# Tworzenie lub aktualizowanie katalogu

> Katalogi mogą być zarządzane bezpośrednio przez zarejestrowanych Dostawców (Katalogi zarządzane przez dostawcę) lub wewnętrznie przez Twoją Organizację zakupową (Katalogi zarządzane samodzielnie).

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog.md

# Tworzenie lub aktualizowanie katalogu
Przejdź do:

-   [Tworzenie lub aktualizowanie katalogu](#create-or-update-a-catalog)
    -   [Widoczność katalogu w hierarchii organizacji](#orghierarchy)
-   [Tworzenie katalogu zarządzanego samodzielnie](#CreateSelfManagedCatalog)
-   [Dodawanie produktów](#add-products)
    -   [Importowanie lub aktualizowanie produktów w katalogu poprzez przesłanie pliku CSV](#importCSV)
    -   [Ręczne dodawanie produktów](#ManuallyAddProducts)
    -   [Importowanie z pozycji faktur](#ImportInvoiceLines)
-   [Ręczna aktualizacja](#update-manually)
-   [Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk](#bestpractices)

### Tworzenie lub aktualizowanie katalogu

[Katalogi](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) mogą być zarządzane bezpośrednio przez zarejestrowanych [Dostawców](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) (Katalogi zarządzane przez dostawcę) lub wewnętrznie przez Twoją Organizację zakupową (Katalogi zarządzane samodzielnie). Katalogi zarządzane samodzielnie dają Twojej organizacji ścisłą, bezpośrednią kontrolę nad produktami i cenami, dlatego niektóre organizacje decydują się na samodzielne zarządzanie swoimi wewnętrznymi procesami zakupowymi.

  
**Uwaga –** Chociaż technicznie możliwe jest utworzenie Katalogu zarządzanego samodzielnie w imieniu Zarejestrowanego dostawcy (pod warunkiem, że istnieje [Aktywna relacja handlowa](/pl/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier)), zasadniczo nie jest to zalecane. Może to zakłócić istniejące integracje, przerwać automatyczny obieg Zamówień zakupu i doprowadzić do konfliktów danych. Ta metoda powinna być stosowana wyłącznie jako środek tymczasowy, jeśli dostawca wciąż jest w trakcie generowania dedykowanego katalogu dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z naszym działem pomocy, jeśli potrzebujesz katalogu zarejestrowanego dostawcy lub wymaga on aktualizacji.

#### Widoczność katalogu w hierarchii organizacji

Katalogi zarządzane samodzielnie, które są skonfigurowane na poziomie nadrzędnym w hierarchii organizacji, będą „kaskadowane” – to znaczy będą widoczne i dostępne do użytku dla organizacji znajdujących się poniżej.

**Tworzenie katalogu zarządzanego samodzielnie**

1.  Upewnij się, że Dostawca jest skonfigurowany w sekcji **\[Dostawcy\] → \[Moi dostawcy\]**. Może to być Dostawca zarządzany samodzielnie lub Zarejestrowany dostawca z aktywną relacją handlową.
2.  Wybierz \[**Katalogi**\] → \[**Nowy katalog**\] z bocznego paska nawigacyjnego.![Dostęp do katalogów](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-1.avif)
3.  Wprowadź \[**Nazwę katalogu**\]. Przykład: „Zarządzany samodzielnie – Piekarnia Brad”
4.  \[**Wybierz**\] Dostawcę z menu rozwijanego. Następnie kliknij \[**Utwórz katalog**\].

![Utwórz katalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-2.avif)  

### Dodawanie produktów

Możesz dodać Produkty do Katalogu zarządzanego samodzielnie na trzy różne sposoby:

1.  [Importując plik CSV (zalecane),](#importCSV)
2.  [Ręcznie dodając Produkty do Katalogu zarządzanego samodzielnie oraz](#ManuallyAddProducts)
3.  [Za pomocą procesu importu pozycji faktur.](#ImportInvoiceLines)

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych trzech metod.

