# Dla kupujących

> Zakupy, fakturowanie, magazyn i receptury dla kupujących.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers.md

# Dla kupujących

Zakupy, fakturowanie, magazyn i receptury dla kupujących.

## Przegląd

- [Zakupy i przyjęcia](/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-purchasing-and-receiving) — Prześlij zapotrzebowanie (Zapotrzebowanie) do zatwierdzenia wydatków przez Dział. Dostępne są różne rodzaje Zapotrzebowań, przy czym niektóre oferują porównywanie cen i zamawianie od wielu dostawców
- [Faktury i noty kredytowe](/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes) — Faktury wysyłane na Twój adres e-mail do fakturowania bez użycia papieru w PurchasePlus są automatycznie skanowane i dodawane do platformy.
- [Katalogi i listy zakupowe](/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-creating-self-managed-catalogs-and-buy-lists) — PurchasePlus ma globalną sieć tysięcy Dostawców, więc istnieje duża szansa, że Twój Dostawca udostępnia już swoje produkty i ceny w PurchasePlus.
- [Zespoły finansowe](/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams) — Zanim zostaną wygenerowane jakiekolwiek Zamówienia zakupu, Zapotrzebowania muszą zostać zatwierdzone przez wyznaczonych Zatwierdzających. Jeśli jesteś osobą zatwierdzającą, zobaczysz czerwoną liczbę w sekcji

## Zapotrzebowania

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) — Zapotrzebowanie to prośba o towary, które Kupujący chce zakupić od swoich Dostawców.
- [Oferty cenowe](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes) — Oferta cenowa to cena Produktu, który możesz kupić od Dostawcy. Oferty cenowe są tworzone, gdy Produkt zostanie uwzględniony w Katalogu wraz z Ceną jednostkową
- [Podstawowe zakupy](/pl/docs/for-purchasers/basic-shopping) — Robiąc zakupy w ramach dowolnego typu Zapotrzebowania, możesz wybrać włączenie Zaawansowanego trybu zakupów lub z niego zrezygnować:
- [Zaawansowane zakupy](/pl/docs/for-purchasers/advanced-shopping) — Robiąc zakupy w ramach dowolnego typu Zapotrzebowania, możesz włączyć Zaawansowany tryb zakupów:
- [Od wszystkich dostawców](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers) — Typ Zapotrzebowania „Wszyscy dostawcy” zapewnia listę wszystkich dostępnych Ofert cenowych od wszystkich włączonych Dostawców. To świetny sposób na zakupy i
- [Od jednego dostawcy](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier) — Typ Zapotrzebowania „Jeden dostawca” zapewnia listę wszystkich Ofert cenowych aktualnie dostępnych dla Twojej Organizacji od wybranego jednego Dostawcy
- [Z listy zakupowej](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list) — Lista zakupowa to kontrolowana lista Produktów, która określa dokładne Towary i Usługi, z których członkowie Twojego zespołu mogą wybierać podczas
- [Zapotrzebowanie niestandardowe](/pl/docs/for-purchasers/create-a-custom-requisition) — Zapotrzebowanie niestandardowe pozwala zamawiać pozycje doraźne (ad-hoc) od Twoich Dostawców. Możesz go użyć, gdy żaden z pozostałych typów Zapotrzebowań nie jest odpowiedni.
- [Zapotrzebowanie zewnętrzne](/pl/docs/for-purchasers/create-an-external-requisition) — Zapotrzebowanie zewnętrzne umożliwia utworzenie Zapotrzebowania poprzez zakupy na zewnętrznej platformie e-commerce Dostawcy. Będziesz mieć możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności
- [Z ponownego zamówienia](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) — Typ Zapotrzebowania „Ponowne zamówienie” daje możliwość ponownego zamówienia pozycji z istniejącego Zapotrzebowania, Zamówienia zakupu lub Faktury.
- [Z lokalizacji magazynowej](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-stock-location) — Lokalizacja magazynowa może odzwierciedlać fizyczną lokalizację w Twojej Organizacji, w której przechowywane są Pozycje magazynowe, np. magazyn, spiżarnię lub kuchnię.
- [Zaawansowane wyszukiwanie produktów](/pl/docs/for-purchasers/advanced-product-search) — Wiele działań w PurchasePlus (np. tworzenie Zapotrzebowania lub dodawanie Produktu do Listy zakupowej) spowoduje wyświetlenie funkcji Zaawansowanego wyszukiwania produktów.
- [Wersje robocze zapotrzebowań](/pl/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions) — Zapotrzebowania pozostają w stanie Wersja robocza, dopóki nie zostaną przesłane do Zatwierdzenia. Użytkownicy, którzy chcą powrócić do wersji roboczej Zapotrzebowania i ją wyświetlić, edytować lub anulować
- [Zatwierdzanie zapotrzebowania](/pl/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) — W PurchasePlus po przesłaniu Zapotrzebowania do zatwierdzenia przechodzi ono do statusu „OCZEKUJE NA ZATWIERDZENIE”. Zapotrzebowanie trafia do

