# Nota Kredit > Nota Kredit adalah dokumen yang menunjukkan pengembalian dana kepada Pembeli. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh Pemasok setelah pembatalan Pesanan Pembelian Source: https://www.purchaseplus.com/id/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes Markdown: https://www.purchaseplus.com/id/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes.md # Nota Kredit Lompat ke: - [Pendahuluan](#Introduction) - [Melihat Nota Kredit](#ViewingCreditNotes) - [Membuat Nota Kredit](#CreatingCreditNotes) - [Memperbarui dan mengelola](#update-and-manage) - [Menautkan Nota Kredit dengan Faktur](#LinkingCreditNotesWithInvoices) - [Status Nota Kredit](#CreditNoteStatuses) - [Penanda Nota Kredit](#CreditNoteFlags) - [Mengekspor Nota Kredit](#ExportingCreditNotes) ### Nota Kredit Nota Kredit adalah dokumen yang menunjukkan pengembalian dana kepada Pembeli. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh [Pemasok](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) setelah pembatalan [Pesanan Pembelian](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), kesalahan [Faktur](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), atau barang hilang maupun rusak. Nota Kredit dapat digunakan untuk mengembalikan dana transaksi baik secara keseluruhan maupun sebagian. ### Melihat Nota Kredit Anda dapat mengakses Nota Kredit Anda dengan mengeklik **\[Nota Kredit\] → \[Lihat Semua\]****.** Di sini Anda dapat melihat Nota Kredit Anda dalam sebuah tabel, dan [mengedit kolom tabel](/id/docs/general/manage-table-columns) sesuai preferensi Anda: ![Tabel Lihat Semua Nota Kredit](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-1.avif) Anda dapat mengeklik Nota Kredit mana pun untuk melihat detail mengenai Produk dan nilai yang akan dikreditkan, Referensi, Komentar, serta Lampiran. ![Detail Nota Kredit](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-2.avif) ### Membuat Nota Kredit Pengguna dengan Izin ‘Kelola Faktur dan Nota Kredit’ dapat membuat Nota Kredit baru dari area **\[Nota Kredit\]** di bilah navigasi samping dengan mengeklik **\[Nota Kredit Baru\]:** **![Tombol Nota Kredit Baru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-3.avif)** Ada tiga metode yang dapat digunakan pengguna untuk membuat Nota Kredit: 1. Secara manual, 2. Dengan mengunggah PDF ke alat Pemindaian AI kami, atau 3. Dengan memilih Dokumen (yaitu [Faktur](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), [Pesanan Pembelian](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), atau [Nota Penerimaan Barang](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)), dan secara otomatis membuat Nota Kredit yang cocok baris demi baris dengan dokumen tersebut. Silakan baca artikel kami tentang [Membuat Nota Kredit](/id/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note) untuk informasi lebih lanjut dan panduan langkah demi langkah untuk setiap metode pembuatan Nota Kredit. ### Memperbarui dan mengelola Pengguna dengan Izin ‘Kelola Faktur dan Nota Kredit’ saat ini dapat memperbarui Baris mana pun (yang menunjukkan produk, kuantitas, harga), Pengaturan, mengirim Komentar, atau mengunggah Lampiran pada Nota Kredit. Selain itu, pengguna yang berwenang dapat Memarkir, Membatalkan, dan Menghapus Nota Kredit. Jika tidak ada Penanda pada Nota Kredit, mereka juga dapat menandai Nota Kredit sebagai Direkonsiliasi. #### Menautkan Nota Kredit dengan Faktur Nota Kredit dapat 'ditautkan' dengan Faktur, yang berguna untuk merujuk kembali Nota Kredit ke Faktur untuk keperluan akuntansi.  Tips: Hanya satu Faktur yang dapat ditautkan ke satu Nota Kredit, sedangkan beberapa Nota Kredit dapat ditautkan ke Faktur yang sama. Anda dapat menautkan Faktur ke Nota Kredit: \- Di Panel Informasi pada Header Nota Kredit, \- Saat meninjau Tugas Pemindaian AI bertipe Nota Kredit, atau \- Saat meninjau Nota Kredit yang dibuat dari Dokumen. Anda juga dapat melihat daftar Nota Kredit yang ditautkan ke Faktur dari tab **\[Nota Kredit\]** saat melihat Faktur: ![Nota Kredit Tertaut](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-4.avif) ### Status Nota Kredit Nota Kredit dapat berada dalam salah satu dari beberapa status: - **Terbuka**: Nota Kredit Terbuka telah dibuat dan dapat diperbarui, namun belum Direkonsiliasi.  - **Menunggu Persetujuan**: Nota Kredit dalam status Menunggu Persetujuan memiliki satu atau beberapa [Penanda](/id/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) yang muncul padanya, dan persetujuan kini diperlukan oleh Penyetuju di Organisasi Anda. Setelah persetujuan diberikan, Nota Kredit akan dialihkan ke status Direkonsiliasi. - **Direkonsiliasi**: Nota Kredit yang Direkonsiliasi telah lolos semua pemeriksaan yang diwajibkan oleh Organisasi Anda dan kini siap diekspor ke platform akuntansi eksternal Organisasi Anda. Anda tidak dapat membuat perubahan pada Nota Kredit saat berada dalam status Direkonsiliasi. Jika ingin membuat perubahan, Anda dapat Membuka Kembali Nota Kredit tersebut. - **Harap Dicatat:** Pengguna dengan izin 'Dapat Memberikan Persetujuan Super untuk Faktur dan Nota Kredit' dapat memperbarui kolom tertentu pada Nota Kredit yang Direkonsiliasi. [Pelajari lebih lanjut.](/id/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission) - **Diparkir**: Nota Kredit yang Diparkir telah diparkir oleh pengguna di Organisasi Anda karena mungkin memerlukan pertimbangan atau pembahasan lebih lanjut. Perubahan tidak dapat dilakukan pada Nota Kredit saat berada dalam status Diparkir. Jika diperlukan, Anda dapat Membuka Kembali Nota Kredit tersebut untuk melanjutkan membuat perubahan padanya.  - **Dibatalkan**: Nota Kredit yang Dibatalkan telah Dibatalkan oleh pengguna dan tidak lagi digunakan di Organisasi Anda. Anda tidak dapat membuat perubahan pada Nota Kredit dalam status Dibatalkan. Jika ingin memulihkan Nota Kredit dan membuat perubahan padanya, Anda dapat Membuka Kembali Nota Kredit tersebut. - **Siap Ekspor:** Nota Kredit yang [Siap Ekspor](/id/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) kini tersedia di **\[Faktur\]→** **\[Pusat Ekspor\]** untuk disertakan dalam [File Ekspor](/id/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) mendatang. Setelah Nota Kredit berhasil diekspor ke platform akuntansi eksternal Organisasi Anda, status Nota Kredit akan diperbarui menjadi Diekspor. Perubahan tidak dapat dilakukan pada Nota Kredit saat berada dalam status Siap Ekspor. Jika diperlukan, Anda dapat Mengembalikan Nota Kredit ke status Direkonsiliasi, lalu Membuka Kembali Nota Kredit tersebut untuk membuat perubahan padanya. - **Harap Dicatat**: Status ini hanya tersedia untuk [Organisasi Tipe B](#TypeAtypeB). - **Mengekspor**: Nota Kredit yang Mengekspor sedang dalam proses diekspor ke platform akuntansi eksternal Organisasi Anda. Proses ini biasanya memerlukan waktu beberapa menit. Setelah ekspor berhasil, status Nota Kredit akan diperbarui menjadi Diekspor. Perubahan tidak dapat dilakukan pada Nota Kredit saat berada dalam status Mengekspor. Jika diperlukan, Anda dapat Mengembalikan Nota Kredit ke status Direkonsiliasi untuk Mengekspornya kembali, atau Membuka Kembali Nota Kredit tersebut untuk membuat perubahan padanya. - **Harap Dicatat**: Status ini hanya tersedia untuk [Organisasi Tipe A](#TypeAtypeB). - **Diekspor**: Nota Kredit yang Diekspor telah disertakan dalam satu atau beberapa file Ekspor dan telah diekspor ke platform akuntansi eksternal Organisasi Anda. Perubahan tidak dapat dilakukan pada Nota Kredit saat berada dalam status Diekspor. Jika diperlukan, Anda dapat Mengembalikan Nota Kredit ke status Direkonsiliasi, lalu Membuka Kembali Nota Kredit tersebut untuk membuat perubahan padanya. #### Penanda dan Ambang Batas Nota Kredit A 'Flag' is a concern that is raised on a Credit Note, to bring attention to any issues with the document that will require review and Approval. Flags ensure that only Credit Notes that meet your Organization's specific criteria are able to progress to a Reconciled state in PurchasePlus, without manual intervention.  [Baca lebih lanjut tentang Penanda Faktur dan Nota Kredit.](/id/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) ### Mengekspor Nota Kredit Seperti halnya Faktur, Nota Kredit dapat diekspor ke platform akuntansi eksternal Anda melalui salah satu dari dua cara, tergantung pada Tipe Organisasi Anda. #### **Organisasi Tipe A vs Tipe B** - Organisasi Tipe A secara manual [mengekspor Nota Kredit (dan Faktur) satu per satu](/id/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). Hal ini dapat dilakukan kapan saja setelah Nota Kredit dialihkan ke status Direkonsiliasi. - Organisasi Tipe B terlebih dahulu [Menandai Nota Kredit (atau Faktur) sebagai Siap Ekspor](/id/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready), kemudian membuat dan mengirim [File Ekspor Batch](/id/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) yang mencakup semua Nota Kredit dan Faktur yang telah Ditandai sebagai Siap Ekspor sejak Ekspor terakhir Anda.  ![Buat File Ekspor Baru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-5.avif) #### **Tujuan Sistem AP dan Format Ekspor** Tujuan Elektronik dan Format yang tepat dari File Ekspor untuk [Organisasi Tipe A dan Tipe B](/id/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#TypeAtypeB) dikonfigurasi selama Implementasi sistem PurchasePlus Anda, namun dapat dimodifikasi setelah implementasi melalui konsultasi erat dengan tim PurchasePlus jika diperlukan. [Silakan hubungi Tim Customer Success kami yang ramah untuk informasi lebih lanjut.](/id/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)