# Számlák megtekintése

> A PurchasePlus számlafeldolgozási technológiát kínál a hálózatunkban lévő Vásárlóknak, amely magában foglalja a funkciót a hozzájuk érkező számlák fogadására, értelmezésére, megjelölésére vagy egyeztetésére [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# Számlák megtekintése

A PurchasePlus [Invoice Processing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) technológiát kínál a hálózatunkban lévő Vásárlóknak, amely magában foglalja a funkciót a Beszállítóik által nekik küldött számlák (és jóváírások) fogadására, értelmezésére, megjelölésére vagy egyeztetésére.

Ennek a modulnak a legfőbb előnye, hogy szoftverünk azonnal össze tudja hasonlítani: a) mit számláztak ki, b) mit rendeltek meg, és c) mi érkezett be, így az eltéréseket egy ember áttekintheti, vagy a szoftver automatikusan egyezteti a megfelelő számlákat a gyorsabb kifizetés érdekében.

Az, hogy a számlaadatok a PurchasePlus rendszerben vannak, azt jelenti, hogy Ön mint Beszállító megtekintheti a számla állapotára vonatkozó információkat (pl. Awaiting Approval állapotban van-e a számlán lévő egy vagy több jelölés miatt, vagy Reconciled állapotú és készen áll a kifizetésre a következő fizetési ciklusban), valamint szükség esetén megjegyzést is hagyhat a Vásárlóknak.

**Ugrás ide:**

* [Minden számla](#all-invoices)
* [Számlaállapotok](#invoice-statuses)
* [Miért van a számlám Jóváhagyásra vár állapotban?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [Megjegyzés írása](#leave-a-comment)

***

### Minden számla

Minden olyan számla, amely:

a) bekerült a PurchasePlus rendszerbe, és

b) az Ön Beszállítói Szervezetéhez lett rendelve mint „Beszállító”,

..megtekinthető a **\[Számlák] → \[Összes megtekintése]** területen:

![All Supplier Invoices](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

Bár a PurchasePlus rendszerben lévő számlaszám eltérhet az Ön számlaszámától, a táblázatban bármely számla **\[Számlaszám]** elemére kattintva további információk jelennek meg az adott számláról.

![Supplier View of a Single Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **Invoice Balance Panel**. Ez a szakasz mutatja meg, hogy a számla végösszege és a számlatételek összege megegyezik-e. 

b. **Status Panel.** Ez a szakasz mutatja meg, hogy a számla jelenleg milyen [Status](#InvoiceStatuses) állapotban van. 

c. **Invoice Tab Views.** Ezekkel a fülekkel válthat az összegzés nézet (Summary – fent látható), a számlán hagyott megjegyzések (Comments), a számlához csatolt mellékletek (Attachments) között, és ha a számla [Awaiting Approval Status](#WhyIsMyInvoiceFlagged) állapotban van, a Flags fülre kattintva megtekintheti a számlán lévő jelöléseket.

d. **Invoice Lines.** Minden sor alapvető információkat tartalmaz a számlázott termékről (Product), a mennyiségről (Quantity), az egységárról (Unit Price) és az összegről (Total), de további információkat is nyújt, például hogy a számlasort a PurchasePlus (vagy a Vásárló szervezetének egyik felhasználója) hozzárendelte-e egy megrendelés (Purchase Order) sorához, átvettként lett-e megjelölve (Marked as Received), és így tovább.

e. **Totals.** A számlasorok táblázatának alján találhatók az összegek (Totals), ahol olyan információkat tekinthet meg, mint a számla nettó végösszege (adó nélkül), a teljes adóösszeg és a számlán szereplő szállítási díjak.

f. **The Info Panel.** Az **\[i]** ikonra kattintva még több adat jelenik meg a számláról a PurchasePlus kontextusában, például a részleg (Department), amelyre a számlát könyvelték, a párosított megrendelés, és még sok más.

g. **The Invoice PDF.** Kattintson erre a gombra a PurchasePlus által fogadott PDF megtekintéséhez, amely a képernyőn látható számla alapját képezi.

h. **More Options.** Itt kinyomtathatja a számlát, megtekintheti a naplózási előzményeket (Audit Log), és további műveleteket végezhet.

i. **Advanced View.** Itt további információkat tekinthet meg arról, hogyan kódolták vagy osztották meg az egyes sorokat a számlán, és így tovább.

j. **Invoice Line Information.** Itt böngészhet az adott számlasorra vonatkozó részletes információk között. Ez hasznos lehet a sor összekapcsolási és beérkezési állapotának megértéséhez, valamint a számla ára és a megrendelés ára közötti eltérések felderítéséhez.

