# クレジットノート

> クレジットノートは、購入者への返金を示す書類です。通常、購入注文のキャンセルなどに伴いサプライヤーから発行されます。

Source: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes.md

# クレジットノート
移動先:

-   [はじめに](#Introduction)
-   [クレジットノートの表示](#ViewingCreditNotes)
-   [クレジットノートの作成](#CreatingCreditNotes)
-   [更新と管理](#update-and-manage)  
    -   [クレジットノートと請求書の紐付け](#LinkingCreditNotesWithInvoices)
-   [クレジットノートのステータス](#CreditNoteStatuses)
    -   [クレジットノートのフラグ](#CreditNoteFlags)
-   [クレジットノートのエクスポート](#ExportingCreditNotes)

### クレジットノート

クレジットノートは、購入者への返金を示す書類です。通常、[発注書](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)のキャンセル、[請求書](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)の誤り、または商品の紛失や破損に伴い、[サプライヤー](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers)から発行されます。クレジットノートは、取引の全額または一部を返金するために使用されます。

### クレジットノートの表示

**\[クレジットノート\] → \[すべて表示\]** をクリックすると、クレジットノートにアクセスできます。

ここでは、表形式でクレジットノートを表示でき、好みに応じて[テーブルの列を編集](/ja/docs/general/manage-table-columns)できます:

![クレジットノートのすべて表示テーブル](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-1.avif)

任意のクレジットノートをクリックすると、クレジット対象の製品や金額、参照番号、コメント、添付ファイルに関する詳細を表示できます。

![クレジットノートの詳細](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-2.avif)  

### クレジットノートの作成

「請求書およびクレジットノートの管理」権限を持つユーザーは、サイドナビゲーションバーの **\[クレジットノート\]** エリアから **\[新規クレジットノート\]** をクリックして、新しいクレジットノートを作成できます:

**![新規クレジットノートボタン](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-3.avif)**

ユーザーがクレジットノートを作成する方法には、以下の3つがあります:

1.  手動で作成する
2.  AIスキャンツールにPDFをアップロードする
3.  ドキュメント（[請求書](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)、[発注書](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)、または[受領書](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)）を選択し、そのドキュメントと行ごとに一致するクレジットノートを自動作成する

各クレジットノート作成方法の詳細とステップバイステップのチュートリアルについては、[クレジットノートの作成](/ja/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note)に関する記事をご覧ください。

### 更新と管理

「請求書およびクレジットノートの管理」権限を持つユーザーは、クレジットノートの明細行（製品、数量、価格の指定）や設定の更新、コメントの投稿、添付ファイルのアップロードが可能です。

さらに、権限のあるユーザーはクレジットノートを保留、キャンセル、削除できます。クレジットノートにフラグがない場合は、クレジットノートを「照合済み」としてマークすることもできます。

#### クレジットノートと請求書の紐付け

クレジットノートは請求書と「紐付け（リンク）」することができます。これは、会計上の目的でクレジットノートを請求書に関連付ける際に役立ちます。 

ヒント: 1つのクレジットノートに紐付けられる請求書は1つのみですが、同じ請求書に対して複数のクレジットノートを紐付けることができます。

  
請求書は次の場所でクレジットノートに紐付けることができます:  
\- クレジットノートのヘッダーにある情報パネル  
\- クレジットノートタイプのAIスキャンタスクを確認する際  
\- ドキュメントから作成中のクレジットノートを確認する際

また、請求書の表示中に **\[クレジットノート\]** タブから、その請求書に紐付けられているクレジットノートの一覧を確認することもできます:

![紐付けられたクレジットノート](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-4.avif)

### クレジットノートのステータス

クレジットノートは、以下のいずれかのステータスを取ります:

-   **未処理 (Open)**: 未処理のクレジットノートは作成済みで更新可能ですが、まだ照合されていません。 
-   **承認待ち (Awaiting Approval)**: 承認待ちステータスのクレジットノートは、1つ以上の[フラグ](/ja/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)が立てられており、組織内の承認者による承認が必要です。承認が付与されると、クレジットノートは照合済みステータスに進みます。
-   **照合済み (Reconciled)**: 照合済みのクレジットノートは、組織で必要なすべてのチェックに合格しており、組織の外部会計プラットフォームへのエクスポートに適した状態です。照合済みステータスの間は、クレジットノートに変更を加えることはできません。変更を加えたい場合は、クレジットノートを再開（Re-Open）できます。
    -   **ご注意:** 「請求書およびクレジットノートのスーパー承認が可能」権限を持つユーザーは、照合済みのクレジットノートの特定のフィールドを更新できます。[詳細を見る。](/ja/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)

