# Przyjęcia towaru (PZ)

> Dokument przyjęcia towaru (PZ) to dokument powiązany tworzony na podstawie Zamówienia zakupu, służący do oznaczenia określonej ilości każdej pozycji zamówienia

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes.md

# Przyjęcia towaru (PZ)
Przejdź do:

-   [Czym jest dokument przyjęcia towaru?](#what-is-a-receiving-note)
    -   [Statusy dokumentu przyjęcia towaru](#ReceivingNoteStatuses)
-   [Przeglądanie dokumentów przyjęcia towaru](#ViewingReceivingNotes)
    -   [Przeglądanie konkretnego dokumentu przyjęcia towaru](#ViewingASpecificReceivingNote)
-   [Tworzenie dokumentów przyjęcia towaru](#CreatingReceivingNotes)
-   [Przyjmowanie do magazynu](#ReceivingGoodsToInventory)
    -   [Drukowanie dokumentu przyjęcia towaru](#PrintReceivingNote)
-   [Dopasowywanie zamówień zakupu do faktur](#match-purchase-orders-to-invoices)
-   [Anulowanie dokumentu przyjęcia towaru](#CancelAReceivingNote)

### Czym jest dokument przyjęcia towaru?

Dokument przyjęcia towaru (PZ) to dokument powiązany tworzony na podstawie [Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), służący do oznaczenia określonej ilości każdej pozycji z Zamówienia zakupu jako fizycznie odebranej. W ten sposób możemy sprawdzić, kiedy Zamówienie zakupu zostało zrealizowane przez Dostawcę.

Jest to ważny krok dla Organizacji, które chcą wiedzieć, czy pozycje z Zamówienia zakupu zostały w pełni odebrane podczas [porównywania Faktury z Zamówieniem zakupu](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), przed [Zatwierdzeniem faktury](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) do płatności.  

#### Statusy dokumentu przyjęcia towaru

Dokument przyjęcia towaru może mieć status:

-   „**Wersja robocza**” (Draft) – oznacza, że dokument przyjęcia towaru został utworzony, ale towary nie zostały jeszcze oznaczone jako odebrane, lub
-   „**Odebrane**” (Received) – oznacza, że użytkownik potwierdził fizyczny odbiór określonej ilości towarów. 
-   „**Anulowane**” (Cancelled) – oznacza, że użytkownik ręcznie anulował dokument przyjęcia towaru w stanie wersji roboczej lub odebranym.

W zależności od tego, na ile fizycznych przesyłek Dostawca podzieli zamówienie zakupu, zmiana statusu Zamówienia zakupu z „Wysłane” na „Zamknięte” może wymagać wielu dokumentów przyjęcia towaru.

### Przeglądanie dokumentów przyjęcia towaru

Dla jednego Zamówienia zakupu można utworzyć wiele dokumentów przyjęcia towaru, ponieważ nie wszystkie [produkty](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-products) z Zamówienia zakupu muszą zostać dostarczone w tym samym czasie. Istnieje kilka sposobów, aby [wyświetlić dokumenty przyjęcia towaru](https://learn.purchaseplus.com/articles/view-receiving-notes?hsLang=en) utworzone dla Twoich Zamówień zakupu:

1.  Przejdź do \[**Zamówienia zakupu**\] → \[**Przyjęcia towaru**\],
2.  Przejdź do konkretnego Zamówienia zakupu i kliknij zakładkę \[**Przyjęcia towaru**\] lub
3.  Przejdź do \[**Zamówienia zakupu**\] → **\[Wyświetl wszystkie\]** i kliknij wartość w kolumnie **\[PZ\]** (możesz także kliknąć ikonę ciężarówki, aby utworzyć nowy dokument przyjęcia towaru).

![Przeglądanie dokumentów przyjęcia towaru z widoku Wszystkie zamówienia zakupu w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-1.avif) 

#### Przeglądanie konkretnego dokumentu przyjęcia towaru

Kliknij \[**Przyjęcie towaru**\] w stanie „ODEBRANE”, aby wyświetlić ilość zarejestrowaną jako odebrana dla każdej pozycji. Po utworzeniu dokument przyjęcia towaru zawiera te same pozycje, które widnieją na powiązanym z nim Zamówieniu zakupu.

Wykonaj następujące czynności wedle potrzeb:

a. Wyświetl szczegóły pozycji produktu

b. Porównaj ilość zamówioną z ilością odebraną 

c. Przejdź do ustawień \[**Zaawansowane**\], aby:

-   -   Wyświetlić podsumowanie ilości,
        
    -   Wyświetlić powiązane pozycje faktury,
        
    -   Wyświetlić cenę jednostkową przyjęcia / nadpisać cenę jednostkową,
        
    -   Wyświetlić komentarz do pozycji, 
        
    -   Wyświetlić datę ważności produktu,
        
    -   Wyświetlić temperaturę pojazdu,
        
    -   Wyświetlić temperaturę produktu.
        

d. Wyświetl cenę jednostkową pozycji i sumy.

e. Porównaj łączną wartość Zamówienia zakupu z łączną wartością przyjęcia towaru.

f. \[**Pokaż lub ukryj szczegóły**\] dokumentu przyjęcia towaru.

g. \[**Drukuj**\] dokument przyjęcia towaru.

h. \[**Więcej opcji**\] → \[**Wyświetl dziennik audytu**\] → \[**Otwórz w Legacy P+**\] → \[**Anuluj przyjęcie towaru**\] → \[**Uzyskaj pomoc**\].

i. Otwórz powiązane \[**Zamówienie zakupu**\].

j. Wyświetl \[**Ustawienia**\].

k. \[**Zarządzaj kolumnami**\].

