# Creare una Fattura

> Gli utenti di PurchasePlus possono creare una nuova Fattura per avere una registrazione digitale e programmatica di una Fattura ricevuta da un Fornitore, che può poi essere associata a

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Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Creare una Fattura
Gli utenti di PurchasePlus possono creare una nuova [Fattura](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) per disporre di una registrazione digitale e automatizzata di una Fattura ricevuta da un [Fornitore](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers), che può poi essere [associata a un Ordine di acquisto,](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) riconciliata, [approvata](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) ed esportata verso un sistema contabile esterno.

Vai a:

-   [Creare una Fattura](#create-an-invoice)
-   [Creare manualmente](#create-manually)
    -   [Opzione 1: Creare manualmente la Fattura](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Aggiunta di righe della Fattura](#AddingInvoiceLines)
    -   [Opzione 2: Trascina e rilascia PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Opzione 3: Crea da documento](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Associare la Fattura a un Ordine di acquisto](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Rivedere i contrassegni della Fattura](#ReviewInvoiceFlags)

### Creare una Fattura

Ci sono tre opzioni per creare una Fattura nell'interfaccia utente di PurchasePlus: **creare manualmente la Fattura e [tutte le sue righe](#AddingInvoiceLines)**, trascinare e rilasciare il PDF nella nostra **IA di scansione PDF**, oppure utilizzare un **Ordine di acquisto o una Nota di ricezione merci** come base della Fattura. Questo articolo illustra queste tre opzioni.

Inoltre, i tuoi Fornitori possono [inviare una Fattura direttamente a PurchasePlus,](/it/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) in modo che il nostro software possa acquisire tale Fattura nel sistema e creare (ed eventualmente elaborare) automaticamente la Fattura dal PDF senza alcun intervento da parte degli utenti della tua organizzazione. Si tratta di una funzionalità opzionale denominata modulo [Fatturazione senza carta (Paperless Invoicing)](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), che deve essere abilitata nel tuo account da PurchasePlus. Ti invitiamo a [contattarci](/it/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) se desideri abilitare questo modulo.

### Creare manualmente

Seleziona \[**Fatture**\] → \[**Nuova fattura**\] dalla barra di navigazione laterale. Questa opzione sarà visibile solo se disponi dell'autorizzazione appropriata (denominata "Gestisci fatture e note di credito"). Se non visualizzi questa opzione, rivolgiti a un Amministratore della tua organizzazione per richiedere l'abilitazione di questa autorizzazione.

![Opzioni di creazione Nuova fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Ti verranno presentate tre opzioni per creare la tua nuova Fattura:  
![Crea una Fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Opzione 1: Creare manualmente la Fattura  

Compila tutti i campi applicabili per la Nuova fattura e fai clic su \[**Crea fattura**\]. È possibile modificare le imposte e i totali della Fattura dopo che la Fattura è stata creata.

![Inserisci i dettagli della Fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Aggiunta di righe della Fattura**

Una volta creata la Fattura, accederai alla schermata della Fattura e noterai che inizialmente conterrà zero articoli riga. Fai clic su \[**Aggiungi riga fattura**\] per aggiungere una o più righe alla tua Fattura.  
  
![Aggiungi riga fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

"Aggiungere una riga fattura" significa aggiungere un Prodotto, una Quantità, un Prezzo unitario e la % di imposta alla fattura. Per ogni riga della fattura:

a. Puoi \[**Cercare per nome o marchio**\],

b. Utilizzare la \[**Ricerca avanzata prodotti**\], oppure

c. \[**Creare un nuovo prodotto**\] se necessario.

Ti consigliamo di utilizzare la Ricerca avanzata prodotti per assicurarti di aggiungere il prodotto corretto alla tua Fattura.

![Cerca in Aggiungi riga fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Dopo aver trovato e selezionato il Prodotto corretto, compila i campi della riga della Fattura, quindi fai clic su \[**Aggiungi riga fattura**\].![Dettagli aggiunta riga fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

Le righe della Fattura possono avere Sotto-righe, che sono metodi efficaci per collegare e comunicare dati aggiuntivi relativi a una riga della Fattura. Per maggiori informazioni sulle Sotto-righe, consulta il nostro articolo: [Aggiornare le righe della fattura con la modalità avanzata](/it/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Opzione 2: Trascina e rilascia la Fattura in formato PDF

_**Nota bene:** questa funzionalità è sperimentale e attualmente funziona correttamente solo per Fatture PDF semplici, con articoli riga semplici. Provala pure: continueremo a migliorare questa funzione nelle prossime settimane per supportare anche Fatture multipagina più complesse._ 

Questa opzione utilizza la nostra nuova [funzionalità di scansione tramite IA](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). È sufficiente trascinare il file PDF nel campo di caricamento, selezionare il Fornitore da cui proviene la Fattura e decidere se contrassegnare l'Attività di scansione come Bloccata. Se viene selezionata l'opzione **\[Contrassegna come bloccato\]**, l'Attività di scansione sarà Bloccata e rimarrà nello stato Scansionato. Sarà necessaria una revisione manuale da parte di un operatore prima che venga creata una Fattura o una Nota di credito:

![Caricamento Fattura PDF tramite trascina e rilascia](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

Il PDF fornito verrà quindi scansionato utilizzando la nostra nuova tecnologia basata su IA e creato in PurchasePlus come Fattura. 