#### Importowanie lub aktualizowanie produktów w katalogu poprzez przesłanie pliku CSV

Za pomocą funkcji importu możesz aktualizować ceny istniejących Produktów w Katalogu, a także dodawać dodatkowe produkty do Katalogu, pod warunkiem, że posiadasz kod produktu P+ dla dodatkowego produktu, który chcesz dodać.

[Dowiedz się więcej o dodawaniu Produktów do Katalogu zarządzanego samodzielnie poprzez przesłanie pliku CSV.](/pl/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

**WAŻNE:** W ramach tego procesu importu nie można tworzyć całkowicie nowych Produktów w PurchasePlus. Pomoc w tworzeniu nowego Produktu znajdziesz w naszym artykule [Tworzenie nowego produktu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-product).

#### Ręczne dodawanie produktów do katalogu zarządzanego samodzielnie

1\. Kliknij \[**+**\], aby rozpocząć dodawanie Produktów do Katalogu.

![Dodaj produkt do katalogu](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-3.avif)

2\. \[**Wyszukaj**\] Produkt, który chcesz dodać do katalogu.

3\. Wprowadź \[**% podatku**\] oraz \[**Cenę jednostkową**\], a następnie kliknij \[**Dodaj pozycję**\].

4\. Alternatywnie możesz wybrać opcję \[**Utwórz nowy produkt**\] lub użyć \[**Wyszukiwania zaawansowanego**\]. Dodatkową pomoc znajdziesz w naszych artykułach [Tworzenie nowego produktu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-product) oraz [Zaawansowane wyszukiwanie produktów](/pl/docs/for-purchasers/advanced-product-search).

![Dodaj produkt do cennika katalogu zarządzanego samodzielnie](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-4.avif)

5\. Produkty zostały dodane do Twojego Katalogu zarządzanego samodzielnie.

![Produkty w katalogu zarządzanym samodzielnie](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-5.avif)

#### Importowanie z pozycji faktur

Ta opcja polega na konwersji Pozycji faktury na Produkty w Katalogu zarządzanym samodzielnie i jest szczególnie przydatna w przypadku [Dostawców zarządzanych samodzielnie](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers#RegisteredVsSelfManagedSuppliers). 

1.  [Wygeneruj Raport pozycji faktur i not kredytowych](/pl/docs/for-purchasers/run-a-report), zwracając szczególną uwagę na filtry „Zawęź według zakresu dat” i „Zawęź według typu”:  
    ![Filtry raportu pozycji faktur i not kredytowych](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-6.avif)
2.  Pobierz Raport jako plik CSV:  
    ![Pobierz raport jako plik CSV](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-7.avif)
3.  Otwórz pobrany plik CSV. Znajdź wiersze dotyczące Dostawców, dla których tworzysz Katalog zarządzany samodzielnie, a pozostałe wiersze usuń.
4.  Pobierz [Szablon importu katalogu](/hubfs/Import_Catalog_New.csv?hsLang=en). Jeśli ten link do pobrania nie działa, możesz również [wyeksportować istniejący Katalog zarządzany samodzielnie](/pl/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog#Step2), aby uzyskać szablon.
5.  Skopiuj następujące pola z pozostałych wierszy Raportu pozycji faktur i not kredytowych do odpowiednich komórek w Szablonie importu katalogu:
    

| **Raport pozycji faktur i not kredytowych (ICNLR)** | **Szablon importu katalogu** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- |
| product.id | pp_product_id |  |
| brand | brand |  |
| itemDescription | description |  |
| itemPack | unit_size | Pole ICNLR „itemPack” musi zostać rozdzielone |
| itemPack | unit_measure | Pole ICNLR „itemPack” musi zostać rozdzielone |
| itemPack | unit_name | Pole ICNLR „itemPack” musi zostać rozdzielone |
| sellUnit | pack_quantity | Pole ICNLR „sellUnit” musi zostać rozdzielone |
| sellUnit | pack_name | Pole ICNLR „sellUnit” musi zostać rozdzielone |
| lineTotalExTax | pack_price_ex_tax |  |
|  | tax_percentage | Wprowadź stawkę podatku (jeśli jest dostępna) lub 0 |
| category.name | category | Wpisz „unknown”, jeśli brak |
| category.parent.name | subcategory | Wpisz „unknown”, jeśli brak |

    

6\. Zaktualizuj wszystkie wymagane pola i usuń Produkty (czyli wiersze), których nie chcesz importować.

