# 재무 팀

> 구매 주문이 생성되기 전에 구매 요청은 지정된 승인자의 승인을 받아야 합니다. 승인자인 경우 다음 위치에 빨간색 숫자가 표시됩니다.

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams

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# 재무 팀
바로가기:  

-   [구매 요청 승인](#ApproveREQS)
-   [미결, 보류 및 처리 중 상태의 송장 검토](#ReviewInvoices)
-   [플래그 지정된 송장 승인](#ApproveINV)
-   [대사 완료된 송장 및 대변전표 내보내기](#ExportINV)
    -   [유형 A - 개별 내보내기](#typea)
    -   [유형 B - 일괄 내보내기 파일](#typeb)
-   [더 쉬운 송장 처리를 위한 팁](#tips)

### [**구매 요청 승인**](/ko/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)

구매 주문이 생성되기 전에 구매 요청은 지정된 승인자의 [승인](/ko/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)을 받아야 합니다. 승인자인 경우 \[**구매 요청**\] **→** \[**[내 승인 대기 중](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\] 섹션에 빨간색 숫자가 표시됩니다.

구매 요청을 **일괄** 또는 **개별적**으로 **승인**할 수 있습니다. 또한 구매 요청을 **거부**할 수도 있습니다.

![내 승인 대기 중인 구매 요청 페이지](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif)

#### **참고 사항**

승인자는 구매 요청이 승인되기 전에 다음을 포함한 세부 정보를 **검토**하고 **수정**할 수 있습니다:

-   품목, 가격 및 수량
    
-   품목 라인 및 전체 구매 요청의 부서 및 계정 코드
    
-   공급업체에 대한 주문 지침
    

  

### 상태별 송장 검토

송장은 여러 [상태](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses) 중 하나일 수 있습니다. 이러한 송장은 정기적으로 검토해야 합니다.

송장이 설정된 임계값 및 송장 플래그 설정을 충족하지 않는 경우, 송장 승인 워크플로에 따라 해당 송장에 **검토 플래그가 지정**됩니다. 이는 \[**송장**\] **→** \[**[내 승인 대기 중](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\]에서 확인할 수 있습니다.

**![내 승인 대기 중인 송장 페이지](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)**

해당하는 경우 송장을 구매 주문과 매칭하는 것이 좋습니다. [기존 구매 주문에 매칭](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO)하거나, 아직 없는 경우 적절하다면 [소급 구매 요청](/ko/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order)을 생성하세요. [여기에서 플래그가 지정된 송장 및 대변전표 검토 모범 사례를 확인할 수 있습니다](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

#### **참고 사항**

-   ### 모든 송장에는 부서 및 계정 코드가 설정되어 있어야 합니다.
    
-   송장을 [여러 부서 및 계정 코드로 분할](/ko/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)해야 할 수 있으며, 이는 **[고급 보기](/ko/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** 모드에서 수행할 수 있습니다.  
    
-   일부 송장에는 구매 주문 또는 입고 전표가 전혀 없을 수도 있습니다(예: 공과금 청구서).
-   송장과 매칭하기 위해 소급 구매 요청을 생성하는 경우, \[**공급업체로 전송**\]을 선택 해제해야 합니다.  
      
    

### 플래그 지정된 송장 및 대변전표 승인

송장 또는 대변전표의 문제가 해결되었음을 확인한 후, [문서를 승인](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)할 수 있습니다.

![송장 또는 대변전표 승인](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif)

#### **참고 사항**

-   청구된 단가나 품목 수량에 문제가 있는 경우 공급업체에 문의하여 새 송장을 요청하세요.
-   송장 번호는 고유해야 하며, 그렇지 않으면 시스템에서 거부됩니다.
-   지급되지 않을 송장은 **취소**할 수 있습니다.  
    

### **대사 완료된 송장 및 대변전표 내보내기**

지급을 위해 송장 및 대변전표를 매입채무(AP) 시스템으로 전송하는 방법은 매입채무 설정에 따라 약간 다릅니다. PurchasePlus 오른쪽 상단에 있는 \[**조직 이름**\] **→** \[**정보**\] **→** \[**조직 세부 정보**\] **→** \[**AP 시스템 유형**\]을 클릭하여 조직에서 사용하는 유형을 확인할 수 있습니다.

#### [유형 A - 개별 내보내기](/ko/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)

이 방법을 사용하면 대사 완료된 송장 및 대변전표가 개별적으로 내보내지며, 단일 송장 또는 대변전표가 포함된 내보내기 파일이 자동으로 생성되어 AP 시스템으로 전송됩니다.

\[**송장**\] **→** \[**[대사 완료된 송장](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] 섹션에서 내보낼 송장을 열고 \[**내보내기**\]를 클릭합니다.

![대사 완료된 송장의 내보내기 버튼](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif)

내보내기 프로세스가 성공적으로 완료되면 송장 상태가 자동으로 **내보냄**으로 업데이트됩니다. 또한 송장이 외부 회계 시스템에 도착해 있어야 합니다. 이 내보내기 작업의 기록은 \[**송장**\] **→** \[**[내보내기 센터](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\]에서 확인할 수 있습니다.

![송장 내보내기 센터](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif)

#### [유형 B - 일괄 내보내기 파일](/ko/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)

\[**송장**\] **→** \[**[대사 완료된 송장](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\] 섹션에서 내보낼 송장을 열고 \[**내보내기 준비 완료로 표시**\]를 클릭합니다.

**![대사 완료된 송장에서 내보내기 준비 완료로 표시](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)**

[AP 시스템으로 가져올 일괄 파일](/ko/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)을 생성할 준비가 되면, \[**송장**\] **→** \[**[내보내기 센터](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\]로 이동하여 \[**새 내보내기 파일 생성**\]을 사용해 새 일괄 파일을 생성합니다. 일괄 처리하려는 '내보내기 준비 완료' 송장 및/또는 대변전표에 대한 매개변수를 설정할 수 있습니다.

![내보내기 센터에서 새 내보내기 파일 생성](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif)

일괄 파일 처리가 완료되면 \[**[내보내기 센터](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\]에서 파일을 다운로드하여 AP 시스템으로 가져올 수 있습니다.

![내보내기 센터의 완료된 일괄 내보내기 파일](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif)

#### **참고 사항**

-   유형 B - 일괄 파일을 생성할 때 사용한 설정에 따라, AP 시스템으로 성공적으로 가져왔는지 확인하기 위해 \[**더 보기**\] **→** \[**내보냄으로 표시**\]를 사용해야 할 수도 있습니다.

### **더 쉬운 송장 처리를 위한 팁**

-   공급업체의 송장에 대한 **기본 부서** 및 **계정 코드**를 설정할 수 있습니다.
-   부서별로 고유한 [**송장 임계값**](/ko/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) 및 [**송장 플래그**](/ko/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds) 설정을 적용할 수 있습니다.  
    
-   새 자체 관리 공급업체를 생성하기 전에 \[**공급업체**\] **→** \[**[공급업체 디렉터리](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\]에서 새 공급업체를 검색하세요.
-   새로 생성된 공급업체에 대한 PO 수신 대상(이메일 주소)을 설정하세요.