# Team finanziari

> Prima che vengano generati gli Ordini di acquisto, le Richieste di acquisto devono essere approvate dai rispettivi Approvatori. Se sei un Approvatore, vedrai un numero rosso nella sezione

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams

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# Team finanziari
Vai a:  

-   [Approvare le Richieste di acquisto](#ApproveREQS)
-   [Verificare le Fatture negli stati Aperta, Parcheggiata e In elaborazione](#ReviewInvoices)
-   [Approvare le Fatture contrassegnate](#ApproveINV)
-   [Esportare Fatture e Note di credito riconciliate](#ExportINV)
    -   [Tipo A - Esportazione individuale](#typea)
    -   [Tipo B - File di esportazione in batch](#typeb)
-   [Suggerimenti per facilitare l'elaborazione delle Fatture](#tips)

### [**Approvare le Richieste di acquisto**](/it/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)

Prima che vengano generati gli Ordini di acquisto, le Richieste di acquisto devono essere [approvate](/it/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) dai rispettivi Approvatori. Se sei un Approvatore, vedrai un numero rosso nella sezione \[**Richieste di acquisto**\] **→** \[**[In attesa della mia approvazione](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\].

Puoi **Approvare** le richieste di acquisto in **blocco** o **singolarmente**. Puoi anche **Rifiutare** una Richiesta di acquisto.

![Pagina Richieste di acquisto in attesa della mia approvazione](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif)

#### **Promemoria**

In qualità di approvatore, puoi **rivedere** e **modificare** i dettagli della Richiesta di acquisto prima che venga approvata, tra cui:

-   Prodotti, prezzi e quantità
    
-   Dipartimenti e Codici conto sulle righe dei prodotti e sull'intera richiesta di acquisto.
    
-   Istruzioni d'ordine per i Fornitori
    

  

### Verificare le fatture in base allo stato

Le Fatture possono trovarsi in diversi [Stati](/it/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses). Questi dovrebbero essere controllati regolarmente.

Se la Fattura non soddisfa le impostazioni relative a Soglie e Segnalazioni Fattura, verrà **contrassegnata per la revisione**, seguendo il tuo Flusso di approvazione fatture. Puoi visualizzarle in \[**Fatture**\] **→** \[**[In attesa della mia approvazione](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Pagina Fatture in attesa della mia approvazione](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)**

È buona norma associare le Fatture a un Ordine di acquisto, se applicabile. [Associa a un Ordine di acquisto esistente](/it/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) oppure, se opportuno, crea una [Richiesta di acquisto retroattiva](/it/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) se non ne esiste già una. [Qui puoi trovare le migliori pratiche per la revisione delle Fatture e delle Note di credito contrassegnate](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

#### **Promemoria**

-   ### Ogni Fattura deve avere un Dipartimento e un Codice conto impostati.
    
-   Una Fattura potrebbe dover essere [suddivisa tra più Dipartimenti e Codici conto](/it/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode); questo può essere fatto nella modalità **[Visualizzazione avanzata](/it/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** .  
    
-   Alcune Fatture non avranno mai un Ordine di acquisto o un Documento di ricezione merce (ad es. bollette energetiche).
-   Se stai creando una Richiesta di acquisto retroattiva da associare a una Fattura, assicurati di deselezionare \[**Invia al fornitore**\].  
      
    

### Approvare le fatture e le note di credito contrassegnate

Una volta risolto qualsiasi problema relativo a una Fattura o a una Nota di credito, puoi [Approvare il documento](/it/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note).

![Approva Fattura o Nota di credito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif)

#### **Promemoria**

-   Se riscontri un problema con un Prezzo unitario fatturato o una Quantità di articoli, contatta il fornitore per richiedere una nuova Fattura.
-   I numeri di fattura devono essere univoci, altrimenti verranno rifiutati dal sistema.
-   Le Fatture possono essere **Annullate** se non dovranno mai essere pagate.  
    

### **Esportare Fatture e Note di credito riconciliate**

A seconda delle impostazioni della Contabilità fornitori, il metodo per inviare le Fatture e le Note di credito al sistema contabile per il pagamento varia leggermente. Puoi visualizzare quale Tipo utilizza la tua organizzazione facendo clic sul \[**Nome della tua organizzazione**\] in alto a destra in PurchasePlus **→** \[**Informazioni**\] **→** \[**Dettagli organizzazione**\] **→** \[**Tipo sistema AP**\].

#### [Tipo A - Esportazione individuale](/it/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)

Con questo metodo, le Fatture e le Note di credito riconciliate vengono esportate singolarmente e viene creato automaticamente un file di esportazione contenente la singola Fattura o Nota di credito, che viene quindi inviato al sistema di contabilità fornitori.

Nella sezione \[**Fatture**\] **→** \[**[Fatture riconciliate](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], apri la Fattura che desideri esportare e fai clic su \[**Esporta**\].

![Pulsante Esporta su una Fattura riconciliata](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif)

Al termine del processo di esportazione, lo stato della Fattura si aggiornerà automaticamente a **Esportata**. La Fattura dovrebbe essere arrivata anche nel tuo sistema contabile esterno. La registrazione di questa operazione di esportazione sarà disponibile in \[**Fatture**\] **→** \[**[Centro esportazioni](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\].

![Centro esportazioni fatture](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif)

#### [Tipo B - File di esportazione in batch](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)

Nella sezione \[**Fatture**\] **→** \[**[Fatture riconciliate](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], apri la Fattura che desideri esportare e fai clic su \[**Contrassegna come pronta per l'esportazione**\].

**![Contrassegna come pronta per l'esportazione su una Fattura riconciliata](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)**

Quando desideri creare un [File batch da importare nel tuo sistema di contabilità fornitori](/it/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), vai su \[**Fatture**\] **→** \[**[Centro esportazioni](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] e utilizza \[**Crea nuovo file di esportazione**\] per generare un nuovo file batch. Potrai impostare i parametri per le Fatture e/o le Note di credito "pronte per l'esportazione" che desideri raggruppare nel batch.

![Crea nuovo file di esportazione nel Centro esportazioni](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif)

Una volta completata l'elaborazione del file batch, puoi scaricarlo dal tuo \[**[Centro esportazioni](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] per importarlo nel tuo sistema AP.

![File di esportazione batch completato nel Centro esportazioni](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif)

#### **Promemoria**

-   Tipo B - A seconda delle impostazioni utilizzate per creare il file batch, potresti dover utilizzare ancora \[**Altro**\] **→** \[**Contrassegna come esportata**\] per confermare l'avvenuta importazione nel tuo sistema AP.

### **Suggerimenti per facilitare l'elaborazione delle Fatture**

-   Puoi impostare **Dipartimento** e **Codici conto predefiniti** per le Fatture dei fornitori.
-   I dipartimenti possono avere impostazioni distinte per le [**Soglie fattura**](/it/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) e i [**Contrassegni fattura**](/it/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds).  
    
-   Cerca nuovi Fornitori in \[**Fornitori**\] **→** \[**[Elenco fornitori](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\] prima di creare un nuovo Fornitore autogestito.
-   Imposta una destinazione per l'Ordine di acquisto (indirizzo email) per i Fornitori appena creati.