# Számlajelzők

> A PurchasePlus folyamatosan elemzi az összes 'Megnyitott' és 'Jóváhagyásra vár' állapotban lévő Számlát és Jóváíró számlát, és fejléc- vagy tételszintű jelzőket állít fel a

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained.md

# Számlajelzők
Ugrás ide:

-   [Bevezetés: Mik azok a Számla- és Jóváíró számla-jelzők?](#Introduction)
-   [Egyeztetés vagy benyújtás](#reconcile-or-submit)
-   [Jelzőbeállítások](#InvoiceFlagSettingsSummary)
    -   [Jelzőbeállítások és szervezeti hierarchiák](#FlagSettingsOrgHierarchies)
    -   [Jelzőküszöbök és szervezeti hierarchiák](#FlagThresholds)
    -   [Jelzőállapotok](#FlagStates)
    -   [Számlajelző-beállítások](#InvoiceFlagSettings)

-   [Számlajelzők](#InvoiceFlags)
    -   [Számlatétel-jelzők](#InvoiceLineFlags)
    -   [Számlafejléc-jelzők](#InvoiceHeaderFlags)
-   [Jóváíró számla-jelzők](#CreditNoteFlags)
    -   [Jóváíró számla tételszintű jelzői](#CreditNoteLineFlags)
    -   [Jóváíró számla fejléc-jelzői](#CreditNoteHeaderFlags)

### Mik a jelzők?

A PurchasePlus folyamatosan elemzi az összes 'Megnyitott' és 'Jóváhagyásra vár' állapotban lévő [Számlát](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) és [Jóváíró számlát](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes), és fejléc- vagy tételszintű jelzőket (Flag) helyez el a bizonylaton a Szervezetéhez beállított szabályoknak megfelelően.

A 'Jelző' (Flag) egy felvetett figyelmeztetés a Számlán vagy a Jóváíró számlán, amely felhívja a figyelmet a bizonylattal kapcsolatos bármilyen problémára, amelyet ellenőrizni kell, mielőtt azt a Szervezeténél [kijelölt felhasználó(k) jóváhagyná(k)](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). A jelzők biztosítják, hogy csak azok a Számlák és Jóváíró számlák léphessenek Egyeztetett állapotba a PurchasePlus felületén kézi beavatkozás nélkül, amelyek megfelelnek a Szervezet egyedi követelményeinek. 

A jelzővel ellátott Számlák és Jóváíró számlák könnyen azonosíthatók a PurchasePlus-ban. A bizonylatra vonatkozó összegző (fejléc) szintű információkat az Állapot (Status) szakaszban tekintheti meg:

![Jelzővel ellátott számla állapota](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-1.avif)

Egy tételszintű jelzőre kattintva pedig további részletek jelennek meg a megjelölt tételről:

![Jelzővel ellátott számlatétel felugró ablaka](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-2.avif)

### Egyeztetés vagy benyújtás

Amikor egy Számlát vagy Jóváíró számlát manuálisan hoznak létre a PurchasePlus rendszerben, az általában '**Megnyitott**' (Open) állapotban indul. A Megnyitott állapot azt jelzi, hogy a bizonylat Vázlat, még szerkesztés alatt áll, vagy további adatokat kell hozzáadni. A kényelem érdekében a PurchasePlus a 'Megnyitott' állapotban lévő Számlákon és Jóváíró számlákon is megjeleníti a jelzőket, segítve azonosítani a kezelendő problémákat a feldolgozás során.

Amint a munka befejeződött a 'Megnyitott' Számlán vagy Jóváíró számlán, és készen áll a következő állapotba lépésre, egy elsődleges műveletet talál a 'Megnyitott' Számla fejlécében:

-   Ha a Számlán vagy Jóváíró számlán nulla jelző található, az elérhető elsődleges művelet a \[**Megjelölés egyeztetettként**\] (Mark as Reconciled) lesz. A Megjelölés egyeztetettként gombra kattintva a Számla vagy Jóváíró számla 'Egyeztetett' (Reconciled) állapotba kerül, és nem lesz szükség [Jóváhagyásra](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows). Ennek az az oka, hogy a Szervezetéhez beállított szabályok szerint a bizonylat minden feltételnek megfelelt, így nem keletkezett jelző.
-   Ha egy vagy több jelző található a Számlán vagy Jóváíró számlán, az elérhető elsődleges művelet a \[**Benyújtás jóváhagyásra**\] (Submit for Approval) lesz. Erre a gombra kattintva a bizonylat 'Jóváhagyásra vár' állapotba kerül, és jóváhagyásra lesz szükség. Ennek az az oka, hogy a Szervezeténél érvényes beállítások szerint a Számla vagy Jóváíró számla nem felelt meg minden feltételnek (ezért jöttek létre a jelzők), és ezeket a jelzőket egy olyan felhasználónak kell felülvizsgálnia, aki jogosult eldönteni, hogy a bizonylat a jelzők ellenére jóváhagyható-e, vagy a jelzőket előbb fel kell oldani. Amint a jóváhagyás megtörtént a Számlán vagy Jóváíró számlán, a bizonylat 'Egyeztetett' állapotba lép.

