# Áttekintés

> Az igénylés egy árukra vonatkozó kérelem, amelyet a beszerző a beszállítóitól kíván megvásárolni.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions.md

# Áttekintés
Ugrás ide:

-   [Bevezetés](#Introduction)
-   [Új igénylés létrehozása](#CreatingARequisition)
-   [Igényléstípusok](#RequisitionTypes)
-   [Igénylés beállításai](#RequisitionSettings)
-   [Alapvető vs. Haladó vásárlási mód](#BasicVsAdvancedMode)
-   [Igénylés jóváhagyása](#ApprovingRequisitions)
-   [Kapcsolódó dokumentumok](#RelatedDocuments)
-   [Igénylés állapotai](#RequisitionStates)
-   [Hibaelhárítás](#Troubleshooting)
    -   [A beszállítói termékek nincsenek raktáron](#SupplierProductsOutofStock)

### Mi az az igénylés?

Az igénylés egy árukra vonatkozó kérés, amelyet a beszerző a [beszállítóitól](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) szeretne megvásárolni.

A PurchasePlus rendszerben a beszerző szervezet felhasználója [létrehozhat egy igénylést](#CreatingARequisition), hozzáadhatja a megvásárolni kívánt [termékeket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-products), és megadhatja az adott termék megvásárolni kívánt mennyiségét. Miután a felhasználó elégedett az igénylésével, beküldheti azt [jóváhagyásra](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) a szervezetén belüli osztályvezetőnek, operatív vagy pénzügyi vezetőnek.

Amint az igénylést benyújtják jóváhagyásra, a benne szereplő termékek árai „pillanatfelvételt” kapnak (rögzítésre kerülnek), és átkerülnek a megrendelésekre, függetlenül az igénylés benyújtása utáni árváltozásoktól.

Ha a felhasználó igénylését jóváhagyják, a rendszer automatikusan megrendeléseket generál (és az igénylés beállításaitól függően elküldi azokat) az igénylésben szereplő minden egyes beszállítónak.

### Igénylés létrehozása

A felhasználók az alábbi lehetőségek egyikére kattintva hozhatnak létre új igénylést:

-   **\[Igénylések\] → \[Új igénylés\]** az oldalsó navigációs sávban,
    
-   Az **\[Új igénylés létrehozása\]** gombra kattintva az **\[Igénylések\] →** **\[Összes megtekintése\]** táblázat tetején,
    
-   **\[Megrendelések\] → \[Új megrendelés\]** az oldalsó navigációs sávban, vagy
-   **\[Vásárlás indítása\]** az Irányítópulton.

![Új igénylés létrehozása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-1.avif)

Mindegyik lehetőség az Új beszerzési igénylés létrehozása oldalra viszi a felhasználót:

![Új igénylés létrehozása a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-2.avif)

A beszerző [felhasználói jogosultságaitól](/hu/docs/general/creating-and-managing-users#ManagingUserPermissions) és szervezete konfigurációs beállításaitól függően többféle igényléstípus érhető el. Kattintson az egyes igényléstípusokra további információkért.

1.  [Összes beszállító típusú igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers), amely a szervezethez kapcsolt összes beszállító által kínált összes termék listáját jeleníti meg a felhasználónak. Ez nagyszerű módja a vásárlásnak és az árajánlatok összehasonlításának a termékek széles választékában.
2.  [Egyetlen beszállító típusú igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier), amely egyetlen kiválasztott beszállítótól a szervezete számára jelenleg elérhető összes termék listáját mutatja.
3.  [Vásárlási lista típusú igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list), amely termékek előre meghatározott listája. A vásárlási listák kiváló lehetőséget biztosítanak a vezetők és osztályvezetők számára, hogy pontosan meghatározzák, milyen termékeket vásárolhatnak a szervezetük más felhasználói egy igénylés létrehozásakor. Az engedélyezett beszállítók [árajánlatai](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes) megjelennek a vásárlási lista minden egyes tételénél.
4.  [Egyéni igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-custom-requisition), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy eseti tételeket rendeljen az engedélyezett beszállítóktól. Az egyéni igénylés akkor használható, ha a többi igényléstípus egyike sem megfelelő.
5.  [Külső igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-an-external-requisition), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy igénylést hozzanak létre egy beszállító külső e-kereskedelmi webhelyén vásárolva, amennyiben a beszállító ezt engedélyezte a PurchasePlus szolgáltatással. A felhasználó a beszállító webhelyének teljes funkcionalitását használhatja az áruk megrendeléséhez. Miután befejezte a vásárlást a beszállító weboldalán, visszairányításra kerül a PurchasePlus-ba, és a kiválasztott termékek, árak és mennyiségek automatikusan bekerülnek a PurchasePlus igénylésébe.
6.  [Újrarendelési igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order), amely lehetőséget biztosít a felhasználóknak egy korábbi igénylésből, [megrendelésből](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) vagy [számlából](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) származó tételek újrarendelésére.
7.  [Raktárhelyi igénylés](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-stock-location), amely lehetővé teszi a [Készlet](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) modul felhasználói számára egy adott raktárhely készletcikkeinek feltöltését, olyan kiegészítő funkciókkal segítve a munkát, amelyek biztosítják a megfelelő termékek megfelelő mennyiségben történő beszerzését, és ezáltal a készletszintek szigorú ellenőrzését.

