# 経理チーム

> 発注書が作成される前に、購入申請は指定された承認者によって承認される必要があります。承認者の場合、次の場所に赤い数字が表示されます：

Source: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams.md

# 経理チーム
移動先:  

-   [購入申請の承認](#ApproveREQS)
-   [オープン、保留中（Parked）、処理中（Processing）ステータスの請求書の確認](#ReviewInvoices)
-   [フラグ付き請求書の承認](#ApproveINV)
-   [照合済み請求書およびクレジットノートのエクスポート](#ExportINV)
    -   [タイプA - 個別エクスポート](#typea)
    -   [タイプB - バッチエクスポートファイル](#typeb)
-   [請求書処理を円滑に行うためのヒント](#tips)

### [**購入申請の承認**](/ja/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)

発注書が作成される前に、購入申請は指定された承認者によって[承認](/ja/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)される必要があります。承認者の場合、\[**購入申請**\] **→** \[**[承認待ち](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\] セクションに赤い数字が表示されます。

購入申請は**一括**または**個別**に**承認**できます。また、購入申請を**却下**することもできます。

![承認待ちの購入申請ページ](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif)

#### **重要事項**

承認者は、承認前であれば以下を含む購入申請の詳細を**確認**および**修正**できます：

-   商品、価格、数量
    
-   商品明細および購入申請全体の部門および勘定科目コード
    
-   サプライヤーへの発注指示事項
    

  

### ステータス別に請求書を確認する

請求書には複数の[ステータス](/ja/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses)のいずれかが設定されます。これらは定期的に確認する必要があります。

請求書がしきい値や請求書フラグの設定を満たしていない場合、請求書承認ワークフローに従って**確認対象としてフラグが立てられます**。これらは、\[**請求書**\] **→** \[**[承認待ち](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\] で確認できます。

**![承認待ちの請求書ページ](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)**

該当する場合は、請求書を発注書と照合することがベストプラクティスです。[既存の発注書に照合する](/ja/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO)か、まだ存在しない場合は必要に応じて[遡及購入申請](/ja/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order)を作成してください。[フラグ付き請求書およびクレジットノートの確認に関するベストプラクティスはこちらをご覧ください](/ja/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices)。

#### **重要事項**

-   ### すべての請求書に部門および勘定科目コードを設定する必要があります。
    
-   請求書を[複数の部門や勘定科目コードに分割](/ja/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)する必要がある場合があります。これは**[詳細表示](/ja/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** モードで行えます。  
    
-   一部の請求書（光熱費の請求書など）には発注書や受領書（GRN）が存在しない場合があります。
-   請求書と照合するために遡及購入申請を作成する場合は、必ず \[**サプライヤーへ送信**\] のチェックを外してください。  
      
    

### フラグ付き請求書およびクレジットノートの承認

請求書またはクレジットノートの問題が解決されたことを確認したら、[ドキュメントを承認](/ja/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)できます。

![請求書またはクレジットノートの承認](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif)

#### **重要事項**

-   請求された単価や品目の数量に問題がある場合は、サプライヤーに連絡して新しい請求書を発行してもらってください。
-   請求書番号は一意である必要があり、重複している場合はシステムによって拒否されます。
-   支払いが一切行われない請求書は**キャンセル**できます。  
    

### **照合済み請求書およびクレジットノートのエクスポート**

買掛金管理（AP）システムの設定によって、支払い処理のために請求書やクレジットノートをAPシステムへ送信する方法が若干異なります。組織がどのタイプを使用しているかは、PurchasePlusの右上にある \[**組織名**\] **→** \[**概要**\] **→** \[**組織の詳細**\] **→** \[**APシステムタイプ**\] をクリックして確認できます。

#### [タイプA - 個別エクスポート](/ja/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)

この方法では、照合済みの請求書およびクレジットノートが個別にエクスポートされ、単一の請求書またはクレジットノートを含むエクスポートファイルが自動的に作成されてAPシステムに送信されます。

\[**請求書**\] **→** \[**[照合済み請求書](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] セクションで、エクスポートする請求書を開き、\[**エクスポート**\] をクリックします。

![照合済み請求書のエクスポートボタン](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif)

エクスポート処理が正常に完了すると、請求書のステータスは自動的に「**エクスポート済み**」に更新されます。請求書は外部の会計システムにも届いているはずです。このエクスポートタスクの記録は、\[**請求書**\] **→** \[**[エクスポートセンター](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] で確認できます。

![請求書エクスポートセンター](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif)

#### [タイプB - バッチエクスポートファイル](/ja/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)

\[**請求書**\] **→** \[**[照合済み請求書](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] セクションで、エクスポートする請求書を開き、\[**エクスポート準備完了としてマーク**\] をクリックします。

**![照合済み請求書のエクスポート準備完了としてマーク](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)**

[APシステムにインポートするためのバッチファイル](/ja/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)を作成する準備ができたら、\[**請求書**\] **→** \[**[エクスポートセンター](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] に移動し、\[**新規エクスポートファイルを作成**\] を使用して新しいバッチファイルを作成します。バッチ処理する「エクスポート準備完了」の請求書やクレジットノートのパラメーターを設定できます。

![エクスポートセンターでの新規エクスポートファイル作成](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif)

バッチファイルの処理が完了したら、\[**[エクスポートセンター](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] からダウンロードしてAPシステムにインポートできます。

![エクスポートセンターの完了したバッチエクスポートファイル](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif)

#### **重要事項**

-   タイプB - バッチファイルの作成に使用した設定によっては、APシステムへのインポートが成功したことを確認するために、\[**その他**\] **→** \[**エクスポート済みとしてマーク**\] を実行する必要がある場合があります。

### **請求書処理を円滑に行うためのヒント**

-   サプライヤーの請求書に対して**デフォルトの部門**および**勘定科目コード**を設定できます。
-   部門ごとに異なる[**請求書のしきい値**](/ja/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained)および[**請求書フラグ**](/ja/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds)設定を設けることができます。  
    
-   新しい自主管理サプライヤーを作成する前に、\[**サプライヤー**\] **→** \[**[サプライヤーディレクトリ](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\] で新規サプライヤーを検索してください。
-   新しく作成されたサプライヤーに対して、発注書の送信先（メールアドレス）を設定してください。