A PurchasePlus-ban minden Számla és Jóváíró számla célja az 'Egyeztetett' állapot elérése. Az Egyeztetett állapotba kerülés után készen állnak az exportálásra a külső könyvelési platform felé. Tekintse meg a [Számla vagy jóváíró számla exportálása](/hu/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) vagy a [Számla és jóváíró számla kötegelt exportfájl létrehozása](/hu/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) című cikkeinket az Egyeztetett Számlák és Jóváíró számlák exportálásával kapcsolatos további részletekért.

### **Jelzőbeállítások – Összefoglalás**

A számlajelzők testreszabhatók az egyes Szervezetek egyedi igényei szerint, és beállításuk általában a PurchasePlus bevezetése során, csapatunkkal szoros együttműködésben történik.

Ha úgy látja, hogy a Számlák nem megfelelő vagy értelmetlen okokból kapnak jelzőt, kérjük, forduljon Szervezetének rendszergazdájához, vagy [vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal](https://www.purchaseplus.com/contact-us) a Szervezet jelzőbeállításainak felülvizsgálatához.

#### Jelzőbeállítások és szervezeti hierarchiák

Ezek a beállítások szervezeti és részlegi szintre vonatkoznak, és nem öröklődnek automatikusan a szervezeti hierarchiában lefelé; a szervezeti struktúra minden szintjét külön kell konfigurálni.

#### Jelzőküszöbök és szervezeti hierarchiák

A PurchasePlus Számláihoz és Jóváíró számláihoz elérhető egyes jelzők Küszöbértékek (Thresholds) segítségével tovább testreszabhatók. A küszöbértékek lehetővé teszik, hogy a kisebb eltéréseket mutató Számlák ne váltsanak ki egy adott jelzőt, segítve a Számlák és Jóváíró számlák Egyeztetett állapotba juttatását kevesebb kézi beavatkozással.

A küszöbértékek hierarchikusan érvényesülnek. Ha egy adott Szervezeten nem állítottak be küszöbértéket, az a közvetlen szülőszervezet vagy a legközelebbi olyan felmenő szervezet beállításaiból öröklődik, amelyen be van állítva a küszöbérték.

További információkért olvassa el az [Útmutató a számlajelző-küszöbértékekhez](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) című cikkünket.

#### Jelzőállapotok

Minden egyes Számla- és Jóváíró számla-jelző (az alábbiakban részletezve) Kikapcsolva (Off), Normál (Regular) vagy Fontos (Important) állapotra állítható a Szervezet követelményei alapján. 

-   \[**Kikapcsolva**\] (Off): A jelző nem érvényesül a Szervezeténél.
    
-   \[**Normál**\] (Regular): A Számlát vagy Jóváíró számlát a Jóváhagyó továbbra is jóváhagyhatja, ha a bizonylaton kizárólag Normál jelzők találhatók. 
    
-   \[**Fontos**\] (Important): A Számlát vagy Jóváíró számlát a Jóváhagyó nem hagyhatja jóvá, ha a bizonylaton egy vagy több Fontos jelző található. Minden Fontos jelzőt fel kell oldani, mielőtt a Jóváhagyó [jóváhagyhatná a Számlát vagy Jóváíró számlát.](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)
    

A PurchasePlus Rendszergazdák számára a Jelzőbeállítások és -állapotok így jelennek meg, és szükség szerint válthatók:

![Számlajelző-beállítások](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-3.avif)

### **Számlajelzők**

A **Számlákhoz** az alábbi jelzőbeállítások konfigurálhatók.

5 számlatételszintű jelző létezik, amelyek a Számla minden egyes tételére vonatkoznak, és 10 számlafejléc-szintű jelző, amelyek a teljes Számlára érvényesek.