Alcuni dettagli dell'intestazione della Fattura verranno rilevati e precompilati dal nostro scanner IA, tra cui:

-   Fornitore (se viene trovata una corrispondenza),
-   Numero Ordine di acquisto (se disponibile),
-   Reparto e Codice conto (se applicabile).

Allo stesso modo, il nostro scanner IA rileverà e precompilerà alcuni dettagli a livello di _riga_ della Fattura, quali:

-   Prodotto (se viene trovata una corrispondenza nel nostro database), e
-   Categoria e Sottocategoria di ciascun nuovo prodotto su ogni riga della Fattura (se disponibili).

La scansione della Fattura deve essere verificata da un utente PurchasePlus della tua organizzazione, prima di essere creata ufficialmente come Fattura standard. Quando la Fattura è corretta, fai clic su **\[Visualizza fattura\]** nell'angolo in alto a destra della schermata:

![Revisione Fattura scansionata con Visualizza fattura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)A seconda della configurazione della tua organizzazione, fare clic su **\[Visualizza fattura\]** nell'immagine sopra potrebbe elaborare automaticamente la Fattura in base alle tue [Impostazioni e soglie di contrassegno](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), in modo che appaia inizialmente nello stato In attesa di approvazione _oppure_ Riconciliata (anziché nello stato Aperta). Se questa impostazione non è abilitata, la Fattura apparirà nello stato Aperta, pronta per la revisione manuale.

_In alternativa, se abilitato per la tua organizzazione, puoi caricare una Fattura in **\[Fatture\] → [Posta in arrivo scansione IA](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** come Attività di scansione, e lo scanner IA creerà la Fattura o la Nota di credito con una procedura analoga a quella descritta sopra._

### Opzione 3: Crea da documento

Seleziona un Ordine di acquisto o una Nota di ricezione merci nei menu a tendina:

![3\. Creazione fattura - Da un Ordine o Ricezione](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

La Fattura verrà generata a partire dalle informazioni presenti nell'Ordine di acquisto o nella Nota di ricezione merci selezionata. Anche in questo caso, il risultato deve essere verificato da un utente PurchasePlus della tua organizzazione prima che venga creata ufficialmente come Fattura standard.

![Crea Fattura da un Ordine di acquisto](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Come per l'Opzione 2, a seconda della configurazione della tua organizzazione, fare clic su **\[Crea fattura\]** nell'immagine sopra potrebbe elaborare automaticamente la Fattura in base alle tue [Impostazioni e soglie di contrassegno](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), in modo che appaia inizialmente nello stato In attesa di approvazione o Riconciliata (anziché nello stato Aperta).

### Associare la Fattura a un Ordine di acquisto

1\. Se applicabile, dovrai associare un Ordine di acquisto alla tua Fattura. Fai clic su \[**Trova e associa**\] Ordine di acquisto per associare la Fattura all'Ordine di acquisto corrispondente.

2\. Seleziona \[**Associa**\] in corrispondenza dell'Ordine di acquisto corretto, quindi fai clic su \[**Applica associazione**\].

![Trova e associa Ordine di acquisto](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Consulta il nostro articolo [Associare un Ordine di acquisto a una Fattura](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) per saperne di più sull'associazione tra Fatture e Ordini di acquisto.

### Rivedere i contrassegni della Fattura

A seconda di come è stata configurata la tua organizzazione, sulla Fattura (o su ciascuna riga della fattura) potrebbero essere applicati dei [Contrassegni (Flag)](/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), che potrebbero dover essere risolti prima che la Fattura possa passare allo stato Riconciliata ed essere idonea per l'esportazione. Ad esempio, potrebbe esserci una [discrepanza inaccettabile](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) tra il Prezzo unitario sulla Fattura e la riga corrispondente nell'Ordine di acquisto associato.

Dopo aver gestito tutti i contrassegni sulla Fattura, potrai scegliere se contrassegnare la Fattura come Riconciliata o Inviare per approvazione. Se hai l'opzione per Inviare la Fattura per approvazione, questa dovrà essere sottoposta a una procedura di revisione e approvazione da parte di un altro utente della tua organizzazione per poter passare allo stato Riconciliata. Al contrario, se hai l'opzione per contrassegnare la Fattura come Riconciliata, significa che hai risolto con successo tutti i contrassegni e puoi far avanzare direttamente la Fattura allo stato Riconciliata.

Una volta nello stato Riconciliata, tu o un altro utente della tua organizzazione potrete stabilire che la Fattura è pronta per essere esportata verso la vostra piattaforma di contabilità esterna.

Consulta il nostro articolo [Approvare una Fattura](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) per saperne di più sulla revisione e l'approvazione delle Fatture.