# Eksport faktur > W zależności od konfiguracji Twojej organizacji możesz eksportować faktury i noty kredytowe pojedynczo (Typ A) lub za pomocą pliku eksportu wsadowego (Typ B). Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note.md # Eksport faktur W zależności od konfiguracji Twojej organizacji możesz eksportować faktury i noty kredytowe pojedynczo (Typ A) lub za pomocą pliku eksportu wsadowego (Typ B). W tym artykule wyjaśniamy scenariusz Typu A, w którym faktury i noty kredytowe są eksportowane pojedynczo, a plik eksportu zawierający pojedynczą fakturę lub notę kredytową jest tworzony automatycznie. Jeśli Twoja organizacja eksportuje faktury i noty kredytowe za pomocą pliku eksportu wsadowego (Typ B), zobacz nasze artykuły [Oznaczanie faktury lub noty kredytowej jako gotowej do eksportu](/pl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) oraz [Tworzenie pliku eksportu wsadowego](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file).  Przejdź do - [Eksport faktury](#ExportAnInvoice) - [Zbiorczy eksport faktur](#ExportInvoicesInBulk) - [Centrum eksportu](#ViewExportCentre) - [Przywracanie faktury do stanu Uzgodniona](#RevertInvoiceToReconciled) - [Rozwiązywanie problemów](#Troubleshooting) - [Faktura zablokowana w stanie „Eksportowanie”](#InvoiceStuckInExporting) - [Generowanie pliku dziennika odpowiedzi eksportu](#GeneratingExportLogResponse) ### Eksport faktury 1\. Wybierz **\[Faktury\]** lub **\[Noty kredytowe\]** → \[**Wyświetl wszystkie**\] z bocznego paska nawigacji. 2\. Wybierz zakładkę \[**Uzgodnione**\]. Eksportować można wyłącznie dokumenty w stanie „UZGODNIONA”. Uzgodniona faktura lub nota kredytowa przeszła pomyślnie wszystkie weryfikacje flag lub została zatwierdzona pomimo obecności flag. 3\. Użyj pola \[**Szukaj**\], aby znaleźć fakturę lub notę kredytową, którą chcesz wyeksportować. 4\. Kliknij \[**Numer faktury/noty kredytowej**\], aby otworzyć fakturę. ![Otwórz uzgodnioną fakturę](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-1.avif)5\. Kliknij przycisk działania \[**Eksportuj**\] w nagłówku. **Uwaga —** Aby zobaczyć ten przycisk w nagłówku faktury lub noty kredytowej, wymagane jest specjalne uprawnienie („Eksport faktur”). Jeśli nie posiadasz tego uprawnienia, skontaktuj się z administratorem w swojej organizacji. ![Kliknij Eksportuj, aby wyeksportować fakturę do systemu AP](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-2.avif) Trwa eksportowanie faktury. Proces eksportu trwa zwykle krócej niż minutę. Po pomyślnym zakończeniu procesu eksportu status faktury zostanie automatycznie zaktualizowany do stanu Wyeksportowana. Faktura powinna również pojawić się w Twoim zewnętrznym systemie księgowym. Wpis dotyczący tego zadania eksportu będzie teraz dostępny w Twoim Centrum eksportu. ![Trwa eksportowanie faktury do systemu AP](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-3.avif) ### Zbiorczy eksport faktur lub not kredytowych 1\. Wybierz **\[Faktury\]** lub **\[Noty kredytowe\]** → \[**Wyświetl wszystkie**\] z bocznego paska nawigacji. 2\. Wybierz zakładkę \[**Uzgodnione**\]. Eksportować można wyłącznie faktury i noty kredytowe w stanie „UZGODNIONA”. Uzgodniona faktura/nota kredytowa przeszła pomyślnie wszystkie weryfikacje flag lub została zatwierdzona pomimo obecności flag. ![Wyświetl uzgodnione faktury Organizacja Typu A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-4.avif) 3\. Zaznacz kilka faktur lub not kredytowych, albo wybierz opcję Zaznacz wszystko, zaznaczając pole wyboru u góry kolumny wyboru. ![Wybierz wiele uzgodnionych faktur](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-5.avif) 4\. Po wybraniu jednej lub większej liczby faktur bądź not kredytowych kliknij **\[Eksportuj\]** w lewym górnym rogu tabeli, a następnie potwierdź operację w wyświetlonym oknie dialogowym. ![Zbiorczy eksport faktur Organizacja Typu A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-6.avif) ### Centrum eksportu 1\. Wybierz **\[Faktury\]** lub **\[Noty kredytowe\]** **→** \[**Centrum eksportu**\] z bocznego paska nawigacji. 