#### **Számlatétel-jelzők**

| **Tétel egységár jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlatétel egységára és a Megrendelés tételi egységára közötti különbség meghaladja a Szervezet tétel-egységárra meghatározott küszöbértékét. Ehhez a jelzőhöz [Számlaküszöb](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) állítható be. |
| --- | --- |
| **Tétel rendelt mennyiség jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlatétel teljes számlázott mennyisége és a Megrendelés tételi rendelt mennyisége közötti különbség meghaladja a Szervezet tételmennyiségre meghatározott küszöbértékét. Ehhez a jelzőhöz [Számlaküszöb](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) állítható be. |
| **Tétel bevételezett mennyiség jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlatétel teljes számlázott mennyisége és a Megrendelés tételi bevételezett mennyisége közötti különbség meghaladja a Szervezet tételmennyiségre meghatározott küszöbértékét. Ehhez a jelzőhöz [Számlaküszöb](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) állítható be. |
| **Tétel nincs összekapcsolva jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlatétel még nincs összekapcsolva egy Megrendelés-tétellel. |
| **Eredeti tételösszeg jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlatétel jelenlegi számított végösszege és az eredeti Számlatétel végösszege közötti különbség meghaladja a 0,00 értéket. Ez a jelző csak olyan Számlákra vonatkozik, amelyeket a PurchasePlus Paperless Invoicing (papírmentes számlázás) funkciójával hoztak létre. Az eredeti tételösszeg a Számla beolvasásakor és a Paperless Invoicing általi létrehozásakor rögzül. |

#### **Számlafejléc-jelzők**

| **Megjelölt tétel jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlán egy vagy több megjelölt tétel található. |
| --- | --- |
| **Megrendelés jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számla még nincs párosítva egy Megrendeléssel. |
| **Bevételezési bizonylatok jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlához párosított Megrendeléshez nincsenek rögzítve árubevételezési jegyek. |
| **Összeg eltérés jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számla végösszege és a Számlarészek összege közötti különbség meghaladja a Szervezet számlaösszegre vonatkozó küszöbértékét. Ehhez a jelzőhöz [Számlaküszöb](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) állítható be. |
| **Hivatkozás jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlán nincs megadva Hivatkozási szám. |
| **Szállítói azonosító jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlát beküldő Beszállítóhoz nincs Szállítói azonosító (Supplier Number) beállítva. |
| **Részleg jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlán nincs Részleg beállítva. |
| **Főkönyvi számla jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számlán nincs Főkönyvi kód / számlaszám beállítva. |
| **Pénznem jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számla pénzneme nem egyezik meg a Megrendelés pénznemével. |
| **Jóváhagyás szükséges jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Számla még nem kapott jóváhagyást. Ez a jelző azt eredményezi, hogy minden Számla jelzőt kap és Jóváhagyást igényel, még akkor is, ha egyébként automatikusan egyeztetésre kerülne. Ez a jelző nem állítható Fontos állapotra. |

### **Jóváíró számla-jelzők**

A **Jóváíró számlákhoz** az alábbi jelzőbeállítások konfigurálhatók.

1 jóváíró számla tételszintű jelző létezik, amely a Jóváíró számla minden egyes tételére vonatkozik, és 6 jóváíró számla fejléc-szintű jelző, amelyek a teljes Jóváíró számlára érvényesek.

#### Jóváíró számla tételszintű jelzői

| **Összeg eltérés jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számla végösszege és a Jóváíró számla tételeinek összege közötti különbség meghaladja a Szervezet jóváíró számla összegére vonatkozó küszöbértékét. |
| --- | --- |

#### **Jóváíró számla fejléc-jelzői**

| **Számla jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számla még nincs párosítva egy Számlával. |
| --- | --- |
| **Hivatkozás jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számlán nincs megadva Hivatkozási szám. |
| **Szállítói azonosító jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számlát beküldő Beszállítóhoz nincs Szállítói azonosító beállítva. |
| **Részleg jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számlán nincs Részleg beállítva. |
| **Főkönyvi számla jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számlán nincs Főkönyvi kód / számlaszám beállítva. |
| **Jóváhagyás szükséges jelző** | Ez a jelző akkor aktiválódik, ha a Jóváíró számla még nem kapott jóváhagyást. Ez a jelző azt eredményezi, hogy minden Jóváíró számla jelzőt kap és Jóváhagyást igényel, még akkor is, ha egyébként automatikusan egyeztetésre kerülne. Ez a jelző nem állítható Fontos állapotra. |