# 송장 승인

> 송장 또는 대변전표가 '승인 대기 중' 상태인 경우, 해당 조직의 적절한 사용자가 검토하고 승인해야 하는 플래그(불일치 사항)가 하나 이상 포함되어 있음을 의미합니다.

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note

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# 송장 승인
송장 또는 대변전표가 '승인 대기 중' 상태인 경우, 해당 조직의 적절한 사용자가 검토하고 승인해야 하는 플래그(불일치 사항)가 하나 이상 포함되어 있음을 의미합니다.

지정된 승인자는 송장 또는 대변전표를 승인하거나 거절할 수 있습니다. [송장](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) 또는 [대변전표](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes)를 승인하면 대사 완료(Reconciled) 상태로 표시되며, 송장 또는 대변전표를 거절하면 취소됨(Cancelled) 상태로 표시됩니다. 

**바로가기:**

-   [승인 워크플로 안내 (기존 vs 신규)](#InvoiceApprovalWorkflows)
-   [기존 워크플로로 승인하기](#approve-with-legacy-workflows)
-   [송장 승인하기 (신규 워크플로)](#ApproveAnInvoiceNew)
    -   [송장 '수퍼 승인자' 권한](#SuperApproverPermission)
    -   [워크플로 내 이전 및 향후 승인자 확인 (감사 추적)](#ViewPastUpcomingApprovers)
-   [승인 대기 중인 송장 검토하기](#ReviewAFlaggedInvoice)
-   [승인 대기 중인 송장 검토 모범 사례](#BestPractices)



### 승인 워크플로 안내 (기존 vs 신규)

PurchasePlus는 역사적으로 역할 기반 송장 및 대변전표 승인 워크플로를 지원해 왔으며, 운영 사용자(예: F&B 부서장)가 먼저 승인한 후 재무 사용자(예: 미지급금 담당 부서)가 두 번째로 승인을 제공하는 방식이었습니다. 이 워크플로 모델을 '기존 워크플로'라고 부르며, 많은 구매 조직이 여전히 이 승인 워크플로 모델을 사용하고 있습니다.

2025년 2월부터 PurchasePlus는 기존 워크플로 모델보다 확장성과 성능이 뛰어난 새로운 [직급 기반 승인 워크플로](/ko/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)를 제공하기 시작했습니다. 이 업데이트된 모델을 '신규 워크플로'라고 부릅니다. 최근에 가입한 구매 조직이나 구성 팀의 지원을 받아 마이그레이션을 진행한 구매 조직은 신규 승인 워크플로를 사용하게 됩니다. 

두 모델은 동시에 운영할 수 없으며, 조직 계정에는 둘 중 하나의 모델만 활성화되어 있어야 합니다. 신규 워크플로로 전환하고자 하는 경우 [문의해 주시기 바랍니다](mailto:help@purchaseplus.com).

[_기존 워크플로와 신규 워크플로의 차이점에 대해 자세히 알아보기_](/ko/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows#DifferenceWithLegacyWorkflows)

### 기존 워크플로로 승인하기

1\. 홈 페이지에서 \[**내 승인 대기 송장**\]을 클릭하거나, 사이드 탐색 표시줄에서 \[**송장**\] → \[**내 승인 대기**\]를 선택합니다.

![내 승인 대기 송장 페이지](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-1.avif)

2\. 내 승인 대기 송장 테이블 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

a. \[**검색**\]을 사용하여 특정 송장을 찾습니다.

b. \[**열 관리**\]를 사용하여 테이블에 표시되는 정보를 조정합니다.

c. \[**송장 번호**\]를 클릭하여 송장을 엽니다.

d. \[**참조**\]. 참조 위에 마우스를 올려 송장 참조를 추가하거나 수정합니다.

e. 송장을 발행한 '공급업체'를 확인합니다.

f. \[**비용 계정**\]. 비용 계정 위에 마우스를 올려 송장 비용이 청구되는 부서 또는 계정을 추가하거나 수정합니다.

