# Per gli acquirenti

> Acquisti, fatturazione, inventario e ricette per gli acquirenti.

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# Per gli acquirenti

Acquisti, fatturazione, inventario e ricette per gli acquirenti.

## Panoramica

- [Acquisti e Ricezione merci](/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving) — Invia una richiesta di acquisto (Richiesta d'acquisto) per l'approvazione della spesa di dipartimento. I tipi di Richieste d'acquisto variano, offrendo in alcuni casi il confronto dei prezzi e l'ordinazione da più fornitori.
- [Fatture e Note di credito](/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes) — Le Fatture inviate al tuo indirizzo email di fatturazione Paperless di PurchasePlus vengono scansionate e aggiunte automaticamente alla piattaforma.
- [Cataloghi ed Elenchi di acquisto](/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-creating-self-managed-catalogs-and-buy-lists) — PurchasePlus dispone di una rete globale di migliaia di Fornitori, quindi è molto probabile che il tuo Fornitore abbia già i suoi prodotti e prezzi disponibili su PurchasePlus.
- [Team Finanziari](/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams) — Prima che vengano generati gli Ordini di acquisto, le Richieste d'acquisto devono essere approvate dai soggetti preposti. Se sei un Approvatore, vedrai un numero rosso nel

## Richieste d'acquisto

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) — Una Richiesta d'acquisto è una richiesta di beni che un Acquirente desidera acquistare dai propri Fornitori.
- [Preventivi](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes) — Un Preventivo è il prezzo di un Prodotto acquistabile da un Fornitore. I Preventivi vengono creati quando un Prodotto è incluso in un Catalogo insieme a un Prezzo Unitario
- [Acquisto Base](/it/docs/for-purchasers/basic-shopping) — Quando crei una Richiesta d'acquisto di qualsiasi tipo, puoi scegliere se abilitare o meno la Modalità di acquisto avanzata:
- [Acquisto Avanzato](/it/docs/for-purchasers/advanced-shopping) — Durante l'acquisto con qualsiasi tipo di Richiesta d'acquisto, puoi scegliere di attivare la Modalità di acquisto avanzata:
- [Da Tutti i fornitori](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers) — Il tipo di Richiesta d'acquisto "Tutti i fornitori" fornisce un elenco di tutti i Preventivi disponibili da tutti i tuoi Fornitori abilitati. È un ottimo modo per acquistare e
- [Da Singolo fornitore](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier) — Il tipo di Richiesta d'acquisto "Fornitore singolo" fornisce un elenco di tutti i Preventivi attualmente disponibili per la tua Organizzazione dallo specifico Fornitore selezionato
- [Da un Elenco di acquisto](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list) — Un Elenco di acquisto è una lista controllata di Prodotti che specifica gli esatti Beni e Servizi tra cui i membri del tuo team possono scegliere durante
- [Richiesta d'acquisto personalizzata](/it/docs/for-purchasers/create-a-custom-requisition) — Una Richiesta d'acquisto personalizzata ti consente di ordinare articoli ad hoc dai tuoi Fornitori. Puoi utilizzarla quando nessun altro tipo di Richiesta d'acquisto è adatto.
- [Richiesta d'acquisto esterna](/it/docs/for-purchasers/create-an-external-requisition) — Una Richiesta d'acquisto esterna ti consente di creare una Richiesta acquistando sul sito di e-commerce esterno di un Fornitore. Sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità
- [Da Riordino](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) — Il tipo di Richiesta d'acquisto "Riordino" ti offre l'opzione di riordinare articoli da una Richiesta d'acquisto, un Ordine di acquisto o una Fattura esistente.
- [Da un'Ubicazione di magazzino](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-stock-location) — Un'Ubicazione di magazzino può rappresentare un luogo fisico della tua Organizzazione in cui sono conservati gli Articoli a magazzino, come un deposito, un magazzino o una cucina.
- [Ricerca avanzata prodotti](/it/docs/for-purchasers/advanced-product-search) — Molte azioni in PurchasePlus (ad es. la creazione di una Richiesta d'acquisto o l'aggiunta di un Prodotto a un Elenco di acquisto) presenteranno la funzione Ricerca avanzata prodotti.
- [Bozze di Richieste d'acquisto](/it/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions) — Le Richieste d'acquisto rimangono nello stato di Bozza fino a quando non vengono inviate per l'Approvazione. Gli utenti che desiderano tornare a una Richiesta in Bozza possono visualizzarla, modificarla o annullarla
- [Approvare una Richiesta d'acquisto](/it/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) — In PurchasePlus, quando una Richiesta d'acquisto viene inviata per l'approvazione, passa allo stato "IN ATTESA DI APPROVAZIONE". La Richiesta viene inserita nella

