# Codifica automatica senza un Ordine di Acquisto

> Quando una Fattura arriva senza un Ordine di Acquisto corrispondente, PurchasePlus legge il documento e, utilizzando le informazioni della Fattura, le impostazioni predefinite del Fornitore e la cronologia di

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# Codifica automatica senza un Ordine di Acquisto
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-   [Codifica automatica senza un Ordine di Acquisto](#auto-coding-without-a-po)
-   [Come viene determinata la codifica](#how)
-   [Configurazione per una codifica accurata](#setup)
-   [Revisione, Correzione, Approvazione](#review)
    -   [Segnalazione delle Fatture senza Ordine di Acquisto](#flagging)

### Codifica automatica senza un Ordine di Acquisto

Quando una Fattura arriva senza un Ordine di Acquisto corrispondente, PurchasePlus legge il documento e, utilizzando le informazioni della Fattura, le impostazioni predefinite del Fornitore e la cronologia delle codifiche, applica automaticamente i Codici Conto a ciascuna riga. Chiamiamo questa funzione codifica automatica senza Ordine di Acquisto. Spetta a te verificare, modificare se necessario e approvare.  
  
Questo è lo stesso motore di scansione utilizzato per tutte le Fatture in PurchasePlus. La differenza con le Fatture senza Ordine di Acquisto è che non esiste un Ordine di Acquisto da cui copiare la codifica; pertanto, il sistema ricava la codifica dalle impostazioni predefinite del fornitore e da quanto appreso dalla cronologia delle tue codifiche.  
  
Tuttavia, non si tratta di un processo del tutto autonomo. Le Fatture senza Ordine di Acquisto richiedono sempre l'approvazione manuale prima di essere Riconciliate. PurchasePlus fa la parte più impegnativa, ma è comunque necessaria l'Approvazione di una persona.

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**Come viene determinata la codifica**

PurchasePlus applica la codifica esaminando i seguenti dettagli nell'ordine:

1\. Impostazione predefinita del Fornitore - Il sistema cerca un Codice Conto e un Reparto predefiniti nella scheda del Fornitore e li applica.

2\. Se non è impostato alcun valore predefinito per il fornitore, PurchasePlus applica automaticamente i Codici Conto in base alle tue preferenze di codifica storiche. Di solito, ha bisogno di rilevare uno schema ricorrente di almeno tre scelte coerenti prima di avere un livello di affidabilità sufficiente per applicare automaticamente un Codice Conto.

Più coerente è la codifica manuale, prima PurchasePlus sarà in grado di subentrare. Ogni volta che codifichi una riga simile allo stesso modo, istruisci il sistema a farlo per te la volta successiva.

### **Configurazione per una codifica automatica accurata**

Con una minima configurazione e abitudini di codifica costanti, PurchasePlus codificherà automaticamente le fatture senza Ordine di Acquisto con una precisione sempre maggiore.

-   **Imposta i valori predefiniti del Fornitore** \- Nella pagina Dettagli Fornitore puoi [impostare un Reparto predefinito e un Codice Conto predefinito](/it/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#EditGeneralSupplierSettings). Questo è il modo più rapido per far sì che le fatture di un Fornitore vengano codificate correttamente fin dal primo giorno. 
-   **Codifica in modo coerente** - Codificare sempre allo stesso modo lo stesso Fornitore e gli stessi tipi di riga consente a PurchasePlus di imparare e iniziare ad applicare tali codici per conto tuo.
-   **Codici Prodotto** \- Codici Prodotto del Fornitore accurati nei tuoi cataloghi autogestiti favoriscono corrispondenze esatte delle righe.

### **Revisione, Correzione, Approvazione**

Le Fatture senza Ordine di Acquisto devono essere sempre verificate prima dell'approvazione.

1.  **Verifica il Codice Conto e il Reparto di ciascuna riga** \- modifica le righe in cui il codice applicato non è corretto. PurchasePlus apprende dalle correzioni costanti.  
      
    
2.  **Controlla i totali** - assicurati che la somma dei totali di riga corrisponda al totale della Fattura. Una discrepanza genererà una **Segnalazione sul totale.**  
      
    
3.  **Approva** - una volta confermata la correttezza, concedi l'approvazione per riconciliare.

Puoi risolvere una segnalazione (correggendo il problema sottostante) oppure accettare una segnalazione (prendendone atto e procedendo). Entrambi i percorsi portano la fattura allo stato Riconciliata. La scelta spetta a chi ha il ruolo di approvazione.

#### Segnalazione delle Fatture senza Ordine di Acquisto

Le Fatture senza Ordine di Acquisto presentano sempre lo stato Segnalata per Approvazione poiché non hanno alcun Ordine di Acquisto associato. Ciò significa che richiederanno sempre l'approvazione di competenza prima di essere Riconciliate. Si tratta di un comportamento previsto dal sistema, studiato per mantenere il controllo umano sulle spese che non hanno seguito il normale iter di acquisto.

Flusso di lavoro della Contabilità Fornitori:

1.  PurchasePlus scansiona la fattura e precompila la codifica.
2.  La fattura viene registrata come Segnalata.
3.  Il team della Contabilità Fornitori esamina la codifica e le segnalazioni.
4.  È possibile correggere la codifica oppure accettarla, per poi procedere con l'Approvazione.
5.  La fattura passa allo stato Riconciliata ed è pronta per l'esportazione verso il sistema contabile.