# Facturen goedkeuren > Wanneer een Factuur of Creditnota de status 'Wacht op goedkeuring' heeft, bevat deze een of meer Vlaggen - d.w.z. afwijkingen - die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door een Source: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/nl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note.md # Facturen goedkeuren Wanneer een Factuur of Creditnota de status 'Wacht op goedkeuring' heeft, bevat deze een of meer Vlaggen - d.w.z. afwijkingen - die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door een bevoegde gebruiker binnen uw Organisatie. Aangewezen Goedkeurders kunnen een Factuur of Creditnota Goedkeuren of Afwijzen. Als u de [Factuur](/nl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) of [Creditnota](/nl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) goedkeurt, wordt deze gemarkeerd als Afgestemd, en als u de Factuur of Creditnota afwijst, wordt deze gemarkeerd als Geannuleerd.  **Ga naar:** - [Over goedkeuringsworkflows (Legacy vs. Nieuw)](#InvoiceApprovalWorkflows) - [Goedkeuren met legacy-workflows](#approve-with-legacy-workflows) - [Een Factuur goedkeuren (Nieuwe workflows)](#ApproveAnInvoiceNew) - [Machtiging 'Supergoedkeurder' voor Facturen](#SuperApproverPermission) - [Vorige en toekomstige Goedkeurders in een workflow bekijken (Audittrail)](#ViewPastUpcomingApprovers) - [Facturen bekijken die wachten op goedkeuring](#ReviewAFlaggedInvoice) - [Best practices voor het beoordelen van Facturen die wachten op goedkeuring](#BestPractices) ### Over goedkeuringsworkflows (Legacy vs. Nieuw) PurchasePlus ondersteunt van oudsher op rollen gebaseerde goedkeuringsworkflows voor Facturen en Creditnota's, waarbij Operationele gebruikers (bijv. Hoofd F&B) eerst hun Goedkeuring geven, waarna Financiële gebruikers (bijv. Crediteurenadministratie) als tweede hun Goedkeuring geven. We noemen dit workflowmodel 'Legacy-workflows', en veel Inkopers gebruiken dit goedkeuringsworkflowmodel nog steeds. Sinds februari 2025 biedt PurchasePlus nieuwe [op rangen gebaseerde goedkeuringsworkflows](/nl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows), die schaalbaarder en performanter zijn dan het Legacy-workflowmodel. We noemen dit bijgewerkte model 'Nieuwe workflows'. Nieuwere Inkopersorganisaties of Inkopers die zijn gemigreerd met de hulp van onze configuratieteams maken gebruik van Nieuwe goedkeuringsworkflows.  De twee modellen kunnen niet gelijktijdig actief zijn; voor het Account van een Organisatie moet het ene of het andere model zijn ingeschakeld. Neem [contact met ons op](mailto:help@purchaseplus.com) om Nieuwe workflows voor uw Organisatie in te schakelen als u wilt overstappen. [_Lees meer over het verschil tussen Legacy- en Nieuwe workflows._](/nl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows#DifferenceWithLegacyWorkflows) ### Goedkeuren met legacy-workflows 1\. Klik op \[**Facturen die wachten op mijn goedkeuring**\] op de Startpagina, of selecteer \[**Facturen**\] → \[**Wachten op mijn goedkeuring**\] in de navigatiebalk aan de zijkant. ![Pagina Facturen die wachten op mijn goedkeuring](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-1.avif) 2\. In de tabelweergave van Facturen die wachten op mijn goedkeuring kunt u de volgende taken uitvoeren: a. Gebruik \[**Zoeken**\] om een specifieke Factuur te vinden. b. \[**Kolommen beheren**\] om de in de tabel getoonde informatie aan te passen. c. Klik op het \[**Factuurnummer**\] om een Factuur te openen. d. \[**Referentie**\]. Beweeg de cursor over de Referentie om de Factuurreferentie toe te voegen of te bewerken. e. Bekijk van welke 'Leverancier' de factuur afkomstig is. f. \[**Onkostenrekening**\]. Beweeg de cursor over de Onkostenrekening om de Afdeling of Rekening waaraan de Factuur wordt toegewezen toe te voegen of te bewerken. g. \[**Inkooporder**\]. Bepaal of de Factuur is gekoppeld aan een Inkooporder. Raadpleeg ons artikel [Een Inkooporder koppelen aan een Factuur](/nl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) voor meer informatie. h. \[**Goederenontvangstbonnen**\]. Bekijk de Goederenontvangstbonnen of maak een [Goederenontvangstbon](/nl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) aan voor de [Inkooporder](/nl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders).  