# Cipta Nota Kredit > Nota Kredit ialah dokumen yang menunjukkan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh Pembekal berikutan pembatalan Pesanan Pembelian Source: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note.md # Cipta Nota Kredit [Nota Kredit](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) ialah dokumen yang menunjukkan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh [Pembekal](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) berikutan pembatalan [Pesanan Pembelian](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), ralat [Invois](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), atau barangan yang hilang atau rosak. Nota Kredit boleh digunakan untuk membayar balik transaksi sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.  ### cipta Nota Kredit **Untuk mencipta Nota Kredit dalam PurchasePlus, pengguna mesti mempunyai Keizinan ‘Urus Invois dan Nota Kredit’.** Pengguna yang dibenarkan boleh menggunakan tiga kaedah untuk mencipta Nota Kredit dalam PurchasePlus. Semua pengguna yang mencipta Nota Kredit disyorkan untuk membiasakan diri dengan kaedah pertama sebelum menggunakan kaedah kedua dan ketiga yang berkuasa dan berfokuskan automasi. 1. [Kaedah 1: Mencipta Nota Kredit secara manual](#ManualCreditNote) 1. [Menambah Baris pada Nota Kredit](#AddingLines) 2. [(Lanjutan) Menambah Sub-Baris pada Nota Kredit](#SubLines) 3. [Mengimbangi Nota Kredit dan Barisnya](#Balancing) 2. [Kaedah 2: Memuat naik PDF ke dalam alat Pengimbasan AI kami,](#AIScanning)  3. [Kaedah 3: Memilih Invois, Pesanan Pembelian atau Nota Penerimaan Barangan sebagai asas untuk Nota Kredit.](#FromDocument)  Setiap satu daripada tiga kaedah ini boleh dimulakan dari bahagian **\[Nota Kredit\] → \[Lihat Semua\]** pada bar navigasi sisi dan kemudian mengklik butang **\[Cipta Nota Kredit Baharu\]**: ![Butang Cipta Nota Kredit Baharu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-1.avif) #### Kaedah 1: Mencipta Nota Kredit secara Manual Daripada skrin **\[Cipta Nota Kredit\]** yang dipaparkan, pilih **\[Cipta Nota Kredit secara Manual\]**: ![Pilihan Cipta Nota Kredit secara Manual](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-2.avif) Ini akan menggesa anda untuk memberikan beberapa butiran mengenai Nota Kredit, seperti Rujukan, Kod Akaun dan sebagainya: ![Skrin penciptaan Nota Kredit](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-3.avif) Anda juga mesti memberikan nilai Jumlah (tidak termasuk Cukai) dan Jumlah Cukai pada skrin penciptaan awal ini (di atas), tetapi anda boleh mengemas kini butiran ini kemudian. Sebaik sahaja butiran ini diberikan, klik **\[Cipta Nota Kredit\]** di bahagian bawah skrin. #### Menambah Baris pada Nota Kredit Sebaik sahaja Nota Kredit dicipta, anda akan mendapati bahawa ia pada mulanya mengandungi sifar Baris. Klik **\[Tambah Baris Nota Kredit\]** untuk menambah satu atau lebih Baris pada Nota Kredit anda: ![Tambah Baris Nota Kredit Baharu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-4.avif)Semasa mencipta Baris Nota Kredit, anda boleh: 1. **\[Cari mengikut Nama atau Jenama\]**, 2. Gunakan **\[Carian Produk Lanjutan\]**, atau 3. **\[Cipta Produk Baharu\]** jika perlu: ![Tambah Baris - Cari produk](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-5.avif) Sebaik sahaja anda telah menemui (atau mencipta) Produk yang betul, anda mesti menyatakan Kuantiti, % Cukai dan Nilai Unit untuk ditambahkan pada Baris Nota Kredit: ![Cipta Nota Kredit - Tambah Baris](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-6.avif)Klik **\[Tambah Item\]** untuk menambah Baris tersebut pada Nota Kredit. Anda boleh mengulangi tindakan ini seberapa banyak kali yang diperlukan, dan setiap Baris akan ditambahkan pada Nota Kredit. #### (Lanjutan) Menambah Sub-Baris pada Baris Nota Kredit Sebarang Baris Nota Kredit boleh mempunyai Sub-Baris, yang merupakan cara untuk memperkaya Baris Nota Kredit dengan maklumat tambahan yang mengiringi data Baris tersebut dalam Eksport AP anda. Sebagai contoh, Organisasi anda mungkin memerlukan setiap Baris pada Nota Kredit mempunyai Rujukan unik, atau Kod Tersuai yang menjadikan perakaunan lebih tepat untuk Pasukan Kewangan anda.  