### Számlaállapotok

A PurchasePlus rendszerben minden számla az alábbi állapotok valamelyikében található:

![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Open**: A nyitott (Open) számla már létrejött, de még nem került egyeztetésre (Reconciled). A Vásárló beállításaitól függően a nyitott számlát párosítani kellhet egy megrendeléshez (Purchase Order), vagy a párosított megrendelés alapján áruátvételi bizonylatokat (Goods Receiving Notes) kell készíteni. A Vásárlók folytathatják a munkát a nyitott számlán, a számlajóváhagyók pedig feloldhatják a felmerült jelöléseket. Ha a számlán nincsenek jelölések, manuálisan egyeztetettként (Reconciled) jelölhetik meg, vagy a szoftver automatikusan elvégzi ezt helyettük.
* **Awaiting Approval**: A számlán egy vagy több [számlajelölés](#WhyIsMyInvoiceFlagged) található, és a szervezet kijelölt jóváhagyóinak jóváhagyása szükséges. Miután a jóváhagyásokat megadták, a számla Reconciled állapotba kerül.
* **Reconciled**: Az egyeztetett (Reconciled) számla megfelelt a Vásárló által előírt összes ellenőrzésen, és készen áll a Vásárló külső könyvelési platformjára történő exportálásra. 
* **Parked**: A félretett (Parked) számlát a Vásárló szervezetének egyik felhasználója parkoltatta, mivel további megfontolást vagy egyeztetést igényelhet. 
* **Cancelled**: A törölt (Cancelled) számlát a Vásárló szervezetének egyik felhasználója érvénytelenítette, és már nincs használatban.
* **Export Ready or Exported:** A számlát a Vásárló egyeztetettként (Reconciled) jelölte meg, és készen áll az exportálásra (vagy már exportálásra került) a könyvelési rendszerükbe kifizetés céljából.

### Jóváhagyásra vár

A PurchasePlus folyamatosan elemzi az összes 'Open' és 'Awaiting Approval' állapotban lévő számlát és jóváírást (Credit Note), és a Vásárló által megadott beállítások alapján fejléc- vagy tételszintű jelöléseket (Flag) hoz létre a bizonylaton.

A „Flag” (jelölés) egy olyan felvetés, amely a számlán vagy jóváíráson merül fel, felhívva a figyelmet a dokumentummal kapcsolatos problémákra, amelyeket a Vásárló szervezetének kijelölt felhasználóinak át kell vizsgálniuk a jóváhagyás előtt. A jelölések biztosítják, hogy manuális beavatkozás nélkül csak azok a számlák és jóváírások juthassanak egyeztetett (Reconciled) állapotba a PurchasePlus rendszerben, amelyek megfelelnek a szervezet egyedi követelményeinek.

Ha egy számla Awaiting Approval állapotban van, az azt jelenti, hogy egy vagy több jelölés szerepel rajta. Megtekintheti a **\[Jelölések]** fület a jóváhagyásra váró számlán, hogy lássa az adott állapotot előidéző konkrét jelöléseket:

![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

Kérjük, látogasson el az [alábbi linkre](/hu/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) a számlákra vagy jóváírásokra helyezhető egyes jelölések részletesebb leírásáért, de vegye figyelembe, hogy a cikk egy **Vásárlói** útmutató (azaz Vásárlók számára íródott). 

Végezetül, Beszállítóként szinte soha nem fogja tudni saját műveleteivel feloldani a jelöléseket a PurchasePlus rendszerben. Használhatja azonban a megjegyzések funkciót a számlán, ha kommunikálni szeretne a Vásárlóval a PurchasePlus platformon, így a számlára vonatkozó minden információ egy helyen marad. 

### Megjegyzés írása

**1. lépés**: Navigáljon a **\[Számlák] → \[Összes megtekintése]** menüpontra az oldalsó navigációs sávban:
![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**2. lépés:** Keresse meg a kívánt számlát, és kattintson a **\[Számlaszám]** elemére a táblázatban: 
![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**3. lépés:** Kattintson a számla **\[Megjegyzések]** fülére:

![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**4. lépés:** Írja be a megjegyzését, mindenképp jelölje be a **\[Külső megjegyzés]** jelölőnégyzetet, majd nyomja meg az Enter billentyűt a megjegyzés beküldéséhez a Vásárlók számára:

![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

\*\*\*

További kérdések vagy támogatás esetén lépjen kapcsolatba velünk: [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)