g. \[**구매 주문서**\]. 송장이 구매 주문서와 매칭되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [송장에 구매 주문서 매칭](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) 문서를 참조하세요.

h. \[**입고 전표**\]. 입고 전표를 확인하거나 [구매 주문서](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)에 대한 [입고 전표](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)를 생성합니다. 

i. \[**PDF 사본**\]. 송장이 PDF에서 생성된 경우 송장의 PDF 사본을 확인합니다.

j. 권한에 따라 송장을 운영적 또는 재무적으로 \[**승인**\]합니다.

![플래그 지정된 송장 테이블 보기](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-2.avif)3\. 승인 대기 송장을 클릭하여 열 수도 있으며, 송장 헤더에서 재무 및 운영 승인 버튼을 확인할 수 있습니다. 여기서 보유한 권한에 따라 송장을 운영적 또는 재무적으로 \[**승인**\]할 수 있습니다.

![송장 내에서 플래그 지정된 송장 승인](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-3.avif)4\. 운영 및 재무 승인이 모두 완료되면 송장은 '대사 완료(RECONCILED)' 상태로 진행됩니다. 

조직에서 일괄 내보내기 파일을 생성하는 경우 송장 내보내기 준비에 대해 자세히 알아보려면 [송장 또는 대변전표를 내보내기 준비 완료로 표시](/ko/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) 문서를 참조하세요. 조직에서 송장과 대변전표를 개별적으로 내보내는 경우 [송장 또는 대변전표 내보내기](/ko/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) 문서를 참조하세요. 

![송장 대사 완료](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-4.avif)

### 신규 워크플로로 승인하기

사용자는 (a) 신규 워크플로가 할당되어 있고, (b) 해당 워크플로 직급 중 하나에서 자신이 승인자로 지정된 조직 단위로 코딩된 송장 또는 대변전표를 승인하거나 거절할 수 있습니다.

승인자는 **\[송장\] → \[내 승인 대기\]** 페이지에서 송장을, **\[대변전표\]** **→ \[전체 보기\] → \[대변전표\]** 페이지에서 대변전표를 승인하거나 거절할 수 있습니다. 워크플로의 두 번째(및 후속) 직급에 속한 승인자는 이전 직급에서 승인이 완료된 후에만 해당 목록에서 송장이나 대변전표를 볼 수 있습니다:

![내 승인 대기 송장 페이지](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-5.avif)

또한 승인자는 송장이나 대변전표를 클릭하여 연 다음 문서 헤더에 있는 **\[승인\]** 또는 **\[거절\]** 버튼을 사용할 수 있습니다:

![송장의 승인 및 거절 버튼](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-6.avif)

**송장 또는 대변전표가 승인되면 어떻게 되나요?**

-   문서의 금액이 승인자 직급의 최대 금액(Rank Maximum Value)을 초과하는 경우, 송장 또는 대변전표는 다음 승인 직급으로 진행됩니다. 다음 승인 직급의 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
-   문서의 금액이 승인자 직급의 최대 금액 이하인 경우, 워크플로는 이를 '최종 승인'으로 간주하며 송장 또는 대변전표가 자동으로 대사 완료(Reconciled) 상태로 이동합니다. 이제 지급을 위해 외부 AP 시스템으로 내보낼 수 있습니다.

**송장 또는 대변전표가 거절되면 어떻게 되나요?**

-   승인자에게 댓글을 입력하라는 메시지가 표시되며, 송장 또는 대변전표는 자동으로 취소됨(Cancelled) 상태로 전환됩니다.

