# Utwórz notę kredytową > Nota kredytowa to dokument potwierdzający zwrot środków na rzecz Kupującego. Zazwyczaj jest wystawiana przez Dostawcę po anulowaniu Zamówienia zakupu Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note.md # Utwórz notę kredytową [Nota kredytowa](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) to dokument wskazujący zwrot środków na rzecz Kupującego. Zazwyczaj jest wystawiana przez [Dostawcę](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) po anulowaniu [Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), błędzie na [Fakturze](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) lub w przypadku zagubienia bądź uszkodzenia towarów. Noty kredytowe mogą być wykorzystane do zwrotu całości lub części kwoty transakcji.  ### Utwórz notę kredytową **Aby utworzyć notę kredytową w PurchasePlus, użytkownik musi posiadać uprawnienie „Zarządzanie fakturami i notami kredytowymi”.** Uprawnieni użytkownicy mogą skorzystać z trzech metod tworzenia noty kredytowej w PurchasePlus. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy tworzący noty kredytowe zapoznali się najpierw z pierwszą metodą przed skorzystaniem z zaawansowanych, zautomatyzowanych metod drugiej i trzeciej. 1. [Metoda 1: Ręczne tworzenie noty kredytowej](#ManualCreditNote) 1. [Dodawanie pozycji do noty kredytowej](#AddingLines) 2. [(Zaawansowane) Dodawanie podpozycji do noty kredytowej](#SubLines) 3. [Bilansowanie not kredytowych i ich pozycji](#Balancing) 2. [Metoda 2: Przesyłanie pliku PDF do naszego narzędzia do skanowania AI](#AIScanning)  3. [Metoda 3: Wybór Faktury, Zamówienia zakupu lub Przyjęcia zewnętrznego (PZ) jako podstawy noty kredytowej.](#FromDocument)  Każdą z trzech metod można rozpocząć z poziomu menu bocznego, przechodząc do sekcji **\[Noty kredytowe\] → \[Wyświetl wszystko\]**, a następnie klikając przycisk **\[Utwórz nową notę kredytową\]**: ![Przycisk Utwórz nową notę kredytową](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-1.avif) #### Metoda 1: Ręczne tworzenie noty kredytowej Na wyświetlonym ekranie **\[Utwórz notę kredytową\]** wybierz **\[Ręcznie utwórz notę kredytową\]**: ![Opcja Ręcznie utwórz notę kredytową](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-2.avif) Zostaniesz poproszony o podanie kilku szczegółów dotyczących noty kredytowej, takich jak Numer referencyjny, Kod konta itp.: ![Ekran tworzenia noty kredytowej](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-3.avif) Na tym początkowym ekranie tworzenia (powyżej) musisz również podać Sumę (bez podatku) oraz Łączną kwotę podatku, ale możesz zaktualizować te dane później. Po podaniu tych informacji kliknij **\[Utwórz notę kredytową\]** na dole ekranu. #### Dodawanie pozycji do noty kredytowej Po utworzeniu noty kredytowej zauważysz, że początkowo zawiera ona zero pozycji. Kliknij **\[Dodaj pozycję noty kredytowej\]**, aby dodać jedną lub więcej pozycji do noty kredytowej: ![Dodaj nową pozycję noty kredytowej](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-4.avif)Podczas tworzenia pozycji noty kredytowej możesz: 1. **\[Szukaj według nazwy lub marki\]**, 2. Użyć opcji **\[Zaawansowane wyszukiwanie produktów\]** lub 3. **\[Utwórz nowy produkt\]**, jeśli to konieczne: ![Dodaj pozycję – Szukaj produktu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-5.avif) Po znalezieniu (lub utworzeniu) odpowiedniego Produktu należy określić Ilość, % podatku i Wartość jednostkową, które mają zostać dodane do pozycji noty kredytowej: ![Utwórz notę kredytową – Dodaj pozycję](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-6.avif)Kliknij **\[Dodaj element\]**, aby dodać pozycję do noty kredytowej. Możesz powtórzyć tę czynność tyle razy, ile to konieczne, a każda pozycja zostanie dodana do noty kredytowej. #### (Zaawansowane) Dodawanie podpozycji do pozycji noty kredytowej Każda pozycja noty kredytowej może mieć podpozycje, które są sposobem na wzbogacenie pozycji o dodatkowe informacje towarzyszące danym tej pozycji w eksportach AP (do księgowości). Na przykład Twoja Organizacja może wymagać, aby każda pozycja na nocie kredytowej miała unikalny Numer referencyjny lub Kod niestandardowy, co ułatwia precyzyjne księgowanie w Dziale Finansowym.  Możesz również użyć podpozycji, aby rozdzielić pozycję i przypisać koszt do wielu Działów lub Kodów kont, oznaczyć pozycję jako Ma (Kredyt) lub Winien (Debet) i nie tylko. Aby wyświetlać podpozycje i nimi zarządzać, należy włączyć **\[Widok zaawansowany\]**: ![Widok zaawansowany](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-7.avif)Po włączeniu widoku zaawansowanego kliknij menu dowolnej podpozycji, aby wyświetlić działania, które możesz na niej wykonać: ![Więcej opcji podpozycji](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-8.avif) Podpozycje noty kredytowej działają w taki sam sposób, jak podpozycje faktury. