# Noty kredytowe

> Nota kredytowa to dokument potwierdzający zwrot środków na rzecz Nabywcy. Jest zazwyczaj wystawiana przez Dostawcę po anulowaniu Zamówienia zakupu,

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes.md

# Noty kredytowe
Przejdź do:

-   [Wprowadzenie](#Introduction)
-   [Przeglądanie not kredytowych](#ViewingCreditNotes)
-   [Tworzenie not kredytowych](#CreatingCreditNotes)
-   [Aktualizacja i zarządzanie](#update-and-manage)  
    -   [Łączenie not kredytowych z fakturami](#LinkingCreditNotesWithInvoices)
-   [Statusy not kredytowych](#CreditNoteStatuses)
    -   [Oznaczenia (flagi) not kredytowych](#CreditNoteFlags)
-   [Eksportowanie not kredytowych](#ExportingCreditNotes)

### Nota kredytowa

Nota kredytowa to dokument potwierdzający zwrot środków na rzecz Nabywcy. Jest zazwyczaj wystawiana przez [Dostawcę](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) po anulowaniu [Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), w przypadku błędu na [Fakturze](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) lub w przypadku zagubionych bądź uszkodzonych towarów. Noty kredytowe mogą być wykorzystane do zwrotu całości lub części transakcji.

### Przeglądanie not kredytowych

Dostęp do swoich not kredytowych można uzyskać, klikając **\[Noty kredytowe\] → \[Wyświetl wszystko\]****.**

Tutaj można przeglądać noty kredytowe w tabeli oraz [dostosować kolumny tabeli](/pl/docs/general/manage-table-columns) do własnych preferencji:

![Tabela Wyświetl wszystko dla not kredytowych](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-1.avif)

Możesz kliknąć dowolną notę kredytową, aby wyświetlić szczegóły dotyczące Produktu(-ów) i korygowanych kwot, Numeru referencyjnego, Komentarzy oraz Załączników.

![Szczegóły noty kredytowej](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-2.avif)  

### Tworzenie not kredytowych

Użytkownicy z uprawnieniem „Zarządzanie fakturami i notami kredytowymi” mogą utworzyć nową notę kredytową w sekcji **\[Noty kredytowe\]** w bocznym menu nawigacyjnym, klikając **\[Nowa nota kredytowa\]:**

**![Przycisk Nowa nota kredytowa](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-3.avif)**

Użytkownik może utworzyć notę kredytową na trzy sposoby:

1.  Ręcznie,
2.  Przesyłając plik PDF do naszego narzędzia do skanowania opartego na AI, lub
3.  Wybierając Dokument (tj. [Fakturę](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), [Zamówienie zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) lub [Dokument przyjęcia towaru](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)) i automatycznie tworząc notę kredytową w pełni odpowiadającą pozycjom tego dokumentu.

Aby uzyskać więcej informacji oraz instrukcję krok po kroku dla każdej z metod tworzenia noty kredytowej, przeczytaj nasz artykuł o [Tworzeniu not kredytowych](/pl/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note).

### Aktualizacja i zarządzanie

Użytkownicy z uprawnieniem „Zarządzanie fakturami i notami kredytowymi” mogą obecnie aktualizować dowolne Pozycje (określające produkty, ilości, ceny), Ustawienia, dodawać Komentarze lub przesyłać Załączniki do noty kredytowej.

Ponadto uprawnieni użytkownicy mogą Zaparkować, Anulować oraz Usunąć notę kredytową. Jeśli na nocie kredytowej nie ma żadnych Oznaczeń (flag), mogą również oznaczyć notę kredytową jako Uzgodnioną.

#### Łączenie not kredytowych z fakturami

Noty kredytowe można „powiązać” z fakturami, co jest przydatne do powiązania noty kredytowej z fakturą w celach księgowych. 

Wskazówka: Z jedną notą kredytową można powiązać tylko jedną fakturę, natomiast z tą samą fakturą można powiązać wiele not kredytowych.

  
Fakturę z notą kredytową można powiązać:  
\- W panelu informacyjnym w nagłówku noty kredytowej,  
\- Podczas weryfikacji zadania skanowania AI dla dokumentu typu nota kredytowa, lub  
\- Podczas weryfikacji noty kredytowej tworzonej z Dokumentu.

Listę not kredytowych powiązanych z fakturą można również sprawdzić w zakładce **\[Noty kredytowe\]** podczas przeglądania faktury:

![Powiązane noty kredytowe](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-4.avif)

### Statusy not kredytowych

Noty kredytowe mogą znajdować się w jednym z wielu stanów:

