# Flagi faktur

> PurchasePlus stale analizuje wszystkie faktury i noty kredytowe w stanie „Otwarte” oraz „Oczekujące na zatwierdzenie” i generuje flagi na poziomie nagłówka lub pozycji

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained.md

# Flagi faktur
Przejdź do:

-   [Wprowadzenie: Czym są flagi faktur i not kredytowych?](#Introduction)
-   [Uzgodnienie lub przesłanie](#reconcile-or-submit)
-   [Ustawienia flag](#InvoiceFlagSettingsSummary)
    -   [Ustawienia flag a hierarchie organizacji](#FlagSettingsOrgHierarchies)
    -   [Progi flag a hierarchie organizacji](#FlagThresholds)
    -   [Stany flag](#FlagStates)
    -   [Ustawienia flag faktur](#InvoiceFlagSettings)

-   [Flagi faktur](#InvoiceFlags)
    -   [Flagi pozycji faktury](#InvoiceLineFlags)
    -   [Flagi nagłówka faktury](#InvoiceHeaderFlags)
-   [Flagi not kredytowych](#CreditNoteFlags)
    -   [Flagi pozycji noty kredytowej](#CreditNoteLineFlags)
    -   [Flagi nagłówka noty kredytowej](#CreditNoteHeaderFlags)

### Czym są flagi

PurchasePlus stale analizuje wszystkie [Faktury](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) i [Noty kredytowe](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) w stanie „Otwarte” i „Oczekujące na zatwierdzenie”, generując flagi na poziomie nagłówka lub pozycji dokumentu zgodnie z ustawieniami zastosowanymi w Twojej organizacji.

„Flaga” to zastrzeżenie zgłoszone do faktury lub noty kredytowej, mające na celu zwrócenie uwagi na wszelkie problemy z dokumentem, które będą wymagały weryfikacji przed [zatwierdzeniem przez wyznaczonego użytkownika (lub użytkowników)](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) w Twojej organizacji. Flagi gwarantują, że tylko faktury i noty kredytowe spełniające określone kryteria Twojej organizacji mogą przejść do stanu uzgodnienia w PurchasePlus bez ręcznej interwencji. 

Oflagowane faktury lub noty kredytowe można łatwo zidentyfikować w PurchasePlus. Podsumowanie informacji o dokumencie na poziomie nagłówka można zobaczyć w sekcji Status:

![Status oflagowanej faktury](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-1.avif)

Kliknięcie flagi na poziomie pozycji spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o oflagowanej pozycji:

![Okno modalne oflagowanej pozycji faktury](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-2.avif)

### Uzgodnienie lub przesłanie

Gdy faktura lub nota kredytowa jest tworzona ręcznie w PurchasePlus, zwykle rozpoczyna swój cykl życia w stanie „**Otwarte**”. Stan „Otwarte” oznacza, że dokument jest wersją roboczą (szkicem), nad którą nadal trwają prace lub która może jeszcze wymagać uzupełnienia informacji. Dla wygody PurchasePlus wyświetla flagi na każdej fakturze lub nocie kredytowej w stanie „Otwarte”, pomagając wskazać kwestie wymagające rozwiązania w trakcie pracy nad dokumentem.

Po zakończeniu prac nad fakturą lub notą kredytową w stanie „Otwarte”, gdy jest ona gotowa do przejścia do kolejnego stanu, w nagłówku „Otwartej” faktury dostępna będzie główna akcja:

-   Jeśli na fakturze lub nocie kredytowej nie ma żadnych flag, dostępną akcją główną będzie \[**Oznacz jako uzgodnione**\]. Kliknięcie przycisku Oznacz jako uzgodnione spowoduje przejście faktury lub noty kredytowej do stanu „Uzgodnione” i żadne [Zatwierdzenie](/pl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) nie będzie wymagane. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawieniami zastosowanymi w Twojej organizacji dokument spełnił wszystkie kryteria i dlatego nie zgłoszono żadnych flag.
-   Jeśli na fakturze lub nocie kredytowej pojawi się jedna lub więcej flag, dostępną akcją główną będzie \[**Prześlij do zatwierdzenia**\]. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przejście dokumentu do stanu „Oczekujące na zatwierdzenie” i wymagane będzie zatwierdzenie. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawieniami zastosowanymi w Twojej organizacji niniejsza faktura lub nota kredytowa nie spełniła wszystkich kryteriów (stąd podniesione flagi), a flagi te muszą zostać rozpatrzone przez użytkownika w Twojej organizacji, który ma uprawnienia do podjęcia decyzji, czy dokument powinien zostać zatwierdzony pomimo flag, czy też flagi należy faktycznie rozwiązać. Po uzyskaniu zatwierdzenia faktury lub noty kredytowej dokument przejdzie do stanu „Uzgodnione”.