![Wyświetlanie pojedynczego dokumentu przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-2.avif)

### Tworzenie dokumentów przyjęcia towaru

W PurchasePlus **dokumenty przyjęcia towaru muszą być tworzone na podstawie Zamówień zakupu.** Nie ma możliwości utworzenia dokumentu przyjęcia towaru bez powiązania z Zamówieniem zakupu. 

Dokumenty przyjęcia towaru można wygenerować wyłącznie dla [Zamówień zakupu, które są w stanie WYSŁANE](https://learn.purchaseplus.com/legacy-articles/send-purchase-orders?hsLang=en). Po odebraniu wszystkich towarów z Zamówienia zakupu i dopasowaniu [Faktury](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) do Zamówienia zakupu możliwe jest zamknięcie Zamówienia zakupu.

![Dokumenty przyjęcia towaru w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-3.avif)

Zapoznaj się z naszym artykułem [Odbiór towarów z Zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order), aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu dokumentu przyjęcia towaru (PZ).

### Przyjmowanie towarów do magazynu

**Jeśli Twoja Organizacja korzysta z modułu [Magazyn](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) w PurchasePlus**, tworzenie dokumentów przyjęcia towaru staje się jeszcze bardziej przydatne, ponieważ umożliwia dopasowanie odebranych towarów do konkretnych Produktów przechowywanych w Magazynie.

Spowoduje to zwiększenie stanu magazynowego w docelowej Lokalizacji magazynowej o odebraną ilość, a pozycje te będą dostępne w Przesunięciach, Inwentaryzacjach i innych operacjach.

![Przyjmowanie towarów do magazynu w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-4.avif)

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem [Przyjmowanie towarów do magazynu](/pl/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory).

#### Drukowanie dokumentu przyjęcia towaru

Organizacje, które włączyły nasz moduł [Magazyn](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory), mogą wydrukować dokument przyjęcia towaru, klikając przycisk **\[Drukuj\]** w nagłówku dokumentu:

![Drukuj dokument przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-5.avif)

Pojawi się okno dialogowe przeglądarki z prośbą o wybranie drukarki i opcji drukowania.

### Dopasowywanie zamówień zakupu do faktur

Gdy Dostawca przesyła Kupującemu Fakturę, dobrą praktyką jest upewnienie się, że Faktura została uzgodniona przed jej [zatwierdzeniem do płatności](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). 

PurchasePlus pomaga naszym Kupującym w uzgadnianiu Faktur na dwa sposoby, w zależności od preferencji działu finansowego.

-   Poprzez [dopasowanie Zamówienia zakupu do Faktury](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), aby upewnić się, że pozycje zafakturowane przez Dostawcę rzeczywiście odpowiadają pozycjom zamówionym przez Kupującego. Jest to czasami określane jako dopasowanie 2-kierunkowe (2-Way AP Matching).
-   Poprzez dopasowanie Zamówienia zakupu **oraz** jego dokumentów przyjęcia towaru do Faktury, aby upewnić się, że pozycje zafakturowane przez Dostawcę faktycznie odpowiadają temu, co Kupujący zamówił **oraz** odebrał. Jest to czasami określane jako dopasowanie 3-kierunkowe (3-Way AP Matching). 

![Analiza faktury w dopasowaniu 3-kierunkowym w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-6.avif)

Rozbieżności między Zamówieniem zakupu, dokumentami przyjęcia towaru a Fakturą są automatycznie wykrywane przez PurchasePlus i wyróżniane w postaci [Ostrzeżeń faktury](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), które muszą zostać obsłużone przez odpowiednich użytkowników Kupującego przed zatwierdzeniem dokumentu do zapłaty.

### Anulowanie dokumentu przyjęcia towaru

Możesz anulować dokument przyjęcia towaru w stanie „WERSJA ROBOCZA” oraz „ODEBRANE”. Ta operacja jest trwała i nie można jej cofnąć. 

1\. Wybierz \[**Zamówienia zakupu**\] → \[**Przyjęcia towaru**\] w bocznym menu nawigacyjnym.

2\. Kliknij \[**Przyjęcie towaru**\], które chcesz anulować.

![Otwórz dokument przyjęcia towaru do anulowania](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-7.avif)

3\. Wybierz \[**Więcej opcji**\] → \[**Anuluj przyjęcie towaru**\] w prawym górnym rogu.

![Wybierz Anuluj przyjęcie towaru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-8.avif)

4\. Kliknij \[**Anuluj**\], aby potwierdzić anulowanie.

![Potwierdź anulowanie dokumentu przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-9.avif)

5\. Dodatkowo dokument przyjęcia towaru w stanie „WERSJA ROBOCZA” można również anulować z poziomu strony przeglądu dokumentów przyjęcia towaru. Wybierz \[**Zamówienia zakupu**\] → \[**Przyjęcia towaru**\] w bocznym menu nawigacyjnym.

6\. Znajdź dokument przyjęcia towaru w stanie „WERSJA ROBOCZA”, który chcesz anulować, a następnie kliknij \[**Więcej**\] → \[**Anuluj przyjęcie towaru**\].

![Anuluj roboczy dokument przyjęcia towaru](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes-10.avif)

Uwaga: jeśli nastąpiło [Przyjęcie towarów do magazynu](/pl/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order#ReceiveToInventory), anulowanie dokumentu przyjęcia towaru nie będzie możliwe. W razie potrzeby możesz wykonać [Przesunięcie](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers), wskazując Dostawcę jako miejsce docelowe przesunięcia, aby skorygować stany magazynowe. [Dowiedz się więcej](/pl/docs/for-purchasers/receiving-goods-to-inventory#ReturnStock).