# 請求書の表示

> PurchasePlus は、ネットワーク内の購入者向けに請求書処理技術を提供しています。これには、サプライヤーから送信された請求書（およびクレジットノート）の受信、解釈、フラグ付け、照合を行う機能が含まれます [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ja/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# 請求書の表示

PurchasePlus は、ネットワーク内の購入者向けに [請求書処理](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) 技術を提供しています。これには、サプライヤーから送信された請求書（およびクレジットノート）の受信、解釈、フラグ付け、照合を行う機能が含まれます。

このモジュールの主なメリットは、a) 請求内容、b) 発注内容、c) 受領内容をソフトウェアが即座に比較できる点です。これにより、不一致がある場合は担当者が確認でき、基準を満たす請求書は迅速な支払いのためにソフトウェアが自動的に「照合（Reconcile）」します。

PurchasePlus 内に請求書データが存在することで、サプライヤーは請求書のステータス（請求書に1つ以上のフラグが付いていて「承認待ち」になっているのか、照合済みで次回の支払い処理対象となっているのかなど）を確認できるほか、必要に応じて購入者向けにコメントを残すことも可能です。

**目次:**

* [すべての請求書](#all-invoices)
* [請求書のステータス](#invoice-statuses)
* [請求書が承認待ちになっている理由](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [コメントを残す](#leave-a-comment)

***

### すべての請求書

次の条件を満たすすべての請求書は、

a) PurchasePlus に登録されており、

b) 自社のサプライヤー組織が「サプライヤー」として紐付けられている場合、

**\[請求書\] → \[すべて表示\]** エリアで確認できます:

![すべてのサプライヤー請求書](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

PurchasePlus 内の請求書番号は自社の請求書番号と一致しない場合がありますが、一覧内のいずれかの請求書の **\[請求書番号\]** をクリックすると、その請求書の詳細情報が表示されます。

![単一請求書のサプライヤービュー](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **請求書残高パネル**：このセクションでは、請求書の合計金額と各請求書明細行の合計が一致しているかどうかを確認できます。

b. **ステータスパネル**：請求書の現在の[ステータス](#InvoiceStatuses)が表示されます。

c. **請求書タブビュー**：概要ビュー（上図）、請求書に残されたコメント、添付ファイルなどを切り替えることができます。また、請求書が[承認待ちステータス](#WhyIsMyInvoiceFlagged)にある場合は、フラグタブで請求書フラグを確認できます。

d. **請求書明細行**：各行には請求対象の商品、数量、単価、合計などの基本情報が表示されるほか、PurchasePlus（または購入者組織のユーザー）によって請求書明細が発注書の明細行と照合（マッチング）されているか、受領済みとしてマークされているかなどの追加情報も確認できます。

e. **合計**：請求書明細一覧の下部に合計が表示され、請求書合計（税抜）、総税額、請求書に含まれる配送料などの情報を確認できます。

f. **情報パネル**：**\[i\]** をクリックすると、PurchasePlus 内でのコンテキストに応じた詳細データ（請求書がコード付けされた部門、照合された発注書など）が表示されます。

g. **請求書 PDF**：このボタンをクリックすると、PurchasePlus で受信され、画面に表示されている請求書の元となった PDF を表示できます。

h. **その他のオプション**：請求書の「印刷」、監査ログの表示などを選択できます。

i. **詳細ビュー**：各明細行のコード割り当てや分割などの詳細情報を確認できます。

j. **請求書明細情報**：該当の請求書明細に関する詳細情報を閲覧できます。明細行のリンクおよび受領ステータスを把握したり、請求書価格と発注書価格の差異を確認したりするのに役立ちます。

### 請求書のステータス

PurchasePlus 内のすべての請求書は、以下のいずれかのステータスになります:

![サプライヤー向けの請求書ステータス](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **未確定（Open）**: 未確定の請求書は作成済みですが、まだ照合されていません。購入者の設定に応じて、未確定の請求書は発注書との照合や、照合済み発注書に対する入庫伝票の作成が必要になる場合があります。購入者は未確定の請求書の処理を続行でき、請求書承認者は発生したフラグを解決できます。請求書にフラグがない場合、手動で照合済みにマークするか、ソフトウェアが自動的に処理します。
* **承認待ち（Awaiting Approval）**: 請求書に1つ以上の [請求書フラグ](#WhyIsMyInvoiceFlagged) が発生しており、購入者組織の指定承認者による承認が必要です。承認が得られると、請求書は照合済み状態に進みます。
* **照合済み（Reconciled）**: 照合済みの請求書は購入者によるすべての確認を通過しており、組織の外部会計プラットフォームへのエクスポートが可能な状態です。
* **保留中（Parked）**: さらなる検討や協議が必要な可能性があるため、購入者組織のユーザーによって保留された状態です。
* **キャンセル済み（Cancelled）**: 購入者組織のユーザーによってキャンセルされ、使用されなくなった状態です。
* **エクスポート準備完了またはエクスポート済み（Export Ready または Exported）**: 購入者によって照合済みとしてマークされ、支払い処理のために会計システムへエクスポートする準備が整った（またはすでにエクスポートされた）状態です。

### 承認待ち

PurchasePlus は、「未確定」および「承認待ち」ステータスにあるすべての請求書およびクレジットノートを常に分析し、購入者が設定した条件に従って、ドキュメントのヘッダーレベルまたは明細レベルでフラグを発生させます。

「フラグ」とは、請求書またはクレジットノート上で提起される懸念事項であり、購入者組織の指定ユーザーが承認する前に確認が必要なドキュメントの問題点に注意を促すものです。フラグがあることで、手動での対応を行うことなく、組織固有の基準を満たす請求書およびクレジットノートのみが PurchasePlus で照合済み状態に進むよう制御されます。

請求書が承認待ちの場合、請求書に1つ以上のフラグが付与されていることを意味します。承認待ちの請求書上の **\[フラグ\]** タブを表示すると、そのステータスになっている原因である個々のフラグを確認できます:

![サプライヤーとしてフラグを表示](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

請求書またはクレジットノートに付与される各フラグの詳細については、[こちらのリンク](/ja/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) をご覧ください（※この記事は**購入者**向けの記事です）。

なお、サプライヤー側の操作によって PurchasePlus 内でフラグを解決することは基本的にできません。ただし、PurchasePlus プラットフォーム上で購入者と連絡を取り、請求書に関するすべての情報を一元管理したい場合は、請求書のコメント機能を使用できます。

### コメントを残す

**ステップ 1**: サイドナビゲーションバーの **\[請求書\] → \[すべて表示\]** に移動します:
![フラグ付き請求書にコメントを残す](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**ステップ 2**: 対象の請求書を見つけ、一覧内の **\[請求書番号\]** をクリックします:
![サプライヤーとして請求書を選択](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**ステップ 3**: 請求書上の **\[コメント\]** タブに移動します:

![請求書のコメントタブ](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**ステップ 4**: コメントを入力し、必ず **\[外部コメント\]** チェックボックスをオンにしてから Enter キーを押して投稿します。これにより、購入者がコメントを確認できるようになります:

![請求書上の外部コメント](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

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その他のご質問やサポートが必要な場合は、[invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com) までお問い合わせください。