# Pénzügyi csapatok

> Mielőtt bármilyen Megrendelés létrejönne, az Igényléseket a kijelölt Jóváhagyó(k)nak jóvá kell hagyniuk. Ha Ön Jóváhagyó, egy piros számot fog látni a

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams.md

# Pénzügyi csapatok
Ugrás a következőre:  

-   [Igénylések jóváhagyása](#ApproveREQS)
-   [Nyitott, zárolt és feldolgozás alatti állapotú Számlák áttekintése](#ReviewInvoices)
-   [Megjelölt Számlák jóváhagyása](#ApproveINV)
-   [Egyeztetett Számlák és Jóváíró számlák exportálása](#ExportINV)
    -   [A típus - Egyedi exportálás](#typea)
    -   [B típus - Kötegelt exportfájl](#typeb)
-   [Tippek az egyszerűbb Számlafeldolgozáshoz](#tips)

### [**Igénylések jóváhagyása**](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)

Mielőtt bármilyen Megrendelés létrejönne, az Igényléseket [jóvá kell hagynia](/hu/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) a kijelölt Jóváhagyó(k)nak. Ha Ön Jóváhagyó, egy piros számot fog látni az \[**Igénylések**\] **→** \[**[Jóváhagyásomra vár](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\] szakaszban.

Az Igényléseket jóváhagyhatja **tömegesen** vagy **egyenként** is. Lehetősége van egy Igénylés **Elutasítására** is.

![Igénylések – Jóváhagyásomra vár oldal](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif)

#### **Ne feledje**

Jóváhagyóként az Igénylés jóváhagyása előtt **áttekintheti** és **módosíthatja** annak részleteit, beleértve a következőket:

-   Termékek, árak és mennyiségek
    
-   Részlegek és Főkönyvi számlakódok a tételsorokon és a teljes igénylésen.
    
-   A Szállítóknak szóló rendelési utasítások
    

  

### Számlák áttekintése állapot szerint

A Számlák több különböző [Állapotban](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses) lehetnek. Ezeket rendszeresen érdemes áttekinteni.

Ha a Számla nem felel meg a Beállított határértékeknek és a Számlajelölési beállításoknak, a Számla **felülvizsgálatra megjelölt** lesz a Számlajóváhagyási munkafolyamatnak megfelelően. Ezeket a következő helyen tekintheti meg: \[**Számlák**\] **→** \[**[Jóváhagyásomra vár](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Számlák – Jóváhagyásomra vár oldal](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)**

A legjobb gyakorlat az, ha a Számlákat lehetőség szerint egy Megrendeléshez párosítja. [Párosítsa egy meglévő Megrendeléshez](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO), vagy ha szükséges, hozzon létre egy [visszamenőleges Igénylést](/hu/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order), amennyiben még nem létezik ilyen. [Itt találja a Megjelölt Számlák és Jóváíró számlák felülvizsgálatára vonatkozó bevált gyakorlatokat](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

#### **Ne feledje**

-   ### Minden Számlához be kell állítani egy Részleget és Főkönyvi számlakódot.
    
-   Előfordulhat, hogy egy Számlát [több Részleg és Főkönyvi számlakód között kell felosztani](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode), ezt a **[Részletes nézet](/hu/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** módban teheti meg.  
    
-   Néhány Számlához soha nem fog Megrendelés vagy Áruátvételi bizonylat tartozni (pl. közüzemi számlák).
-   Ha visszamenőleges Igénylést hoz létre egy Számlához való párosításhoz, ügyeljen arra, hogy törölje a jelet a \[**Küldés a szállítónak**\] jelölőnégyzetből.  
      
    

### Megjelölt számlák és jóváíró számlák jóváhagyása

Miután meggyőződött arról, hogy a Számlával vagy Jóváíró számlával kapcsolatos összes probléma megoldódott, [Jóváhagyhatja a bizonylatot](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note).

