# Contrassegni delle fatture

> PurchasePlus analizza costantemente tutte le fatture e le note di credito nello stato 'Aperta' e 'In attesa di approvazione', generando contrassegni a livello di intestazione o di riga sul

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained.md

# Contrassegni delle fatture
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-   [Introduzione: Cosa sono i contrassegni delle fatture e delle note di credito?](#Introduction)
-   [Riconcilia o invia](#reconcile-or-submit)
-   [Impostazioni dei contrassegni](#InvoiceFlagSettingsSummary)
    -   [Impostazioni dei contrassegni e gerarchie dell'organizzazione](#FlagSettingsOrgHierarchies)
    -   [Soglie dei contrassegni e gerarchie dell'organizzazione](#FlagThresholds)
    -   [Stati dei contrassegni](#FlagStates)
    -   [Impostazioni dei contrassegni delle fatture](#InvoiceFlagSettings)

-   [Contrassegni delle fatture](#InvoiceFlags)
    -   [Contrassegni a livello di riga della fattura](#InvoiceLineFlags)
    -   [Contrassegni a livello di intestazione della fattura](#InvoiceHeaderFlags)
-   [Contrassegni delle note di credito](#CreditNoteFlags)
    -   [Contrassegni a livello di riga della nota di credito](#CreditNoteLineFlags)
    -   [Contrassegni a livello di intestazione della nota di credito](#CreditNoteHeaderFlags)

### Cosa sono i contrassegni

PurchasePlus analizza costantemente tutte le [fatture](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) e le [note di credito](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) nello stato 'Aperta' e 'In attesa di approvazione', generando contrassegni a livello di intestazione o di riga sul documento, in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione.

Un 'Contrassegno' (Flag) è una segnalazione generata sulla fattura o sulla nota di credito per richiamare l'attenzione su eventuali problemi relativi al documento che richiedono una revisione prima di essere [approvati dagli utenti designati](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) presso la tua organizzazione. I contrassegni garantiscono che solo le fatture e le note di credito conformi ai criteri specifici della tua organizzazione possano passare allo stato Riconciliata in PurchasePlus senza intervento manuale. 

Le fatture o le note di credito contrassegnate sono facilmente identificabili in PurchasePlus. È possibile visualizzare le informazioni di riepilogo (o a livello di intestazione) relative al documento nella sezione Stato:

![Stato fattura contrassegnata](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-1.avif)

Facendo clic su un contrassegno a livello di riga verranno mostrate maggiori informazioni sulla riga contrassegnata:

![Finestra modale della riga fattura contrassegnata](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-2.avif)

### Riconcilia o invia

Quando una fattura o una nota di credito viene creata manualmente in PurchasePlus, di solito inizia il suo ciclo di vita nello stato '**Aperta**'. Lo stato Aperta indica che il documento è una bozza ed è ancora in fase di elaborazione, oppure potrebbe richiedere l'aggiunta di ulteriori informazioni. Per comodità, PurchasePlus mostrerà i contrassegni su qualsiasi fattura o nota di credito nello stato 'Aperta', per evidenziare i problemi che dovranno essere risolti durante la lavorazione.

Una volta terminato il lavoro sulla fattura o nota di credito 'Aperta' ed essa è pronta per passare allo stato successivo, troverai un'azione principale nell'intestazione della fattura 'Aperta':

-   Se non è presente alcun contrassegno sulla fattura o sulla nota di credito, l'azione principale disponibile sarà \[**Contrassegna come riconciliata**\]. Facendo clic su Contrassegna come riconciliata, la fattura o la nota di credito passerà allo stato 'Riconciliata' e non sarà richiesta alcuna [approvazione](/it/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows). Questo perché, in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione, il documento soddisfa tutti i criteri e pertanto non viene generato alcun contrassegno.
-   Se sono presenti uno o più contrassegni sulla fattura o sulla nota di credito, l'azione principale disponibile sarà \[**Invia per l'approvazione**\]. Facendo clic su questo pulsante, il documento passerà allo stato 'In attesa di approvazione' e l'approvazione diventerà obbligatoria. Questo perché, in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione, questa fattura o nota di credito non ha soddisfatto tutti i criteri (da qui i contrassegni generati) e tali contrassegni devono essere valutati da un utente della tua organizzazione autorizzato a decidere se il documento debba essere approvato nonostante i contrassegni o se questi debbano essere risolti. Una volta concessa l'approvazione sulla fattura o sulla nota di credito, il documento passerà allo stato 'Riconciliata'.

