# Tworzenie faktury

> Użytkownicy PurchasePlus mogą utworzyć nową Fakturę, aby posiadać cyfrowy, zautomatyzowany zapis Faktury otrzymanej od Dostawcy, który można następnie dopasować do

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Tworzenie faktury
Użytkownicy PurchasePlus mogą utworzyć nową [Fakturę](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), aby posiadać cyfrowy, zautomatyzowany zapis Faktury otrzymanej od [Dostawcy](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers), który można następnie [dopasować do Zamówienia zakupu,](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) uzgodnić, [zatwierdzić](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) i wyeksportować do zewnętrznego systemu księgowego.

Przejdź do:

-   [Tworzenie faktury](#create-an-invoice)
-   [Tworzenie ręczne](#create-manually)
    -   [Opcja 1: Ręczne tworzenie faktury](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Dodawanie pozycji faktury](#AddingInvoiceLines)
    -   [Opcja 2: Przeciągnij i upuść plik PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Opcja 3: Utwórz z dokumentu](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Dopasowanie faktury do zamówienia zakupu](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Weryfikacja flag faktury](#ReviewInvoiceFlags)

### Tworzenie faktury

W interfejsie użytkownika PurchasePlus dostępne są trzy opcje tworzenia Faktury: **ręczne utworzenie Faktury i [wszystkich jej pozycji](#AddingInvoiceLines)**, przeciągnięcie i upuszczenie pliku PDF do naszego **narzędzia AI do skanowania PDF** lub użycie **Zamówienia zakupu bądź Dokumentu przyjęcia towaru** jako podstawy Faktury. W tym artykule wyjaśniono te trzy opcje.

Dodatkowo Twoi Dostawcy mogą [przesłać Fakturę bezpośrednio do PurchasePlus,](/pl/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) dzięki czemu nasze oprogramowanie może zeskanować tę Fakturę do systemu i automatycznie utworzyć (oraz potencjalnie przetworzyć) Fakturę z pliku PDF bez jakiejkolwiek ingerencji użytkowników w Twojej organizacji. Jest to funkcja opcjonalna o nazwie moduł [Fakturowanie bez papieru](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), która musi zostać włączona na Twoim koncie przez PurchasePlus. Prosimy o [kontakt z nami](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team), jeśli chcesz aktywować ten moduł.

### Tworzenie ręczne

Wybierz \[**Faktury**\] → \[**Nowa faktura**\] z bocznego paska nawigacyjnego. Ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie uprawnienie (o nazwie „Zarządzanie fakturami i notami kredytowymi”). Jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z Administratorem w swojej Organizacji i poproś o włączenie tego uprawnienia.

![Opcje tworzenia nowej faktury](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Zostaną wyświetlone trzy opcje utworzenia nowej Faktury:  
![Utwórz fakturę](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Opcja 1: Ręczne tworzenie faktury  

Wypełnij wszystkie odpowiednie pola dla Nowej faktury i kliknij \[**Utwórz fakturę**\]. Podatek i sumy Faktury można zmodyfikować po jej utworzeniu.

![Wprowadź dane faktury](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Dodawanie pozycji faktury**

Po utworzeniu Faktury przejdziesz do jej widoku i zobaczysz, że początkowo nie zawiera ona żadnych pozycji. Kliknij \[**Dodaj pozycję faktury**\], aby dodać jedną lub więcej pozycji do swojej Faktury.  
  
![Dodaj pozycję faktury](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

„Dodanie pozycji faktury” oznacza dodanie do faktury Produktu, Ilości, Ceny jednostkowej oraz % podatku. Dla każdej pozycji faktury:

a. Możesz wybrać opcję \[**Szukaj według nazwy lub marki**\],

b. Użyć \[**Zaawansowanego wyszukiwania produktów**\] lub

c. Wybrać \[**Utwórz nowy produkt**\], jeśli to konieczne.

Zalecamy korzystanie z Zaawansowanego wyszukiwania produktów, aby upewnić się, że do Faktury dodawany jest właściwy produkt.

![Wyszukiwanie w Dodaj pozycję faktury](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Po znalezieniu i wybraniu odpowiedniego Produktu wypełnij pola pozycji faktury, a następnie kliknij \[**Dodaj pozycję faktury**\].![Szczegóły dodawania pozycji faktury](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

Pozycje faktury mogą posiadać Podpozycje, które są skutecznym sposobem na powiązanie i przekazanie dodatkowych danych dotyczących danej pozycji faktury. Aby uzyskać więcej informacji na temat Podpozycji, zapoznaj się z naszym artykułem: [Aktualizacja pozycji faktury w trybie zaawansowanym](/pl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Opcja 2: Przeciągnij i upuść fakturę PDF

_**Uwaga:** Ta funkcja jest eksperymentalna i obecnie działa poprawnie tylko w przypadku prostych Faktur PDF z nieskomplikowanymi pozycjami. Zachęcamy do jej wypróbowania — w nadchodzących tygodniach będziemy ją stale udoskonalać, aby obsługiwała bardziej złożone, wielostronicowe Faktury._ 

Ta opcja korzysta z naszej nowej [funkcji skanowania AI](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). Po prostu upuść plik PDF w polu przesyłania, wybierz Dostawcę, od którego pochodzi Faktura, i zdecyduj, czy oznaczyć Zadanie skanowania jako Zablokowane. Jeśli wybrana zostanie opcja **\[Oznacz jako zablokowane\]**, Zadanie skanowania zostanie zablokowane i pozostanie w stanie Zeskanowane. Przed utworzeniem Faktury lub Noty kredytowej wymagana będzie ręczna weryfikacja przez użytkownika:

![Przesyłanie faktury PDF metodą przeciągnij i upuść](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

Dostarczony plik PDF zostanie zeskanowany przy użyciu naszej nowej technologii AI, a następnie utworzony w PurchasePlus jako Faktura. 

