# 송장

> 송장(Invoice)은 공급업체가 구매자에게 전달한 제품과 수량을 명시하고 대금 지급을 요청하기 위해 구매자에게 발송하는 문서입니다.

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices.md

# 송장
바로가기:

-   [소개](#Introduction)
-   [송장 관리](#ManagingInvoices)
-   [페이퍼리스 송장 처리](#PaperlessInvoicing)
-   [송장 생성하기](#CreatingInvoices)
-   [송장 상태](#InvoiceStatuses)
-   [구매 주문서 및 입고 전표 매칭](#match-pos-and-receiving-notes)
    -   [송장 품목 라인과 구매 주문서 품목 라인 연결](#LinkingLines)
-   [송장 플래그 및 임계값](#InvoiceFlagsAndThresholds)
-   [송장 관리를 위한 고급 모드](#AdvancedMode)
    -   [와이드 모니터의 퀵 뷰 패널](#QuickViewPanels)
-   [송장 승인하기](#ApprovingInvoices)
-   [송장 내보내기](#ExportingInvoices)

### 송장

송장은 [공급업체](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers)가 구매자에게 전달한 [제품](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-products)과 수량을 명시하고, 이에 대한 대금을 지급받기 위해 구매자에게 발송하는 문서입니다.

송장에는 구매자에게 배송된 상품에 대한 세부 정보(예: 각 제품의 단가, 배송된 각 제품의 수량을 곱한 금액, 공급업체가 지급받고자 하는 세금 금액 및 총액)가 포함됩니다.

또한 송장에는 공급업체에 대한 정보(예: 연락처 정보, ABN, 결제 조건, 은행 계좌 정보)가 포함되어 있어 구매자가 안심하고 공급업체에 결제를 진행할 수 있도록 지원합니다.

### 송장 관리

엔드투엔드 Procure-to-Pay 시스템에서 송장은 PurchasePlus의 매우 중요한 부분이며, 당사 소프트웨어에는 구매자가 공급업체 송장에 대한 지출을 관리할 수 있도록 돕는 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

기본적으로 당사의 송장 관리 기능은 공급업체가 조직에 청구한 내역이 (a) 실제로 [주문](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)한 항목인지, (b) 실제로 [입고](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)되었는지, (c) 조직 내 모든 필수 사용자로부터 결제 [승인](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)을 받았는지 확인하도록 돕습니다. 

![송장 관리 개요](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-1.avif)

#### 페이퍼리스 송장 처리

PurchasePlus가 제공하는 특히 강력한 기능 중 하나는 [Paperless Invoicing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing)(페이퍼리스 송장 처리) 모듈로, PurchasePlus 시스템에서 선택적으로 포함할 수 있습니다. 

페이퍼리스 송장 처리 모듈을 사용하는 조직에는 **페이퍼리스 송장 처리 이메일 주소**가 지정되며, 다음 작업이 가능합니다:

-   조직의 사용자(예: 내부 직원)가 공급업체의 PDF 송장을 이 주소로 전송하면 자동으로 스캔되어 PurchasePlus에서 사용할 수 있는 새 송장으로 생성됩니다.
-   공급업체와 공유하여 공급업체가 이 이메일 주소로 송장을 직접 전송할 수 있으며, 전송된 송장은 PurchasePlus 계정에 자동으로 생성됩니다.

페이퍼리스 송장 처리는 광학 문자 인식(OCR) 스캐닝, 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 및 고유한 Human-In-The-Loop 서비스를 활용하여 다음을 수행합니다:

1.  귀하 또는 공급업체가 페이퍼리스 송장 처리 이메일 주소로 보낸 PDF 송장을 디지털 방식으로 '판독'
2.  PurchasePlus에서 자동으로 송장 생성
3.  송장을 구매 주문서와 '[매칭](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)' 시도
4.  조직에서 설정한 [송장 플래그](/ko/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) 임계값을 준수하도록 품목 라인을 하나씩 처리 

페이퍼리스 송장 처리 이메일 주소로 수신된 이메일(PDF 첨부 파일 포함)은 사이드 탐색 표시줄의 **\[페이퍼리스 이메일\]** 영역에서 확인하고 관리할 수 있습니다:

![사이드 탐색 표시줄의 페이퍼리스 이메일](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-2.avif)[페이퍼리스 이메일](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)에 대해 자세히 알아보세요.

#### 송장 생성하기

'송장 및 크레딧 노트 관리' 권한이 있는 사용자는 사이드 탐색 메뉴에서 **\[송장\] → \[새 송장\]** 옵션을 클릭하여 PurchasePlus에서 송장을 수동으로 생성할 수 있습니다.

자세한 내용은 [새 송장 생성에 관한 문서](/ko/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice)를 참조하세요.