In PurchasePlus, l'obiettivo per tutte le fatture e le note di credito è farle avanzare allo stato 'Riconciliata'. Una volta nello stato Riconciliata, sono pronte per essere esportate verso la piattaforma contabile esterna. Consulta i nostri articoli [Esportare una fattura o una nota di credito](/it/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) o [Creare un file di esportazione batch di fatture e note di credito](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) per saperne di più sull'esportazione di fatture e note di credito riconciliate.

### **Impostazioni dei contrassegni - Riepilogo**

I contrassegni delle fatture possono essere personalizzati per soddisfare i requisiti specifici di ciascuna organizzazione e vengono solitamente configurati durante l'implementazione di PurchasePlus in stretta collaborazione con il nostro team.

Se riscontri che le fatture vengono contrassegnate per motivi anomali, rivolgiti a un amministratore della tua organizzazione oppure [contatta il nostro team di assistenza clienti](https://www.purchaseplus.com/contact-us) per ricevere supporto nella revisione delle preferenze relative ai contrassegni della tua organizzazione.

#### Impostazioni dei contrassegni e gerarchie dell'organizzazione

Queste impostazioni sono specifiche per ciascun livello di organizzazione e reparto e non si trasmettono a cascata lungo la gerarchia dell'organizzazione; ciascun livello dell'organigramma deve essere configurato in modo indipendente.

#### Soglie dei contrassegni e gerarchie dell'organizzazione

Alcuni dei contrassegni disponibili per le fatture e le note di credito in PurchasePlus sono ulteriormente personalizzabili tramite soglie. Le soglie consentono alle fatture con discrepanze minime di non attivare uno specifico contrassegno, facilitando il passaggio di fatture e note di credito allo stato Riconciliata con un minor intervento manuale.

Le soglie vengono applicate a livello gerarchico. Se una specifica soglia non è stata impostata per un'organizzazione, verrà ereditata dalle impostazioni dell'organizzazione genitore diretta o dall'organizzazione antenata più vicina in cui sia stata definita una soglia.

Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo [Guida alle soglie dei contrassegni delle fatture](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained).

#### Stati dei contrassegni

Ciascun contrassegno di fatture e note di credito (definito di seguito) può essere impostato su Disattivato, Normale o Importante, in base alle esigenze della tua organizzazione. 

-   \[**Disattivato**\]: il contrassegno non verrà applicato alla tua organizzazione.
    
-   \[**Normale**\]: la fattura o la nota di credito può comunque essere approvata da un approvatore, se gli unici contrassegni generati sul documento sono contrassegni di tipo Normale. 
    
-   \[**Importante**\]: una fattura o una nota di credito non può essere approvata da un approvatore se sul documento sono presenti uno o più contrassegni di tipo Importante. Tutti i contrassegni importanti devono essere risolti prima che un approvatore possa [approvare la fattura o la nota di credito.](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)
    

Le impostazioni e gli stati dei contrassegni appaiono come segue agli amministratori di sistema di PurchasePlus, con la possibilità di modificarne lo stato in base alle necessità:

![Impostazioni dei contrassegni delle fatture](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-3.avif)

### **Contrassegni delle fatture**

È possibile configurare le seguenti impostazioni dei contrassegni per le **fatture**.

Sono presenti 5 contrassegni a livello di riga della fattura, applicabili a ciascuna riga del documento, e 10 contrassegni a livello di intestazione, applicabili all'intera fattura.