Az igénylések a Gyors létrehozás segítségével is létrehozhatók. Ha a Gyors létrehozás engedélyezve van egy szervezet számára, a **\[Kezdőlap\]** oldalon a **\[Vásárlás indítása\]** gombra kattintó felhasználók egy letisztult igényléslétrehozási folyamattal találkoznak, amely mindössze egy (opcionális) Hivatkozás mezőt igényel. Az igénylés „Összes beszállító” típusú igénylésként jön létre, és [Alapvető vásárlási](/hu/docs/for-purchasers/basic-shopping) módra lesz állítva (bár a felhasználónak továbbra is lehetősége lesz más típusú igényléseket is létrehozni).![Gyors létrehozás Vásárlás indítása](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-3.avif)

### Igénylés beállításai

Minden igényléstípushoz különböző beállítások tartoznak. Ezek a beállítások fontosak lehetnek a beszállítók számára (például a szállítási cím vagy a szállítási dátum), vagy a felhasználó munkatársai számára (például az igénylés hozzárendelése egy részleghez és főkönyvi számlakódhoz).

Ezeket a beállításokat először az **\[Új igénylés létrehozása\]** űrlapon lehet megadni:

![Igénylés beállításai - Összes beszállító](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-4.avif)

Alapértelmezés szerint a **\[Megrendelések elküldése a beszállítóknak\]** jelölőnégyzet be van jelölve, ami azt jelenti, hogy a megrendelés a teljes [jóváhagyást](#ApprovingRequisitions) követően automatikusan elküldésre kerül a beszállítónak. Az alábbi esetekben:

1.  Ha visszamenőleg hoz létre megrendelést (azaz az áruk már bevételezésre és számlázásra kerültek), vagy
    
2.  Olyan beszerzés rögzítésekor, amely a PurchasePlus rendszeren kívül történt (pl. telefonon),
    

...fontos törölni a jelölést a **\[Megrendelések elküldése a beszállítóknak\]** jelölőnégyzetből a félreértések vagy a duplikált rendelések elkerülése érdekében.

Miután az igénylés létrejött és [Nyitott állapotba](#RequisitionStates) került, a beállításait a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók módosíthatják (a) az adott beállítás fölé húzva az egeret az **\[Igénylések\] →** **\[Összes megtekintése\]** táblázatban:

![Nyitott igénylés beállításainak szerkesztése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-5.avif)...vagy (b) a táblázatból az igénylésre kattintva, majd a **\[Beállítások\]** fülre vagy az **\[Információs panelre\]** navigálva:

![Igénylés beállításainak szerkesztése a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-6.avif)

Itt megkeresheti és módosíthatja a beállítás(oka)t, majd a **\[Módosítások mentése\]** gombra kattinthat:

**![Igénylés beállításának frissítése](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-7.avif)**

Kérjük, vegye figyelembe: egyes beállítások rendszermezők, ezért a felhasználók nem szerkeszthetik őket.

#### Alapvető vs. Haladó vásárlási mód

Az igénylések létrehozhatók [Alapvető vásárlási módban](/hu/docs/for-purchasers/basic-shopping) vagy [Haladó vásárlási módban](/hu/docs/for-purchasers/advanced-shopping).

Az Alapvető vásárlási mód az alapértelmezett, kártya alapú, erősen vizuális vásárlási felület, amellyel a felhasználók az igénylések létrehozásakor találkoznak:

![Igénylés alapnézete a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-8.avif)

Ha a felhasználó az igénylés létrehozási oldalán a **\[Haladó vásárlás engedélyezése\]** lehetőséget választja, egy hatékony, kevésbé vizuális táblázatos felület jelenik meg az igénylések létrehozásához:

![Igénylés haladó nézete a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-9.avif)

### Igénylés jóváhagyása

Amikor egy felhasználó beküld egy igénylést jóváhagyásra, az Jóváhagyásra vár állapotba kerül, és bekerül az igénylés megadott részlegére és számlakódjára érvényes jóváhagyási munkafolyamatba.

A jóváhagyási munkafolyamat első szintjén megjelölt felhasználók e-mailt kapnak, amely értesíti őket az igénylés benyújtásáról, és arról, hogy [jóváhagyhatják az igénylést.](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) Ezek a felhasználók jellemzően a beszerző szervezet osztályvezetői, pénzügyi vagy operatív vezetői.