## Ordini di acquisto e Ricezione merci

- [Ordini di acquisto](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) — Un Ordine di acquisto è un documento inviato da un'Organizzazione Acquirente a un'Organizzazione Fornitrice. Specifica i prodotti o i servizi da acquistare, in un
- [Consolidare gli Ordini di acquisto](/it/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders) — "Consolidare" significa unire due o più Ordini di acquisto in un (nuovo) unico Ordine di acquisto, al fine di ridurre al minimo il lavoro amministrativo e diminuire il rischio
- [Inviare un Ordine di acquisto](/it/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order) — Una volta approvata completamente una Richiesta d'acquisto, verrà generato un Ordine di acquisto per ciascun Fornitore incluso nella Richiesta, che potrà poi essere inviato a ciascuno
- [Documenti di trasporto/ricezione](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) — Una Nota di ricezione è un documento di supporto creato a fronte di un Ordine di acquisto, utilizzato per contrassegnare una quantità specifica per ciascuna riga dell'Ordine
- [Ricevere la merce](/it/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order) — Contrassegnare le righe di un Ordine di acquisto come Ricevute segnala agli utenti della tua Organizzazione quando l'Ordine di acquisto può essere chiuso.
- [Modificare il Prezzo Unitario](/it/docs/for-purchasers/override-unit-price-when-receiving) — Quando un Ordine di acquisto e una Fattura sono associati e le Righe di prodotto sono collegate tra loro, la Nota di ricezione acquisirà il Prezzo Unitario dalla Fattura.