#### **Contrassegni a livello di riga della fattura**

| **Line Unit Price Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra il prezzo unitario della riga fattura e il prezzo unitario della riga dell'ordine di acquisto supera la soglia dell'organizzazione per il prezzo unitario di riga. È possibile impostare una [soglia della fattura](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) per questo contrassegno. |
| --- | --- |
| **Line Ordered Quantity Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra la quantità totale fatturata della riga fattura e la quantità ordinata della riga dell'ordine di acquisto supera la soglia dell'organizzazione per la quantità di riga. È possibile impostare una [soglia della fattura](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) per questo contrassegno. |
| **Line Received Quantity Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra la quantità totale fatturata della riga fattura e la quantità ricevuta della riga dell'ordine di acquisto supera la soglia dell'organizzazione per la quantità di riga. È possibile impostare una [soglia della fattura](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) per questo contrassegno. |
| **Line Not Linked Flag** | Questo contrassegno viene generato se la riga della fattura non è ancora collegata a una riga dell'ordine di acquisto. |
| **Original Line Total Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra il totale calcolato corrente della riga fattura e il totale originale della riga fattura supera 0,00. Questo contrassegno è applicabile solo alle fatture create tramite PurchasePlus Paperless Invoicing. Il totale originale della riga viene memorizzato al momento della scansione e creazione della fattura tramite Paperless Invoicing. |

#### **Contrassegni a livello di intestazione della fattura**

| **Flagged Line Flag** | Questo contrassegno viene generato se sono presenti una o più righe contrassegnate nella fattura. |
| --- | --- |
| **Purchase Order Flag** | Questo contrassegno viene generato se la fattura non è ancora abbinata a un ordine di acquisto. |
| **Receiving Notes Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è stata registrata alcuna bolla di entrata merci a fronte dell'ordine di acquisto abbinato alla fattura. |
| **Total Out of Balance Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra il totale della fattura e la somma delle parti della fattura supera la soglia dell'organizzazione per il totale della fattura. È possibile impostare una [soglia della fattura](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) per questo contrassegno. |
| **Reference Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun riferimento impostato sulla fattura. |
| **Supplier Number Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun codice fornitore impostato per il fornitore che ha emesso la fattura. |
| **Department Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun reparto impostato sulla fattura. |
| **Account Code Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun conto contabile impostato sulla fattura. |
| **Currency Flag** | Questo contrassegno viene generato se la valuta della fattura non corrisponde alla valuta dell'ordine di acquisto. |
| **Approval Required Flag** | Questo contrassegno viene generato se la fattura non è stata approvata. Questo contrassegno fa sì che tutte le fatture vengano contrassegnate e richiedano l'approvazione, anche nei casi in cui verrebbero altrimenti riconciliate automaticamente. Questo contrassegno non può essere impostato su Importante. |

### **Contrassegni delle note di credito**

È possibile configurare le seguenti impostazioni dei contrassegni per le **note di credito**.

È presente 1 contrassegno a livello di riga della nota di credito, che si applica a ciascuna riga del documento, e sono presenti 6 contrassegni a livello di intestazione, applicabili all'intera nota di credito.

#### Contrassegni a livello di riga della nota di credito

| **Total Out of Balance Flag** | Questo contrassegno viene generato se la differenza tra il totale della nota di credito e la somma delle parti della nota di credito supera la soglia dell'organizzazione per il totale della nota di credito. |
| --- | --- |

#### **Contrassegni a livello di intestazione della nota di credito**

| **Invoice Flag** | Questo contrassegno viene generato se la nota di credito non è ancora abbinata a una fattura. |
| --- | --- |
| **Reference Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun riferimento impostato sulla nota di credito. |
| **Supplier Number Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun codice fornitore impostato per il fornitore che ha emesso la nota di credito. |
| **Department Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun reparto impostato sulla nota di credito. |
| **Account Code Flag** | Questo contrassegno viene generato se non è presente alcun conto contabile impostato sulla nota di credito. |
| **Approval Required Flag** | Questo contrassegno viene generato se la nota di credito non è stata approvata. Questo contrassegno fa sì che tutte le note di credito vengano contrassegnate e richiedano l'approvazione, anche nei casi in cui verrebbero altrimenti riconciliate automaticamente. Questo contrassegno non può essere impostato su Importante. |