# File di esportazione in batch

> A seconda della configurazione della tua organizzazione, puoi esportare fatture e note di credito singolarmente (Tipo A) o tramite un file di esportazione in batch (Tipo B).

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file.md

# File di esportazione in batch
A seconda di come è stata configurata la tua organizzazione, puoi esportare [Fatture](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) e Note di credito singolarmente (Tipo A) oppure tramite un File di esportazione in batch (Tipo B).

In questo articolo spiegheremo lo scenario di **Tipo B**, in cui Fatture e Note di credito vengono [contrassegnate come 'Pronte per l'esportazione'](/it/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) per essere incluse in un file di esportazione in batch. Se la tua organizzazione esporta Fatture e Note di credito singolarmente (Tipo A), consulta il nostro articolo [Esportare una fattura o una nota di credito](/it/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note).

Vai a:

-   [Creare un file di esportazione](#CreateAnExportFile)
    
-   [Risoluzione dei problemi](#troubleshooting)
    
    -   [Fattura o nota di credito bloccata in Esportazione in corso](#StuckInExporting)
    -   [Generazione di un file di log di risposta dell'esportazione](#GenerateLogFile)

### Creare un file di esportazione

1\. Seleziona \[**Fatture**\] **→** \[**Centro esportazioni**\] dalla barra di navigazione laterale.

2\. Fai clic su \[**Crea nuovo file di esportazione**\]. Nota: solo gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono creare file di esportazione.

![Crea un nuovo file di esportazione in batch](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-1.avif)

3\. Compila tutti i campi come richiesto.

a. Scegli i \[**Tipi di documento da includere**\]. Puoi includere solo Fatture, solo Note di credito, oppure sia Fatture che Note di credito.

b. \[**Selezione acquirente**\] per selezionare quali acquirenti includere. Questa selezione è applicabile solo se più organizzazioni di acquisto utilizzano lo stesso sistema di contabilità fornitori in PurchasePlus.

c. \[**Seleziona un intervallo di date**\].

d. Decidi se desideri \[**Contrassegnare automaticamente i documenti come esportati al completamento**\]. Questo è un passaggio importante, poiché aggiorna automaticamente lo stato di qualsiasi Fattura o Nota di credito inclusa nel file di esportazione a `Esportato` non appena il file di esportazione viene creato con successo.

e. \[**Invia file di esportazione completato via email come allegato**\]. Questo è un passaggio facoltativo che ti consente di inviare il file di esportazione completato come allegato a uno o più indirizzi email. Tieni presente che se la dimensione del file di esportazione allegato all'email diventa molto grande, l'invio dell'email potrebbe non riuscire. In questo caso, potrai comunque scaricare manualmente il file di esportazione dall'interno di PurchasePlus.

f. **\[Nome file di esportazione\].** Qui puoi impostare il nome del file per il file di esportazione. Il nome del file verrà inserito prima dell'estensione del file.

g. \[**Invia file di esportazione completato elettronicamente**\]. Se la tua organizzazione è stata configurata con destinazioni elettroniche per l'esportazione, ogni destinazione sarà disponibile qui. Se applicabile, puoi selezionare una destinazione a cui il file di esportazione verrà inviato elettronicamente, al termine della creazione del file di esportazione. [Contatta il nostro cordiale team di assistenza clienti](https://www.purchaseplus.com/contact-us) se desideri inviare i tuoi file di esportazione a una destinazione elettronica come un server FTP o un endpoint API.

![Modulo di creazione di un nuovo file di esportazione](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-2.avif)

4\. Fai clic su \[**Crea file di esportazione**\] in fondo al modulo.

5\. Verrai reindirizzato al Centro esportazioni e il file di esportazione elaborato apparirà in cima all'elenco dei file di esportazione. Il file di esportazione sarà inizialmente nello stato 'In elaborazione' e passerà automaticamente a 'Completato' una volta che il file di esportazione sarà pronto per il download. Fai clic su \[**Scarica**\] per accedere al file e salvarlo sul tuo dispositivo. Il file sarà formattato in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione in PurchasePlus. Ora puoi importare manualmente il file nella tua piattaforma di contabilità esterna.

![Centro esportazioni Scarica file di esportazione](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-3.avif)

6\. Se durante la creazione del file di esportazione non hai selezionato 'Contrassegna documenti come esportati al completamento', noterai che le Fatture e le Note di credito incluse nel file di esportazione saranno ancora nello stato 'Pronto per l'esportazione'. Si tratta di una procedura comune, poiché potresti voler attendere che il file di esportazione venga importato correttamente nel tuo sistema di contabilità esterno prima di contrassegnare i documenti come esportati in PurchasePlus.