-   **保留中 (Parked)**: 保留中のクレジットノートは、さらなる検討や協議が必要な可能性があるため、組織のユーザーによって保留されたものです。保留中ステータスの間は、クレジットノートに変更を加えることはできません。必要な場合は、クレジットノートを再開して変更を続けることができます。 
-   **キャンセル済み (Cancelled)**: キャンセル済みのクレジットノートは、ユーザーによってキャンセルされ、組織内で使用されなくなったものです。キャンセル済みステータスのクレジットノートに変更を加えることはできません。クレジットノートを復元して変更を加えたい場合は、クレジットノートを再開できます。
-   **エクスポート準備完了 (Export Ready):** [エクスポート準備完了](/ja/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)のクレジットノートは、**\[請求書\] →** **\[エクスポートセンター\]** で今後の[エクスポートファイル](/ja/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)に含めることができるようになります。クレジットノートが組織の外部会計プラットフォームに正常にエクスポートされると、クレジットノートのステータスは「エクスポート済み」に更新されます。エクスポート準備完了ステータスの間は、クレジットノートに変更を加えることはできません。必要な場合は、クレジットノートを照合済みステータスに戻してから、クレジットノートを再開して変更を加えることができます。
    -   **ご注意**: このステータスは[タイプBの組織](#TypeAtypeB)でのみ利用可能です。
-   **エクスポート中 (Exporting)**: エクスポート中のクレジットノートは、現在、組織の外部会計プラットフォームへのエクスポート処理中です。この処理には通常数分かかります。エクスポートが成功すると、クレジットノートのステータスは「エクスポート済み」に更新されます。エクスポート中ステータスの間は、クレジットノートに変更を加えることはできません。必要な場合は、クレジットノートを照合済みステータスに戻して再度エクスポートするか、クレジットノートを再開して変更を加えることができます。
    -   **ご注意**: このステータスは[タイプAの組織](#TypeAtypeB)でのみ利用可能です。
-   **エクスポート済み (Exported)**: エクスポート済みのクレジットノートは、1つ以上のエクスポートファイルに含まれ、組織の外部会計プラットフォームにエクスポートされました。エクスポート済みステータスの間は、クレジットノートに変更を加えることはできません。必要な場合は、クレジットノートを照合済みステータスに戻してから、クレジットノートを再開して変更を加えることができます。

#### クレジットノートのフラグとしきい値

「フラグ」とは、確認と承認が必要なドキュメントの問題点に注意を促すために、クレジットノート上に立てられる警告です。フラグにより、組織の特定の基準を満たしたクレジットノートのみが、手動での介入なしに PurchasePlus で照合済みステータスに進むことができます。 

[請求書およびクレジットノートのフラグについて詳しく読む。](/ja/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)

### クレジットノートのエクスポート

請求書と同様に、クレジットノートは組織のタイプに応じて、2つの方法のいずれかで外部会計プラットフォームにエクスポートできます。

#### **タイプAとタイプBの組織**

-   タイプAの組織は、[クレジットノート（および請求書）を手動で個別にエクスポート](/ja/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)します。これは、クレジットノートが照合済みステータスに進んだ後であれば、いつでも行うことができます。
-   タイプBの組織は、まず[クレジットノート（または請求書）をエクスポート準備完了としてマーク](/ja/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)し、前回のエクスポート以降にエクスポート準備完了としてマークされたすべてのクレジットノートと請求書を含む[バッチエクスポートファイル](/ja/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)を作成して送信します。 

![新規エクスポートファイルの作成](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-5.avif)

#### **APシステムの送信先とエクスポート形式**

[タイプAおよびタイプBの組織](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#TypeAtypeB)の両方において、エクスポートファイルの正確な電子的送信先とフォーマットは PurchasePlus システムの導入時に設定されますが、必要に応じて導入後も PurchasePlus チームと緊密に相談しながら変更することができます。[詳細については、カスタマーサクセスチームにお気軽にお問い合わせください。](/ja/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)