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule [Aktualizacja pozycji faktury za pomocą trybu zaawansowanego](/pl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode). #### Bilansowanie not kredytowych i ich pozycji Aby dodatkowo ułatwić tworzenie i walidację not kredytowych, w sekcji nagłówka noty kredytowej znajduje się panel **\[Brak bilansu\]** (wraz z przyciskiem **\[Aktualizuj wartości\]**, dokładnie tak jak na [Fakturze](/pl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)): ![Nota kredytowa niezbilansowana](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-9.avif) Panel ten jest pomocny w sytuacji, gdy Kwota całkowita noty kredytowej (określona podczas jej tworzenia) nie zgadza się dokładnie z sumą pozycji (dodanych po utworzeniu noty kredytowej). Możesz kliknąć strzałkę w panelu **\[Brak bilansu\]**, aby go rozwinąć i zobaczyć więcej szczegółów (oraz kliknąć ją ponownie, aby ukryć dodatkowe informacje): ![Panel braku bilansu noty kredytowej](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-10.avif) W razie potrzeby możesz kliknąć **\[Aktualizuj wartości\]**, aby skorygować i zbilansować notę kredytową poprzez dodanie Kosztów dostawy lub Korekt:  ![Aktualizuj wartości noty kredytowej](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-11.avif) Tutaj możesz zaktualizować te wartości w nocie kredytowej, które można bezpośrednio edytować. Pozycje noty kredytowej są tutaj widoczne, aby pokazać obliczoną sumę każdej pozycji, a wartości te aktualizują się po wprowadzeniu zmian w pozycji noty kredytowej.  Możesz zaktualizować pola Kosztów dostawy, pola Korekt, a także łączne sumy noty kredytowej (lub użyć opcji obliczania, aby automatycznie wstępnie wypełnić te wartości). W zależności od ustawień zastosowanych w Twojej Organizacji, [Oznaczona nota kredytowa](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) może być zatwierdzalna nawet wtedy, gdy sumy noty kredytowej nie bilansują się z sumą jej części składowych. #### Metoda 2: Przesyłanie pliku PDF do naszego narzędzia do skanowania AI  Na ekranie **\[Utwórz notę kredytową\]** wybierz **\[Przeciągnij i upuść notę kredytową PDF\]**: ![Przeciągnij i upuść notę kredytową](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-12.avif)Po prostu przeciągnij i upuść plik PDF z notą kredytową w obszarze przesyłania i (opcjonalnie) wybierz Dostawcę, a następnie kliknij **\[Utwórz notę kredytową\]**: ![Przesyłanie noty kredytowej i wybór dostawcy](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-13.avif) Nasza sztuczna inteligencja odczyta dostarczony plik i utworzy notę kredytową na podstawie dostępnych informacji z nagłówka i pozycji. Będziesz mieć możliwość przejrzenia i zaktualizowania szczegółów noty kredytowej (po lewej stronie) w porównaniu z oryginalnym plikiem (po prawej stronie) przed kliknięciem **\[Utwórz notę kredytową\]**: ![Utwórz notę kredytową ze skanu AI](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-14.avif)W zależności od konfiguracji Twojej Organizacji kliknięcie przycisku **\[Utwórz notę kredytową\]** na powyższym obrazie może spowodować automatyczne przetworzenie noty kredytowej zgodnie z Twoimi [Ustawieniami flag i progami](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), dzięki czemu początkowo pojawi się ona w stanie Oczekuje na zatwierdzenie lub Uzgodniona (zamiast w stanie Otwarta). Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nota kredytowa pojawi się w stanie Otwarta, gotowa do ręcznego przeglądu: ![Otwarta nota kredytowa](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-15.avif) #### Metoda 3: Wybór Faktury, Zamówienia zakupu lub Przyjęcia zewnętrznego (PZ) jako podstawy noty kredytowej.    Na ekranie **\[Utwórz notę kredytową\]** wybierz **\[Utwórz z dokumentu\]**: ![Utwórz notę kredytową z dokumentu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-16.avif) Użyj menu rozwijanych, aby wybrać Dokument, na podstawie którego chcesz wygenerować notę kredytową, i kliknij **\[Utwórz notę kredytową\]**: ![Utwórz notę kredytową z dokumentu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-17.avif) Wszystkie pozycje z wybranego Dokumentu zostaną użyte do utworzenia pozycji w wynikowej nocie kredytowej. Będziesz mieć możliwość przejrzenia noty kredytowej przed ostatecznym kliknięciem **\[Utwórz notę kredytową\].**  ****![Utworzona nota kredytowa z dokumentu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-18.avif)**** Podobnie jak w przypadku Metody 2, w zależności od konfiguracji Twojej Organizacji, kliknięcie przycisku **\[Utwórz notę kredytową\]** na powyższym obrazie może spowodować automatyczne przetworzenie noty kredytowej zgodnie z Twoimi [Ustawieniami flag i progami](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), dzięki czemu początkowo pojawi się ona w stanie Oczekuje na zatwierdzenie lub Uzgodniona (zamiast w stanie Otwarta): ![Uzgodniona nota kredytowa](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-19.avif) Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nota kredytowa pojawi się w stanie Otwarta, gotowa do ręcznego przeglądu.