommal Ügyfélsiker csapatunkhoz.](/hu/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)