# Számlák megtekintése és frissítése

> 1\. Válassza a \[Számlák\] → \[Összes megtekintése\] lehetőséget az oldalsó navigációs sávon.

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md

# Számlák megtekintése és frissítése

Ugrás ide:

-   [Számlák elérése](#AccessInvoices)
-   [Számlák frissítése](#UpdatingInvoices)
    -   [Számlák jóváhagyása](#ApprovingInvoices)
-   [Az Invoice Power Editor használata](#UsingInvoicePowerEditor)
-   [Ellenőrzési tippek](#BestPractices)

### Számlák elérése

1\. Válassza a \[**Számlák**\] → \[**Összes megtekintése**\] lehetőséget az oldalsó navigációs sávon.

![Összes számla megtekintése](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif)

2\. Az Összes számla megtekintése táblázatos nézetből a következő feladatokat végezheti el:

a. Szűrheti az összes számlát állapot szerint.

b. Használja a \[**Keresés**\] funkciót az áttekinteni kívánt számla megkereséséhez.

c. \[**Oszlopok kezelése**\] a táblázatban megjelenített oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. 

d. Kattintson a \[**Számlaszám**\] mezőre a [Számla](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) megnyitásához.

e. Vigye a kurzort a \[**Hivatkozás**\] fölé a számlahivatkozás hozzáadásához vagy szerkesztéséhez. Ez csak akkor lehetséges, ha a számla 'Nyitott' vagy 'Jóváhagyásra vár' állapotban van.

f. Vigye a kurzort a \[**Költségszámla**\] fölé azon részleg vagy fiók hozzáadásához vagy szerkesztéséhez, amelyre a számla elszámolásra kerül. Ez csak akkor lehetséges, ha a számla 'Nyitott' vagy 'Jóváhagyásra vár' állapotban van.

g. \[**Megrendelés**\]. Megállapíthatja, hogy a számla párosítva lett-e egy megrendeléshez. További információkért tekintse meg a [Megrendelés párosítása számlához](/hu/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) című cikkünket.

h. Megtekintheti a számla **\[Állapotát\]**.

i. \[**Bevételi bizonylatok**\]. Megtekintheti a számlához kapcsolódó [Árubevételi bizonylatokat](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes), vagy létrehozhat egy új árubevételi bizonylatot a számlához párosított megrendeléshez. 

j. Megtekintheti a számla \[**PDF-másolatát**\]. Ez az opció akkor érhető el, ha a számla [PDF-ből jött létre](/hu/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus), a PurchasePlus papírmentes számlázási megoldásán keresztül.

![Számlák – Összes megtekintése táblázat](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif)

### Számlák frissítése

Általánosságban elmondható, hogy a **'Nyitott'** vagy **'Jóváhagyásra vár'** állapotú számlákat bármely olyan felhasználó frissítheti, aki rendelkezik a 'Számlák és jóváíró számlák kezelése' és/vagy a 'Számla- és jóváíró számla sorok kezelése' jogosultsággal (attól függően, hogy mit kíván frissíteni).

A Nyitott vagy Jóváhagyásra vár állapotokon kívüli számlák frissítéséhez további lépések szükségesek a módosítások elvégzése előtt:

-   Egy **'Egyeztetett'** állapotú számla frissítéséhez a számlát újra meg kell nyitni a számla fejlécében található **\[Továbbiak\]** menüben a 'Számla újranyitása' gombra kattintva:
    

![Számla újranyitása](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif)

-   Az **'Exportálásra kész'** vagy **'Exportált'** állapotú számla frissítéséhez a számlát először a fejlécében lévő **\[Továbbiak\]** menüben a **\[Visszaállítás egyeztetettre\]** opcióval vissza kell állítani, majd a fentiek szerint újra meg kell nyitni.

![Visszaállítás egyeztetettre](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif)

Miután a szükséges módosításokat elvégezte a számlán, annak újra végig kell haladnia az adott szervezeti egységre vonatkozó számlajóváhagyási munkafolyamatokon.

#### Számlák jóváhagyása

Ha egy számla 'Jóváhagyásra vár' állapotban van, az azt jelenti, hogy sikeresen át kell mennie egy [Jóváhagyási munkafolyamaton](/hu/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) ahhoz, hogy a számla 'Egyeztetett' állapotba kerüljön.

Számos oka lehet annak, hogy egy számla [megjelölést kap](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), és jóváhagyást igényel. Minden megjelölési ok megjelenik a Számlamegjelölések lapon, valamint a számlasorok megjelölései is láthatók az egyes számlasorok Megjelölések oszlopában.

Kijelölt jóváhagyóként áttekintheti az egyes megjelölési okokat, és eldöntheti, hogy feloldja-e a megjelölés okát, vagy [jóváhagyja a számlát](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) a megjelölések egy részének vagy egészének feloldása nélkül.

A számla- és jóváíró számla jóváhagyási munkafolyamatok részletes ismertetéséhez külön cikk szükséges. További információkért [olvassa el ezt az útmutatót](/hu/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice).

### Az Invoice Power Editor használata

Azok a felhasználók, akik rendelkeznek a 'Kezelheti a számlákat és jóváíró számlákat' [jogosultsággal](/hu/docs/general/introduction-to-user-management), használhatják az Invoice Power Editor eszközt a számlák áttekintésére és frissítésére a PurchasePlus felületén, egymás mellett megjelenítve a [papírmentes számlázási](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) e-mail-címükre érkezett PDF-számlával.

Az Invoice Power Editor használatának megkezdéséhez:

1.  Válasszon ki egy számlát a \[**Számlák**\] → \[**Összes megtekintése**\] vagy a \[**Számlák**\] → \[**Saját jóváhagyásomra vár**\] területről.
2.  A számla fejlécében válassza a **\[Power Editor\]** lehetőséget.  
    ![Invoice Power Editor](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif)
3.  Ha a számla úgy jött létre a PurchasePlus rendszerben, hogy a beszállító e-mailben elküldte a PDF-számlát az Ön papírmentes számlázási e-mail-címére, akkor a PDF-et a számlaszerkesztő oldal jobb oldalán láthatja a PurchasePlus felületén, így kényelmesen hivatkozhat rá a számla frissítésekor.  
    ![PowerEditor az egyszerű számlafrissítéshez a PurchasePlusban](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif)

### Ellenőrzési tippek

#### Megrendelések és számlák párosítása

-   Ha a szervezeténél alkalmazandó, a megjelölési okok áttekintése előtt győződjön meg arról, hogy a megrendelés párosítva van a számlához.
    
-   Szükség esetén kapcsolja össze a számlatételeket a megrendelés tételeivel.

#### Áruk és szolgáltatások átvétele

-   Ellenőrizze, hogy a tételek beérkeztek-e. Ha a szervezeténél alkalmazandó, a megrendelés bevételezése kritikus lépés annak biztosításában, hogy a tételek kiszállítása megtörtént, és jelzi a számla jóváhagyójának, hogy a számla jóváhagyható.

#### A számla tételeinek ellenőrzése a jóváhagyás előtt

-   Ha eltérés van a megrendelés ára és a számla ára között, érdemes lehet felvenni a kapcsolatot a beszállítóval az esetleges különbözetről szóló jóváíró számla kiállítása érdekében.