## Fatture e Note di credito

- [Fatture](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) — Una Fattura è un documento inviato da un Fornitore a un Acquirente, in cui si indicano i Prodotti e le Quantità consegnati all'Acquirente e si richiede
- [Creare una Fattura](/it/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice) — Gli utenti di PurchasePlus possono creare una nuova Fattura per avere un registro digitale e programmabile di una Fattura ricevuta da un Fornitore, da associare successivamente a
- [Visualizzare e Aggiornare le Fatture](/it/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices) — 1\. Seleziona \[Fatture\] → \[Visualizza tutte\] dalla barra di navigazione laterale.
- [Inviare a PurchasePlus](/it/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) — PurchasePlus offre una soluzione di Fatturazione Paperless per le Organizzazioni che desiderano ridurre il tempo dedicato alla revisione e riconciliazione delle Fatture
- [Associare un Ordine di acquisto](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) — Quando una Fattura viene creata tramite la modalità Paperless, PurchasePlus associa automaticamente un Ordine di acquisto alla Fattura, se trova una corrispondenza logica
- [Dissociare un Ordine di acquisto](/it/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice) — Gli Ordini di acquisto vengono "associati" alle Fatture durante il processo di Riconciliazione delle Fatture. Ciò consente al software (o a un revisore umano) di garantire che ciò che il
- [Collegare o Scollegare le Righe](/it/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) — A seconda delle impostazioni applicate alla tua Organizzazione in PurchasePlus, quando una Fattura viene associata a un Ordine di acquisto, tutte le Righe della Fattura vengono
- [Modalità Avanzata](/it/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) — In PurchasePlus, le Righe della Fattura possono essere visualizzate in Modalità Avanzata per consultare tutte le informazioni aggiuntive per ciascuna riga. Una Riga di Fattura può avere uno o
- [Segnalazioni sulle Fatture](/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) — PurchasePlus analizza costantemente tutte le Fatture e Note di credito negli stati "Aperta" e "In attesa di approvazione", inserendo Segnalazioni (Flag) a livello di intestazione o di riga sul
- [Soglie di Segnalazione](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) — Alcune delle Segnalazioni disponibili per le Fatture in PurchasePlus possono essere personalizzate ulteriormente tramite Soglie. Le Soglie consentono alle Fatture con discrepanze minime di non
- [Note di credito](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) — Una Nota di credito è un documento che attesta il rimborso o lo storno di importi a favore di un Acquirente. Viene comunemente emessa da un Fornitore in seguito all'annullamento di un Ordine
- [Creare una Nota di credito](/it/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note) — Una Nota di credito è un documento che attesta il rimborso o lo storno di importi a favore di un Acquirente. Viene comunemente emessa da un Fornitore in seguito all'annullamento di un Ordine
- [AI Paperless](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai) — Paperless Invoicing è un modulo di PurchasePlus che utilizza il nostro servizio proprietario di intelligenza artificiale per Ricevere, Scansionare ed Elaborare Fatture e Note di credito
- [Email Paperless](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) — L'area Email Paperless di PurchasePlus è il punto in cui puoi:
- [Codifica automatica senza ODA](/it/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order) — Quando arriva una Fattura senza un Ordine di acquisto corrispondente, PurchasePlus legge il documento e, utilizzando le informazioni della Fattura e le impostazioni predefinite del Fornitore,
- [Approvare le Fatture](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) — Quando una Fattura o una Nota di credito si trova nello stato "In attesa di approvazione", contiene una o più Segnalazioni (discrepanze) che richiedono la revisione e l'approvazione di un
- [Esportare le Fatture](/it/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) — A seconda della configurazione della tua Organizzazione, puoi Esportare Fatture e Note di credito singolarmente (Tipo A) o tramite un File di esportazione batch (Tipo B).
- [Contrassegnare come Pronta per l'esportazione](/it/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) — La tua Organizzazione potrebbe essere configurata per Esportare Fatture e Note di credito singolarmente (chiamato "Tipo A") o all'interno di un File di esportazione batch (chiamato
- [File di esportazione batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) — A seconda della configurazione della tua Organizzazione, puoi Esportare Fatture e Note di credito singolarmente (Tipo A) o tramite un File di esportazione batch (Tipo B).
- [Contrassegnare come Esportata](/it/docs/for-purchasers/manually-mark-an-invoice-as-processed) — 1\. Accedi alla Dashboard, fai clic su Fatture, quindi seleziona Visualizza tutte.

## Flussi di approvazione

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) — Dal momento in cui una Fattura o Nota di credito viene acquisita dal nostro sistema, PurchasePlus analizza costantemente ogni documento nello stato "Aperta" e "In attesa di approvazione"

## Estratti conto

- [Riconciliazione](/it/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide) — La Riconciliazione dell'Estratto conto è la soluzione integrata che sostituisce la riconciliazione basata su fogli di calcolo ed email. Carichi un estratto conto fornitore e il sistema
- [Stati dell'estratto conto](/it/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) — Una riga dell'Estratto conto può trovarsi in uno di quattro stati. Lo stato deriva dalle fatture associate e dal flag di riconciliazione forzata e si aggiorna automaticamente quando
- [FAQ](/it/docs/for-purchasers/statement-faqs) — Il totale dell'estratto conto non corrisponde alla somma delle righe. Cosa fare? L'estratto conto viene comunque salvato. Vedrai un indicatore di mancata corrispondenza del saldo nell'intestazione della vista di dettaglio.