## Zamówienia zakupu i przyjęcia

- [Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) — Zamówienie zakupu to dokument, który Organizacja Kupująca wysyła do Organizacji Dostawcy. Określa kupowane produkty lub usługi w
- [Konsolidacja zamówień zakupu](/pl/docs/for-purchasers/consolidate-purchase-orders) — „Konsolidacja” oznacza połączenie dwóch lub więcej Zamówień zakupu w (nowe) pojedyncze Zamówienie zakupu w celu zminimalizowania nakładu pracy administracyjnej i ograniczenia ryzyka
- [Wysyłanie zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order) — Po pełnym zatwierdzeniu Zapotrzebowania wygenerowane zostanie Zamówienie zakupu dla każdego Dostawcy ujętego w Zapotrzebowaniu, które można następnie wysłać do każdego z nich
- [Przyjęcia zewnętrzne](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) — Przyjęcie zewnętrzne (Receiving Note) to dokument powiązany, tworzony do Zamówienia zakupu, służący do oznaczania określonej ilości każdej pozycji z Zamówienia
- [Przyjmowanie towarów](/pl/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order) — Oznaczenie pozycji Zamówienia zakupu jako Przyjęte informuje użytkowników w Twojej Organizacji, kiedy Zamówienie zakupu może zostać zamknięte.
- [Nadpisywanie ceny jednostkowej](/pl/docs/for-purchasers/override-unit-price-when-receiving) — Gdy Zamówienie zakupu i Faktura są dopasowane, a Pozycje produktów są ze sobą powiązane, Przyjęcie zewnętrzne pobierze Cenę jednostkową z Faktury.

