# Cipta Invois

> Pengguna PurchasePlus boleh mencipta Invois baharu untuk mempunyai rekod digital dan teratur bagi Invois yang diterima daripada Pembekal yang kemudiannya boleh dipadankan dengan

Source: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ms/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Cipta Invois
Pengguna PurchasePlus boleh mencipta [Invois](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) baharu untuk mempunyai rekod digital dan teratur bagi Invois yang diterima daripada [Pembekal](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) yang kemudiannya boleh [dipadankan dengan Pesanan Belian,](/ms/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) diselaraskan, [diluluskan](/ms/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note), dan dieksport ke sistem perakaunan luaran.

Lompat ke:

-   [Cipta Invois](#create-an-invoice)
-   [Cipta secara manual](#create-manually)
    -   [Pilihan 1: Cipta Invois Secara Manual](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Menambah Baris Invois](#AddingInvoiceLines)
    -   [Pilihan 2: Seret dan Lepas PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Pilihan 3: Cipta Daripada Dokumen](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Padankan Invois dengan Pesanan Belian](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Semak Bendera Invois](#ReviewInvoiceFlags)

### Cipta Invois

Terdapat tiga pilihan untuk mencipta Invois dalam Antara Muka Pengguna PurchasePlus: **mencipta Invois dan [semua Barisnya](#AddingInvoiceLines) secara manual**, menyeret dan melepaskan PDF ke dalam **AI Pengimbasan PDF** kami, atau menggunakan **Pesanan Belian atau Nota Penerimaan Barang** sebagai asas Invois tersebut. Artikel ini menerangkan ketiga-tiga pilihan ini.

Selain itu, Pembekal anda boleh [menghantar Invois terus ke PurchasePlus,](/ms/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) supaya perisian kami dapat mengimbas Invois tersebut ke dalam sistem, dan mencipta (serta berpotensi memproses) Invois daripada PDF secara automatik tanpa sebarang tindakan daripada pengguna di organisasi anda. Ini merupakan ciri pilihan yang dipanggil modul [Invois Tanpa Kertas](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), dan mesti diaktifkan dalam akaun anda oleh PurchasePlus. Sila [hubungi kami](/ms/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) jika anda ingin modul ini diaktifkan.

### Cipta secara manual

Pilih \[**Invois**\] → \[**Invois Baharu**\] daripada bar navigasi sisi. Anda hanya akan melihat pilihan ini jika anda mempunyai kebenaran yang sewajarnya (yang dinamakan 'Urus Invois dan Nota Kredit'). Jika anda tidak melihat pilihan ini, sila hubungi Pentadbir di Organisasi anda dan minta agar kebenaran ini diaktifkan.

![Pilihan penciptaan Invois Baharu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Anda akan diberikan tiga pilihan untuk mencipta Invois baharu anda:  
![Cipta Invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Pilihan 1: Cipta Invois Secara Manual  

Lengkapkan semua medan yang berkenaan untuk Invois Baharu dan klik \[**Cipta Invois**\]. Anda boleh mengubah suai Cukai Invois dan Jumlah Invois selepas Invois dicipta.

![Masukkan Butiran Invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Menambah Baris Invois**

Sebaik sahaja Invois dicipta, anda akan dibawa ke Invois tersebut dan mendapati bahawa ia pada mulanya mengandungi sifar item baris. Klik \[**Tambah Baris Invois**\] untuk menambah satu atau lebih Baris Invois pada Invois anda.  
  
![Tambah Baris Invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

'Menambah Baris Invois' bermaksud menambah Produk, Kuantiti, Harga Seunit dan % Cukai pada invois. Untuk setiap Baris Invois:

a. Anda boleh \[**Cari mengikut Nama atau Jenama**\],

b. Gunakan \[**Carian Produk Lanjutan**\], atau

c. \[**Cipta Produk Baharu**\] jika diperlukan.

Kami mengesyorkan menggunakan Carian Produk Lanjutan untuk memastikan anda menambah produk yang betul pada Invois anda.

![Cari dalam Tambah Baris Invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Sebaik sahaja anda menemui dan memilih Produk yang betul, lengkapkan medan item baris Invois, kemudian klik \[**Tambah Baris Invois**\].![Butiran tambah baris invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

Baris Invois boleh mempunyai Sub-Baris, iaitu kaedah yang berkesan untuk mengaitkan dan menyampaikan data tambahan berkaitan Baris Invois. Untuk maklumat lanjut tentang Sub-Baris, sila lihat artikel kami: [Kemas Kini Baris Invois menggunakan Mod Lanjutan](/ms/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Pilihan 2: Seret dan Lepas Invois PDF

_**Sila Ambil Perhatian:** Ciri ini adalah eksperimental, dan pada masa ini hanya akan berjaya untuk Invois PDF yang ringkas, dengan item baris yang mudah. Sila cuba gunakannya, dan kami akan terus menambah baik ciri ini dalam beberapa minggu akan datang supaya Invois berbilang halaman yang lebih rumit dapat disokong._ 

Pilihan ini menggunakan [ciri Pengimbasan AI](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) baharu kami. Hanya lepaskan fail PDF ke dalam medan muat naik, pilih Pembekal yang menghantar Invois tersebut, dan tentukan sama ada untuk menandakan Tugasan Pengimbasan sebagai Dikunci. Jika pilihan **\[Tandakan sebagai Dikunci\]** dipilih, Tugasan Pengimbasan akan Dikunci dan kekal dalam status Diimbas. Semakan manual oleh manusia diperlukan sebelum Invois atau Nota Kredit dicipta:

![Muat naik Invois PDF seret dan lepas](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

Dan fail PDF yang dibekalkan akan diimbas menggunakan teknologi AI baharu kami dan kemudian dicipta dalam PurchasePlus sebagai Invois. 

