# 송장 보기 및 업데이트

> 1\. 사이드 탐색 모음에서 \[송장\] → \[모두 보기\]를 선택합니다.

Source: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ko/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md

# 송장 보기 및 업데이트

### 송장 접속하기

1\. 측면 탐색 메뉴에서 \[**송장**\] → \[**모두 보기**\]를 선택합니다.

![모든 송장 보기](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif)

2\. 모든 송장 보기 테이블 뷰에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

a. 상태별로 모든 송장 필터링.

b. 검토할 송장을 찾으려면 \[**검색**\]을 사용합니다.

c. 테이블에 표시되는 열을 표시하거나 숨기려면 \[**열 관리**\]를 사용합니다. \[**모두 보기**\] 및 \[**내 승인 대기 중**\]에서는 **사용자 지정 코드** 열을 표시할 수 있습니다.

![사용자 지정 코드 열이 있는 송장 모두 보기](/api/media/file/invoices-custom-code-column.ko.avif)

d. \[**모두 보기**\]에서 \[**열 관리**\]를 클릭하고 **정렬 기본 설정**을 연 다음 \[**생성일 - 최신순**\] 또는 \[**생성일 - 오래된순**\]을 선택합니다. 이는 **생성일** 열과 일치합니다. \[**변경사항 저장**\]을 클릭합니다. 정렬 설정이 해당 뷰에 저장됩니다. \[**내 승인 대기 중인 송장**\]에는 자체 정렬 설정이 저장됩니다.

![생성일 최신순 및 오래된순을 포함한 모든 송장 보기 정렬 옵션](/api/media/file/invoices-sort-created-date.ko.avif)

e. \[**송장 번호**\]를 클릭하여 [송장](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)을 엽니다.

e. \[**참조**\] 위에 마우스를 올려 송장 참조를 추가하거나 수정합니다. 이 작업은 송장이 '미결(Open)' 또는 '승인 대기 중' 상태일 때만 가능합니다.

f. \[**비용 계정**\] 위에 마우스를 올려 송장 비용이 청구된 부서 또는 계정을 추가하거나 수정합니다. 이 작업은 송장이 '미결(Open)' 또는 '승인 대기 중' 상태일 때만 가능합니다.

g. \[**발주서**\]. 송장이 발주서와 매칭되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [발주서와 송장 매칭하기](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) 문서를 참조하세요.

h. 송장의 **\[상태\]**를 확인합니다.

i. \[**입고 전표**\]. 송장과 연결된 [입고 전표](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)를 보거나 송장과 매칭된 발주서에 대한 새 입고 전표를 생성합니다. 

j. 송장의 \[**PDF 사본**\]을 봅니다. 이 옵션은 송장이 PurchasePlus 전자 송장(Paperless Invoicing) 솔루션을 통해 [PDF에서 생성된 경우](/ko/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus)에 사용할 수 있습니다.

![송장 모두 보기 테이블](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif)

### 송장 업데이트하기

일반적으로 **'미결(Open)'** 또는 **'승인 대기 중'** 상태의 송장은 '송장 및 대변전표 관리' 권한 및/또는 '송장 및 대변전표 품목 관리' 권한이 있는 모든 사용자가 업데이트할 수 있습니다(업데이트하려는 내용에 따라 다름). 송장 날짜를 수정할 때 수동 생성 시와 동일한 경고가 표시됩니다. 미래 날짜로 1일 이상 설정된 경우 경고가 표시되지만 저장은 가능합니다.

**참고 -** 6년 이상 이전이거나 6년 이상 이후인 송장 날짜는 저장할 수 없습니다.

미결 또는 승인 대기 중 상태가 아닌 송장을 업데이트하려면 변경 작업을 수행하기 전에 추가 단계가 필요합니다:

-   **'조정 완료(Reconciled)'** 상태의 송장을 업데이트하려면 송장 헤더의 **\[더보기\]** 메뉴에서 '송장 재개'를 클릭하여 송장을 다시 열어야 합니다:
    

![송장 재개](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif)

-   **'내보내기 준비 완료'** 또는 **'내보냄'** 상태의 송장을 업데이트하려면 먼저 송장 헤더의 **\[더보기\]** 메뉴에서 **\[조정 완료 상태로 되돌리기\]**를 수행한 다음, 위에서 설명한 대로 '송장 재개'를 해야 합니다.

![조정 완료 상태로 되돌리기](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif)

송장에 필요한 변경 작업이 완료되면 관련 조직 단위에 설정된 송장 승인 워크플로를 다시 거쳐야 합니다.

#### 송장 승인하기

송장이 '승인 대기 중' 상태인 경우, 송장을 '조정 완료(Reconciled)' 상태로 진행하려면 [승인 워크플로](/ko/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)를 성공적으로 통과해야 함을 의미합니다.

송장에 [플래그](/ko/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)가 지정되고 승인이 필요하게 되는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 각 플래그 사유는 송장 플래그 탭에 표시되며, 각 송장 품목 플래그는 각 송장 품목의 플래그 열에 표시됩니다.

지정된 승인자는 각 플래그 사유를 검토하고 플래그 사유를 해결할지, 아니면 플래그의 일부 또는 전부를 해결하지 않고 [송장을 승인](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)할지 결정할 수 있습니다.

송장 및 대변전표 승인 워크플로는 별도의 문서에서 심도 있게 설명합니다. 자세한 내용은 [이 가이드 읽기](/ko/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice)를 참조하세요.

### 송장 파워 에디터 사용하기

'송장 및 대변전표 관리 가능' [권한](/ko/docs/general/introduction-to-user-management)이 있는 사용자는 송장 파워 에디터를 사용하여 자신의 [전자 송장](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) 이메일 주소로 수신된 PDF 송장과 나란히 놓고 PurchasePlus에서 송장을 검토하고 업데이트할 수 있습니다.

송장 파워 에디터 사용을 시작하려면:

1.  \[**송장**\] → \[**모두 보기**\] 또는 \[**송장**\] → \[**내 승인 대기 중**\] 영역에서 송장을 선택합니다.
2.  송장 헤더에서 **\[파워 에디터\]**를 선택합니다.  
    ![송장 파워 에디터](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif)
3.  공급업체가 전자 송장 이메일 주소로 PDF 송장을 이메일로 전송하여 PurchasePlus에 송장이 생성된 경우, PurchasePlus의 송장 에디터 페이지 오른쪽에 PDF가 표시되므로 송장을 업데이트할 때 쉽게 참조할 수 있습니다.  
    ![PurchasePlus에서 손쉬운 송장 업데이트를 위한 파워 에디터](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif)

### 검토 팁

#### 발주서 및 송장 매칭

-   조직에 해당하는 경우, 플래그 사유를 검토하기 전에 발주서가 송장과 매칭되었는지 확인하세요.
    
-   필요한 경우 송장 품목을 발주서 품목에 연결합니다.

#### 물품 및 서비스 입고

-   품목이 입고되었는지 확인합니다. 조직에 해당하는 경우, 발주서 품목을 입고 처리하는 것은 품목이 배송되었는지 확인하는 중요한 단계이며 송장 승인자에게 송장을 승인해도 무방하다는 신호를 전달합니다.

#### 승인 전 송장 품목 확인

-   발주서 가격과 송장 가격 간에 불일치가 발생하는 경우, 공급업체에 연락하여 차액에 대한 대변전표를 요청할 수 있습니다.