A kijelölt jóváhagyók az **\[Igénylések\] → \[Jóváhagyásomra vár\]** menüpontra kattintva érhetik el a jóváhagyásra váró igényléseket:

**![Igénylések megtekintése és jóváhagyása a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-10.avif)**

Miután az igénylés végighaladt a jóváhagyási munkafolyamat összes releváns szakaszán, létrejön egy vagy több megrendelés, amelyek elküldhetők a beszállító(k)nak, akiknek a termékei szerepeltek az igénylésben.

Az újonnan létrehozott [megrendelések kézzel is elküldhetők a beszállítóknak](/hu/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order), de gyakran előfordul, hogy a felhasználó engedélyezte az automatikus **\[Megrendelések elküldése a beszállítóknak\]** beállítást az igénylésen, vagy ugyanez a beállítás [felhasználói preferenciaként](/hu/docs/general/creating-and-managing-users#ManagingUserPreferences) van engedélyezve, így a PurchasePlus azonnal elküldi a megrendeléseket a beszállító preferált célhelyére, amint az igénylést jóváhagyták.

Miután egy igénylést jóváhagytak (és a létrejövő megrendelések elkészültek), az _igénylés_ már nem szerkeszthető. A szükséges módosítások bizonyos esetekben elvégezhetők a generált _megrendelés(ek)en_, a megrendelés **\[Beállítások\]** fülére navigálva.

### Kapcsolódó dokumentumok

Az igénylések kapcsolódhatnak az alábbiakhoz:

-   Egy vagy több megrendelés, amely az igénylés jóváhagyásakor jön létre,
-   Egy vagy több számla, amely az igénylés jóváhagyásakor létrejött megrendelésekhez van párosítva,
-   Mellékletek, amelyek az igényléshez feltöltött fájlok, hogy környezetet és fontos információkat biztosítsanak a jóváhagyóknak és más megtekintőknek.

### Igénylés állapotai

Az igénylések többféle állapotban lehetnek, és ez fontos információkat közöl az igénylésről.

![Igénylés állapotai a PurchasePlus-ban](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-11.avif)

-   **Nyitott**: A Nyitott állapotban lévő igénylés tervezettként (piszkozatként) fogható fel – valójában az igénylést létrehozó felhasználó [megtekintheti azt a „Piszkozataim” rész(ek)ben](/hu/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions) a PurchasePlus alkalmazás különböző helyein. Amíg az igénylés Nyitott állapotban van, szerkeszthető, termékek adhatók hozzá vagy távolíthatók el, illetve visszavonható. Az igénylés továbbviteléhez jóváhagyásra kell beküldeni az **\[Igénylés beküldése\]** gombra kattintva.
-   **Jóváhagyásra vár**: A Jóváhagyásra váró igénylés be lett küldve jóváhagyásra, de még nem kapta meg a végső jóváhagyást. A jóváhagyási munkafolyamatban szereplő összes releváns felhasználónak jóvá kell hagynia, hogy az igénylés Jóváhagyottá váljon. További információért kérjük, olvassa el az [Igénylés jóváhagyása](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) című cikkünket.
-   **Törölve**: A törölt igénylés olyan igénylés, amelyet akkor vontak vissza/töröltek, amikor Nyitott, Jóváhagyásra vár vagy Elutasított állapotban volt. A törölt igénylés nem nyitható meg újra, és a továbbiakban egyáltalán nem használható a szervezeténél. Törölt igénylésen semmilyen művelet nem végezhető.
-   **Jóváhagyva**: A jóváhagyott igénylés olyan igénylés, amelyet jóváhagyásra nyújtottak be, majd a jóváhagyási munkafolyamat megfelelő felhasználói jóváhagyták. A jóváhagyott igénylés [megrendeléseket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) generál az igénylésben szereplő minden beszállító számára. A jóváhagyott igénylés lezárható, vagy Jóváhagyott állapotban hagyható.
-   **Elutasítva**: Az elutasított igénylés olyan igénylés, amelyet jóváhagyásra benyújtottak, majd a jóváhagyási munkafolyamat egyik jóváhagyó felhasználója elutasított. Az elutasított igénylés törölhető, vagy a vásárlás folytatható, és az igénylés újra beküldhető.
-   **Lezárva:** A lezárt igénylés az igénylés végső lehetséges állapota.

### Hibaelhárítás

#### A beszállítói termékek nincsenek raktáron

Alkalmanként előfordulhat, hogy egy beszállító az egyik termékét „Nincs raktáron” jelöléssel látja el. A beszerzők figyelmeztetést kapnak arról, hogy a termék nincs raktáron az igénylés létrehozásakor:

![Beszállítói termék nincs raktáron](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-12.avif)

A beszerző számára **nem** tiltott a termék hozzáadása az igényléshez – ez csupán figyelmeztetés –, de ügyeljen arra, hogy ha a termékre sürgősen szükség van, akkor:

1.  Ugyanarra a termékre egy másik beszállítói ajánlatot kell rendelni (miután felmérte, hogy az árkülönbség vagy „felár” megéri-e a gyorsaságot), vagy
2.  Helyettesítő terméket kell rendelni.