![Számla vagy Jóváíró számla jóváhagyása](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif)

#### **Ne feledje**

-   Ha problémája merül fel a Számlázott egységárral vagy a tételsor Mennyiségével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával egy új Számla kiállításához.
-   A számlaszámoknak egyedinek kell lenniük, ellenkező esetben a rendszer elutasítja azokat.
-   A Számlák **Törölhetők** (visszavonhatók), ha soha nem kerülnek kifizetésre.  
    

### **Egyeztetett Számlák és Jóváíró számlák exportálása**

A Kötelezettség-kezelési (AP) beállításoktól függően a Számlák és Jóváíró számlák Kötelezettség-kezelési rendszerbe történő elküldésének módja kissé eltérhet. Megtekintheti, hogy szervezete melyik típust használja, ha a PurchasePlus jobb felső sarkában a saját \[**Szervezet nevére**\] kattint **→** \[**Névjegy**\] **→** \[**Szervezet adatai**\] **→** \[**AP-rendszer típusa**\].

#### [A típus - Egyedi exportálás](/hu/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)

Ennél a módszernél az Egyeztetett Számlák és Jóváíró számlák egyenként kerülnek exportálásra, és automatikusan létrejön egy exportfájl az adott Számláról vagy Jóváíró számláról, amely elküldésre kerül az Ön AP-rendszerébe.

A \[**Számlák**\] **→** \[**[Egyeztetett számlák](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] szakaszban nyissa meg az exportálni kívánt Számlát, majd kattintson az \[**Exportálás**\] gombra.

![Exportálás gomb egy Egyeztetett Számlán](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif)

Miután az Exportálási folyamat sikeresen befejeződött, a Számla állapota automatikusan **Exportált** állapotra vált. A Számlának a külső könyvelési rendszerbe is meg kell érkeznie. Az exportálási feladatról a \[**Számlák**\] **→** \[**[Exportközpont](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] menüpontban található nyilvántartás.

![Számla Exportközpont](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif)

#### [B típus - Kötegelt exportfájl](/hu/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)

A \[**Számlák**\] **→** \[**[Egyeztetett számlák](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] szakaszban nyissa meg az exportálni kívánt Számlát, majd kattintson a \[**Megjelölés exportálásra készként**\] gombra.

**![Megjelölés exportálásra készként gomb egy Egyeztetett Számlán](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)**

Amikor készen áll arra, hogy létrehozza az [AP-rendszerbe importálandó Kötegfájlt](/hu/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), lépjen a \[**Számlák**\] **→** \[**[Exportközpont](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] menüpontra, és használja az \[**Új exportfájl létrehozása**\] gombot egy új Kötegfájl létrehozásához. Itt megadhatja a paramétereket az exportálásra kész Számlákhoz és/vagy Jóváíró számlákhoz, amelyeket kötegbe kíván foglalni.

![Új exportfájl létrehozása az Exportközpontban](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif)

Amint a Kötegfájl Feldolgozása befejeződött, letöltheti azt az \[**[Exportközpontból](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\], hogy importálja az AP-rendszerébe.

![Kész kötegelt exportfájl az Exportközpontban](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif)

#### **Ne feledje**

-   B típus – A Kötegfájl létrehozásához használt beállításoktól függően előfordulhat, hogy a \[**Továbbiak**\] **→** \[**Megjelölés exportáltként**\] gombot kell használnia az AP-rendszerbe való sikeres importálás megerősítéséhez.

### **Tippek az egyszerűbb Számlafeldolgozáshoz**

-   Beállíthat **alapértelmezett Részleget** és **Főkönyvi számlakódokat** a Szállító Számláihoz.
-   A részlegek eltérő [**Számlahatárértékekkel**](/hu/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) és [**Számlajelölési**](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds) beállításokkal rendelkezhetnek.  
    
-   Keressen új Szállítókat a \[**Szállítók**\] **→** \[**[Szállítói jegyzék](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\] alatt, mielőtt új Saját kezelésű szállítót hozna létre.
-   Állítson be egy Megrendelés-kézbesítési célhelyet (e-mail-címet) az újonnan létrehozott Szállítókhoz.