i. \[**PDF-kopie**\]. Bekijk de PDF-kopie van de Factuur, indien de Factuur is gemaakt op basis van een PDF. j. Keur de Factuur operationeel of financieel \[**Goed**\], afhankelijk van uw rechten. ![Tabel met gevlagde facturen bekijken](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-2.avif)3\. U kunt ook doorklikken naar een Factuur die wacht op goedkeuring; u vindt de knoppen voor Financiële en Operationele goedkeuring in de koptekst van de Factuur. Hier kunt u de Factuur operationeel of financieel \[**Goedkeuren**\], afhankelijk van uw rechten. ![Gevlagde factuur goedkeuren binnen de Factuur](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-3.avif)4\. Zodra zowel operationele als financiële goedkeuring is verleend, wordt de Factuur overgezet naar de status 'AFGESTEMD'.  Als uw Organisatie exportbestanden in batches aanmaakt, raadpleeg dan ons artikel [Een Factuur of Creditnota markeren als Gereed voor export](/nl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) voor meer informatie over het voorbereiden van Facturen voor export. Als uw Organisatie Facturen en Creditnota's afzonderlijk exporteert, raadpleeg dan ons artikel [Een Factuur of Creditnota exporteren](/nl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note).  ![Factuur afgestemd](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-4.avif) ### Goedkeuren met nieuwe workflows Gebruikers hebben de mogelijkheid om een Factuur of Creditnota Goed te keuren of Af te wijzen die is gecodeerd voor een Organisatie-eenheid waar (a) een nieuwe Workflow is toegewezen, en (b) zij een Goedkeurder zijn in een van de Workflowrangen. Goedkeurders kunnen een Factuur Goedkeuren of Afwijzen via de pagina's **\[Facturen\] → \[Wachten op mijn goedkeuring\]**, en Creditnota's via de pagina **\[Creditnota's\]** **→ \[Alles weergeven\] → \[Creditnota\]**. Let op: Goedkeurders in de tweede (en volgende) Rangen van de Workflow zien Facturen of Creditnota's pas in deze lijsten nadat er Goedkeuring is verleend door de eerdere Rang(en): ![Pagina Facturen die wachten op mijn goedkeuring](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-5.avif) Bovendien kunnen Goedkeurders doorklikken naar een Factuur of Creditnota en de knoppen **\[Goedkeuren\]** of **\[Afwijzen\]** in de koptekst van het document gebruiken: ![Knoppen Goedkeuren en Afwijzen op een Factuur](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-6.avif) **Wat gebeurt er wanneer een Factuur of Creditnota wordt Goedgekeurd?** - Als de waarde van het document hoger is dan de Maximale Rangwaarde van de Goedkeurder, wordt de Factuur of Creditnota doorgezet naar de volgende Goedkeuringsrang. Gebruikers in de volgende Goedkeuringsrang worden per e-mail op de hoogte gesteld. - Als de waarde van het document lager is dan de Maximale Rangwaarde van de Goedkeurder, beschouwt de Workflow dit als 'Definitieve goedkeuring' en wordt de Factuur of Creditnota automatisch verplaatst naar de status Afgestemd. Deze kan vervolgens worden geëxporteerd naar uw externe crediteurensysteem voor betaling. **Wat gebeurt er wanneer een Factuur of Creditnota wordt Afgewezen?