Niektóre dane z nagłówka Faktury zostaną wykryte i wstępnie wypełnione przez nasz skaner AI, takie jak:

-   Dostawca (jeśli zostanie znalezione dopasowanie),
-   Numer zamówienia zakupu (jeśli numer PO jest dostępny),
-   Dział i Kod konta (jeśli dotyczy).

Podobnie nasz skaner AI wykryje i wstępnie wypełni niektóre dane na poziomie _pozycji_ faktury, takie jak:

-   Produkt (jeśli zostanie znalezione dopasowanie w naszej bazie danych) oraz
-   Kategoria i Podkategoria każdego nowego produktu w każdej pozycji faktury (jeśli są dostępne).

Skan Faktury musi zostać sprawdzony przez użytkownika PurchasePlus w Twojej Organizacji przed oficjalnym utworzeniem go jako standardowej Faktury. Gdy uznasz, że Faktura jest poprawna, kliknij **\[Wyświetl fakturę\]** w prawym górnym rogu ekranu:

![Przegląd zeskanowanej faktury z opcją Wyświetl fakturę](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)W zależności od konfiguracji Twojej Organizacji kliknięcie **\[Wyświetl fakturę\]** na powyższym obrazie może automatycznie przetworzyć Fakturę zgodnie z Twoimi [Ustawieniami flag i progów](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), dzięki czemu początkowo pojawi się ona w stanie Oczekuje na zatwierdzenie _lub_ Uzgodniona (zamiast w stanie Otwarta). Jeśli to ustawienie nie jest włączone, Faktura pojawi się w stanie Otwarta, gotowa do ręcznej weryfikacji.

_Alternatywnie, jeśli funkcja ta jest włączona w Twojej Organizacji, możesz przesłać Fakturę w **\[Faktury\] → [Skrzynka skanowania AI](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** jako Zadanie skanowania, a skaner AI utworzy Fakturę lub Notę kredytową w sposób analogiczny do opisanego powyżej._

### Opcja 3: Utwórz z dokumentu

Wybierz Zamówienie zakupu lub Dokument przyjęcia towaru w polach rozwijanych:

![3. Kreator faktur - Z PO lub GR](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

Faktura zostanie wygenerowana na podstawie informacji z wybranego Zamówienia zakupu lub Dokumentu przyjęcia towaru. Ponownie, wynik musi zostać sprawdzony przez użytkownika PurchasePlus w Twojej Organizacji przed jej oficjalnym utworzeniem jako standardowej Faktury.

![Tworzenie faktury z zamówienia zakupu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Podobnie jak w przypadku Opcji 2, w zależności od konfiguracji Twojej Organizacji, kliknięcie **\[Utwórz fakturę\]** na powyższym obrazie może automatycznie przetworzyć Fakturę zgodnie z Twoimi [Ustawieniami flag i progów](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), dzięki czemu początkowo pojawi się ona w stanie Oczekuje na zatwierdzenie lub Uzgodniona (zamiast w stanie Otwarta).

### Dopasowanie faktury do zamówienia zakupu

1\. W stosownych przypadkach konieczne będzie dopasowanie Zamówienia zakupu do Faktury. Kliknij \[**Znajdź i dopasuj**\] Zamówienie zakupu, aby powiązać Fakturę z odpowiednim Zamówieniem zakupu.

2\. Wybierz \[**Dopasuj**\] przy właściwym Zamówieniu zakupu, a następnie kliknij \[**Zastosuj dopasowanie**\].

![Znajdź i dopasuj zamówienie zakupu](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Aby dowiedzieć się więcej o dopasowywaniu Faktur i Zamówień zakupu, zapoznaj się z naszym artykułem [Dopasowanie zamówienia zakupu do faktury](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice).

### Weryfikacja flag faktury

W zależności od konfiguracji Twojej Organizacji na Fakturze (lub na poszczególnych pozycjach faktury) mogą zostać podniesione [Flagi](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), które mogą wymagać rozwiązania, zanim Faktura będzie mogła przejść do stanu Uzgodniona i kwalifikować się do Eksportu. Na przykład może wystąpić [niedopuszczalna rozbieżność](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) między Ceną jednostkową na Fakturze a odpowiadającą jej pozycją na dopasowanym Zamówieniu zakupu.

Po rozwiązaniu wszystkich Flag na Fakturze będziesz mieć możliwość oznaczenia Faktury jako Uzgodniona lub Przesłania do zatwierdzenia. Jeśli masz opcję Prześlij do zatwierdzenia, Faktura będzie musiała przejść proces weryfikacji i akceptacji przez innego użytkownika w Twojej Organizacji, aby przejść do stanu Uzgodniona. I odwrotnie, jeśli masz opcję oznaczenia Faktury jako Uzgodniona, oznacza to, że wszystkie Flagi zostały pomyślnie rozwiązane i możesz przenieść Fakturę bezpośrednio do stanu Uzgodniona.

Gdy Faktura znajdzie się w stanie Uzgodniona, Ty lub inny użytkownik z Twojej Organizacji możecie zadecydować, że jest ona gotowa do Wyeksportowania do zewnętrznej platformy księgowej.

Aby dowiedzieć się więcej o sprawdzaniu i zatwierdzaniu Faktur, zapoznaj się z naszym artykułem [Zatwierdzanie faktury](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note).