## Gestione Fornitori

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) — I "Fornitori" sono le Organizzazioni da cui acquisti Beni o Servizi. Un Fornitore in PurchasePlus è semplicemente un'Organizzazione con tipo "Fornitore" (in
- [Visualizzare e Gestire i Fornitori](/it/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers) — Se utilizzi PurchasePlus come Acquirente, puoi visualizzare e gestire i Fornitori con cui sei connesso.
- [Abilitare o Disabilitare un Fornitore](/it/docs/for-purchasers/enable-or-disable-a-supplier) — "Abilitato" significa che la tua Organizzazione può inviare ordini al Fornitore. Il Fornitore può assegnare Cataloghi, Prodotti e prezzi alla tua Organizzazione, e
- [Connettere un Fornitore Registrato](/it/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier) — I Fornitori Registrati sono entità che hanno creato un account Fornitore su PurchasePlus. Possono accedere per gestire i propri Prodotti, Cataloghi e assegnarli
- [Creare un Fornitore Autogestito](/it/docs/for-purchasers/create-a-self-managed-supplier) — Un Fornitore in PurchasePlus può essere:

## Prodotti

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-products) — I Prodotti in PurchasePlus rappresentano i beni (e servizi) reali che la tua Organizzazione acquista dai Fornitori e utilizza all'interno della
- [Creare un Prodotto](/it/docs/for-purchasers/create-a-new-product) — I Prodotti in PurchasePlus rappresentano i beni e i servizi reali che la tua Organizzazione acquista dai Fornitori e utilizza all'interno della

## Cataloghi

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) — Un Catalogo è una raccolta di Prodotti con relativo Prezzo acquistabili da Fornitori con cui la tua Organizzazione ha una Relazione Commerciale attiva.
- [Cataloghi del Fornitore vs Autogestiti](/it/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs) — Un Catalogo è una raccolta di Prodotti e Prezzi che puoi ordinare da un Fornitore all'interno delle tue Richieste d'acquisto.
- [Creare o Aggiornare un Catalogo](/it/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog) — I Cataloghi possono essere gestiti direttamente da Fornitori registrati (Cataloghi Gestiti dal Fornitore) o internamente dalla tua Organizzazione Acquirente (Cataloghi Autogestiti).
- [Importare un Catalogo](/it/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog) — Utilizzando la funzionalità di Importazione, puoi aggiornare i prezzi dei Prodotti esistenti nel Catalogo e aggiungere nuovi prodotti, purché

## Elenchi di acquisto

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-buy-lists) — Gli Elenchi di acquisto rappresentano uno strumento potente per standardizzare e automatizzare le decisioni di approvvigionamento in un'Organizzazione, garantendo che gli Acquirenti ordinino i Prodotti corretti
- [Creare un Elenco di acquisto](/it/docs/for-purchasers/create-a-new-buy-list) — Gli Elenchi di acquisto rappresentano uno strumento potente per standardizzare e automatizzare le decisioni di approvvigionamento in un'Organizzazione, garantendo che gli Acquirenti ordinino i Prodotti corretti
- [Gestire i Prodotti](/it/docs/for-purchasers/manage-products-in-a-buy-list) — Gli Elenchi di acquisto rappresentano uno strumento potente per standardizzare e automatizzare le decisioni di approvvigionamento in un'Organizzazione, garantendo che gli Acquirenti ordinino i Prodotti corretti