#### 송장 상태

송장은 다음과 같은 여러 상태 중 하나를 가질 수 있습니다:

![송장 상태](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-3.avif)

-   **열림**: 열림 상태의 송장은 생성되었으나 아직 정산(Reconciled)되지 않은 상태입니다. 조직의 설정에 따라 열림 상태의 송장은 [구매 주문서](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)와 매칭되어야 하거나, 매칭된 구매 주문서에 대해 [입고 전표](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)가 생성되어 있어야 할 수 있습니다. 열림 상태의 송장은 계속 수정하여 발생한 플래그를 해결할 수 있습니다. 송장에 플래그가 발생한 경우 '승인 대기 중'으로 표시할 수 있으며, 관련 [승인자](/ko/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)에게 알림이 전송됩니다. 송장에 발생한 플래그가 없으면 '정산 완료'로 표시할 수 있습니다. 열림 상태의 송장은 보류 또는 취소할 수도 있습니다.
-   **승인 대기 중**: 승인 대기 중 송장은 하나 이상의 [송장 플래그](/ko/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)가 발생한 상태로, 조직 내 한 명 이상의 승인자의 승인이 필요합니다. 승인이 완료되면 송장은 정산 완료 상태로 진행됩니다.
-   **정산 완료**: 정산 완료 상태의 송장은 조직에서 요구하는 모든 검사를 통과하여 조직의 외부 회계 플랫폼으로 내보내기에 적합한 상태입니다. 정산 완료 상태인 동안에는 송장을 수정할 수 없습니다. 내용을 변경하려면 [송장을 다시 열기](/ko/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices)할 수 있습니다.
    -   **참고:** '송장 및 크레딧 노트 수퍼 승인 가능' 권한이 있는 사용자는 정산 완료된 송장의 특정 필드를 업데이트할 수 있습니다. [자세히 알아보기](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)
-   **보류**: 보류 상태의 송장은 추가 검토나 논의가 필요하여 조직의 사용자에 의해 보류된 송장입니다. 보류 상태인 동안에는 송장을 변경할 수 없습니다. 필요한 경우 송장을 다시 열어 수정을 계속할 수 있습니다. 
-   **취소됨**: 취소됨 송장은 사용자에 의해 취소되어 조직에서 더 이상 사용되지 않는 상태입니다. 취소됨 상태의 송장은 수정할 수 없습니다. 송장을 복원하여 변경하려면 송장을 다시 열 수 있습니다.
-   **내보내기 준비 완료:** [내보내기 준비 완료 송장](/ko/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)은 **\[송장**\] → **\[내보내기 센터\]**에 표시되며 다음 [내보내기 파일](/ko/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)에 포함될 수 있습니다. 송장이 조직의 외부 회계 플랫폼으로 성공적으로 내보내지면 송장 상태가 '내보냄'으로 업데이트됩니다. 내보내기 준비 완료 상태인 동안에는 송장을 수정할 수 없습니다. 필요한 경우 [송장을 정산 완료 상태로 되돌린](/ko/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) 다음, 송장을 다시 열어 수정할 수 있습니다.
    -   **참고**: 이 상태는 [Type B 조직](#TypeAtypeB)에서만 사용할 수 있습니다.
-   **내보내는 중**: 내보내는 중 송장은 현재 조직의 외부 회계 플랫폼으로 내보내는 처리가 진행 중인 상태입니다. 이 프로세스는 일반적으로 몇 분 정도 소요됩니다. 내보내기가 완료되면 송장 상태가 '내보냄'으로 업데이트됩니다. 내보내는 중 상태인 동안에는 송장을 수정할 수 없습니다. 필요한 경우 [송장을 정산 완료 상태로 되돌려](/ko/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) 다시 내보내거나, 송장을 다시 열어 수정할 수 있습니다.
    -   **참고**: 이 상태는 [Type A 조직](#TypeAtypeB)에서만 사용할 수 있습니다.
-   **내보냄**: 내보냄 상태의 송장은 하나 이상의 내보내기 파일에 포함되어 조직의 외부 회계 플랫폼으로 성공적으로 내보내진 상태입니다. 내보냄 상태인 동안에는 송장을 수정할 수 없습니다. 필요한 경우 송장을 정산 완료 상태로 되돌린 다음, 송장을 다시 열어 수정할 수 있습니다.

### 구매 주문서 및 입고 전표 매칭

공급업체가 구매자에게 송장을 보낼 때, [지급을 승인하기](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) 전에 송장이 정산 완료되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 

PurchasePlus는 재무 부서의 업무 방식에 따라 구매자가 송장을 정산할 수 있도록 두 가지 방식을 지원합니다.

-   [구매 주문서를 송장에 매칭](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)하여 공급업체가 구매자에게 청구한 내역이 구매자가 주문한 내역과 실제로 일치하는지 확인합니다. 이를 '2방향 AP 매칭(2-Way AP Matching)'이라고도 합니다.
-   구매 주문서 **및** 해당 입고 전표를 송장에 매칭하여 공급업체가 청구한 내역이 구매자가 주문한 내역 **및** 실제 수령한 내역과 일치하는지 확인합니다. 이를 '3방향 AP 매칭(3-Way AP Matching)'이라고도 합니다. 

