# Transfer bilansu otwarcia

> Wstępne zapełnienie Lokalizacji magazynowych Pozycjami magazynowymi po raz pierwszy można wykonać, realizując Transfer bilansu otwarcia.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import.md

# Transfer bilansu otwarcia
Przejdź do:

-   [Transfer bilansu otwarcia](#opening-balance-transfer)
-   [Tworzenie Transferu bilansu otwarcia poprzez import CSV](#creating-an-opening-balance-transfer-by-csv-import)
    
    -   [Kryteria importu CSV](#CSVImportCriteria)
    -   [Reguły walidacji](#ValidationRules)

### Transfer bilansu otwarcia

Wstępne zapełnienie [Lokalizacji magazynowych](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) [Pozycjami magazynowymi](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) po raz pierwszy można przeprowadzić, realizując Transfer bilansu otwarcia. 

Transfery bilansu otwarcia posiadają trzy bardzo ważne atrybuty:

1.  **Źródło (Origin)**, czyli systemową lokalizację bilansu otwarcia,
2.  **Miejsce docelowe (Destination)**, czyli Lokalizację magazynową, oraz
3.  Jedną lub więcej **Pozycji magazynowych**, które muszą posiadać Ilość oraz Wartość jednostkową.

Określenie wszystkich Pozycji magazynowych, które mają zostać uwzględnione w Transferze bilansu otwarcia, może być nie lada wyzwaniem — szczególnie w przypadku dużego Magazynu! Pozycje magazynowe można dodać do Transferu: 

-   **Ręcznie**, dodając Pozycje magazynowe do Transferu pojedynczo, lub
-   **Automatycznie**, przesyłając plik CSV z Pozycjami magazynowymi, Ilościami i Wartościami jednostkowymi do Transferu.

Ten artykuł skupia się na tej drugiej opcji: automatycznym zapełnianiu Lokalizacji magazynowej Pozycjami magazynowymi za pomocą importu CSV. 

### Tworzenie Transferu bilansu otwarcia poprzez import CSV

Przejdź do **\[Magazyn\] → \[Transfery\]** i kliknij **\[Utwórz nowy transfer\]:**

**![Utwórz nowy transfer z widoku Wszystkie transfery w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-1.avif)**

Wypełnij formularz, upewniając się, że wybrano typ Transferu jako Transfer bilansu otwarcia. Zwróć uwagę, że opcje na liście rozwijanej Lokalizacji źródłowej będą ograniczone do Twoich Lokalizacji systemowych o typie „Opening Balance”. Opcje na liście rozwijanej Lokalizacji docelowej będą ograniczone do Twoich Lokalizacji magazynowych.

![Formularz tworzenia Transferu bilansu otwarcia](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-2.avif)

Po utworzeniu Transferu będzie można dodać Pozycje magazynowe ręcznie, pojedynczo, lub klikając **\[Importuj pozycje transferu\]**: 

![Przycisk Importuj pozycje transferu](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-3.avif)

W wyświetlonym oknie przeciągnij i upuść plik CSV lub kliknij pole przesyłania, aby wybrać plik CSV z dysku. W tym celu możesz skorzystać z naszego [Szablonu](https://learn.purchaseplus.com/hubfs/Opening%20Balance%20Transfer%20CSV%20Template.xlsx?hsLang=en) lub utworzyć własny plik, ściśle spełniający poniższe [Kryteria importu CSV](#CSVImportCriteria).

![Import pozycji magazynowej przez CSV dla Transferu bilansu otwarcia](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-4.avif)

Zatwierdź przesłanie pliku, a funkcja importu rozpocznie działanie. 

#### Kryteria importu CSV

W pliku CSV potrzebne są tylko 3 kolumny. Kolejność kolumn nie ma znaczenia, jednak nagłówki kolumn muszą mieć dokładnie takie nazwy, jak określono poniżej:

-   **Nagłówek kolumny A: „Product Id”.** Wszystkie identyfikatory produktów w tej kolumnie muszą być dokładnie zgodne z identyfikatorem produktu P+ Product ID (znanym również jako PPID). 
-   **Nagłówek kolumny B: „Quantity”.** Powinna to być ilość dla danego PPID, z uwzględnieniem informacji o jednostce.
-   **Kolumna C: „Unit Value”.** Powinna to być Wartość jednostkowa (w walucie Twojej Organizacji) pojedynczej jednostki Produktu.

#### Reguły walidacji

-   Jeśli plik zawiera więcej niż 1000 wierszy, nie będziemy mogli go przetworzyć — system zwróci błąd.
-   Jeśli jakakolwiek komórka w dowolnym wierszu jest pusta, plik CSV nie zostanie przetworzony, a system zwróci błąd. Wartość 0 w komórce Quantity lub Unit Value jest dopuszczalna.
-   W przypadku Product ID obowiązują poniższe zasady (w przeciwnym razie zwrócony zostanie błąd):
    -   Product Id MUSI być już Pozycją magazynową i musi należeć do Twojego Bieżącego Podmiotu Prawnego — czyli Organizacji, do której jesteś zalogowany, lub najbliższej Organizacji NAD Twoją w hierarchii, która jest Podmiotem Prawnym. Możesz sprawdzić swój Bieżący Podmiot Prawny, klikając **\[Informacje o programie\] → \[Dane organizacji\] → \[Podmiot prawny\]**.
    -   Produkt nie może być Produktem Głównym (Master Product).
    -   Pole Sell Pack Quantity produktu musi wynosić 1 lub null.

* * *

### Rozpocznij pracę z modułem Magazyn

Jeśli Twoja Organizacja chciałaby rozpocząć korzystanie z modułu Magazyn w PurchasePlus, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Konta lub [naszym przyjaznym Zespołem Obsługi Klienta](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) w celu uzyskania pomocy przy włączeniu modułu oraz zorganizowania szkolenia dla użytkowników.

#### Uwaga dla Kupujących korzystających z Legacy PurchasePlus

Moduł Magazyn w PurchasePlus został zaprojektowany na nowo i znacząco różni się od modułu Magazyn w Legacy PurchasePlus. Organizacje migrujące z Legacy PurchasePlus do PurchasePlus otrzymają dodatkowe wsparcie w procesie migracji.