[_신규 승인 워크플로에 대해 자세히 알아보기_](/ko/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)

#### 송장 '수퍼 승인자' 권한

'송장 및 대변전표 수퍼 승인 가능(Can Super Approve Invoices And Credit Notes)' 권한은 송장 및 대변전표 승인 워크플로 컨텍스트에서 두 가지 중요한 기능을 활성화합니다:

1.  권한이 있는 사용자는 승인 워크플로 진행 여부와 관계없이 '승인 대기 중' 상태인 모든 송장 또는 대변전표를 '대사 완료(Reconciled)' 상태로 강제 전환할 수 있습니다. 따라서 이 권한은 승인된 담당자가 워크플로 승인 직급을 '건너뛰는' 효과적인 방법입니다.
    
2.  권한이 있는 사용자는 송장 또는 대변전표가 대사 완료 상태일 때 해당 세부 정보(부서 및 송장 라인 제외)를 수정할 수 있습니다.
    

수퍼 승인 작업은 '승인 대기 중' 상태일 때 송장 또는 대변전표 헤더의 **\[더보기\]** 메뉴에서 찾을 수 있습니다:

![송장 수퍼 승인](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-7.avif)

수퍼 승인자에게 부여되는 권한이 강력하므로, 진정한 수퍼 유저 및/또는 높은 숙련도를 갖춘 공인 관리자에게만 이 권한을 부여하는 것이 중요합니다.

#### 워크플로 내 이전 및 향후 승인자 확인 (감사 추적)

**\[송장\] 또는 \[대변전표\] → \[전체 보기\]** 또는 **\[송장\] 또는 \[대변전표\] → \[내 승인 대기\]**로 이동하여 **\[워크플로\]** 열의 **\[보기\]** 버튼을 클릭하면 승인 워크플로 내 특정 송장 또는 대변전표와 관련된 이전 및 향후 승인자를 확인할 수 있습니다:

![전체 송장 테이블에서 송장 워크플로 보기](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-8.avif)

정보가 팝업 창에 표시되며, 여기서 타임스탬프, 상태 업데이트, 승인자 이름 등을 검토할 수 있습니다:

![송장 승인 워크플로 모달 보기](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-9.avif)

### 승인 대기

송장이나 대변전표에 플래그가 지정되는 이유는 다양하며, 각 플래그 사유는 문서의 **\[플래그\]** 탭과 각 송장 또는 대변전표 품목 라인의 플래그 열에 표시됩니다. 승인자는 각 플래그 사유를 검토하고 플래그 사유를 바로잡을지, 아니면 일부 또는 전체 플래그 사유를 바로잡지 않고 문서를 승인할지 결정할 수 있습니다.

플래그는 조직별로 맞춤 설정되므로 송장이나 대변전표에 표시되는 플래그 중 불필요하다고 생각되는 항목이 있다면 조직 관리자에게 문의하세요.

1\. **\[내 승인 대기\]** 목록에서 송장 또는 대변전표를 선택하여 자세히 확인합니다. 문서 헤더의 빠른 실행 버튼을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

a. \[**파워 에디터**\]. 원본 PDF 사본과 함께 송장 또는 대변전표의 세부 정보를 확인하고 관리합니다.

b. \[**세부 정보 표시 또는 숨기기**\]. 송장 또는 대변전표에 대한 더 심층적인 정보를 확인합니다.

c. \[**PDF 보기**\]. 시스템에서 송장 또는 대변전표를 생성하는 데 사용된 원본 PDF(있는 경우)를 확인합니다.

d. **\[관련 문서\]**. 이 송장과 연관된 구매 요청서, 구매 주문서, 입고 전표 또는 대변전표를 확인합니다.

e. **\[추가 옵션\]**. 송장의 감사 로그 확인, 송장 인쇄 등을 수행합니다. 

![송장 헤더 옵션 설명](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-10.avif)

2\. 필요한 경우 \[**금액 업데이트**\]를 클릭하여 송장 또는 대변전표 금액을 수동으로 조정하여 잔액을 맞춥니다. 송장 또는 대변전표 잔액 패널은 모든 송장 및 대변전표에 표시되며, 문서 품목 라인의 합계가 문서의 총계와 일치하는지 여부를 나타냅니다. 