Quando sei pronto, per far avanzare tutte le Fatture e le Note di credito allo stato 'Esportato', fai clic su \[**Altro**\] **→** \[**Contrassegna come esportato**\]. Le Fatture e le Note di credito verranno aggiornate a 'Esportato'.

![Contrassegna come esportato](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-4.avif)

7\. Per visualizzare le fatture incluse in un'esportazione, fai clic su \[**Numero**\] nella colonna Fatture. Si aprirà una finestra a comparsa con l'elenco di tutte le fatture incluse nell'esportazione.

![Visualizza fatture incluse nell'esportazione](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-5.avif)

8\. In alternativa, puoi fare clic sul Numero di esportazione per visualizzare i dati di esportazione CSV sotto forma di tabella, nonché un elenco delle fatture o delle note di credito incluse nel file di esportazione.

### Risoluzione dei problemi

#### Fattura o nota di credito bloccata nello stato 'Esportazione in corso'

Se una Fattura o una Nota di credito è bloccata nello stato Esportazione in corso, di solito indica un problema temporaneo di sincronizzazione con il sistema di contabilità fornitori. Per risolvere questo problema, devi [riportare il documento allo stato "Riconciliato"](/it/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) per riattivare la trasmissione seguendo questi passaggi:

1.  Apri la Fattura o la Nota di credito attualmente bloccata in Esportazione in corso. Nell'angolo in alto a destra dell'intestazione della Fattura, fai clic sull'icona con i **tre puntini verticali (⋮)**.
    
2.  Seleziona \[**Ripristina a Riconciliato\]**. Questa operazione interrompe il tentativo di esportazione corrente e riporta la fattura a uno stato gestibile.
    
3.  Fai clic sul pulsante rosso \[**Ripristina fattura\]** per confermare. Lo stato cambierà da Giallo (Esportazione in corso) a Verde (Riconciliato).
    
4.  Verifica i dettagli della fattura. Prima di tentare nuovamente l'esportazione, ricontrolla quanto segue per assicurarti che non vi siano errori:
    
    1.  Dettagli del fornitore e codice fiscale/partita IVA del fornitore.
        
    2.  Reparti e codici conto.
        
    3.  Totali della fattura e importi delle imposte.
        
5.  Riavvia l'esportazione. Dopo aver confermato che i dettagli sono corretti:
    
    1.  Individua il pulsante giallo con l'etichetta \[**Contrassegna come pronto per l'esportazione\]**. Fai clic su questo pulsante per reinserire la fattura nella coda di esportazione.
        
    2.  [Crea un file di fatture e note di credito in batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) che includa questo documento.
6.  PurchasePlus tenterà ora di inviare nuovamente la Fattura o la Nota di credito in un file batch al tuo sistema di contabilità fornitori. Una volta trasmesso con successo il file, l'etichetta di stato diventerà **Viola (Esportato)**.
    

**Hai ancora problemi?**

1.  Contatta il reparto IT interno o l'amministratore di sistema per verificare che la connessione API della tua organizzazione al sistema di contabilità fornitori sia attiva.
    
2.  [Contatta l'assistenza clienti PurchasePlus.](/it/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Se il reparto IT conferma che la connessione funziona correttamente, contatta il nostro team di supporto per ricevere assistenza.
    

#### Generazione di un file di log di risposta dell'esportazione

Il team IT interno potrebbe voler esaminare un file di log di risposta in caso di errori di trasmissione. Per generare uno di questi file, procedi nel seguente modo:

1.  Vai su **\[Fatture\] → \[Centro esportazioni\]**
    
2.  Individua l'esportazione pertinente. Puoi filtrare per Non riuscito o cercare l'esportazione con lo stato Non riuscito nella colonna Evento di invio:  
    ![Esportazione non riuscita nel Centro esportazioni](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-6.avif)
    
3.  Sulla stessa riga, fai clic sul pulsante \[**Visualizza\]** nella colonna Riepilogo:  
    ![Pulsante Visualizza riepilogo esportazione](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-7.avif)
    
4.  Nella finestra dei dettagli dell'esportazione risultante, scorri verso il basso fino alla sezione **Risposta** e **File di log di risposta**:  
    ![File di log di risposta](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-8.avif)
    
5.  Scarica il file di log. Puoi anche copiare i dettagli della risposta se necessario:  
    ![File di log di risposta su un'esportazione non riuscita](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-9.avif)