# 발주서(PO) 없는 자동 코딩

> 일치하는 발주서가 없는 인보이스가 도착하면 PurchasePlus는 문서를 읽고 인보이스 정보, 공급업체 기본 설정 및 코딩 내역을 사용하여

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order.md

# 발주서(PO) 없는 자동 코딩
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-   [발주서(PO) 없는 자동 코딩](#auto-coding-without-a-po)
-   [코딩 결정 방식](#how)
-   [정확한 코딩을 위한 설정](#setup)
-   [검토, 수정, 승인](#review)
    -   [비발주서 인보이스 플래그 지정](#flagging)

### 발주서(PO) 없는 자동 코딩

일치하는 발주서(Purchase Order) 없이 인보이스(Invoice)가 도착하면, PurchasePlus는 문서를 읽고 인보이스 정보, 공급업체 기본 설정 및 코딩 내역을 활용하여 각 품목 라인에 계정 코드를 자동으로 적용합니다. 이를 비발주서(Non-PO) 자동 코딩이라고 합니다. 사용자는 이를 검토하고 필요한 경우 조정한 후 승인하기만 하면 됩니다.  
  
이는 PurchasePlus의 모든 인보이스에 사용되는 것과 동일한 스캔 엔진입니다. 비발주서 인보이스와의 차이점은 코딩을 복사해 올 발주서가 없기 때문에 시스템이 공급업체 기본값과 기존 코딩 내역에서 학습한 내용을 바탕으로 코딩을 도출한다는 점입니다.  
  
하지만 완전히 사람의 손을 거치지 않는 프로세스는 아닙니다. 비발주서 인보이스는 대사(Reconcile)되기 전에 항상 사람의 승인이 필요합니다. PurchasePlus가 번거로운 작업을 처리하지만, 승인은 여전히 사람이 진행해야 합니다.

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**코딩 결정 방식**

PurchasePlus는 다음 세부 항목을 순서대로 확인하여 코딩을 적용합니다.

1\. 공급업체 기본값 - 시스템은 공급업체 기록에서 기본 계정 코드 및 부서를 찾아 적용합니다.

2\. 공급업체 기본값이 설정되어 있지 않은 경우, PurchasePlus는 사용자의 이전 코딩 기록 선호도를 기반으로 계정 코드를 자동으로 적용합니다. 일반적으로 계정 코드를 자동으로 적용할 수 있을 만큼의 확신을 갖기 위해서는 최소 3회 이상의 일관된 선택 패턴이 필요합니다.

더 일관되게 코딩할수록 PurchasePlus가 더 빠르게 작업을 대신할 수 있습니다. 유사한 품목 라인을 매번 동일한 방식으로 코딩할 때마다 다음번에 시스템이 이를 대신 처리할 수 있도록 학습시키는 것입니다.

### **정확한 자동 코딩을 위한 설정**

약간의 설정과 일관된 코딩 습관을 들이면 PurchasePlus는 비발주서 품목을 점점 더 높은 정확도로 자동 코딩합니다.

-   **공급업체 기본값 설정** - 공급업체 세부 정보 페이지에서 [기본 부서 및 기본 계정 코드를 설정](/ko/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers#EditGeneralSupplierSettings)할 수 있습니다. 이는 첫날부터 공급업체의 인보이스를 올바르게 코딩할 수 있는 가장 빠른 방법입니다. 
-   **일관된 코딩** - 동일한 공급업체 및 품목 라인 유형을 매번 동일한 방식으로 코딩하면 PurchasePlus가 이를 학습하여 해당 코드를 자동으로 적용하기 시작합니다.
-   **제품 코드** - 자체 관리 카탈로그에 정확한 공급업체 제품 코드가 있으면 품목 라인을 정확하게 매칭할 수 있습니다.

### **검토, 수정, 승인**

비발주서 인보이스는 승인하기 전에 항상 검토해야 합니다.

1.  **각 품목 라인의 계정 코드 및 부서 검토** - 적용된 코드가 적절하지 않은 품목 라인은 수정합니다. PurchasePlus는 일관된 수정을 통해 학습합니다.  
      
    
2.  **합계 확인** - 품목 라인의 합계가 인보이스 총액과 일치하는지 확인합니다. 불일치할 경우 **합계 플래그(Total flag)**가 발생합니다.  
      
    
3.  **승인** - 확인이 완료되면 대사를 승인합니다.

플래그를 해결(근본적인 문제 해결)하거나 플래그를 수락(인지하고 계속 진행)할 수 있습니다. 두 방법 모두 인보이스를 '대사됨(Reconciled)' 상태로 이동시킵니다. 선택은 승인자의 몫입니다.

#### 비발주서 인보이스 플래그 지정

비발주서 인보이스는 연결된 발주서가 없으므로 항상 '승인 필요 플래그(Flagged for Approval)'가 지정됩니다. 즉, 대사되기 전에 항상 관련 승인이 필요함을 의미합니다. 이는 의도된 설계입니다. 일반적인 구매 프로세스를 거치지 않은 지출에 대해 사람이 직접 확인할 수 있도록 유지하기 위함입니다.

미지급금(AP) 워크플로:

1.  PurchasePlus가 인보이스를 스캔하고 코딩을 미리 채웁니다.
2.  인보이스에 플래그가 지정된 상태로 접수됩니다.
3.  미지급금(AP) 팀이 코딩과 플래그를 검토합니다.
4.  코딩을 수정하거나 수락한 후 승인을 진행합니다.
5.  인보이스가 '대사됨'으로 진행되며 재무 시스템으로 내보낼 준비가 완료됩니다.