## Inventario

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) — L'Inventario è un modulo opzionale che può essere incluso nel tuo piano PurchasePlus, pensato per aiutarti a controllare e ridurre ulteriormente i costi di approvvigionamento:
- [Articoli a magazzino](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) — Un Articolo a magazzino è un Prodotto disponibile nel tuo Inventario che può essere inserito e stoccato in una o più Ubicazioni di magazzino.
- [Ubicazioni di magazzino](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) — Un'Ubicazione di magazzino può rappresentare un luogo fisico della tua Organizzazione in cui sono conservati gli Articoli a magazzino, come un deposito, un magazzino o una cucina.
- [Trasferimenti](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers) — Un Trasferimento consente di gestire (e contabilizzare) lo spostamento di Articoli a magazzino tra Ubicazioni diverse.
- [Inventari fisici](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) — L'Inventario fisico (Stocktake) è un metodo per verificare la quantità di Articoli a magazzino presenti in un'Ubicazione. Viene effettuato in un'Ubicazione di magazzino e prevede
- [Valutazione delle scorte](/it/docs/for-purchasers/how-stock-is-valued-when-receiving-goods) — Scopri in che modo PurchasePlus stabilisce quale prezzo utilizzare alla Ricezione della merce in Inventario e come questo prezzo influisce sui Valori di magazzino.
- [Inventario di fine mese](/it/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process) — Le conte inventariali periodiche sono il modo migliore per verificare regolarmente la quantità di Articoli a magazzino in entrata e in uscita dalle Ubicazioni. Questo articolo
- [Ricezione merci](/it/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory) — Quando ricevi una consegna relativa a un Ordine di acquisto, puoi usare PurchasePlus per "ricevere" la merce (ovvero registrare digitalmente gli articoli e
- [Trasferimento Saldo Iniziale](/it/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) — Popolare per la prima volta le tue Ubicazioni di magazzino con gli Articoli a magazzino può essere fatto completando un Trasferimento del Saldo Iniziale.
- [Punto Vendita](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale) — Il Punto Vendita (POS) è un modulo opzionale che ti consente di scaricare automaticamente gli Articoli dal magazzino a ogni vendita effettuata nel tuo ristorante, bar o bar-caffetteria.
- [Vendite Batch POS](/it/docs/for-purchasers/troubleshooting-pos-batch-sales) — Una Vendita Batch è un insieme di Righe di Vendita (ossia vendite) registrate dai tuoi terminali POS fisici. Il nostro sistema elabora queste righe in blocco (di solito
- [Lettore di codici a barre](/it/docs/for-purchasers/barcode-scanner-user-guide) — Il lettore PurchasePlus DS6510B-M9 è uno scanner portatile per codici a barre progettato per la scansione rapida e affidabile di codici 1D e 2D. Si collega direttamente al computer

## Ricette

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes) — Ricette è un modulo opzionale integrabile nel tuo sistema PurchasePlus, ed è un ottimo strumento per ottenere ancora più valore dalla piattaforma, oltre alle funzioni di
- [Menu](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-menus) — Un Menu è una raccolta di Ricette. I Menu vengono generalmente utilizzati per gestire l'approvvigionamento e il costo degli Ingredienti nei tuoi piatti reali (cioè le Ricette)
- [Ingredienti](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-ingredients) — Gli Ingredienti sono i Prodotti aggiunti alle tue Ricette. A seconda che la Ricetta sia un elemento di Inventario o meno, la definizione di
- [Allergeni](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-part-4-allergens) — PurchasePlus include funzionalità dedicate agli Allergeni per gli utenti del modulo Ricette, per gestire al meglio gli allergeni presenti nelle Ricette e negli Ingredienti.

## Reportistica

- [Eseguire un report](/it/docs/for-purchasers/run-a-report) — Una grande quantità di dati viene generata (e salvata) nel tuo sistema PurchasePlus. Accedere a questi dati in blocco scaricando Report è un

## Gestione delle Organizzazioni

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-1) — Comprendere il modello delle Organizzazioni in PurchasePlus e le sue implicazioni è uno dei modi migliori per diventare un utente esperto della piattaforma.
- [Creare Organizzazioni](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-2-creating-new-organisations-or-departments) — Questa è la Parte 2 della serie introduttiva alle Organizzazioni. Si consiglia di leggere la Parte 1 prima di procedere con questo articolo.

## Budget

- [Panoramica](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets) — "Budget" è un modulo opzionale che consente alle Organizzazioni di gestire e monitorare meglio le spese sostenute con i Fornitori in base ad Anno/Mese e

## Aggiornamento

- [Aggiornamento](/it/docs/for-purchasers/upgrading-to-the-new-purchaseplus) — Cos'è PurchasePlus? Una ricostruzione completa della nostra piattaforma procure-to-pay con tecnologie moderne. Stesso obiettivo, stesso team e un'esperienza notevolmente migliorata