## Faktury i noty kredytowe

- [Faktury](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) — Faktura to dokument, który Dostawca wysyła do Kupującego, określający Produkty i Ilości dostarczone Kupującemu przez Dostawcę i podlegające opłacie
- [Tworzenie faktury](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice) — Użytkownicy PurchasePlus mogą utworzyć nową Fakturę, aby uzyskać cyfrowy, programowy zapis Faktury otrzymanej od Dostawcy, który można następnie dopasować do
- [Wyświetlanie i aktualizowanie faktur](/pl/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices) — 1\. Wybierz \[Faktury\] → \[Wyświetl wszystkie\] z bocznego paska nawigacyjnego.
- [Wysyłanie do PurchasePlus](/pl/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) — PurchasePlus oferuje rozwiązanie Paperless Invoicing dla Organizacji, które chcą skrócić czas poświęcany na przeglądanie i uzgadnianie Faktur, które
- [Dopasowywanie zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) — Gdy Faktura jest tworzona metodą Paperless Invoice, PurchasePlus automatycznie dopasuje Zamówienie zakupu do Faktury, jeśli znajdzie logiczne
- [Odłączanie zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice) — Zamówienia zakupu są „dopasowywane” do Faktur w ramach procesu Uzgadniania faktur. Pozwala to naszemu oprogramowaniu (lub weryfikatorowi) upewnić się, że to, co
- [Łączenie lub odłączanie pozycji](/pl/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines) — W zależności od ustawień zastosowanych w Twojej Organizacji w PurchasePlus, gdy Faktura zostanie dopasowana do Zamówienia zakupu, wszystkie Pozycje na Fakturze są
- [Tryb zaawansowany](/pl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) — W PurchasePlus Pozycje faktury można przeglądać w Trybie zaawansowanym, aby odkryć wszystkie dodatkowe informacje o każdej Pozycji faktury. Pozycja faktury może mieć jedną lub
- [Flagi faktur](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) — PurchasePlus stale analizuje wszystkie Faktury i Noty kredytowe w stanie „Otwarte” i „Oczekuje na zatwierdzenie”, zgłaszając Flagi na poziomie nagłówka lub pozycji w
- [Progi flag](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) — Niektóre Flagi dostępne dla Faktur w PurchasePlus można dodatkowo dostosowywać za pomocą Progów. Progi pozwalają Fakturom z drobnymi rozbieżnościami na brak
- [Noty kredytowe](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) — Nota kredytowa to dokument wskazujący na zwrot środków Kupującemu. Jest powszechnie wystawiana przez Dostawcę po anulowaniu Zamówienia
- [Tworzenie noty kredytowej](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note) — Nota kredytowa to dokument wskazujący na zwrot środków Kupującemu. Jest powszechnie wystawiana przez Dostawcę po anulowaniu Zamówienia
- [Paperless AI](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai) — Paperless Invoicing to moduł PurchasePlus korzystający z naszej dedykowanej, autorskiej usługi AI do Odbierania, Skanowania i Przetwarzania zarówno Faktur, jak i Not
- [Wiadomości e-mail Paperless](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) — Obszar Wiadomości e-mail Paperless w PurchasePlus to miejsce, w którym możesz:
- [Automatyczne dekretowanie bez PO](/pl/docs/for-purchasers/enable-auto-coding-of-invoices-and-credit-notes-without-a-purchase-order) — Gdy przychodzi Faktura bez pasującego Zamówienia zakupu, PurchasePlus odczytuje dokument i na podstawie informacji z Faktury oraz domyślnych ustawień Dostawcy Twojej
- [Zatwierdzanie faktur](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) — Gdy Faktura lub Nota kredytowa ma status „Oczekuje na zatwierdzenie”, zawiera co najmniej jedną Flagę – tj. rozbieżność – która wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez
- [Eksport faktur](/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) — W zależności od konfiguracji Twojej Organizacji możesz Eksportować Faktury i Noty kredytowe indywidualnie (Typ A) lub za pośrednictwem Zbiorczego pliku eksportu (Typ B).
- [Oznaczanie jako gotowe do eksportu](/pl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) — Twoja Organizacja może być skonfigurowana tak, aby Eksportować Faktury i Noty kredytowe indywidualnie (nazywamy to „Typem A”) lub w ramach Zbiorczego pliku eksportu (co nazywamy
- [Zbiorczy plik eksportu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) — W zależności od konfiguracji Twojej Organizacji możesz Eksportować Faktury i Noty kredytowe indywidualnie (Typ A) lub za pośrednictwem Zbiorczego pliku eksportu (Typ B).
- [Oznaczanie jako wyeksportowane](/pl/docs/for-purchasers/manually-mark-an-invoice-as-processed) — 1\. Przejdź do Panelu głównego, kliknij Faktury, a następnie wybierz Wyświetl wszystkie.

## Przepływy zatwierdzania

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) — Od momentu pobrania Faktury i Noty kredytowej przez nasz system, PurchasePlus nieustannie analizuje każdy dokument w stanie „Otwarte” i „Oczekuje na zatwierdzenie”

## Zestawienia obrotów

- [Uzgadnianie](/pl/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide) — Uzgadnianie zestawień obrotów zastępuje wewnątrz platformy proces oparty na arkuszach kalkulacyjnych i e-mailach. Przesyłasz zestawienie od dostawcy, a system
- [Statusy zestawień obrotów](/pl/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) — Pozycja zestawienia może mieć jeden z czterech stanów. Status wynika z dopasowanych faktur oraz flagi wymuszonego uzgodnienia i aktualizuje się automatycznie, gdy
- [Często zadawane pytania](/pl/docs/for-purchasers/statement-faqs) — Suma zestawienia nie równa się sumie pozycji. Co teraz? Zestawienie jest nadal zapisane. W nagłówku widoku szczegółów zobaczysz wskaźnik niezgodności salda.