W PurchasePlus celem dla wszystkich faktur i not kredytowych jest doprowadzenie ich do stanu „Uzgodnione”. Po osiągnięciu stanu uzgodnienia są one gotowe do wyeksportowania do zewnętrznego systemu księgowego. Zapoznaj się z naszym artykułem [Eksport faktury lub noty kredytowej](/pl/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) lub [Tworzenie pliku wsadowego eksportu faktur i not kredytowych](/pl/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), aby dowiedzieć się więcej o eksportowaniu uzgodnionych faktur i not kredytowych.

### **Ustawienia flag — Podsumowanie**

Flagi faktur można dostosować do indywidualnych wymagań każdej organizacji. Zazwyczaj są one konfigurowane podczas wdrażania PurchasePlus w ścisłej współpracy z naszym zespołem.

Jeśli zauważysz, że faktury są oflagowywane z nieuzasadnionych przyczyn, skontaktuj się z administratorem w swojej organizacji lub [skontaktuj się z naszym pomocnym zespołem obsługi klienta](https://www.purchaseplus.com/contact-us), aby uzyskać pomoc w weryfikacji preferencji flag Twojej organizacji.

#### Ustawienia flag a hierarchie organizacji

Ustawienia te są specyficzne dla każdego poziomu organizacji i działu oraz nie przechodzą kaskadowo w dół hierarchii organizacji; każdy poziom struktury organizacyjnej musi być skonfigurowany niezależnie.

#### Progi flag a hierarchie organizacji

Niektóre flagi dostępne dla faktur i not kredytowych w PurchasePlus można dodatkowo dostosować za pomocą progów. Progi sprawiają, że faktury z niewielkimi rozbieżnościami nie wyzwalają określonej flagi, co ułatwia przejście faktur i not kredytowych do stanu uzgodnienia przy mniejszej ingerencji człowieka.

Progi obowiązują hierarchicznie. Jeśli określony próg nie został ustawiony w danej organizacji, zostanie on przejęty z ustawień bezpośredniej organizacji nadrzędnej lub najbliższej organizacji wyższego szczebla, w której próg został określony.

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule [Przewodnik po progach flag faktur](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained).

#### Stany flag

Każdą flagę faktury i noty kredytowej (zdefiniowaną poniżej) można ustawić na Wyłączona (Off), Zwykła (Regular) lub Ważna (Important), w zależności od wymagań Twojej organizacji. 

-   \[**Wyłączona**\]: Flaga nie będzie miała zastosowania do Twojej organizacji.
    
-   \[**Zwykła**\]: Faktura lub nota kredytowa może nadal zostać zatwierdzona przez osobę zatwierdzającą, jeśli jedyne flagi zgłoszone na dokumencie to flagi zwykłe. 
    
-   \[**Ważna**\]: Faktura lub nota kredytowa nie może zostać zatwierdzona przez osobę zatwierdzającą, jeśli na dokumencie znajduje się co najmniej jedna flaga ważna. Wszystkie ważne flagi muszą zostać rozwiązane, zanim osoba zatwierdzająca będzie mogła [zatwierdzić fakturę lub notę kredytową.](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)
    

Ustawienia i stany flag są widoczne dla administratorów systemu PurchasePlus w następujący sposób, umożliwiając zmianę stanu zgodnie z potrzebami:

![Ustawienia flag faktur](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-3.avif)

### **Flagi faktur**

Poniższe ustawienia flag można skonfigurować dla **Faktur**.

Dostępnych jest 5 flag na poziomie pozycji faktury, które mają zastosowanie do każdej pozycji faktury, oraz 10 flag na poziomie nagłówka faktury, które dotyczą całej faktury.

