# Plik eksportu zbiorczego

> W zależności od konfiguracji Twojej organizacji możesz eksportować faktury i noty kredytowe indywidualnie (typ A) lub za pomocą pliku eksportu zbiorczego (typ B).

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file.md

# Plik eksportu zbiorczego
W zależności od konfiguracji Twojej organizacji możesz eksportować [faktury](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) i noty kredytowe indywidualnie (typ A) lub za pomocą pliku eksportu zbiorczego (typ B).

W tym artykule wyjaśnimy scenariusz **typu B**, w którym faktury i noty kredytowe są [oznaczone jako „Gotowe do eksportu”](/pl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready), aby zostały uwzględnione w pliku eksportu zbiorczego. Jeśli Twoja organizacja eksportuje faktury i noty kredytowe indywidualnie (typ A), zapoznaj się z naszym artykułem [Eksport faktury lub noty kredytowej](/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note).

Przejdź do:

-   [Utwórz plik eksportu](#CreateAnExportFile)
    
-   [Rozwiązywanie problemów](#troubleshooting)
    
    -   [Faktura lub nota kredytowa zablokowana w statusie Eksportowanie](#StuckInExporting)
    -   [Generowanie pliku dziennika odpowiedzi eksportu](#GenerateLogFile)

### Utwórz plik eksportu

1\. Wybierz \[**Faktury**\] **→** \[**Centrum eksportu**\] z bocznego paska nawigacyjnego.

2\. Kliknij \[**Utwórz nowy plik eksportu**\]. Uwaga: tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć pliki eksportu.

![Create a new Batch Export File](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-1.avif)

3\. Wypełnij wszystkie wymagane pola.

a. Zdecyduj o \[**Typy dokumentów do uwzględnienia**\]. Możesz uwzględnić tylko faktury, tylko noty kredytowe lub zarówno faktury, jak i noty kredytowe.

b. \[**Wybór kupującego**\], aby wybrać, którzy kupujący mają zostać uwzględnieni. Ten wybór ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wiele organizacji kupujących korzysta z tego samego systemu rozrachunków z dostawcami (AP) w PurchasePlus.

c. \[**Wybierz zakres dat**\].

d. Zdecyduj, czy chcesz automatycznie \[**Oznacz dokumenty jako wyeksportowane po zakończeniu**\]. Jest to ważny krok, ponieważ powoduje on automatyczną zmianę statusu każdej faktury lub noty kredytowej uwzględnionej w pliku eksportu na `Wyeksportowano` po pomyślnym utworzeniu pliku eksportu.

e. \[**Wyślij ukończony plik eksportu jako załącznik e-mail**\]. Jest to krok opcjonalny, który umożliwia wysłanie gotowego pliku eksportu jako załącznika na jeden lub wiele adresów e-mail. Należy pamiętać, że jeśli rozmiar pliku eksportu załączanego do wiadomości e-mail stanie się bardzo duży, wysyłka wiadomości może się nie powieść. W takim przypadku nadal będzie można ręcznie pobrać plik eksportu bezpośrednio z PurchasePlus.

f. **\[Nazwa pliku eksportu\].** Tutaj możesz ustawić nazwę pliku dla pliku eksportu. Nazwa pliku zostanie wstawiona przed rozszerzeniem pliku.

g. \[**Wyślij ukończony plik eksportu drogą elektroniczną**\]. Jeśli w Twojej organizacji skonfigurowano elektroniczne miejsca docelowe do eksportu, każde miejsce docelowe będzie tutaj dostępne. W stosownych przypadkach możesz wybrać miejsce docelowe, do którego plik eksportu zostanie wysłany elektronicznie po pomyślnym utworzeniu pliku eksportu. [Skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem obsługi klienta](https://www.purchaseplus.com/contact-us), jeśli chcesz wysyłać pliki eksportu do elektronicznego miejsca docelowego, takiego jak serwer FTP lub punkt końcowy API.

![Create a New Export File Form](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-2.avif)

4\. Kliknij \[**Utwórz plik eksportu**\] na dole formularza.

5\. Nastąpi powrót do Centrum eksportu, a zainicjowany plik eksportu pojawi się na górze listy plików eksportu. Plik eksportu będzie początkowo miał status „Przetwarzanie” i automatycznie zmieni status na „Zakończono”, gdy plik eksportu będzie gotowy do pobrania. Kliknij \[**Pobierz**\], aby uzyskać dostęp do pliku i zapisać go na swoim urządzeniu. Plik zostanie sformatowany zgodnie z ustawieniami zastosowanymi dla Twojej organizacji w PurchasePlus. Możesz teraz ręcznie zaimportować plik do zewnętrznej platformy księgowej.