Anda juga boleh menggunakan Sub-Baris untuk membahagikan Baris dan memperuntukkan kos kepada beberapa Jabatan atau Kod Akaun, mengenal pasti Baris sebagai Kredit atau Debit, dan banyak lagi. Untuk Melihat dan Mengurus Sub-Baris, **\[Paparan Lanjutan\]** mesti didayakan: ![Paparan Lanjutan](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-7.avif)Sebaik sahaja anda mendayakan Paparan Lanjutan, klik pada mana-mana Menu Sub-Baris untuk mendedahkan tindakan yang boleh anda ambil pada Sub-Baris tersebut: ![Pilihan Lain Sub-Baris](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-8.avif) Sub-Baris Nota Kredit berfungsi dengan cara yang sama seperti Sub-Baris Invois. Sila lihat artikel kami [Kemas Kini Baris Invois Menggunakan Mod Lanjutan](/ms/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) untuk maklumat lanjut. #### Mengimbangi Nota Kredit dan Barisnya Untuk membantu lagi penciptaan dan pengesahan Nota Kredit, terdapat panel **\[Tidak Seimbang\]** dalam bahagian pengepala Nota Kredit (termasuk butang **\[Kemas Kini Nilai\]**, sama seperti [Invois](/ms/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)): ![Nota Kredit Tidak Seimbang](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-9.avif) Panel ini berguna sekiranya Jumlah Amaun Nota Kredit (dinyatakan semasa penciptaan Nota Kredit) tidak sepadan dengan tepat dengan jumlah hasil tambah Baris (ditambah selepas penciptaan Nota Kredit). Anda boleh mengklik anak panah dalam panel **\[Tidak Seimbang\]** untuk mengembangkannya bagi melihat butiran lanjut (dan klik sekali lagi untuk menyembunyikan butiran tambahan): ![Panel Nota Kredit Tidak Seimbang](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-10.avif) Jika perlu, anda boleh mengklik **\[Kemas Kini Nilai\]** untuk melaraskan dan mengimbangi Nota Kredit dengan menambah Yuran Penghantaran atau Pelarasan:  ![Kemas Kini Nilai Nota Kredit](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-11.avif) Di sini anda boleh mengemas kini nilai dalam Nota Kredit yang boleh diedit secara langsung. Baris Nota Kredit dipaparkan di sini untuk menunjukkan jumlah hasil tambah yang dikira bagi setiap Baris Nota Kredit, dan nilai ini dikemas kini apabila perubahan dibuat pada Baris Nota Kredit.  Anda boleh mengemas kini medan Yuran Penghantaran, medan Pelarasan, dan anda juga boleh mengemas kini jumlah keseluruhan Nota Kredit (atau gunakan pilihan kira untuk mengisi nilai ini secara automatik terlebih dahulu). Bergantung pada tetapan yang digunakan untuk Organisasi anda, [Nota Kredit yang Ditandai](/ms/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) mungkin boleh diluluskan walaupun jumlah keseluruhan Nota Kredit tidak seimbang dengan jumlah bahagian Nota Kredit. #### Kaedah 2: Memuat naik PDF ke dalam Alat Pengimbasan AI Kami  Daripada skrin **\[Cipta Nota Kredit\]**, pilih **\[Seret dan Lepas PDF Nota Kredit\]**: ![Seret dan Lepas Nota Kredit](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-12.avif)Cuma seret dan lepas PDF Nota Kredit ke dalam kawasan muat naik dan (secara pilihan) pilih Pembekal, sebelum mengklik **\[Cipta Nota Kredit\]**: ![Muat naik Nota Kredit dan pilih pembekal](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-13.avif) AI kami kemudiannya akan membaca fail yang dibekalkan dan mencipta Nota Kredit daripada maklumat Pengepala dan Baris yang tersedia. Anda akan berpeluang untuk menyemak dan mengemas kini butiran Nota Kredit (di sebelah kiri) berbanding fail asal (di sebelah kanan) sebelum mengklik **\[Cipta Nota Kredit\]**: ![Cipta Nota Kredit daripada Imbasan AI](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-14.avif)Bergantung pada konfigurasi Organisasi anda, mengklik **\[Cipta Nota Kredit\]** dalam imej di atas mungkin memproses Nota Kredit secara automatik mengikut [Tetapan Bendera dan Ambang](/ms/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) anda, supaya ia pada mulanya muncul dalam keadaan Menunggu Kelulusan atau Diselaraskan (bukannya keadaan Terbuka). Jika tetapan ini tidak didayakan, Nota Kredit akan muncul dalam keadaan Terbuka, sedia untuk disemak secara manual: ![Nota Kredit Terbuka](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-15.avif) #### Kaedah 3: Memilih Invois, Pesanan Pembelian atau Nota Penerimaan Barangan sebagai asas untuk Nota Kredit.    Daripada skrin **\[Cipta Nota Kredit\]**, pilih **\[Cipta Daripada Dokumen\]**: ![Cipta Nota Kredit daripada dokumen](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-16.avif) Gunakan menu lungsur turun untuk memilih Dokumen yang ingin anda gunakan untuk menjana Nota Kredit, dan klik **\[Cipta Nota Kredit\]**: ![Cipta Nota Kredit daripada dokumen](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-17.avif) Semua item pada Dokumen yang dipilih akan digunakan untuk mencipta Baris pada Nota Kredit yang terhasil. Anda akan berpeluang menyemak Nota Kredit, sebelum akhirnya mengklik **\[Cipta Nota Kredit\].**  ****![Nota Kredit yang Dicipta daripada Dokumen](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-18.avif)**** Sama seperti Kaedah 2, bergantung pada konfigurasi Organisasi anda, mengklik **\[Cipta Nota Kredit\]** dalam imej di atas mungkin memproses Nota Kredit secara automatik mengikut [Tetapan Bendera dan Ambang](/ms/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) anda, supaya ia pada mulanya muncul dalam keadaan Menunggu Kelulusan atau Diselaraskan (bukannya keadaan Terbuka): ![Nota Kredit yang Diselaraskan](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-19.avif) Jika tetapan ini tidak didayakan, Nota Kredit akan muncul dalam keadaan Terbuka, sedia untuk disemak secara manual.