-   **Otwarta**: Otwarta nota kredytowa została utworzona i można ją aktualizować, ale nie została jeszcze Uzgodniona. 
-   **Oczekuje na zatwierdzenie**: Nota kredytowa w stanie Oczekuje na zatwierdzenie posiada jedno lub więcej [Oznaczeń (flag)](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) i wymaga zatwierdzenia przez Osobę zatwierdzającą w Twojej organizacji. Po uzyskaniu zatwierdzeń nota kredytowa przejdzie do stanu Uzgodniona.
-   **Uzgodniona**: Uzgodniona nota kredytowa przeszła wszystkie weryfikacje wymagane przez Twoją organizację i jest gotowa do wyeksportowania do zewnętrznego systemu księgowego Twojej organizacji. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej, dopóki znajduje się ona w stanie Uzgodniona. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, możesz ponownie otworzyć notę kredytową.
    -   **Uwaga:** Użytkownicy z uprawnieniem „Może superzatwierdzać faktury i noty kredytowe” mogą aktualizować określone pola w Uzgodnionej nocie kredytowej. [Dowiedz się więcej.](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)

-   **Zaparkowana**: Zaparkowana nota kredytowa została zaparkowana przez użytkownika w Twojej organizacji, ponieważ może wymagać dalszego rozpatrzenia lub dyskusji. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej w stanie Zaparkowana. W razie potrzeby możesz ponownie otworzyć notę kredytową, aby kontynuować jej edycję. 
-   **Anulowana**: Anulowana nota kredytowa została anulowana przez użytkownika i nie jest już używana w Twojej organizacji. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej w stanie Anulowana. Jeśli chcesz przywrócić notę kredytową i wprowadzić w niej zmiany, możesz ją ponownie otworzyć.
-   **Gotowa do eksportu:** Nota kredytowa [Gotowa do eksportu](/pl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) jest teraz dostępna w sekcji **\[Faktury\]→** **\[Centrum eksportu\]**, skąd może zostać dołączona do nadchodzącego [Pliku eksportu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file). Po pomyślnym wyeksportowaniu noty kredytowej do zewnętrznego systemu księgowego Twojej organizacji jej status zmieni się na Wyeksportowana. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej w stanie Gotowa do eksportu. W razie potrzeby możesz przywrócić notę kredytową do stanu Uzgodniona, a następnie ponownie ją otworzyć, aby wprowadzić zmiany.
    -   **Uwaga**: Ten status jest dostępny wyłącznie dla [Organizacji typu B](#TypeAtypeB).
-   **Eksportowanie**: Nota kredytowa w trakcie eksportu jest obecnie przesyłana do zewnętrznego systemu księgowego Twojej organizacji. Ten proces trwa zazwyczaj kilka minut. Po pomyślnym wyeksportowaniu status noty kredytowej zmieni się na Wyeksportowana. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej w stanie Eksportowanie. W razie potrzeby możesz przywrócić notę kredytową do stanu Uzgodniona, aby wyeksportować ją ponownie, lub ponownie ją otworzyć, aby wprowadzić zmiany.
    -   **Uwaga**: Ten status jest dostępny wyłącznie dla [Organizacji typu A](#TypeAtypeB).
-   **Wyeksportowana**: Wyeksportowana nota kredytowa została uwzględniona w jednym lub kilku plikach eksportu i wyeksportowana do zewnętrznego systemu księgowego Twojej organizacji. Nie można wprowadzać zmian w nocie kredytowej w stanie Wyeksportowana. W razie potrzeby możesz przywrócić notę kredytową do stanu Uzgodniona, a następnie ponownie ją otworzyć, aby wprowadzić zmiany.

#### Oznaczenia (flagi) i progi not kredytowych

„Oznaczenie” (flaga) to sygnał ostrzegawczy zgłaszany dla noty kredytowej w celu zwrócenia uwagi na wszelkie problemy z dokumentem, które wymagają weryfikacji i zatwierdzenia. Oznaczenia gwarantują, że tylko noty kredytowe spełniające określone kryteria Twojej organizacji przejdą do stanu Uzgodniona w PurchasePlus bez ręcznej interwencji. 

[Dowiedz się więcej o oznaczeniach faktur i not kredytowych.](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)

### Eksportowanie not kredytowych

Podobnie jak faktury, noty kredytowe można eksportować do zewnętrznego systemu księgowego na jeden z dwóch sposobów, w zależności od typu Twojej organizacji.

#### **Organizacje typu A a typu B**

-   Organizacje typu A ręcznie [eksportują noty kredytowe (i faktury) pojedynczo](/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). Może to nastąpić w dowolnym momencie po przejściu noty kredytowej do stanu Uzgodniona.
-   Organizacje typu B najpierw [oznaczają notę kredytową (lub fakturę) jako Gotową do eksportu](/pl/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready), a następnie tworzą i wysyłają [Zbiorczy plik eksportu](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), który zawiera wszystkie noty kredytowe i faktury oznaczone jako gotowe do eksportu od czasu ostatniego eksportu. 

![Utwórz nowy plik eksportu](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-5.avif)

#### **Docelowe systemy AP i formaty eksportu**

Dokładne elektroniczne miejsce docelowe oraz format plików eksportu zarówno dla [Organizacji typu A, jak i typu B](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#TypeAtypeB) są konfigurowane podczas wdrażania systemu PurchasePlus, jednak w razie potrzeby można je zmodyfikować po wdrożeniu w ścisłej współpracy z zespołem PurchasePlus. [Skontaktuj się z naszym pomocnym Zespołem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.](/pl/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)