7\. Upewnij się, że używasz prawidłowej/najnowszej ceny z Katalogu (jest to łatwe, jeśli korzystasz z wyeksportowanej wersji Katalogu).

8\. Zapisz plik i zaimportuj go tak, jak w przypadku standardowego [zadania importu katalogu](/pl/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog).

### Ręczna aktualizacja

Oprócz [funkcji importu pliku CSV do aktualizowania Katalogów](#importCSV), użytkownicy posiadający uprawnienie „Zarządzanie katalogami zarządzanymi samodzielnie” mogą ręcznie aktualizować Cenę jednostkową oraz % podatku dla Produktów w Katalogu zarządzanym samodzielnie, wykonując poniższe kroki:

1.  Na bocznym pasku nawigacyjnym przejdź do **\[Katalogi\] → \[Wyświetl wszystkie\]**, a następnie wybierz \[**Zarządzane samodzielnie\]**, aby przefiltrować katalogi zarządzane przez Twoją Organizację.  
    ![Aktualizacja katalogu zarządzanego samodzielnie](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-8.avif)
2.  Wyszukaj Katalog za pomocą Nazwy katalogu lub Nazwy dostawcy
3.  Kliknij **\[Nazwę katalogu\]:  
    ![Nazwa katalogu](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-9.avif)  
    **
4.  Odszukaj wybrany Produkt poprzez:
    -   Przewijanie listy lub
    -   Wyszukiwanie według Opisu produktu, lub
    -   Użycie Wyszukiwania zaawansowanego, jeśli znane są szczegółowe dane
5.  Po odnalezieniu pozycji:
    -   Wprowadź % podatku i/lub Cenę jednostkową bezpośrednio w odpowiednich polach
    -   Naciśnij **\[Enter\]** lub kliknij w dowolnym miejscu systemu, aby zastosować zmiany.

![Zaktualizuj produkt w katalogu](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-10.avif)

### **Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk**

-   Jeśli dokonujesz regularnych zakupów u Dostawcy zarządzanego samodzielnie, warto utworzyć Katalog zarządzany samodzielnie, aby uniknąć tworzenia Niestandardowego (tj. doraźnego) Zapotrzebowania za każdym razem, gdy składasz u niego zamówienie. Utworzenie Katalogu zarządzanego samodzielnie pozwoli Ci utworzyć Zapotrzebowanie z Listy zakupowej lub z sekcji **\[Moi dostawcy\]**.
-   Zalecamy tworzenie Katalogów zarządzanych samodzielnie na najwyższym odpowiednim poziomie w hierarchii organizacji (np. na poziomie hotelu, a nie działu), dzięki czemu inni Użytkownicy na tym poziomie organizacji i poniżej również będą mogli korzystać z Katalogu zarządzanego samodzielnie. 
-   Zalecamy zachowanie spójności w strukturze nazewnictwa Katalogów zarządzanych samodzielnie, aby zapewnić szybką identyfikację właściwego Katalogu podczas generowania raportów cenowych. Zalecamy następujący format: „Zarządzany samodzielnie – Nazwa handlowa dostawcy”.  
      
    

Dowiedz się więcej o Katalogach poniżej:

-   [Przeglądanie i zarządzanie dostawcami](/pl/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers)
-   [Przeglądanie katalogów dostawców](/pl/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs)
-   [Importowanie katalogu zarządzanego samodzielnie](/pl/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy tworzeniu Katalogu zarządzanego samodzielnie, [skontaktuj się z naszym przyjaznym Zespołem Obsługi Klienta](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) w PurchasePlus.