Butiran pengepala Invois tertentu akan dikesan dan diisi secara automatik oleh Pengimbas AI kami, seperti:

-   Pembekal (jika padanan ditemui),
-   Nombor PO (jika Nombor PO tersedia),
-   Jabatan dan Kod Akaun (jika berkenaan).

Begitu juga, Pengimbas AI kami akan mengesan dan mengisi butiran peringkat _Baris_ Invois tertentu secara automatik, seperti:

-   Produk (jika padanan ditemui dalam pangkalan data kami), dan
-   Kategori dan Sub-Kategori bagi setiap produk baharu pada setiap Baris Invois (jika tersedia).

Imbasan Invois mesti disemak oleh pengguna PurchasePlus di Organisasi anda, sebelum ia dicipta secara rasmi sebagai Invois biasa. Sebaik sahaja anda berpuas hati dengan Invois tersebut, klik **\[Lihat Invois\]** di penjuru kanan sebelah atas skrin:

![Semakan Invois yang diimbas dengan Lihat Invois](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)Bergantung pada konfigurasi Organisasi anda, mengklik **\[Lihat Invois\]** dalam imej di atas mungkin akan memproses Invois secara automatik mengikut [Tetapan Bendera dan Ambang](/ms/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) anda, supaya ia pada mulanya muncul dalam status Menunggu Kelulusan _atau_ Diselaraskan (bukannya status Terbuka). Jika tetapan ini tidak diaktifkan, Invois akan muncul dalam status Terbuka, sedia untuk semakan manual.

_Sebagai alternatif, jika diaktifkan untuk Organisasi anda, anda boleh memuat naik Invois dalam **\[Invois\] → [Peti Masuk Pengimbasan AI](/ms/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** sebagai Tugasan Imbasan, dan Pengimbas AI akan mencipta Invois atau Nota Kredit dengan cara yang serupa seperti kaedah yang diterangkan di atas._

### Pilihan 3: Cipta daripada Dokumen

Pilih Pesanan Belian atau Nota Penerimaan Barang dalam medan menu juntai bawah:

![3\. Pencipta Invois - Daripada PO atau GR](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

Dan Invois akan dijana daripada maklumat pada Pesanan Belian atau Nota Penerimaan Barang yang dipilih. Sekali lagi, hasilnya mesti disemak oleh pengguna PurchasePlus di Organisasi anda, sebelum ia dicipta secara rasmi sebagai Invois biasa.

![Cipta Invois daripada Pesanan Belian](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Sama seperti Pilihan 2, bergantung pada konfigurasi Organisasi anda, mengklik **\[Cipta Invois\]** dalam imej di atas mungkin akan memproses Invois secara automatik mengikut [Tetapan Bendera dan Ambang](/ms/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) anda, supaya ia pada mulanya muncul dalam status Menunggu Kelulusan atau Diselaraskan (bukannya status Terbuka).

### Padankan Invois dengan Pesanan Belian

1\. Jika berkenaan, anda perlu memadankan Pesanan Belian dengan Invois anda. Klik \[**Cari dan Padankan**\] Pesanan Belian, untuk memadankan Invois dengan Pesanan Belian yang sesuai.

2\. Pilih \[**Padankan**\] Pesanan Belian yang betul, kemudian klik \[**Gunakan Padanan**\].

![Cari dan Padankan Pesanan Belian](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Sila lihat artikel [Padankan Pesanan Belian dengan Invois](/ms/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemadanan Invois dan Pesanan Belian.

### Semak Bendera Invois

Bergantung pada cara Organisasi anda dikonfigurasikan, [Bendera](/ms/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) mungkin dinaikkan pada Invois (atau pada setiap baris Invois), dan isu ini mungkin perlu diselesaikan sebelum Invois boleh beralih ke status Diselaraskan dan layak untuk Dieksport. Contohnya, mungkin terdapat [perbezaan yang tidak boleh diterima](/ms/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) antara Harga Seunit pada Invois dan baris yang sepadan pada Pesanan Belian yang dipadankan.

Selepas menangani semua Bendera pada Invois, anda akan dapat memilih sama ada untuk menandakan Invois sebagai Diselaraskan atau Serah untuk Kelulusan. Jika anda mempunyai pilihan untuk Menyerahkan Invois untuk Kelulusan, ia perlu melalui proses semakan dan kelulusan oleh pengguna lain dalam Organisasi anda untuk beralih ke status Diselaraskan. Sebaliknya, jika anda mempunyai pilihan untuk menandakan Invois sebagai Diselaraskan, ini bermakna anda telah berjaya menangani semua Bendera dan anda boleh meneruskan Invois terus ke status Diselaraskan.

Sebaik sahaja berada dalam status Diselaraskan, anda atau pengguna lain dari Organisasi anda boleh memutuskan bahawa Invois sudah sedia untuk Dieksport ke platform perakaunan luaran anda.

Lihat artikel [Luluskan Invois](/ms/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang semakan dan kelulusan Invois.