2\. W Centrum eksportu możesz: a. Wyszukiwać według numeru eksportu lub zastosować wyszukiwanie zaawansowane, aby wyszukiwać według unikalnego numeru faktury lub noty kredytowej. b. Sprawdzać status eksportu. Zwróć uwagę, że istotne są tutaj dwie kolumny: Status (informujący o tym, czy pakiet eksportu został poprawnie skompilowany) oraz Zdarzenie wysłania, które informuje o tym, czy pakiet eksportu został pomyślnie wysłany do skonfigurowanego miejsca docelowego. c. Przeglądać podsumowanie eksportu. d. Pobierać plik eksportu. e. Kliknąć numer eksportu, aby zobaczyć tabelę danych eksportu, a także listę faktur lub not kredytowych zawartych w pliku eksportu. ![Centrum eksportu faktur](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-7.avif) ### Przywracanie faktury do stanu Uzgodniona W razie potrzeby możesz przywrócić (wyeksportowaną) fakturę lub notę kredytową do stanu Uzgodniona, a następnie ponownie otworzyć dokument, aby wprowadzić w nim zmiany. Wewnątrz faktury lub noty kredytowej wybierz \[**Więcej opcji**\] → \[**Przywróć do stanu Uzgodniona**\] w obszarze nagłówka. ![Przywróć wyeksportowaną fakturę do stanu Uzgodniona](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-8.avif) ### Rozwiązywanie problemów #### Faktura lub nota kredytowa zablokowana w stanie „Eksportowanie” Jeśli faktura lub nota kredytowa utknęła w statusie Eksportowanie, zazwyczaj oznacza to tymczasowy problem z synchronizacją z systemem AP. Aby to naprawić, musisz [przywrócić dokument do stanu „Uzgodniona”](/pl/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices), aby ponownie zainicjować transmisję, wykonując poniższe kroki: 1. Otwórz fakturę lub notę kredytową zablokowaną w stanie Eksportowanie. W prawym górnym rogu nagłówka faktury kliknij ikonę **trzech pionowych kropek (⋮)**. 2. Wybierz \[**Przywróć do stanu Uzgodniona**\]. Spowoduje to zatrzymanie bieżącej próby eksportu i przywrócenie faktury do stanu umożliwiającego edycję. 3. Kliknij czerwony przycisk \[**Przywróć fakturę**\], aby potwierdzić. Status zmieni się z żółtego (Eksportowanie) na zielony (Uzgodniona). 4. Zweryfikuj szczegóły faktury. Przed ponowną próbą eksportu upewnij się, że nie ma błędów, sprawdzając następujące elementy: 1. Dane dostawcy i numer identyfikacyjny dostawcy. 2. Działy i kody kont. 3. Kwoty łączne faktury i kwoty podatku. 5. Ponownie uruchom eksport. Po upewnieniu się, że dane są poprawne: 1. Znajdź żółty przycisk z napisem \[**Eksportuj**\]. 2. Kliknij ten przycisk, aby umieścić fakturę z powrotem w kolejce eksportu. 6. PurchasePlus podejmie teraz próbę ponownego wysłania faktury lub noty kredytowej do Twojego systemu AP. Po pomyślnym przesłaniu pliku etykieta statusu zmieni się na **fioletową (Wyeksportowana)**. **Nadal masz problemy?** 1. Skontaktuj się ze swoim wewnętrznym działem IT lub administratorem systemu, aby sprawdzić, czy połączenie API Twojej organizacji z systemem AP jest aktywne. 2. [Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta PurchasePlus.](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Jeśli Twój dział IT potwierdzi, że połączenie działa prawidłowo, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy. #### Generowanie pliku dziennika odpowiedzi eksportu W przypadku niepowodzenia transmisji Twój wewnętrzny zespół IT może chcieć przejrzeć plik dziennika odpowiedzi (Response Log File). Aby wygenerować taki plik, wykonaj poniższe czynności: 1. Przejdź do **\[Faktury\] → \[Centrum eksportu\]** 2. Zlokalizuj odpowiedni eksport. Możesz przefiltrować według statusu Niepowodzenie lub poszukać eksportu ze statusem Niepowodzenie w kolumnie Zdarzenie wysłania: ![Nieudany eksport w Centrum eksportu](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-9.avif) 3. W tym samym wierszu kliknij przycisk \[**Wyświetl**\] w kolumnie Podsumowanie: ![Przycisk Wyświetl w Podsumowaniu eksportu](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-10.avif) 4. W wyświetlonym oknie szczegółów eksportu przewiń w dół do sekcji **Odpowiedź** i **Plik dziennika odpowiedzi**: ![Plik dziennika odpowiedzi](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-11.avif) 5. Pobierz plik dziennika. W razie potrzeby możesz również skopiować szczegóły odpowiedzi: ![Plik dziennika odpowiedzi przy nieudanym eksporcie](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-12.avif)