** - Goedkeurders worden gevraagd een Opmerking toe te voegen, en de Factuur of Creditnota krijgt automatisch de status Geannuleerd. [_Lees meer over Nieuwe goedkeuringsworkflows._](/nl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) #### Machtiging 'Supergoedkeurder' voor Facturen De machtiging 'Kan Facturen en Creditnota's supergoedkeuren' maakt twee belangrijke functies mogelijk binnen de goedkeuringsworkflows voor Facturen en Creditnota's: 1. De gemachtigde gebruiker kan elke Factuur of Creditnota met de status 'Wacht op goedkeuring' geforceerd overzetten naar de status 'Afgestemd', ongeacht of deze zich in een Goedkeuringsworkflow bevindt. Deze machtiging is daarom een effectieve manier voor bevoegde personen om goedkeuringsrangen in workflows 'over te slaan'. 2. De gemachtigde gebruiker kan de details (met uitzondering van de Afdeling en Factuurregels) van een Factuur of Creditnota bewerken wanneer deze de status Afgestemd heeft. De actie Supergoedkeuren bevindt zich in het menu **\[Meer\]** in de koptekst van de Factuur of Creditnota wanneer deze de status 'Wacht op goedkeuring' heeft: ![Een Factuur supergoedkeuren](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-7.avif) Vanwege de verstrekkende bevoegdheden die Supergoedkeurders hebben, is het belangrijk dat deze machtiging uitsluitend wordt toegekend aan daadwerkelijke Super Users en/of zeer bekwame en bevoegde beheerders. #### Vorige en toekomstige Goedkeurders in een workflow bekijken (Audittrail) U kunt de Vorige en Toekomstige Goedkeurders voor een specifieke Factuur of Creditnota in een Goedkeuringsworkflow bekijken door te navigeren naar **\[Facturen\] OF \[Creditnota's\] → \[Alles weergeven\]** of **\[Facturen\] OF \[Creditnota's\] → \[Wachten op mijn goedkeuring\]** en op de knop **\[Weergeven\]** in de kolom **\[Workflow\]** te klikken: ![Factuurworkflow bekijken vanuit de tabel Alle facturen](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-8.avif) De informatie wordt weergegeven in een pop-upvenster, waarin u tijdstempels, statusupdates, namen van Goedkeurders en meer kunt bekijken: ![Modal voor goedkeuringsworkflow van Factuur bekijken](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-9.avif) ### Wachten op goedkeuring Er zijn veel redenen waarom een Factuur of Creditnota gevlagd kan zijn, en elk van de Vlagredenen wordt weergegeven op het tabblad **\[Vlaggen\]** van het document en in de kolom Vlaggen op elke Factuur- of Creditnotaregel. Als Goedkeurder kunt u elke Vlagreden bekijken en beslissen of u de Vlagreden wilt corrigeren, of het document wilt goedkeuren zonder enkele of alle Vlagredenen te corrigeren. Vlaggen worden per Organisatie aangepast, dus neem contact op met een beheerder binnen uw Organisatie als u van mening bent dat bepaalde Vlaggen op uw Facturen of Creditnota's overbodig zijn. 1\. Selecteer de Factuur of Creditnota in de lijst **\[Wachten op mijn goedkeuring\]** om deze in detail te bekijken. U kunt de sneltoetsen/actieknoppen in de koptekst van het document gebruiken om: a. \[**Power Editor**\]. Details over de Factuur of Creditnota te bekijken en beheren, naast de originele PDF-kopie. b. \[**Details weergeven of verbergen**\]. Meer gedetailleerde informatie over de Factuur of Creditnota te bekijken. c. \[**PDF weergeven**\]. De originele PDF te bekijken die ons systeem heeft gebruikt om de Factuur of Creditnota aan te maken (indien van toepassing). d. **\[Gerelateerde documenten\]**. Eventuele Aanvragen, Inkooporders, Goederenontvangstbonnen of Creditnota's te bekijken die aan deze Factuur zijn gekoppeld. e. **\[Meer opties\]**. Het Auditlogboek van de Factuur te bekijken, de factuur af te drukken en meer.  ![Uitleg opties in factuurkoptekst](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-10.avif) 2\. Klik indien nodig op \[**Waarden bijwerken**\] om de waarden van de Factuur of Creditnota handmatig aan te passen en in evenwicht te brengen. Het paneel Saldo Factuur of Creditnota wordt op alle Facturen en Creditnota's weergegeven en geeft aan of het totaal van de regels van het document in evenwicht is met de totalen van het document.  ![Waarden van gevlagde factuur bijwerken](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-11.avif) 3\. Alle Factuur- of Creditnotaregels worden vermeld op het tabblad \[**Productoverzicht**\] van het document. Hier kunt u: a. \[**Geavanceerde weergave**\] kiezen om Subregels te bekijken. Raadpleeg het helpartikel [Factuurregels bijwerken met behulp van Geavanceerde modus](/nl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) voor meer informatie. b. \[**Factuur- OF Creditnotaregel toevoegen**\], afhankelijk van of u een Factuur of Creditnota bekijkt. c. Factuurregels \[**Koppelen**\] aan Inkooporderregels. Als uw Organisatie Facturen koppelt aan Inkooporders, is het belangrijk dat elke regel van de Factuur is gekoppeld aan een overeenkomstige regel op de gekoppelde Inkooporder. Raadpleeg ons artikel [Factuurregels koppelen aan Inkooporderregels](/nl/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) voor meer informatie. d. \[**Vlaggen**\] De redenen bekijken waarom de Factuur of Creditnota wacht op goedkeuring. Als er een of meer Vlaggen aanwezig zijn op de Factuur- of Creditnotaregel, wordt er een rood vlag-icoon weergegeven. e. Status \[**Ontvangen**\]. Inzien of de gekoppelde Inkooporderregel op een of meer Goederenontvangstbonnen als ontvangen is gemarkeerd.  f. \[**Info**\] Gedetailleerde informatie over de Factuur- of Creditnotaregel bekijken. g. Aantal, Eenheidsprijs, Btw-% en Regeltotalen van Factuur of Creditnota bekijken. ![Regeldetails van gevlagde factuur](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-12.avif) Naast het standaardtabblad **\[Overzicht\]** zijn er nog andere tabbladen op de Factuur of Creditnota die belangrijke informatie bevatten: 1\. Het tabblad \[**Vlaggen**\] biedt een overzicht van de Vlagredenen voor de Factuur of Creditnota. 2\. Het tabblad \[**Analyse**\] biedt een gedetailleerd overzicht van de 3-weg/2-weg afstemmingsanalyse (Match Analysis).  3\. Op het tabblad \[**Instellingen**\] kunt u gegevens over de Factuur of Creditnota bekijken en beheren, zoals Documentnummer, Referentie, Documentdatum, Valuta en Afdeling en Rekeningcode. 4\. Het tabblad \[**Opmerkingen**\] toont de Interne of Externe Opmerkingen die door gebruikers binnen uw Organisatie aan de Factuur of Creditnota zijn toegevoegd. 5\. Het tabblad **\[Creditnota's\]** toont eventuele Creditnota's die aan de Factuur zijn gekoppeld, indien van toepassing. 6\. Het tabblad \[**Inkooporder**\] toont de Inkooporder die aan de Factuur is gekoppeld, indien van toepassing. 7\. Het tabblad \[**Ontvangstbonnen**\] toont de Goederenontvangstbonnen die bij de gekoppelde Inkooporder horen, indien van toepassing. 8\. Het tabblad \[**Bijlagen**\] toont de bijgevoegde bestanden die door gebruikers binnen uw Organisatie aan de Factuur of Creditnota zijn toegevoegd, indien van toepassing. ![Factuurtabbladen](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-13.avif) ### Tips voor het beoordelen #### Inkooporders en Facturen afstemmen - Zorg er, indien van toepassing op uw Organisatie, voor dat een Inkooporder aan de Factuur is gekoppeld voordat u eventuele Vlagredenen beoordeelt. - Koppel Factuurregels aan Inkooporderregels, indien nodig. #### Goederen en Diensten ontvangen - Controleer of artikelen zijn ontvangen. Indien van toepassing op uw Organisatie, is het ontvangen van een Inkooporder een cruciale stap om te bevestigen dat de artikelen zijn geleverd en geeft het aan de Factuurgoedkeurder het signaal dat de Factuur kan worden goedgekeurd. #### Controleer Regels op Facturen en Creditnota's vóór Goedkeuring - In het geval van afwijkingen tussen de prijs op de Inkooporder en de prijs op de Factuur of Creditnota, kunt u contact opnemen met de Leverancier voor een eventuele Creditnota voor het prijsverschil.