#### **Flagi pozycji faktury**

| **Flaga ceny jednostkowej pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między ceną jednostkową pozycji faktury a ceną jednostkową pozycji zamówienia zakupu przekracza próg określony w organizacji dla ceny jednostkowej pozycji. Dla tej flagi można ustawić [Próg faktury](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| --- | --- |
| **Flaga zamówionej ilości pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między łączną zafakturowaną ilością pozycji faktury a zamówioną ilością pozycji zamówienia zakupu przekracza próg określony w organizacji dla ilości pozycji. Dla tej flagi można ustawić [Próg faktury](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Flaga odebranej ilości pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między łączną zafakturowaną ilością pozycji faktury a odebraną ilością pozycji zamówienia zakupu przekracza próg określony w organizacji dla ilości pozycji. Dla tej flagi można ustawić [Próg faktury](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Flaga niepołączonej pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli pozycja faktury nie jest jeszcze powiązana z pozycją zamówienia zakupu. |
| **Flaga pierwotnej sumy pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między bieżącą obliczoną sumą pozycji faktury a pierwotną sumą pozycji faktury przekracza 0,00. Ta flaga ma zastosowanie wyłącznie do faktur utworzonych za pośrednictwem modułu elektronicznego fakturowania PurchasePlus Paperless Invoicing. Pierwotna suma pozycji jest zapisywana w momencie zeskanowania i utworzenia faktury przez Paperless Invoicing. |

#### **Flagi nagłówka faktury**

| **Flaga oflagowanej pozycji** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na fakturze występuje co najmniej jedna oflagowana pozycja. |
| --- | --- |
| **Flaga zamówienia zakupu** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli faktura nie została jeszcze dopasowana do zamówienia zakupu. |
| **Flaga dokumentów przyjęcia towaru** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli do zamówienia zakupu dopasowanego do faktury nie zarejestrowano żadnych dokumentów przyjęcia towaru (PZ). |
| **Flaga braku bilansu sumy** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między łączną kwotą faktury a sumą części składowych faktury przekracza próg określony w organizacji dla sumy faktury. Dla tej flagi można ustawić [Próg faktury](/pl/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Flaga numeru referencyjnego** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na fakturze nie podano numeru referencyjnego. |
| **Flaga numeru dostawcy** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli u dostawcy, który przesłał fakturę, nie ustawiono numeru dostawcy. |
| **Flaga działu** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na fakturze nie ustawiono działu. |
| **Flaga kodu konta** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na fakturze nie ustawiono kodu konta. |
| **Flaga waluty** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli waluta faktury nie zgadza się z walutą zamówienia zakupu. |
| **Flaga wymaganego zatwierdzenia** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli faktura nie została jeszcze zatwierdzona. Flaga ta sprawi, że wszystkie faktury zostaną oflagowane i będą wymagały zatwierdzenia, nawet jeśli w przeciwnym razie faktura zostałaby automatycznie uzgodniona. Tej flagi nie można ustawić na stan Ważna. |

### **Flagi not kredytowych**

Poniższe ustawienia flag można skonfigurować dla **Not kredytowych**.

Dostępna jest jedna flaga na poziomie pozycji noty kredytowej, która ma zastosowanie do każdej pozycji noty kredytowej, oraz 6 flag na poziomie nagłówka noty kredytowej, które dotyczą całej noty kredytowej.

#### Flagi pozycji noty kredytowej

| **Flaga braku bilansu sumy** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli różnica między łączną kwotą noty kredytowej a sumą części składowych noty kredytowej przekracza próg określony w organizacji dla sumy noty kredytowej. |
| --- | --- |

#### **Flagi nagłówka noty kredytowej**

| **Flaga faktury** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli nota kredytowa nie została jeszcze dopasowana do faktury. |
| --- | --- |
| **Flaga numeru referencyjnego** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na nocie kredytowej nie ustawiono numeru referencyjnego. |
| **Flaga numeru dostawcy** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli u dostawcy, który przesłał notę kredytową, nie ustawiono numeru dostawcy. |
| **Flaga działu** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na nocie kredytowej nie ustawiono działu. |
| **Flaga kodu konta** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli na nocie kredytowej nie ustawiono kodu konta. |
| **Flaga wymaganego zatwierdzenia** | Ta flaga jest zgłaszana, jeśli nota kredytowa nie została zatwierdzona. Flaga ta sprawi, że wszystkie noty kredytowe zostaną oflagowane i będą wymagały zatwierdzenia, nawet jeśli w przeciwnym razie nota kredytowa zostałaby automatycznie uzgodniona. Tej flagi nie można ustawić na stan Ważna. |