![Export Center Download Export File](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-3.avif)

6\. Jeśli podczas tworzenia pliku eksportu nie zaznaczono opcji „Oznacz dokumenty jako wyeksportowane po zakończeniu”, faktury i noty kredytowe uwzględnione w pliku eksportu nadal będą miały status „Gotowe do eksportu”. Jest to powszechna praktyka, ponieważ możesz chcieć poczekać, aż plik eksportu zostanie pomyślnie zaimportowany do zewnętrznego systemu księgowego, zanim oznaczysz dokumenty jako wyeksportowane w PurchasePlus.

Gdy wszystko będzie gotowe, aby zmienić status wszystkich faktur i not kredytowych na „Wyeksportowano”, kliknij \[**Więcej**\] **→** \[**Oznacz jako wyeksportowane**\]. Faktury i noty kredytowe zostaną zaktualizowane do statusu „Wyeksportowano”.

![Mark as Exported](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-4.avif)

7\. Aby wyświetlić faktury zawarte w eksporcie, kliknij \[**Numer**\] w kolumnie Faktury. Otworzy się wyskakujące okno z listą wszystkich faktur uwzględnionych w eksporcie.

![View Invoices included in Export](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-5.avif)

8\. Alternatywnie możesz kliknąć Numer eksportu, aby zobaczyć dane eksportu CSV w postaci tabeli, a także listę faktur lub not kredytowych uwzględnionych w pliku eksportu.

### Rozwiązywanie problemów

#### Faktura lub nota kredytowa zablokowana w statusie „Eksportowanie”

Jeśli faktura lub nota kredytowa utknęła w statusie Eksportowanie, zazwyczaj oznacza to tymczasowy problem z synchronizacją z systemem rozrachunków z dostawcami (AP). Aby to naprawić, musisz [przywrócić dokument do stanu „Uzgodniono”](/pl/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices), aby ponownie wywołać transmisję, wykonując następujące kroki:

1.  Otwórz fakturę lub notę kredytową zablokowaną obecnie w statusie Eksportowanie. W prawym górnym rogu nagłówka faktury kliknij ikonę **trzech pionowych kropek (⋮)**.
    
2.  Wybierz \[**Przywróć do stanu Uzgodniono\]**. Spowoduje to zatrzymanie bieżącej próby eksportu i przywrócenie faktury do stanu umożliwiającego zarządzanie.
    
3.  Kliknij czerwony przycisk \[**Przywróć fakturę\]**, aby potwierdzić. Status zmieni się z żółtego (Eksportowanie) na zielony (Uzgodniono).
    
4.  Sprawdź szczegóły faktury. Przed ponowną próbą eksportu upewnij się, że nie ma błędów w następujących elementach:
    
    1.  Dane dostawcy i numer identyfikacji podatkowej/rejestrowy dostawcy.
        
    2.  Działy i kody kont.
        
    3.  Kwoty łączne faktury i kwoty podatku.
        
5.  Uruchom eksport ponownie. Po potwierdzeniu poprawności danych:
    
    1.  Znajdź żółty przycisk oznaczony jako \[**Oznacz jako gotowe do eksportu\]**. Kliknij ten przycisk, aby umieścić fakturę z powrotem w kolejce eksportu.
        
    2.  [Utwórz plik zbiorczy faktur i not kredytowych](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), który zawiera ten dokument.
6.  PurchasePlus podejmie teraz próbę ponownego wysłania faktury lub noty kredytowej w pliku wsadowym do systemu AP. Po pomyślnym przesłaniu pliku etykieta statusu zmieni się na **fioletową (Wyeksportowano)**.
    

**Nadal występują problemy?**

1.  Skontaktuj się z wewnętrznym działem IT lub administratorem systemu, aby sprawdzić, czy połączenie API Twojej organizacji z systemem AP jest aktywne.
    
2.  [Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta PurchasePlus.](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Jeśli dział IT potwierdzi, że połączenie działa prawidłowo, zwróć się o pomoc do naszego zespołu wsparcia.
    

#### Generowanie pliku dziennika odpowiedzi eksportu

Twój wewnętrzny zespół IT może chcieć przejrzeć plik dziennika odpowiedzi w przypadku niepowodzenia transmisji. Aby wygenerować taki plik, wykonaj następujące kroki:

1.  Przejdź do **\[Faktury\] → \[Centrum eksportu\]**
    
2.  Zlokalizuj odpowiedni eksport. Możesz przefiltrować listę według opcji Niepowodzenie lub wyszukać eksport ze statusem Niepowodzenie w kolumnie Zdarzenie wysyłki:  
    ![Failed export in Export Center](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-6.avif)
    
3.  W tym samym wierszu kliknij przycisk \[**Pokaż\]** w kolumnie Podsumowanie:  
    ![Export Summary View button](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-7.avif)
    
4.  W wyświetlonym oknie szczegółów eksportu przewiń w dół do sekcji **Odpowiedź** i **Plik dziennika odpowiedzi**:  
    ![Response Log File](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-8.avif)
    
5.  Pobierz plik dziennika. W razie potrzeby możesz również skopiować szczegóły odpowiedzi:  
    ![Response Log File on a failed export](/images/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file-9.avif)