## Zarządzanie dostawcami

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) — „Dostawcy” to Organizacje, od których kupujesz Towary lub Usługi. Dostawca w PurchasePlus to po prostu Organizacja o typie „Dostawca” (w odróżnieniu od
- [Wyświetlanie i zarządzanie dostawcami](/pl/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers) — Korzystając z PurchasePlus jako Kupujący, możesz wyświetlać i zarządzać Dostawcami, z którymi jesteś połączony.
- [Włączanie lub wyłączanie dostawcy](/pl/docs/for-purchasers/enable-or-disable-a-supplier) — „Włączony” oznacza, że Twoja Organizacja i Ty możecie składać zamówienia u Dostawcy. Dostawca może przypisywać Katalogi, Produkty i ceny do Twojej Organizacji oraz
- [Łączenie z zarejestrowanym dostawcą](/pl/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier) — Zarejestrowani dostawcy to podmioty, które utworzyły konto Dostawcy w PurchasePlus. Logują się, aby zarządzać własnymi Produktami, Katalogami i przypisywać te
- [Tworzenie dostawcy zarządzanego samodzielnie](/pl/docs/for-purchasers/create-a-self-managed-supplier) — Dostawca w PurchasePlus może być:

## Produkty

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-products) — Produkty w PurchasePlus są reprezentacjami rzeczywistych produktów (i usług), które Twoja Organizacja kupuje od Dostawców i wykorzystuje w całej
- [Tworzenie produktu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-product) — Produkty w PurchasePlus są reprezentacjami rzeczywistych produktów i usług, które Twoja Organizacja kupuje od Dostawców i wykorzystuje w całej

## Katalogi

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) — Katalog to zbiór Produktów z Cenami, które kupujesz od Dostawców, z którymi Twoja Organizacja ma aktywną Relację handlową.
- [Katalogi dostawcy a zarządzane samodzielnie](/pl/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs) — Katalog to zbiór Produktów i Cen, które możesz kupić od Dostawcy w ramach swoich Zapotrzebowań.
- [Tworzenie lub aktualizacja katalogu](/pl/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog) — Katalogi mogą być zarządzane bezpośrednio przez zarejestrowanych Dostawców (Katalogi zarządzane przez dostawcę) lub wewnętrznie przez Twoją Organizację Kupującą (Katalogi zarządzane samodzielnie).
- [Importowanie katalogu](/pl/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog) — Za pomocą funkcji Importu możesz aktualizować ceny istniejących Produktów w Katalogu, a także dodawać dodatkowe produkty do Katalogu, pod warunkiem że

## Listy zakupowe

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-buy-lists) — Listy zakupowe to potężne narzędzie do standaryzacji i automatyzacji decyzji zakupowych w całej Organizacji – gwarantujące, że Kupujący wybierają Odpowiednie Produkty
- [Tworzenie listy zakupowej](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-buy-list) — Listy zakupowe to potężne narzędzie do standaryzacji i automatyzacji decyzji zakupowych w całej Organizacji – gwarantujące, że Kupujący wybierają Odpowiednie Produkty
- [Zarządzanie produktami](/pl/docs/for-purchasers/manage-products-in-a-buy-list) — Listy zakupowe to potężne narzędzie do standaryzacji i automatyzacji decyzji zakupowych w całej Organizacji – gwarantujące, że Kupujący wybierają Odpowiednie Produkty