![송장 분석 탭](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-4.avif)

#### 송장 품목 라인과 구매 주문서 품목 라인 연결

PurchasePlus의 조직 설정에 따라 송장이 [구매 주문서](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)와 매칭되면 송장의 모든 라인이 구매 주문서의 모든 라인과 비교되며, 일치하는 두 라인은 서로 연결됩니다. 자세한 내용은 [송장 라인과 구매 주문서 라인 연결 또는 연결 해제](/ko/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines)를 참조하세요. 

#### 송장 플래그 및 임계값

구매 주문서가 송장과 매칭되면 PurchasePlus는 송장 라인의 세부 정보와 연결된 구매 주문서 라인의 세부 정보를 비교하여 확인해야 할 불일치 사항이 있는지 확인하도록 돕습니다. 불일치 사항이 있는 경우 시스템이 [송장 플래그](/ko/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)를 생성하여 해당 플래그가 해결될 때까지 송장이 자동으로 정산 완료(및 내보내기)되지 않도록 방지합니다.

![플래그가 표시된 송장](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-5.avif)

일부 플래그는 [송장 플래그 임계값](/ko/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) 설정을 통해 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이를 통해 조직에서 허용 가능한 구매 주문서와 송장 간의 차이 허용치 및 플래그를 발생시킬 시나리오를 시스템에 정확히 지정할 수 있습니다.

### 송장 관리를 위한 고급 모드

PurchasePlus 고급 사용자는 송장 고급 모드를 사용하여 회계 및 내보내기 목적으로 송장, 라인 또는 서브 라인에 중요한 세부 정보를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [고급 모드를 사용한 송장 라인 업데이트](/ko/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) 문서를 참조하세요.

![고급 모드 송장 보기](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-6.avif)

#### 와이드 모니터의 퀵 뷰 패널

대형 모니터에서 PurchasePlus를 사용하는 고급 사용자는 송장 오른쪽에 표시되는 송장 퀵 뷰 패널을 활용할 수도 있습니다:

![송장 퀵 뷰 패널](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-7.avif)

송장 퀵 뷰 패널은 다음 항목을 표시하도록 구성할 수 있습니다:

-   조직의 다른 사용자 또는 PurchasePlus를 사용하는 공급업체가 직접 송장에 남긴 의견,
-   관련 문서로 연결되는 링크(예: 송장과 매칭된 구매 주문서 또는 해당 구매 주문서와 관련된 입고 전표),
-   송장에 남아 있는 미해결 플래그(있는 경우), 및
-   이 송장이 배정된 승인 워크플로에 관한 정보. 

퀵 뷰 패널 오른쪽 상단에 있는 **\[관리\]** 버튼을 사용하여 패널에 표시할 내용을 구성할 수 있습니다.

화면의 다른 모든 항목을 표시하기에 모니터 크기가 충분하지 않은 경우 퀵 뷰 패널이 표시되지 않습니다.

### 송장 승인하기

송장이 시스템에서 수행하는 모든 검사를 자동으로 통과하지 못한 경우(즉, 하나 이상의 송장 플래그가 발생한 경우), 송장이 정산 완료 상태로 진행되어 회계 시스템으로 내보내지려면 한 명 이상의 사용자 승인을 받아야 합니다.

송장을 승인할 수 있는 사용자는 송장 승인 워크플로에 정의되며, 이는 PurchasePlus 플랫폼 전문가와 협력하여 조직의 관리자가 구성합니다. 자세한 내용은 [송장 승인](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)에 관한 문서를 참조하세요.

### 송장 내보내기

조직 유형에 따라 두 가지 방법 중 하나로 PurchasePlus에서 회계 시스템으로 송장을 내보낼 수 있습니다.

#### Type A 조직과 Type B 조직의 차이점

-   Type A 조직은 [송장(및 크레딧 노트)을 개별적으로 수동 내보내기](/ko/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)합니다. 이는 송장이 정산 완료 상태로 진행된 후 언제든지 수행할 수 있습니다.
-   Type B 조직은 먼저 [송장(또는 크레딧 노트)을 내보내기 준비 완료로 표시](/ko/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)한 다음, 마지막 내보내기 이후 내보내기 준비 완료로 표시된 모든 송장 및 크레딧 노트를 포함하는 [배치 내보내기 파일](/ko/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)을 생성하여 전송합니다. 

![PurchasePlus에서 송장 및 크레딧 노트 내보내기 파일 생성](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-8.avif)

#### AP 시스템 대상 및 내보내기 형식

[Type A 및 Type B 조직](#TypeAtypeB) 모두에 대한 내보내기 파일의 정확한 전자 전송 대상 및 형식은 PurchasePlus 시스템 구축 중에 구성되지만, 필요한 경우 구축 후에도 PurchasePlus 팀과 긴밀히 협의하여 수정할 수 있습니다. [자세한 정보는 친절한 고객 성공 팀에 문의하세요.](/ko/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)