![플래그 지정된 송장 금액 업데이트](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-11.avif)

3\. 모든 송장 또는 대변전표 품목 라인은 문서의 \[**제품 요약**\] 탭에 나열됩니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다:

a. \[**고급 보기**\]를 선택하여 하위 라인을 확인합니다. 자세한 내용은 [고급 모드를 사용하여 송장 라인 업데이트](/ko/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) 도움말 문서를 참조하세요.

b. 송장 또는 대변전표 중 확인 중인 문서에 따라 \[**송장 또는 대변전표 라인 추가**\]를 수행합니다.

c. 송장 품목 라인을 구매 주문서 품목 라인에 \[**연결**\]합니다. 조직에서 송장을 구매 주문서와 매칭하는 경우 송장의 각 라인이 매칭된 구매 주문서의 해당 라인에 연결되어야 합니다. 자세한 내용은 [송장 라인을 구매 주문서 라인에 연결](/ko/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) 문서를 참조하세요.

d. \[**플래그**\] 송장 또는 대변전표가 승인 대기 중인 사유를 확인합니다. 송장 또는 대변전표 라인에 하나 이상의 플래그가 있는 경우 빨간색 플래그 아이콘이 표시됩니다.

e. \[**입고됨**\] 상태. 매칭된 구매 주문서 라인이 하나 이상의 입고 전표에서 입고 완료로 표시되었는지 확인합니다. 

f. \[**정보**\] 송장 또는 대변전표 라인에 대한 상세 정보를 확인합니다.

g. 송장 또는 대변전표 수량, 단가, 세금 % 및 라인 총액.

![플래그 지정된 송장 라인 세부 정보](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-12.avif)

기본 **\[요약\]** 탭 외에도 중요한 정보가 포함된 송장 또는 대변전표의 다른 탭들이 있습니다:

1\. \[**플래그**\] 탭은 송장 또는 대변전표의 플래그 사유에 대한 요약을 제공합니다.

2\. \[**분석**\] 탭은 3자/2자 매칭 분석의 상세 보기를 제공합니다. 

3\. \[**설정**\] 탭을 통해 문서 번호, 참조, 문서 날짜, 통화, 부서 및 계정 코드 등 송장 또는 대변전표에 대한 세부 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.

4\. \[**댓글**\] 탭에는 조직 사용자가 송장 또는 대변전표에 추가한 내부 또는 외부 댓글이 표시됩니다.

5\. **\[대변전표\]** 탭에는 송장에 연결된 대변전표(있는 경우)가 표시됩니다.

6\. \[**구매 주문서**\] 탭에는 송장과 매칭된 구매 주문서(있는 경우)가 표시됩니다.

7\. \[**입고 전표**\] 탭에는 매칭된 구매 주문서에 속한 입고 전표(있는 경우)가 표시됩니다.

8\. \[**첨부파일**\] 탭에는 조직 사용자가 송장 또는 대변전표에 추가한 첨부 파일(있는 경우)이 표시됩니다.

![송장 탭](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-13.avif)

### 검토 팁

#### 구매 주문서 및 송장 매칭

-   조직에 해당하는 경우 플래그 사유를 검토하기 전에 구매 주문서가 송장과 매칭되어 있는지 확인하세요.
    
-   필요한 경우 송장 품목 라인을 구매 주문서 품목 라인에 연결하세요.

#### 물품 및 서비스 입고

-   품목이 입고되었는지 확인하세요. 조직에 해당하는 경우 구매 주문서를 입고 처리하는 것은 품목이 배송되었음을 확인하는 중요한 단계이며, 송장 승인자에게 송장을 승인해도 좋다는 신호가 됩니다.  
    

#### 승인 전 송장 및 대변전표의 품목 라인 확인

-   구매 주문서 가격과 송장 또는 대변전표 가격 사이에 불일치가 있는 경우 공급업체에 연락하여 차액에 대한 대변전표 발행을 요청할 수 있습니다.