## Magazyn

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) — Magazyn to opcjonalny moduł, który można uwzględnić w planie PurchasePlus, aby pomóc Ci jeszcze lepiej kontrolować i ograniczać koszty zakupów poprzez:
- [Pozycje magazynowe](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) — Pozycja magazynowa to Produkt dostępny w Twoim Magazynie, który można dodawać do jednej lub wielu Twoich Lokalizacji magazynowych i tam przechowywać.
- [Lokalizacje magazynowe](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) — Lokalizacja magazynowa może odzwierciedlać fizyczną lokalizację w Twojej Organizacji, w której przechowywane są Pozycje magazynowe, np. magazyn, spiżarnię lub kuchnię.
- [Przesunięcia](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers) — Przesunięcie to sposób zarządzania przepływem Pozycji magazynowych między Lokalizacjami magazynowymi (oraz jego ewidencjonowania).
- [Inwentaryzacje](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) — Inwentaryzacja to metoda weryfikacji ilości Pozycji magazynowych przechowywanych w Lokalizacji magazynowej. Inwentaryzację przeprowadza się w Lokalizacji magazynowej i ma ona
- [Wycena zapasów](/pl/docs/for-purchasers/how-stock-is-valued-when-receiving-goods) — Dowiedz się, w jaki sposób PurchasePlus decyduje, której ceny użyć podczas Przyjmowania towarów do Magazynu i jak ta cena wpływa na Wartość zapasów.
- [Inwentaryzacja na koniec miesiąca](/pl/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process) — Inwentaryzacje to najlepszy sposób na regularne weryfikowanie ilości Pozycji magazynowych, które trafiają do Lokalizacji magazynowych i z nich ubywają w danym okresie. Ten artykuł
- [Przyjmowanie towarów](/pl/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory) — Po otrzymaniu dostawy powiązanej z Zamówieniem zakupu możesz użyć PurchasePlus, aby „przyjąć” towary (tj. cyfrowo odnotować pozycje oraz
- [Przesunięcie bilansu otwarcia](/pl/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) — Wstępne uzupełnienie Lokalizacji magazynowych Pozycjami magazynowymi po raz pierwszy można przeprowadzić, wykonując Przesunięcie bilansu otwarcia.
- [Punkt sprzedaży (POS)](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale) — Punkt sprzedaży (POS) to opcjonalny moduł, który pozwala na odpisywanie Pozycji magazynowych z Lokalizacji magazynowej po dokonaniu sprzedaży w restauracji, barze lub kawiarni.
- [Sprzedaż zbiorcza POS](/pl/docs/for-purchasers/troubleshooting-pos-batch-sales) — Sprzedaż zbiorcza to zbiór Pozycji sprzedaży (tj. transakcji), które zostały zrealizowane na Twoich fizycznych terminalach POS. Nasz system przetwarza te Pozycje sprzedaży zbiorczo (zazwyczaj
- [Skaner kodów kreskowych](/pl/docs/for-purchasers/barcode-scanner-user-guide) — PurchasePlus DS6510B-M9 to ręczny skaner kodów kreskowych przeznaczony do szybkiego i niezawodnego skanowania kodów 1D i 2D. Łączy się bezpośrednio z komputerem

## Receptury

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes) — Receptury to opcjonalna funkcja w systemie PurchasePlus i świetny sposób na uzyskanie jeszcze większej wartości z naszego oprogramowania, stanowiąc uzupełnienie naszych
- [Menu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-menus) — Menu to zbiór Receptur. Menu służą zazwyczaj do zarządzania zaopatrzeniem i kosztami Składników w Twoich rzeczywistych daniach (tj. Recepturach)
- [Składniki](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-ingredients) — Składniki to Produkty dodawane do Twoich Receptur. W zależności od tego, czy Receptura jest Recepturą Magazynową, czy Niemagazynową, definicja
- [Alergeny](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-recipes-part-4-allergens) — PurchasePlus zawiera funkcję Alergeny dostępną dla użytkowników naszego modułu Receptury, ułatwiającą zarządzanie alergenami w Recepturach i Składnikach.

## Raportowanie

- [Uruchamianie raportu](/pl/docs/for-purchasers/run-a-report) — W systemie PurchasePlus generowana (i przechowywana) jest bardzo duża ilość danych. Masowy dostęp do tych danych w postaci Raportów do pobrania to

## Zarządzanie organizacjami

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-1) — Zrozumienie modelu Organizacji w PurchasePlus i jego konsekwencji to jeden z najlepszych sposobów, aby stać się zaawansowanym użytkownikiem PurchasePlus.
- [Tworzenie organizacji](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-organisations-part-2-creating-new-organisations-or-departments) — To część 2 naszej serii Wprowadzenie do Organizacji. Przed przeczytaniem tego artykułu zaleca się zapoznanie z częścią 1.

## Budżety

- [Przegląd](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets) — „Budżety” to opcjonalny Moduł, który pozwala Organizacjom lepiej zarządzać wydatkami u Dostawców i monitorować je w ujęciu rocznym/miesięcznym oraz

## Uaktualnienie

- [Uaktualnienie](/pl/docs/for-purchasers/upgrading-to-the-new-purchaseplus) — Czym jest PurchasePlus? Całkowitą przebudową naszej platformy procure-to-pay opartej na nowoczesnej technologii. Ten sam cel, ten sam zespół i diametralnie lepsze