# Megrendelés párosítása

> Amikor egy számla a Papírmentes számla módszerrel jön létre, a PurchasePlus automatikusan párosítja a megrendelést a számlával, amennyiben logikai egyezést talál

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice.md

# Megrendelés párosítása
Amikor egy számla a [Papírmentes számla](/hu/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) módszerrel jön létre, a PurchasePlus automatikusan párosít egy [megrendelést](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) a számlához, amennyiben logikai egyezést talál. A megrendelések és a számlák csak akkor párosíthatók, ha mindkét bizonylat ugyanattól a beszállítótól származik.

Előfordulhat, hogy manuálisan kell párosítania egy megrendelést egy [számlához](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), mert a [beszállító](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) nem tüntette fel a megrendelésszámot a számlán, amikor elküldte azt Önnek a PurchasePlus rendszeren keresztül. Ha a számlát manuálisan hozták létre, a megrendelést is manuálisan kell párosítani.

Kétféleképpen párosíthat megrendelést számlához, és az alábbi cikkben mindkettőt bemutatjuk.

Először is fontos megjegyezni, hogy **a PurchasePlus felületén a felhasználók csak egy megrendelést párosíthatnak egy számlához** (bár több számlát _is_ hozzárendelhetnek egyetlen megrendeléshez). Ez a rendszerkialakítás olyan további előnyök biztosítását teszi lehetővé, amelyek egyébként lehetetlenek (vagy rendkívül nehezek) lennének – például az automatikus háromirányú egyeztetést a megrendelések, számlák és bevételezési bizonylatok között.

**Ugrás ide:**

-   [A számláról](#from-the-invoice)
-   [A megrendelésről](#from-the-purchase-order)
-   [Megrendelés és számla párosításának felbontása](#UnmatchPOfromInvoice)
-   [Eltérő beszállítótól származó megrendelés párosítása](#match-a-po-from-a-different-supplier)

### A számláról

**1. lépés:** Válassza a \[**Megrendelések**\] → \[**Összes megtekintése**\] menüpontot, és keresse meg azt a megrendelést, amelyet párosítani szeretne a számlával.

**2. lépés:** Kattintson a \[**Párosítás**\] gombra a Számlák oszlopban. Ha a Párosítás ikon helyett egy számot lát, az azt jelzi, hogy a megrendeléshez már párosítva van egy számla. Egyetlen megrendeléshez több számlát is párosíthat:

![Megrendelés párosítása számlához](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-1.avif)

**3. lépés:** Megnyílik egy ablak, amely felsorolja az összes elérhető számlát, amelyet esetlegesen párosíthat a megrendeléshez. Ez a lista előzetesen szűrve van a megrendelés beszállítója szerint, de szükség esetén eltávolíthatja ezt a beszállítói szűrőt. Jelölje be a \[**Párosítás**\] jelölőnégyzetet a párosítani kívánt számla mellett, majd kattintson a \[**Párosítás alkalmazása**\] gombra:

![Párosítás alkalmazása számlához megrendelésből](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-2.avif)

**4. lépés:** Másik lehetőségként a fenti lépéseket magán a megrendelésen belül is elvégezheti. Kattintson a \[**Párosítás**\] gombra a számla fejlécében, vagy a gyorsműveleti sávban kattintson a \[**Számlák párosítása**\] gombra:

![Számlák párosítása megrendelésen](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-3.avif)

### A megrendelésről

**1. lépés:** Válassza a \[**Számlák**\] → \[**Összes megtekintése**\] menüpontot, és keresse meg azt a számlát, amelyet párosítani szeretne egy megrendeléssel.

**2. lépés:** Kattintson a \[**Párosítás**\] gombra a Megrendelés oszlopban. Ha az oszlopban már megjelenik egy megrendelésszám, akkor a számlához már hozzá van rendelve egy megrendelés. Egy számlához csak egyetlen megrendelést párosíthat:

![Párosítás gomb a Megrendelés oszlopban](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-4.avif)

**3. lépés:** Megnyílik egy ablak, amely felsorolja az összes elérhető megrendelést, amelyet a számlához párosíthat, valamint egy oszlopot, amely megjeleníti a megrendeléshez már párosított számlák számát:  
![Párosítás alkalmazása megrendeléshez számláról](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-5.avif)  
Jelölje be a \[**Párosítás**\] jelölőnégyzetet a párosítani kívánt megrendelés mellett, majd kattintson a \[**Párosítás alkalmazása**\] gombra.

**4. lépés:** Másik lehetőségként a fenti lépéseket magán a számlán belül is elvégezheti. Kattintson a \[**Keresés és párosítás**\] gombra a gyorsműveleti sávban:![Megrendelés keresése és párosítása számlán](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-6.avif)

  

### Megrendelés és számla párosításának felbontása

Ha úgy találja, hogy egy megrendelést tévesen párosítottak egy számlához, eltávolíthatja a megrendelést a számláról. Ezt nevezzük a párosítás felbontásának (Unmatching).

Kérjük, olvassa el [ezt a cikket a megrendelés és a számla párosításának felbontásával kapcsolatos további részletekért.](/hu/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice)

### Eltérő beszállítótól származó megrendelés párosítása

A megrendelések és a számlák csak akkor párosíthatók, ha ugyanattól a beszállítótól származnak (ahogyan a PurchasePlus rendszerben megjelennek).

Ez zavarónak tűnhet – különösen akkor, ha mindkét bizonylat szinte azonos beszállítótól származik, és ugyanazt a tranzakciót írja le –, mivel ebben a helyzetben a párosítás nem lesz elérhető.

A probléma elhárításához kövesse az alábbi lépéseket:

1: **\[Törölje\]** a megrendelést:

![Megrendelés törlése](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-7.avif)

2: [Hozzon létre egy új „Egyetlen beszállító” igénylést](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier), ügyelve arra, hogy ugyanarról a beszállítói fiókról rendeljen, amely a számlán is szerepel. Győződjön meg arról, hogy a **\[Küldés a beszállítónak\]** opció nincs bejelölve:

![Igénylés létrehozása nem teljesítésre](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-8.avif)

3\. Írjon egy megjegyzést a megjegyzés mezőbe, például: „Ne teljesítse ezt a rendelést”:

![Igénylési kosár megjegyzés](/images/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice-9.avif)

4\. Miután az igénylést jóváhagyták (és megrendeléssé válik), már párosíthatja a megrendelést a számlával. Megjegyzést is fűzhet mindkét bizonylathoz, feltüntetve, hogy összetartoznak.